ביקורת ודירוג של רוכסנים

זו השנה השנייה בה סקרנו את ZipBooks, יישום חשבונאות לעסקים קטנים יחסית יחסית. האתר התרחב במהירות במהלך השנה האחרונה, והוסיף תכונות כמו תשלום חשבונות, שילוב עם שירות שכר הגוסטו, אפליקציית iOS חדשה והרשאות גישה למשתמשים מבוססות משימות. ל- ZipBooks אחד ממשקי המשתמש הקלים ביותר לניווט בין פתרונות הנהלת חשבונות לעסקים קטנים, וכשני שליש מהתכונות המוצעות על ידי השירותים הטובים ביותר שכאלה. אתה יכול ליצור רשומות עבור אנשי קשר ופריטים, לשלוח חשבוניות; והשירות יכול לעקוב אחר זמן, פרויקטים ומשימות. למרבה הצער, חסר לה כמה תכונות שמציעים אתרים מתחרים, כמו רשומות אנשי קשר חזקות, ספרייה של תוספות משולבות ומעקב אחר מלאי.

תמחור ותוכניות

התמחור של ZipBooks עשוי להפוך אותו לאטרקטיבי לבעלי יחידים או למיקרו-עסקיות. גרסת Starter בחינם מאפשרת קשרים וחשבוניות ללא הגבלה, עדכון בנקאי אחד וניהול הכנסות והוצאות. הרובד שסקרנו, חכם יותר (15 דולר לחודש), מוסיף כלים כמו מעקב אחר זמן, רשומות פריטים, שיתוף פעולה בצוות, תשלום חשבונות וחיבורים בנקאיים בלתי מוגבלים. התוכנית המתוחכמת ($ 35 לחודש) מוסיפה תיוג, התאמת חשבונות, שיתוף מסמכים ודוחות מתקדמים. במחיר של 125 דולר לחודש, ZipBooks מספקת לך מנהל חשבונות אישי שיוצר דוחות חודשיים, מבצע ניתוח חיסכון במס ומספק המלצות. יש ניסיון חינם למשך 30 יום על כל הגרסאות בתשלום.

עזרה זקוקה לעזרה

ZipBooks מציע עזרה מינימלית בהגדרות מקוונות, אך אף מתחרים פרט לחשבונאות ענן לעסקים של סייג 'אינם חזקים מאוד בהקשר זה. לאחר הקדמה קצרה לכל קטע, אתם קופצים פנימה ומתחילים לחקור. למעשה, לאתר אין ממש תמיכה פרט לתיבת צ'אט, שטענה כי שאלות נענות בעוד כחמש דקות. בניסיון הראשון חיכינו 35 דקות מבלי שנראה את שלנו ונאלצנו לסגור את תיבת הצ'ט כדי לעשות משהו אחר, אבל קיבלנו תגובה יסודית הרבה יותר מהר בשעה אחרת של היום.

מילה על פונקציית התמיכה בצ'אט כאן: הופתענו לשמוע כשביקשנו עזרה שהנציג כבר ידע שנכנסנו לאותו איש קשר ארבע פעמים. אנשי קשר אינם מיועדים כלקוחות או כספקים עד שתשלם חשבון או תקבל תשלום בחשבונית; הם פשוט אנשי קשר גנריים, וזו דרך חריגה ומבלבלת להתמודד עם זה. ZipBooks מאפשרת לחברי נציגי התמיכה של הלקוחות לגשת למידע מוגבל כדי להפוך את פעילויות הצ'אט ליעילות ומהירות יותר.

נציג עשוי לדעת, למשל, שיצרת רשומת לקוח או חשבונית או ייבאת 100 עסקאות. מדיניות זו האיצה את מושב התמיכה שלנו, אך מעט מדהים ללמוד כי הנציג ידע משהו על תיק החברה שלנו. נציג החברה הסביר כי הדבר מותר על פי מדיניות הפרטיות, וכי אין שום מידע פיננסי ספציפי זמין לצוות התמיכה. זה יעיל אם ZipBooks יפרט את זה איפשהו באתר עצמו, אולי בהגדרות. לעומת זאת, בילי דורש שתסמן את התיבה כדי לאפשר גישה על ידי צוות התמיכה לפתרון בעיות.

באתר Knowledge Base קיים KnowledgeBase קטן, אך אין קישור אליו מתוך האתר ברגע שאתה מחובר אליו. ZipBooks הוא קל לשימוש, אך שום אתר פיננסי - במיוחד אתר המיועד לעסקים - אינו אמור להיות ללא אפשרויות עזרה מרובות. Zoho Books, למשל, מציעה רבים, כולל עזרה לטלפון, צ'אט ודוא"ל, בנוסף לתיעוד מקוון חזק.

הגדרות ופרופילים ציבוריים

לכל אתר הנהלת חשבונות יש קטע הגדרות המאפשר לך להתאים את הפיתרון לצרכים של החברה שלך. ZipBooks הוא טוב בהקשר זה, ומבקש מידע שחלקם האחרים אינם עושים (מבנה עסקי והכנסות שנתיות, למשל), אך הוא אינו כה מעמיק כמו Zoho Books. אתה יכול ליצור את פרופיל הארגון שלך; להקים מעבד תשלום (ארבעה מוצעים); להוסיף חברי צוות ולהקצות הרשאות לפי סוג משימה (גמישות חדשה כאן); לצרף מסמכים; ולהקים העדפות (סוג מטבע, תנאי ברירת מחדל, טקסט הודעת דוא"ל של הודעת הדואר ועוד).

ZipBooks מציע תכונה יוצאת דופן שתיתקלו בה בעת עוברים על מסכי ההגדרות: פרופילים ציבוריים. אלה מיני אתרי אינטרנט שנוצרו עבורך באמצעות נתונים וגרפיקה שאתה מספק. כלי זה הוא חופשי לחלוטין ואופציונלי לחלוטין; זה פשוט מספק לך דרך נוספת להרחיב את הנוכחות המקוונת שלך. אף מתחרה שלא סקרנו מציע שום דבר דומה.

לוח המחוונים וחוויית המשתמש

דף הבית של ZipBooks - לוח המחוונים שלה - נפתח לתרשים הממחיש את הכנסות, הוצאות ורווחים או הפסדים של החברה שלך במשך 12 החודשים האחרונים. הוא גם מציג תרשימים ומספרים נוספים לזמן מעקב, מכירות לפי לקוח, הכנסה חודשית והוצאות. זה מקצה לך ציון בריאות עסקית המבוסס על ניתוח הכספים שלך. זוהי אוסף מצוין של הנתונים הכספיים של החברה שלך, אך אין בו תזכורות מטלות כמו אלה שאתה מוצא ב- InXero.

ZipBooks עושה שימוש יעיל בפריסת הצבעים, הגרפיקה והמסך; חווית המשתמש הכוללת טובה למדי. ומכיוון שסט התכונות שלה עדיין צעיר (אם כי הוא גדל בשנה האחרונה), הניווט קל מאוד. באתר שני סרגלי כלים. חלונית אנכית משמאל מכילה קישורים לאזורי יישום ראשוניים: חשבוניות, עסקאות, דוחות, אנשי קשר, מעקב ושני חדשים חדשים: שכר (Gusto) וצמיחה. האחרונה הזו היא תכונה חדשה וייחודית. ZipBooks עוזר לך לעודד את המשתמשים שלך לבדוק את העסק שלך, ואז להציב את התוכן שלהם בפייסבוק, Yelp ו- Google, לאחר מכן לדווח על ההתקדמות שלך. זו אפשרות מעניינת, אבל זה מתחיל ב 49 $ לחודש.

ארבעה אייקונים בראש המסך משכפלים חלק מאפשרויות התפריט, אך יש גם כפתור עוד. לחץ על זה, וסדרה של חלונות נופלת בחלון, משכפלת את סרגל הכלים בצד שמאל, אך מפרקת כל אזור למשימות בודדות. אתרים רבים עושים את אותו הדבר, ומספקים מספר דרכים להגיע לאותם מסכים. ברגע שאתה נמצא בדף משימה אתה משתמש באותן מוסכמות שאתה רגיל להן, כגון כפתורים, רשימות נפתחות ושדות מילוי-ריק. Kudos to ZipBooks להצגת אזהרה כשאתה עומד לצאת ממסך לא גמור מבלי להשלים או לשמור אותו. לא כל שירות עושה זאת.

יצירת רשומות

ZipBooks עדיין צעיר, אך הוא התחיל טוב באספקת תבניות רשומות ליצירת קשר עבור לקוחות וספקים. לאחר שהזנתם פרטי קשר בסיסיים, הרשומה המוגמרת מציגה סיכומים עד כה עבור הכנסות והוצאות, וכן רשימה של חשבוניות אחרונות, הערכות ופרופילים חוזרים. לעומת זאת, Zoho Books כוללת מידע נוסף ברשומות אנשי הקשר שלו, כמו גרף הכנסות, היסטוריית פעילות מלאה, הצהרת לקוחות ורשימת חילופי דוא"ל.

התכונה 'רשומות פריט' ממחישה גם את הנוער של ZipBooks, אם כי הרשומות עוקבות אחר נתונים רבים יותר ממה שהם עשו לפני שנה. אתה יכול להזין את היסודות, כגון שם, תיאור, מחיר, מק"ט וקטגוריה. אם אתה קונה פריטים ומשווק אותם מחדש, אינך יכול להזין מחיר רכישה וחשבון. ואתה לא יכול לעקוב אחר רמות המלאי שלך. Intuit QuickBooks Online Plus ו- Xero מציעים את כל התכונות הללו.

עסקאות וחשבוניות

כל אתר הנהלת חשבונות לעסקים קטנים שבדקנו, כולל ZipBooks, תומך בחיבורים מקוונים למוסדות פיננסיים. אתה מזין את פרטי הכניסה לאתר האינטרנט של הבנק שלך, ו- ZipBooks מושך את העסקאות שנמחקו מאז הייבוא ​​האחרון שלך. כמו מתחרותיה, ZipBooks מעודדת אתכם לקטלג את העסקאות הללו, שתצטרכו לצורך דוחות משמעותיים והכנת מס. קטגוריות סטנדרטיות מובנות, אך ניתן לערוך אותן. כמו מתחרים רבים, האתר עושה ניחושים משכילים כיצד יש לסווג כמה עסקאות. ZipBooks תומך גם בהתאמה מקוונת של חשבונות.

פעולות חשבוניות והערכה הן מחיר רגיל למדי, אם כי ל- ZipBooks יש כמה מוזרויות. לאחר שבחרתם לקוח מהרשימה שסופקה, בדקתם את התאריך ומספר החשבונית והזנתם מספר הזמנת רכש במידת הצורך, עליכם להזין ידנית תאריך יעד, גם אם קבעתם אחד בהגדרות. גוף הטופס מחולק למשימות ומכירות פריטים (רוב האתרים משלבים אלה יחד). אתה יכול גם להביא זמן והוצאות שצריך לחייב ללקוח הנוכחי. לאחר שבחרת פריט מרשומות המוצר והשירות שיצרת, אתה מזין את התעריף והשעות או המחיר והכמות. לרוע המזל, ZipBooks לא עוקב אחר כמויות המלאי - הוא כמעט ולא מתוחכם כמו Zoho Books מבחינת מעקב אחר המלאי.

אין שדה בטופס החשבונית עבור מס מכירות ואין כלי הגדרות בעלות זו, אך אם תלחץ על סמל גלגל השיניים בסוף כל שורה, אתה יכול ליצור ולערוך פריטי מס בחלון שיחלוף מהצד הימני של המסך. לאחר מכן תוכל להוסיף מס מכירות והנחה אם תרצה. חשבונאות ענן עסקי של סייג 'לא מספקת רק תחום למס מכירות, אלא גם מזין את שיעורי המס המתאימים לכל אזור גאוגרפי.

ZipBooks מעלה הכל ומפקיד את הסכום המגיע בתחתית. אתה יכול לשמור את החשבונית או לסיים אותה לשליחה בחלון השמאלי; האחרון כולל בדיקת כתובת הדוא"ל וההודעה וצירוף החשבונית כקובץ PDF או בפורמט קובץ אחר. ZipBooks תומך בעסקאות חוזרות ותזכורות לקוחות. הוא מציע גם שער תשלום (בתשלום נוסף), כך שהלקוחות שלך יכולים לשלם חשבוניות באמצעות כרטיס אשראי.

אתה יכול גם להזין ולשלם חשבונות כעת ב- ZipBooks. לאחר שיצרת אחד או יותר, הם מופיעים ברשימה שניתן להציג לפי סטטוס (פתוח, איחור, חלקי וכן הלאה).

מעקב, דוחות ואפליקציות

ZipBooks מציע מעקב אחר זמן ופרויקטים. זה לא מאפשר לך לעקוב אחר עלויות לפרויקט כמו שקאשו עושה, אבל אתה יכול ליצור פרויקט על ידי ציון שמו, איש הקשר, שיטת החיוב, תעריף שעה, תקציב וחברי צוות. אתה יכול להזין זמן ידנית או להשתמש בטיימר של האתר ולהקצות שעות עבודה למשתמשים, אנשי קשר ופרויקטים. ניתן להגדיר את כל אלה כחיובים. ZipBooks מגיע גם עם היכולת לתייג עסקאות, אנשי קשר ופרויקטים.

האתר הוסיף מספר דוחות חדשים מאז שבדקנו אותם לאחרונה. מלבד דוחות כספיים סטנדרטיים כמו דוח הכנסה ומאזן, הוא מציע אפשרויות מרובות בארבע קטגוריות: מכירות, צוות ומעקב, חשבונאות ומיסוי והוצאות. ההתאמה האישית היא מינימלית אך מספקת, בהתחשב בהיקף הכולל של ZipBooks.

אפליקציית iOS של ZipBooks (אין עדיין אפליקציית אנדרואיד) טובה למדי. ניתן להוסיף ולהציג רשומות של לקוחות, הערכות וחשבוניות וזמן / פרויקטים. יש לוח מחוונים וקישור לדוא"ל לעזרה. רשימת העסקאות שלך בבנק מופיעה כאן ותוכל להוסיף הוצאות על ידי הזנת ידנית של הפרטים או צילום תמונה של הקבלה. אינך יכול לעשות כל מה שאתה יכול באתר, כמו להפיק דוחות, אך האפליקציה מספקת חלק ניכר מהפונקציונליות הדרושה לך כשאתה לא נמצא מהמשרד.

מתקדם, עם מקום לצמוח

ZipBooks עלה בדירוגים שלנו השנה; זה עכשיו אתר של שלושה כוכבים. השכבות החינמיות או החכמות יותר של האתר עשויות להיות אפשרויות טובות לעסק קטן מאוד מבוסס שירות בהתחשב בשימושיותם ובמעקביהם. אבל תמורת 35 דולר לחודש, התוכנית המתוחכמת עדיין נופלת ממה שחלק מהמתחרות באותה נקודת מחיר מציעות. כדי להתחרות בפתרונות החשבונאיים של הכניסה הכפולה המתקדמת ביותר שסקרנו, יהיה עליה להוסיף מספר תכונות, כולל תוספות משולבות יותר, רשומות אנשי קשר ופריטים מפורטות יותר, מעקב מלאי אמיתי, אוטומציה טובה יותר למס מכירות, אפליקציית אנדרואיד ומערכת תמיכה מורחבת.

ל- QuickBooks Online, בחירת העורכים השנה, יש את כל התכונות הללו ועוד. זה קצת יותר קשה לשימוש בגלל המורכבות הזו, אך שירות המנויים התלת-ברמה שלו, אפליקציית מובייל יוצאת דופן, ומאות תוספות מאפשרים להתחיל בקטן ולהתרחב ככל שגדלה החברה שלכם.