קליפת אגוז סקירה ודירוג

עסקים יכולים למצוא אתגרים לשמור על קשר עם הלקוחות שלהם. בין אם אתה מנסה להירשם לקוח חדש לגמרי או לבצע מעקב אחר לקוחות קיימים בכדי להבטיח שהוא לא ייפרד, יש המון. אבל אף אחד לא רוצה לחפש באלפי מיילים שרודפים ליד לידים או לנסות להבין את הפעם האחרונה שדיברת עם לקוח. זה המקום בו שירותי ניהול קשרי לקוחות (CRM) מועילים, קליפת אגוז (20 $ לאדם לחודש) היא אחד הכלים הפשוטים ביותר של CRM שראינו, עם ניהול אנשי קשר אינטואיטיבי, שילוב הדוק של גוגל ודוחות וניתוח מעולים.

מעטפת האגוזים אינה תואמת את רוחב הפיצ'רים שמציעה Salesforce.com של Editors Choice, אך הסיבה לכך היא שהיא מכוונת למשתמש אחר. Salesforce.com מיועד בעיקר לעסקים גדולים יותר, ואילו מעטפת האגוזים מתאימה מאוד לבעלי יחידים ועסקים קטנים. קליפת אגוז מתחרה על בחירת העורכים האחרים שלה, Zoho CRM, מכיוון שהם מתומחרים באופן דומה ושניהם מכוונים לאותו פלח שוק. לקליפת אגוז אין אותה רמת התאמה אישית בדיוק כמו זו שמציעה Zoho CRM, אך כלי הדיווח והניתוח שלה עולים בהרבה על התחרות על CRM לעסקים קטנים יותר.

קליפת אגוז יכולה לכאורה לצמוח עם הארגון שלך, אך הממשק שלה מתאים יותר לצוותים קטנים יותר. למעשה, אגוז שואל כמה גדול הארגון שלך כשאתה נרשם למשפט, והבחירות הן 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 ו- 100+. שלא כמו Insightly ו- Zoho CRM, למעטפת אגוז אין מגבלות משתמש, כובעי אחסון או מגבלות על מספר הרשומות שאתה יכול ליצור.

תמחור קליפות אגוז

בעוד פלטפורמות CRM אחרות נועלות תכונות מתקדמות מאחורי שכבות שונות, Nutshell מציעה את כל התכונות שלה בתוכנית אחת יחידה, במחיר יחיד: 20 דולר למשתמש לחודש. אין חוזים, אין התחייבויות שנתיות ואין מגבלות. זה הופך את ההרשמה ל- Nutshell לפשוטה ביותר, מכיוון שאתה לא צריך להבין מראש אילו תכונות תזדקק לך. בעוד שתג המחיר בתוכנית הבסיסית של Insightly נראה גם אטרקטיבי במיוחד (12 $ למשתמש לחודש), אגוז מעטפת נותן לך אפליקציות סלולריות טובות יותר וללא מגבלות משתמש או אחסון. גם מבחינת המחיר וגם של התכונות, אגוז מעטפת השווה ביותר לתוכנית המקצועית של Zoho CRM, אך הוא קל יותר לשימוש.

Nutshell מציעה ניסוי חינם של 14 יום על התוכנה שלה, ובדיקה זו מנצלת את ההצעה הזו. שבועיים זה די סטנדרטי בקרב שירותי CRM, אבל אני מעדיף תקופות ניסיון ארוכות יותר. הניסיון בן 30 הימים המוצעים על ידי Salesforce.com נותן לך זמן להתרגל לממשק ולעבור זרימת עבודה מכירות מורכבת.

כמו ב- Insightly ו- Zoho CRM, אינך צריך כרטיס אשראי כדי להירשם למשפט אגוז. אם אינך קונה תוכנית בסוף המשפט, וודא שאתה מייצא את הנתונים שלך. החדשות הטובות הן ש- Nutshell מקל מאוד על ייצוא כל הנתונים שלך - חשבונות, אנשי קשר, דוחות - בקבצים מופרדים בפסיקים. תוכל גם לבטל בכל עת על ידי מעבר לחיוב על קליפות אגוז ולחץ על הקישור כדי לסגור את חשבונך. מכיוון שאתה משלם חודש אחר חודש, אין החזרים כספיים. אתה יכול להמשיך לגשת לחשבונך עד סוף מחזור החיוב שלך.

לאחר שנרשמתי לניסוי, הדבר הראשון שראיתי היה הצעה מהירה לחבר את חשבון Google שלי לקליפת אגוז לסנכרון עם לוח השנה, הדוא"ל ואנשי הקשר. החלטתי לעשות זאת מאוחר יותר (האפשרות זמינה תחת שילובים בתפריט ההגדרות), לאחר שהספקתי להסתכל על לוח המחוונים.

סרגל הניווט השמאלי מציג את התפריט: בית, לוח מחוונים, חברות, אנשים, הפניות, דוחות והתקנה. בחלקו העליון של המסך מופיעה מפה של חמישה שלבים (שתוכלו להסתיר) המבקשת ממך לנקוט בפעולות ספציפיות לשיפור חוויית קליפת האגוזים שלך, כולל חיבור לגוגל, הוספת משתמשים, ייבוא ​​אנשי קשר, שילוב עם שירותי צד ג 'ושימוש האפליקציה לנייד. המפה לא משתנה גם לאחר השלמת המשימות. במקום זאת, מעטפת האגוזים מכוונת אותך לדף המתאים המראה לך את הסטטוס של אותו צעד. לדוגמה, אם תלחץ על הצעד Connect with Google לאחר שכבר ביצעת את המשימה, אתה מסתיים בדף האינטגרציה (תחת הגדרות), שם תוכל לראות איזה חשבון הגדרת עם Nutshell, כמו גם כפתור לביטול הגישה. סרגל חיפוש אוניברסלי נמצא בראש המסך.

הבית מייצג את ההיבט של הרשתות החברתיות של קליפות אגוז, מכיוון שהוא מספק הזנות חדשות שמודיעות מה חברים אחרים בחברה שלך עושים. אתה יכול להגיב על סטטוסים, להסתכל על אנשי קשר והפניות (גם אם הם מוקצים למישהו אחר), ולכתוב הערות למשתמשים אחרים. בעמודה הימנית נמצא ווידג'ט המציג את צינור המכירות, כולל כמה פעילויות, הודעות דוא"ל והפניות שברשותך. זוהי דרך טובה לראות אם הוקצו לך לידים חדשים מאז שנכנסת לאחרונה, למשל. אגזוז מציע גם Wallboard, שהוא מסך המראה כמה סגרת במכירות היום ולחודש. יש תרשימים המציגים את המכירות המובילות, וגם כאלה שעוקבים אחר הביצועים. נראה לי מוזר שאין קישור או כפתור לחזור לקליפת האגוזים מהוולבורד.

בעוד הבית עשוי להיות מהנה ומרתק, לוח המחוונים הוא לב ליבו של קליפת האגוזים. כאן תוכל לראות את רשימת הפעילויות שלך - שיחות, פגישות ומשימות הקרובות. אם התחברת לחשבון Google שלך, הם יסונכרנו עם לוח השנה שלך.

משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים

אם אתה האדם היחיד שעובד עם קליפות אגוז, אתה יכול לקפוץ ישר לאנשי קשר ולהפניות, אך רוב הארגונים יצטרכו להוסיף משתמשים ולהקים תפקידים. בקליפת האגוזים, אתה עושה זאת על ידי מעבר ל- Setup. בראש המסך מופיעה רשימת אפשרויות. כשאתה לוחץ על משתמשים וצוותים תחת מערכת, אתה רואה טבלה המפרטת את כל המשתמשים. כדי ליצור משתמש חדש, עליכם רק ללחוץ על כפתור המשתמש החדש הירוק ולהזין את שם האדם וכתובת הדוא"ל שלו. אתה יכול ליצור משתמשים אך להשבית אותם אם אתה לא בטוח אם האדם ישתמש במעטפת האגוזים. משתמשים נכים לא יחשבו לתמחור, וזה מועיל אם אינך בטוח בדיוק כמה אנשים יסתיימו באמצעות התוכנה. כל התהליך פשוט מאוד.

זה יהיה נחמד אם אגוז יכול היה להתחבר למערכות LDAP כמו Active Directory כמו Salesforce.com עושה כדי לתפוס את כל המשתמשים, אבל שוב, זה בערך גודל. רוב הלקוחות של Nutshell לא יהיו גדולים מספיק כדי להריץ LDAP, ולכן הגיוני ש Nutshell לא מציע את האינטגרציה.

אתה יכול להעניק (או לקחת) הרשאות מנהל לממשק ההתקנה של Nutshell על ידי לחיצה על תיבת הסימון. כמנהל מערכת, אתה יכול לראות הגדרות התראה, פעילות אחרונה, לידים שהוקצו למשתמש, רשימת אנשי הקשר של המשתמש ואילו אפליקציות של צד שלישי המשתמש משתמש ב- Nutshell. אתה יכול גם להגדיר צוותים למשתמשים בקבוצה. אם תעשה זאת, תוכל להציג את כל ההפניות שהוקצו לצוות וכן ליצור דוחות על ביצועי הקבוצה.

מכיוון שחיברתי את חשבון Google שלי, Nutshell הוסיפה את כל אנשי הקשר שלי לכרטיסייה אנשים. מכרטיסייה זו תוכלו לראות את התאריך האחרון ששלחתם לאנשים אלו בדוא"ל. ניתן גם לייבא גיליון אלקטרוני של Excel או ליצור רשומה ידנית. בכל פעם שאתה שולח דוא"ל למישהו חדש, Nutshell מייד מוסיף את אותו אדם לאנשי הקשר שלך. הרשימות של חברות, אנשים ומובילים מתפקדות פחות או יותר באותה צורה. כשאתה לוחץ על שם האדם כדי לפתוח את הרשומה, אתה יכול לראות את הטקסט של הדוא"ל האחרון ששלחת לאותו אדם. מאותו חלון אתה יכול לשלוח לאדם דוא"ל או סתם לרשום פעילות, למשל העובדה שפטפטת בטלפון או קיימת פגישה פנים אל פנים. עריכות בכמות גדולה מאפשרות לך לבחור רשומות מרובות ולשנות אותן בבת אחת, או להקצות אותן למשתמש.

לפני שתוכל להתחיל לעקוב אחר מכירות או ליצור לידים, עליך לחזור להגדרה ולהגדיר תמחור מוצרים. מוצרים יכולים להיות תועלת פיזית מוחשית או שירות, ויכולים להיות להם תמחור ייחודי לכל שוק. לכל ליד יש מוצר שקשור אליו. תלוי עד כמה מורחב כוח המכירות שלך, יתכן שתצטרך להקדיש זמן להגדרת שווקים, טריטוריות ותעשיות. קטע זה של הממשק יכול להיות לא נעים אם יש לך מערך מוצרים גדול. במקרה כזה, ייתכן שתעדיף לשקול את Zoho CRM.

בעוד שרוב שירותי ה- CRM מפרידים בין פוטנציאלים לעסקים בהזדמנויות ומובילים, אגוז הפגז גוזר אותם יחד. אתה יוצר הובלה ומקצה חברות, אנשים, מוצרים ומתחרים, כך שתוכל לעקוב אחריו דרך צינור המכירות. אתה יכול גם לתייג את הרשומה עם מקור, למשל אם המוליך נובע משיחה קרה, הפניה או אמצעי אחר. אתה יכול להתאים אישית את הרשומה עם שדות ופתקים נוספים. אמנם קל לשימוש, מעטפת האגוזים לא ממש תואמת את רוחב ההיצע שמציע Bitrix24 או Zoho CRM.

המוביל מייצר אוטומטית משימה כברירת מחדל, אך באפשרותך ליצור משימות ופעילויות אחרות. באפשרותך גם להפוך אוטומטית חלק מזרימת העבודה שלך תחת התקנה, כמו למשל לציין שמוביל עבור מוצר מסוים תמיד יוקצה למשתמש ספציפי (משימת חלוקת לידים), או יצירת מספר משימות שיש להקצות בכל פעם שנוצר ליד (תהליך המכירה). קל ליצור כללים ברגע שיש לך את התהליכים במקום, אך זה דורש חפירה מסוימת במסך ההתקנה כדי למצוא את המקום הנכון לביצוע שלבים אלה.

מצאתי את זה מוזר שאין קישור פשוט ליצירת רשומה חדשה לאנשים או לידים. הייתי צריך להקליד להקליד את השם במסנן (לא את החיפוש האוניברסלי). כשעשיתי זאת, הקישור ליצירת הרשומה החדשה הופיע מכיוון שלא נמצאו רשומות. מצד אחד, זו דרך טובה לוודא שאינך יוצר רשומות כפולות. מצד שני, זה מרגיש קלוש ומיותר, במיוחד בהתחשב בעובדה שאומנות עושה עבודה טובה בסימון ערכים כפולים פוטנציאליים בחלקים אחרים של היישום.

דיווח ושילוב צד ג '

עוצמתה של קליפות אגוז טמונה ביכולות הדיווח שלה, כולל סיכומים, תרשימים וטבלאות מפורטות ברמה גבוהה. ישנם ארבעה דוחות ברירת מחדל עבור ניתוח מכירות, תחזית מכירות, השוואת מכירות ופעילויות צוות. אתה יכול ליצור דוחות מותאמים אישית שבהם אתה מתעמק בכל השדות הקשורים למוביל. לדוגמה, אתה יכול לעקוב אחר ההפניות שעברו איחור על פי תאריכים קרובים משוערים. ניתן לייצא דוחות, כמו כמעט כל דבר אחר בקליפת אגוז, כקובצי.CSV.

Nutshell משתלב עם מוצרים פופולריים אחרים של צד שלישי, כגון Microsoft Exchange Calendar (או Office 365 עם תמיכה ב- Exchange), Highrise, RightSignature ו- Zendesk. זה הגיוני לתמוך בפלטפורמות דוא"ל מכיוון שכאן קורים רוב האינטראקציות של הלקוחות, אבל הופתעתי שלא הייתה דרך להשתלב עם מערכת VoIP באופן שבו Salesforce.com ו- Act! פרימיום לעשות. אתה יכול גם להשתמש במפתח ה- API של קליפות האגוזים בעזרת Zapier, כלי צד שלישי המאפשר לך להתחבר ליישומים אחרים, להשתלב עם Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote וטוויטר.

לא מדובר רק באפליקציות של צד שלישי, אלא גם במדיה החברתית, וכאן מאבדת אגזוז את הברק שלה. זה משתלב עם טוויטר (דרך זאפייר) כדי להציג את האווטרים וידיות הטוויטר של אנשי הקשר שלך, אבל זה בערך. Nimble לוקח את כל אנשי הקשר שלך מחשבונות מדיה חברתית ומוסיף אותם לאנשי הקשר שלך, ומעניק תצוגה אחידה אחת של כל האנשים איתם אתה מתקשר.

Nutshell מציעה אפליקציות סלולריות למכשירי iOS ולאנדרואיד. האפליקציות לנייד מאפשרות למשתמשים לעשות כמעט כל מה שהם עושים באתר, כמו לחפש מבצעים ופרטי קשר. התמיכה ב- Analytics מוגבלת באפליקציה, אך היא עדיין חזקה בהרבה מזו של האפליקציות של Nimble או Insightly.

מעטפת האגוזים בונה טיפים לעזרה בכל הממשק ויש אוסף חזק של סרטוני היכרות כדי לעזור למשתמשים להתחיל עם התוכנה. בסיס הידע הוא נרחב, וקל למדי למצוא מידע בעת הצורך. בעוד שקליפת האגוזים אכן מציעה תמיכה טלפונית וצ'אט, הם זמינים רק מיום שני עד שישי, ומשעה 9 בבוקר עד 16:00 מזרח. אתה יכול לשלוח דוא"ל לבקשה בשעות לא מקוונות. קיבלתי תשובה תוך 24 שעות כששאלתי על זאפייר, אבל אם יש לך בעיה בשעות אחר הצהריים המאוחרות של יום שישי, זה הולך להיות מתסכל להמתין עד יום שני בבוקר כדי לקבל עזרה.

רב עוצמה עבור צוותים קטנים

Nutshell מספקת כלי דיווח מעולים ומאפשרת למשתמשים להתאים את התוכנה כך שתתאים לזרימת העבודה והצרכים של הארגון שלהם. עם זאת, יש גבול עד כמה ניתן להתאים אישית את קליפת האגוזים. זה לא כמו Salesforce.com, ZohoCRM או SugarCRM שם השמיים הם הגבול. העובדה שקליפת אגוז כל כך קלה לשימוש פירושה שחלק מהדברים פשוט לא ניתנים לשינוי. מעטפת האגוזים היא CRM טוב לעסקים קטנים, או כ- CRM ראשון לחברה צומחת. לאחר שתצמיח את התוכנה, עליך לקחת בחשבון את אחד ממוצרי בחירת העורכים שלנו עבור CRM, Salesforce.com ו- Zoho CRM.