סקירה ודירוג של Zoho CRM

מהדורות ותמחור של זוהו

מלבד Zoho One, Zoho מציעה חבילה בחינם לצד ארבע חבילות CRM בתשלום. המהדורה החינמית, הכוללת רק 10 משתמשים, מגיעה עם לידים למכירות, שיווק ואוטומציה של תמיכת לקוחות עם כלי דיווח וחיזוי. חבילה זו נדיבה יותר מ- Insightly CRM, המגבילה את גרסתה החינמית לשני משתמשים בלבד, אם כי המהדורה החינמית של Bitrix24 CRM מאפשרת עד 12 משתמשים.

המהדורה הסטנדרטית (15 $ למשתמש לחודש, או 12 $ למשתמש לחודש אם נרשמת לתכנית שנתית) כוללת חיזוי מכירות, לוחות מחוונים מותאמים אישית, ספריית מסמכים, קמפיינים שיווקיים ויכולת לשלוח דוא"ל המוני. גודל מסד הנתונים של סטנדרט מכוסה ב 100, 000 רשומות.

המהדורה המקצועית (25 $ למשתמש לחודש, או 20 $ למשתמש לחודש עבור תוכניות שנתיות) כוללת שילוב דוא"ל, CRM חברתי, שילוב של גוגל אדוורדס, ניהול מלאי, אוטומציה של זרימת עבודה ואבטחה מבוססת תפקידים, יחד עם מספר בלתי מוגבל של בסיס נתונים רשומות. המהדורה הארגונית (40 $ למשתמש לחודש, או $ 35 למשתמש לחודש לתוכניות שנתיות) מביאה ניהול טריטוריות, מודולים ופונקציות מותאמות אישית, פעולות מבוססות זמן, רשימות הקשורות בהתאמה אישית ומטבעות מרובים. תמיכה באפליקציות לנייד זמינה בכל התוכניות, בחינם ומשלמת. שים לב שסקירה זו מתמקדת במהדורה המקצועית.

Zoho CRM Plus (60 $ למשתמש לחודש, או 50 $ למשתמש לחודש בתכנית שנתית) כוללת את כל הפיצ'רים במהדורת הארגון, כמו גם שיווק בדוא"ל, סקרי לקוחות מקוונים, מעקב אחר מבקרים, ושיווק מתקדם במדיה חברתית ו ניתוח. יש ניסיון של 30 יום עבור CRM Plus. עם כל יישומי Zoho האחרים הזמינים לשילוב מעמיק, ניתן לחשוב על Zoho CRM Plus כחבילת תוכנה עסקית שבמקרה כוללת CRM.

איזו חבילה שתבחר תלויה במה שאתה צריך להשיג. למהדורת Enterprise תכונות תמיכה מצוינות, אך אם אתם רק מחפשים CRM, גרסת הסטנדרט אמורה להיות טובה מספיק. עם זאת, אם ברצונכם ללכוד לידים מטוויטר או פייסבוק, להשתמש ב- CRM כחלק מתמיכת הלקוחות ולנהל מלאי מוצרים, עליכם להתמיד במהדורה המקצועית. אם אתה מתמודד במספר מטבעות או זקוק ליכולת לטפל בשטחי מכירות שונים, Enterprise צריכה להיות הבחירה שלך. ל- Zoho CRM יש מגבלות למשתמש ואחסון, כך שאם אינך זקוק לדיווח חזק או לוחות מחוונים מותאמים אישית, ייתכן שתרצה לשקול פתרונות פשוטים יותר ופחות להתאמה אישית כמו Infusionsoft או Base CRM.

אפשרות אחרונה, שהוזכרה קודם לכן, היא Zoho One. זהו רישיון יחיד שמאפשר ללקוחות Zoho גישה לכל אפליקציה בפורטפוליו של Zoho בממוצע 30 דולר למשתמש בחודש. אתה מקבל אינטגרציה ותכונות זהות לזה שהיית משתמש בכל אחת ממהדורות הרישיון שלמעלה, וכן לוח ניהול עדכני שעוזר למנהלי IT עם בעיות פריסה רחבות היקף כמו ניהול זהויות ומתן תפקידים.

Zoho CRM הוא שירות לשלם לך; אתה יכול לשדרג, לשדרג לאחור או לבטל בכל עת. למרות שהעלויות יכולות להסתכם, Zoho CRM נותר במחיר סביר, ללא קשר לאיזה רמה תבחר. אתה יכול לגשת Zoho CRM ישירות מגוגל אפליקציות, אם יש לך את זה, וזו דרך נוחה לשלב את הדוא"ל שלך ואת ה- CRM.

משתמשים ואנשי קשר

תכונות ליבה וניהול לידים של Zoho CRM כמו גם צינור המכירות זמינים על גבי מסך בית מעוצב. באפשרותך לכלול עד 10 רכיבים בלוח המחוונים ולהתאים אותם אישית באמצעות עיצוב widget וגרירה ושחרור.

למעשה, Zoho CRM דורש התאמה מסוימת כדי להתחיל, ולכן על המנהל לשים קצת זמן כדי לארגן את מרכז השליטה, השדות המותאמים אישית והדפים. זה יקל על המשתמשים למצוא את כל מה שהם צריכים. יצירת משתמשים ב- Zoho CRM היא פשוטה לעומת Salesforce, ומסננים מתקדמים מקלים על חיפוש.

כלי חיפוש מאפשר למשתמשים לבצע שאילתות בנתוני CRM על בסיס משימות, הערות, מיילים ופעילויות אחרות. יש גם תצוגת ציר זמן המאפשרת למשתמשים במכירות להציג את הנתונים ההיסטוריים של הלקוחות ואינטראקציות עם חברי צוות מכירות אחרים, יחד עם פריטי פעולה צפויים.

כשאתם נכנסים לראשונה, Zoho מכוון אתכם לדף מתז המתאר את כל הצעדים שעליכם לנקוט. אין צורך לנסות להבין מה עליכם לעשות קודם - Launchpad כולל את הכל, יחד עם קישורים לכל שלב. תחילת העבודה עוזרת לך להגדיר לידים, אנשי קשר, חשבונות ופעילויות. הגדרה קלה מאפשרת לך להוסיף משתמשים ולהתאים אישית את הפלטפורמה, והתאמה אישית מאפשרת לך לשנות את ההגדרות שלך. אתה תמיד רואה פעילויות אחרונות ומשימות הקרובות, כך שתוכל לחזור למה שעשית אם תתנתק מהצד.

Zoho שיתפה פעולה עם לינקדאין ליצירת Sales Navigator עבור Zoho CRM, שהושקה ביולי 2017. האינטגרציה עוזרת לאנשי מכירות לאסוף מידע על לקוחות פוטנציאליים דרך לינקדאין, כולל חיבורים משותפים, מבלי שתצטרך לעזוב את Zoho CRM. לחברה גם תכונה בשם SalesInbox המיטיבה את תיבות הדואר הנכנס.

תכונת העיצוב של פריסות העמודים מעניקה לעסקים את היכולת להתמודד עם מוצרים מרובים בחשבון CRM יחיד. תכונת ארגז החול של Zoho CRM מאפשרת בדיקה של מודולים ופריסות מובנות בהתאמה אישית. ארגונים קטנים ובינוניים (SME) ועסקים גדולים יותר יכולים להשתמש בארגז החול לבדיקת תוכנת CRM בנויה בהתאמה אישית לפני הפצתם למשתמשים. Salesforce כולל גם יכולת בדיקה מסוג זה.

ל- Zoho CRM אינטגרציה עמוקה עם Google G Suite כך שתוכלו לראות את כל אנשי הקשר והערכים היומניים שלכם. באפשרותך לייבא שמות נוספים באמצעות Excel או קבצים המופרדים בפסיקים או אפילו.VCF. אתה יכול גם ליצור אנשי קשר באופן ידני. בכל פעם שאתה שולח דוא"ל למישהו חדש, Zoho CRM תופס אוטומטית אינטראקציה זו ויוצר את הרשומה המתאימה.

אתה יכול להגדיר חשבונות בודדים עבור כל לקוח ולהקצות מספר אנשי קשר לכל חשבון. קל לארגן אנשים ללידים פעילים ולהקצות קטגוריות סיווג שונות. אתה יכול לצרף מסמכים לרשומות אנשי קשר פרטיים ולהציג את כל הקבצים שהועלו בספריית המסמכים.

חברות רבות מעודדות לקוחות להזין שם, כתובת ומידע אחר בטופס אינטרנט באתר. לאחר הגשת הטופס, Zoho יכולה לייבא את הפרטים באופן אוטומטי לאיש קשר חדש לגמרי ולהקצות מיידית נציג. אתה יכול לעשות את אותו הדבר עבור דלפק העזרה, תמיכת לקוחות וכרטיסים אחרים לפתרון בעיות.

ניהול עופרת

Zoho CRM בנוי להתאים למגוון דגמים עסקיים. בדרך כלל, לקוחות פוטנציאליים חדשים מתחילים כלידים ומומרים לאנשי קשר כאשר הם מוסמכים (כלומר מסומנים כלקוחות פוטנציאליים). בשלב זה, החברה הקשורה ללקוח הפוטנציאלי הזה תהפוך לחשבון. בדומה לרבים מהתכונות ב- Zoho CRM, אתה משתמש במה שאתה צריך. חברה שאינה מייצרת יותר מכמה לידים בכל פעם, אולי תרצה לדלג לחלוטין על הצעד הזה ולמשוך שמות חדשים ישירות לרשימת אנשי הקשר.

עם זאת, אם אתה צריך לייצר מספר גדול של לידים ממגוון רחב של מקורות, Zoho CRM מצטיין. מלבד משיכת לידים מטופס אינטרנט, Zoho עוזר לך לאסוף אותם באמצעות תכונה בשם SalesSignals. SalesSignals מאפשרת לך לעקוב אחר מגוון מקורות - צ'אטים, מיילים, רשתות חברתיות - ולקבל התראות בזמן אמת כאשר לדוגמה, ליד אפשרי מזכיר את החברה שלך בעדכון טוויטר. אתה יכול גם להגדיר את התצורה אוטומטית לקטיף לידים כאשר החברה שלך מתויגת במדיה החברתית.

SalesSignals משתלב בכמה אפליקציות של צד שלישי כמו MailChimp ו- SurveyMonkey. כמו שילוב הדוא"ל, הוא זמין בחבילה המקצועית. אם אתם מחפשים לשלוף מדיה חברתית ומקורות אחרים לקבלת לידים חדשים, חבילה זו בהחלט שווה את זה. Zoho CRM היא אחת ממערכות ה- CRM הבודדות שמציעות יכולת כזו. מערכות מתחרות, כמו Insightly, מציעות זאת רק באמצעות אפליקציות שותפים.

בנוסף, תכונה חדשה הנקראת Navigator Sales LinkedIn מאפשרת לך למצוא לקוחות פוטנציאליים בלינקדאין מתוך ממשק המשתמש של Zoho CRM. מקור טוב נוסף למציאת לידים חדשים ניתן באמצעות שילוב של גוגל אדוורדס, שמושך אוטומטית את שמות המבקרים הלוחצים על מודעה וממלאים טופס.

Zoho CRM מציעה מגוון נהלי זרימת עבודה אוטומטיים, שיכולים להועיל מאוד בעת התמודדות עם תהליך המכירה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תשובות אוטומטיות ולהעביר לידים אנשי צוות ספציפיים כאשר הם עומדים בקריטריונים מסוימים. באפשרותך גם להגדיר תהליך אישור כך, למשל, אישור של ליד צריך להיות מאושר על ידי מפקח לפני שהוא מומר לאיש קשר. צוותי מכירות יכולים לתעדף לידים באמצעות תהליך ניקוד המבוסס על מגוון קריטריונים, כמו הכנסות החברה או אם הם הגיעו מטופס או מרשת חברתית.

כדי להתמיד בתחרות המתקדמת כמו Salesforce, Zoho הוסיפה תכונה של בינה מלאכותית (AI) שהחברה מכנה זיה. הכלי משתמש בניתוח מגמה כדי לאתר חריגות בתהליך המכירה ולהציע את הזמנים הטובים ביותר למעקב אחר שיחות ודוא"ל. (אתה יכול, כמובן, להתעלם מההצעות, תלוי עד כמה אתה סומך על תהליך ה- AI.) זיה פועלת גם כעוזרת וירטואלית, כך שמשתמשים יכולים לשאול אותה שאלות או להשתמש בפקודות קוליות באמצעות העברת הודעות או טלפון. לדוגמה, אתה יכול לבקש מ- Zia לעדכן סטטוס או ליצור תרשים.

טיפ כוח: הפק את המרב מתבניות דוא"ל

תבניות הן דרך חכמה למנוע את המונוטוניות של ניסוח אותו דוא"ל שוב ושוב. עורך התבניות & גרירה ושחרור של Zoho CRM הופך את המשימה לקלה ומהירה בהרבה.

אתה יכול לבחור אחת ממגוון התבניות הזמינות בגלריית התבניות ולהתאים אותה אישית, או להשתמש בעורך כדי לגרור ושחרר טקסט, תמונות, טבלאות וכפתורים כדי לעצב אחת. מדוע לא לבחור פריסה חדשה או להוסיף צבעי רקע לתבנית שלך כדי לתפוס את העין של הנמען? (אבל אל תעבור על הסף עם יותר מדי צבע!)

התאמה אישית של התבניות שלך משפרת את הביצועים שלהן. בעת ניסוח אחד, הקלד "#" ורשימה של שדות מיזוג הקשורים למודול תופיע, מה שמקל על ההתאמה האישית של התבניות שלך.

לאחר שתיישם תבנית חדשה, תרצה לוודא שהיא מתפקדת במיטבה באמצעות התכונה ניתוח דוא"ל. ביצוע שינויים בתבניות שלך בהתבסס על שיעורים פתוחים או קליקים כושלים יעזור לשמור על שיעורי ביצועי הדוא"ל שלך גבוהים. תוכל לראות איזו גרסה ביצעה הכי טוב ולבצע שינויים בתבניות שלך עם ביצועים נמוכים על סמך מה שאתה מוצא.

אתה יכול לשתף תיקיות שיש לך את הדוא"ל והתבניות עם הביצועים הטובים ביותר עם הקולגות שלך, או לבחור בין דוא"ל העמיתים לעבודה עם השיעורים הפתוחים הגבוהים ביותר.

שיווק מחדש בדוא"ל

עבור קמפיינים, אתה מגדיר תבניות שיווק בדוא"ל ב- Zoho CRM ומשתמש במשתנים כדי לציין אילו נתונים יש לשלוף ממאגרי המידע שלך ליצירת קשר ולהוביל. אתה יכול לעקוב אחר מכירת סחורות ושירותים באמצעות כלי ניהול המלאי במהדורה המקצועית. בעזרת אוטומציה זו תוכלו להגדיר סקריפטים המשלחים אוטומטית לידים חדשים, ליצור משימות הקשורות לכרטיסי תמיכה או להוציא התראות כאשר משהו זקוק לתשומת לב.

ניהול ושיווק בדוא"ל הם פשוטים, במיוחד עם שילוב SalesInbox, לקוח הדואר הייעודי של Zoho לאנשי מכירות. SalesInbox הוא מוצר נפרד אך זמין לשילוב עם Zoho CRM החל מהמדור Enterprise. (החברה מציעה גם Zoho SalesInbox עבור Salesforce.)

SalesInbox מוסיף ארגון דוא"ל משמעותי יותר עם ערכים כמו ניתוח תבניות, השוואת גרסאות ושיעורים פתוחים, אך משתמש גם בנתוני CRM קונטקסטואליים כדי להעלות מיילים רלוונטיים עבור אנשי מכירות בתוך CRM. בדומה לתכונה My Day ב- Infusionsoft והמתווה של לוח המחוונים המתוכנן מחדש של Salesforce, SalesInbox הוא תכונה יעילה ביותר לשמירה על אנשי מכירות ועבודה ביישום מרכזי אחד. SalesInbox מאפשר למשתמשים להוסיף רשומה חדשה של Lead או אנשי קשר מתוך הודעת דוא"ל, והקצאת משימות אוטומטית לרשומות ספציפיות כאשר הודעת דוא"ל נכנסת מפעילה כללים מוגדרים מראש.

לוח המחוונים של SalesInbox מחולק לארבע עמודות ברירת מחדל: מבצעים, אנשי קשר והפניות, לא ב- CRM וקולגות כדי להמשיך ולארגן ולמיין דוא"ל לאנשי מכירות. לאימיילים של דילים יש גם ערכים פוטנציאליים להזדמנות המוקצים להם עם סכום דולר המודגש בירוק ליד כל דוא"ל. משתמשים יכולים להגדיר תזכורות בתוך SalesInbox לשלוח דוא"ל לתגובה במסגרת זמן מסוימת. תכונות השיווק בדוא"ל ו- SalesInbox בתוך Zoho CRM אינן מעמיקות כמו קמפיינים של Zoho, אך ניהול הדוא"ל המקורי של CRM הוא בהחלט יתרון.

מאפיין משמעותי נוסף הוא Gamescope, הזמין בגרסאות המקצועיות והארגוניים. רכיב ההימור של לוח המחוונים מאפשר לכל משתמש ליצור תחרויות ולהזמין עמיתים לעבודה להתמודד על מדדי מכירות או פריון, כגון ביצוע שיחות מרובות או סגירת מבצעים מרובים. הזוכים מקבלים נקודות שונות, גביעים או תגים.

אייקון בקר המשחק החדש בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים של Zoho CRM מציג התראות Gamecope, ומנהלי מערכת יכולים לקבוע הגדרות משחק ופרסים. היבט משחק זה הוא ייחודי בין פלטפורמות ה- CRM שבדקנו ומשלים את תוכנת המוטיבציה למכירות Zoho Motivator של החברה, הזמינה כאינטגרציה נוספת.

דיווחים ושילובים של צד שלישי

אתה יכול להוסיף לוחות מחוונים מוכנים ומותאמים אישית למסך כדי להציג סוגים שונים של מידע במבט חטוף. Zoho לא מניחה אוטומטית שכל משתמש הוא נציג מכירות, מה שאומר פחות לחימה עם התוכנה אם אתה עובד במחלקה שאינה מכירות. דוחות מקיפים זמינים גם ברמה הנמוכה ביותר, כך שאינך צריך לשדרג לשכבות גבוהות יותר כדי להבין מה קורה בארגון שלך.

Zoho CRM מגיע גם עם דוחות ומחשבים מושכים. לתרשימים יש כעת אפשרות לפתוח בחלון קופץ, וטבלאות הקו, הבר, העוגה והמשפך הקיימות חיזקו על ידי תרשימי סופגניות ואזורים. משתמשים יכולים להוסיף דוחות לתיקיית המועדפים, ויש גם תיקיה לדוחות שנמחקו לאחרונה במקרה של מחיקה בשוגג. הדיווחים של Zoho CRM אינם חזקים כמו זה של Salesforce, אבל הם ראש וכתפיים מעל כל פלטפורמת CRM אחרת שבדקנו.

CRM לא יכול להתקיים בוואקום. לזוהו יש רשימה נחמדה של כלים שהיא עובדת איתם, כעת כל אלה נמצאים בשוק Zoho Market. כאמור, סוויטת G היא ענקית. Zoho CRM משתלב גם עם MailChimp ו- Contact konstant לשיווק בדואר אלקטרוני, Evernote לרישום הערות, ClickDesk לשירות דלפק עזרה, Outlook לדוא"ל ולוח השנה, Microsoft Office למסמכים, QuickBooks לחשבונאות, ו- VWorkApp למשלוח מעקב ומעקב. בזכות המוצרים האחרים של Zoho אתה מקבל גישה לכלים מובנים של שיווק בדוא"ל, חשבוניות וניהול תיקים.

שילובים בולטים אחרים שנוספו ל- Zoho Marketplace כוללים Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy ו- Zendesk Support. Zoho CRM משתלב גם עם Zoho Webinar ו- Zoho Social לצורך ניהול מדיה חברתית מתקדמת יותר, ואילו שילוב מורחב עם Zoho Books מוסיף יכולות מימון מובנות יותר, כמו מתן נציגי מכירות גישה ישירה להיסטוריית אשראי לקוחות, תשלומי איחור, פרטי מנוי, וכן הכנסות בזרימת העבודה של המכירות. זה עובד גם עם סקרי Zoho, כך שתוכל ליצור ולשלוח סקרים ללידים ולאנשי הקשר שלך. Zoho הוא גם ה- CRM היחיד שבדקנו לשילוב עם ה- iCal של אפל.

תמיכה טלפונית זמינה 24 שעות, בימים שני עד שישי, ללקוחות משלמים. לקוחות במהדורה החינמית יכולים לקבל תמיכה בדוא"ל בלבד. יש כמה הדרכות ודפי עזרה, אך הם לא הקלים ביותר לניווט. Zoho יכול היה לשפר את הצעותיו בעזרת תיעוד טוב יותר שיעזור למשתמשים חדשים. עם זאת, לעתים קרובות החברה מפרסמת מדריכים בבלוג שלה, ופורטל כרטיסי האינטרנט מאפשר לך לראות את סטטוס השאילתה שלך כמו גם להקצות לה רמת עדיפות.

אפליקציית הנייד Zoho CRM עבור אנדרואיד ו- iOS מאפשרת לך לעבוד ולעבוד עם דוחות, לגשת לפרטי קשר ולערוך חשבונות ומובילים. שתי האפליקציות משתלבות עם זיא, כלי ה- AI של החברה. אתה מקבל גם גישה לא מקוונת, וזה לא שגרתי.

מובייל הוא תחום נוסף בו צופה משקיע, במיוחד מבחינת מכירות בשטח. נציגי מכירות המשתמשים באפליקציית אנדרואיד או iOS יכולים כעת לבצע צ'ק-אין במיקומי לקוחות, לעקוב אחר פעילויות מכירות ולמצוא סיכויי מכירות סמוכים באמצעות תצוגת מפה. משתמשים נכנסים למיקום ספציפי והמפה תביא את כל הלידים הסמוכים. האפליקציה כוללת גם את היכולת לסרוק כרטיסי ביקור ולהוסיף מידע זה ליצירת קשר ישירות למסד הנתונים של CRM, תכונה הזמינה גם ב- CRMים אחרים כמו Insightly.

שפע תכונות, עלויות נמוכות

קשה להתלונן על מערכת CRM שמציעה כל כך הרבה פונקציונליות במחיר כה סביר. אם אתם כבר רגילים ל- CRM, ההצעה של Zoho הגיונית. אם רוב המשתמשים שלך אינם חדשים בשירותי CRM, כמנהל אתה יכול לשנות את ממשק המשתמש כדי לפשט את הכל. מכיוון ש Zoho CRM מסתמך על תהליך סטנדרטי עבור כל הרשומות, ללא קשר לסוג, לא קשה ללמוד או לקום ולפעול למרות אוסף ההתאמות והתכונות הנרחבות שלו.

Salesforce לוקח את הכתר להתאמות אישיות וזוכה בבחירת העורכים שלה בעיקר בגלל המספר העצום של התכונות שלה. באפטיבו עדיין יש מכות של Zoho CRM בפונקציונליות ומחיר לנייד. אבל Zoho CRM היא גם בחירת עורכים ראויה, ומספקת דפיקה נהדרת לדולר שלך עם כלי שיווק ודיווח קלים לשימוש וחווית משתמש מעולה.