7 טיפים פשוטים מתים עבור crm יעיל

תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) היא תרגיל בפשטות מוכוונת יעד. CRM צמח מהצורך שצוותי מכירות ייקחו את כל המערכות השונות בהן השתמשו כדי ליצור קשרים ולפניות ולניהולם, ולמזג אותם לפלטפורמה אחידה יחידה ליצירת קשרים עם לקוחות ולסיום עסקאות.

תוכנת CRM הטובה ביותר מעניקה למשווקים ואנשי מכירות מערך רב עוצמה של כלים על פני ניהול לידים, זרימת עבודה ואוטומציה שיווקית, דוחות מפורטים ומעבר לה. יחד עם זאת, היישום עצמו צריך להישאר קל לשימוש ולהקל על תהליך פשוט של הובלה מנקודה A עד B.

התפיסה בכל זה היא שמערכות CRM ניתנות להתאמה אישית בקלות, כך שהפתרון שתבחר עשוי להסתבך במורכבות רבה יותר ובפונקציונליות מתקדמת הסותמת את צינור העסקה. שוחחנו עם נתן קונטני, מנכ"ל חברת Highrise, לקבלת טיפים לשמירה על תהליך CRM של החברה שלך ככל האפשר, תוך התמקדות בהעצמת אנשי המכירות שלך לסגור עסקאות.

1 ייעל את תהליך המכירה שלך

לעתים קרובות אנשים פונים לפתרון CRM כאשר התהליך שלהם התקלקל, הסביר Kontny. Microsoft Excel לא עובד, אנשים מחליפים זה את זה על עבודתו, לידים נופלים דרך הסדקים ועוד. בבחירתך, אימוץ והתאמה אישית של פתרון ה- CRM שלך, שמירה על המיקוד בתהליך מכירות פשוט היא המפתח.

קונטני אמר כי "פגישה עם לקוחות פוטנציאליים חדשים, סגירת עסקאות חדשות ותמיכה בלקוחות נוכחיים היא תוחלת החיים של חברה. ההצלחה עם פיתרון פשוט מחזירה אותך וצוות המכירות שלך מייד למשחק". "מרבית ה- CRM בימינו דורשים הכשרה מקיפה לצוות שלך ולשותפים שלך. ככל שהפתרון שאתה בוחר מסובך יותר, כך תקדיש זמן רב יותר ללמד אחרים בחברה שלך כיצד להשתמש בו. אין לך סוג כזה של זמן מכיוון שרוב הלקוחות החדשים ב- CRM סוגרים את העסקאות בעצמם. "



2 בחר בנתיב להתנגדות המשתמשים המועטה ביותר

חברות שבונות כלים פשוטים ממשיכות בדרך כלל להבין כיצד ניתן להסיר חיכוך ולבנות כלים ותכונות קלים עוד יותר לשימוש. קונטני אמר שההפך הוא בדרך כלל לא נכון. צמצום חיכוך הפלטפורמה בכל מקום בו תמצאו, זהו כלל אצבע טוב לוודא שה- CRM שלכם נוח לשימוש ככל האפשר.

"אם חיסכון בזמן חשוב לך, אתה יודע שעל ידי השקעה בחברה שמביאה לך דברים פשוטים, היא תמשיך להתאמץ לגלח שלבים בתהליך שלך ולא להפריע לך. אפילו יותר טוב, זה יבנה חכם יותר לתוך הכלים שלה שלומדים איך אתה עובד ויבצע עבורך חלק מהעבודה, "אמר קונטני.

"אם אתה הולך להוציא משהו מהרכישה הזו, זה חייב להיות משהו שיש בו רכישה קלה מכל מי שמשתמש בו. לכי עם הכי פחות חיכוך, אפילו אם זה אומר להקריב איזו תכונה מהודרת שהתרשמת ממנה, " קונטני המשיך. "זכור: CRM הוא טוב כמו יסודיות הנתונים שאנשים מוסיפים לו. זה נראה כל כך פשוט, אבל זו אחת המכשולים הקשים שעומדות בפני חברות. ביליתם זמן, כסף ומשאבים על CRM חדש ומבריק זה, אבל אם אף אחד לא משתמש בזה, אז מה? "



3 תמכו בזרימות העבודה שלכם, אל תגייסו אותם

לצוות המכירות שלך כבר יש זרימות עבודה כדי ליצור קשרים חדשים, להפוך הזדמנויות להובלות ולסגור עסקאות. קונטני אמר שתפקיד פלטפורמת CRM הוא להגדיל ולשפר את זרימות העבודה הארגוניות ולא להמציא מחדש את הגלגל.

"החברה שלך מצליחה ואתה רוצה לשמור על זה ככה. בחר CRM שהוא מספיק גמיש לצוות שלך בצורה שלא תגרום להם לשלוף את השיער על ידי הצורך לשנות את כל התהליכים שלהם, " אמר קונטני. "לעתים קרובות מדי, CRM מורכב מגיע גם עם תהליך קפדני של ניהול משימות שיורד מהפסים כשאנשים מבינים שהוא מבצע שיפוץ מוחלט של זרימת עבודה."



4 כרטיסי שירות לא יתקנו כל שגיאה

עסקים לא יתפקדו ללא פלטפורמות של helpdesk ותמיכה IT חזקה בכל היישומים והמערכות המחוברים לתשתית הארגונית שלך. הסכנה שמדובר ב- CRM היא כשאת מסתמכת יותר מדי על מחלקת ה- IT בכל עת שמשהו משתבש. מערכת CRM פשוטה לרוב רק דורשת תיקון פשוט.

"דברים הולכים להשתבש עם ה- CRM שלך. מישהו הולך לייבא רע, למחוק משהו שהם לא היו אמורים לעשות וכן הלאה. זה טבעי, " אמר קונטני. "טעויות אלה הופכות לבעיה גדולה יותר כאשר אנשים אינם יכולים להבין כיצד לתקן זאת בעצמם. מערכת פשוטה יותר מאפשרת לאנשים לעבור את הבעיה בעצמם, מבלי לחכות לבקשות תמיכה ממושכות לתקן בעיות."



5 להקל על שיתוף פעולה חוצה צוותים

CRM אינו קיים בוואקום. משווקים ואנשי מכירות צריכים לתאם עם כל מחלקה אחרת בעסק כדי להפוך לקוח חדש ללקוח חוזר נאמן. אם תוכנת ה- CRM שלך גורמת לכאב לתקשר ולשתף עבודה בין צוותים ומחלקות, קונטני אמר שמשהו לא בסדר.

קונטני, אמר כי "רוב החברות העובדות עם CRM נאלצות לערב אנשים או יותר אנשים שאינם עובדים על אותו הדבר. פיתוח עסקי העובד עם רוקחים, אנשי מכירות העובדים עם קריאייטיב". "CRM פשוט מאפשר לך לשתף עבודה בין צוותים מבלי להסתגר בלא לדבר את אותה שפה. הארגון שלך טוב יותר על ידי קבוצות אלה העובדות בצורה חלקה יחד."



6 ה- Lock-In הוא האויב

צרכים עסקיים משתנים. לפעמים התוכנה שחברה משתמשת צריכה אותה. Kontny אמר כי מערכת ה- CRM בה אתה משקיע צריכה להיות בעלת גמישות בהיקף ההתפתחות ככל שהארגון שלך מתפתח, או לכל הפחות, ספק לא צריך לנעול אותך בדרישות טכניות מורכבות המקשות על ביצוע שינויים מהר ככל שאתה צריך.

"חשוב למצוא משהו שמתאים עכשיו, או שהוא גדל או מאפשר בחינניות לסיים את הדבר הבא", אמר קונטני. "כלים פשוטים נותנים לך תהליך שלרוב ניתן לייצא אותו לדבר הבא. הם הכלים המסובכים שמאפיינים אותך בדרך שלהם לעשות דברים. ואתה תרגיש תקוע בפעם הבאה שתצטרך לבצע שינויים גדולים."



7 CRM לא מצליח לתקן הכל

קניית כלים חדשים תמיד מושכת. עם זאת, קונטני אמר כי הרכישה החדשה עשויה להאיר אור על העובדה שהיא לא עומדת לפתור את הבעיות שיש לך בתהליך המכירה שלך.

"הובלות נפילות בסדקים הן בעיה אמיתית. אבל בעיה גדולה עוד יותר היא לוודא שאנשים ישארו מתמידים ומונעים לאורך זמן כדי להתחיל ולסגור עסקאות. CRM חדש ומשוכלל יכול לעזור לראשונים אך לעיתים לא עם האחרונים, " אמר קונטני.. "התמקדו בניהול האתגרים האנושיים החשובים ביותר ואז הכלי יוכל לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב."