תוכן עניינים:
- 1 1. עשה זאפ
- 2. התחל את Salesforce
- 3. בחר את ההדק
- 4. התחל את MailChimp
- 5. בחרו בפעולה שלכם
- 6 6. התאם אישית את הזאפ שלך
וִידֵאוֹ: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (נוֹבֶמבֶּר 2024)
מה קורה כשאת משלבת את Salesforce, כלי הבחירה של העורכים שלנו לניהול קשרי לקוחות (CRM), עם MailChimp, כלי הבחירה של העורכים שלנו לשיווק בדוא"ל? התשובה היא שאתה יכול להפוך אינטראקציות חד פעמיות לתקשורת תמידית שעוזרות לך להפוך לקוחות פוטנציאליים להובלות, לידים ללקוחות ולקוחות לאוונגליסטים של המותג לכל החיים.
אם יש לך צוות מפתחים פנים-מהבית, שילוב כלים שונים של תוכנה כשירות (SaaS) אינו קשה להפליא, במיוחד כאשר שני הכלים מציעים ממשקי תוכנה פתוחים (API). עבור חברות חסרות יכולת טכנית ליצור קשרים אלה, חברות כמו זאפייר פשטו את תהליך האינטגרציה, מה שמאפשר לכם להפוך פעולות מבוססות תוכנה בודדות לאוטומציות מרובות שלבים.
למאמר זה, ביקשנו מזפייר להעביר אותנו ליצירת "זאפ" בין כלי שיווק בדוא"ל MailChimp לכלי CRM Salesforce. כדי לבצע משימה זו, תזדקק לחשבונות MailChimp, Salesforce ו- Zapier. מוכנים? בואו נתחיל.
1 1. עשה זאפ
בשפה זאפייר, "זאפ" הוא שילוב בין שתי אפליקציות. זאפ מורכב מהטריגר ואחת או יותר פעולות או חיפושים. כאשר יוזם טריגר באפליקציה אחת, זאפייר מבצע באופן אוטומטי פעולה או חיפוש באפליקציה אחרת. אם זה נשמע מבלבל, אז תשבי איתי כי זה יהיה הגיוני בעוד כמה צעדים.
לחץ על הכפתור "עשה זיפ" כתום בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים. אם מעולם לא השתמשת בזפייר בעבר, לחצן זה הוא המקום בו תתחיל בתהליך האינטגרציה בין מספר אפליקציות.
2. התחל את Salesforce
הקלד את שם האפליקציה שממנה תרצה לשלוח נתונים. בחר "מכירות כוח."
3. בחר את ההדק
ישנם אירועים רבים ושונים המתרחשים בתוך Salesforce שאתה יכול לבחור כטריגר שלך. אנשי קשר חדשים, הובלות חדשות, אובייקטים מותאמים אישית חדשים, הזדמנויות חדשות - כל אחד מהאירועים האלה יכול לשמש כמנגנון האוטומציה או ה- Zap שלך. לצורך הפגנה זו נבחר "אנשי קשר חדשים."
חלון קופץ יבקש ממך להזין את אישורי Salesforce שלך. לאחר מכן תתבקש לבצע בדיקת טריגר. זאפייר ימשוך איש קשר קיים ממסד הנתונים שלך ב- Salesforce כנתוני דוגמא לשלב הבא ב- Zap שלך.
4. התחל את MailChimp
בשלב הבא תתבקש לבחור באפליקציית "פעולה". במקרה זה, תרצה להקליד "MailChimp" בסרגל החיפוש.
5. בחרו בפעולה שלכם
כמו שעשית עם Salesforce, זאפייר יבקש ממך לבחור איזו פעולה תרצה לבצע את האוטומציה ברגע ש Salesforce רושם איש קשר חדש. במקרה זה, בחר באפשרות "הוסף / עדכן מנוי" כפעולה שלך. זה יאפשר אוטומטית לזפייר להוסיף מנוי ל- MailChimp בכל פעם שנוצר איש קשר חדש ב- Salesforce.
לאחר מכן תתבקש לחבר את חשבון MailChimp שלך ל- Zapier על ידי הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך ב- MailChimp בחלון המוקפץ.
6 6. התאם אישית את הזאפ שלך
בכדי להמשיך ולכוון את שלוש המערכות על מנת לשכלל את האוטומציה הרב-שלבית, תרצה לבחור באיזו רשימת MailChimp איש הקשר החדש של Salesforce יופיע ברגע שאיש הקשר יועבר ל- Salesforce. החל כל אחד מהשדות האופציונליים האחרים שאתה זקוק ליישום (כלומר הצטרפות כפולה).
בשלב הבא, לחץ על כפתור "המשך", בדוק את החיבור, שם את ה- Zap שלך (כך שתוכל למצוא אותו שוב מאוחר יותר בחשבון ה- Zapier שלך) ואז לעבור אליו "On". כעת כל איש קשר חדש שנוצר ב- Salesforce יתווסף אוטומטית לרשימת MailChimp שלך.
