Salesforce מכירות ענן ברקים ביקורת ודירוג מקצועיים

התוכנית של Lightning Unlimited (300 דולר למשתמש בחודש עם מנוי שנתי) מאפשרת התאמות אישיות ללא הגבלה, ארגזי חול מרובים, אפליקציות בהתאמה אישית, תמיכה ללא תשלום 24/7 והדרכה ללא הגבלה. אם אתה זקוק לשירות ענן אתה יכול להשיג את זה עם המהדורה ללא הגבלה.

התקנה וחווית משתמש

Salesforce מציעה ניסוי חינם של 30 יום על התוכנה שלה, שלדעתנו אמור להיות הסטנדרט בתעשייה. תהליכי מכירה יכולים להיות מסובכים מספיק, כך שאתה רוצה מספיק זמן לעבור בכל השלבים כדי להיות בטוח שאתה מרגיש בנוח עם האופן שבו התוכנה עובדת. כמו ב- Insightly CRM, אינך זקוק לכרטיס אשראי כדי להירשם למשפט; אם אינך קונה תוכנית בסוף הניסיון, וודא שאתה מייצא את הנתונים שלך. ל- Salesforce כלי יבוא / ייצוא חזק לפשט תהליך זה. כדי לבטל את חשבונך, עליך ליצור קשר עם מנהל החשבון שלך בטלפון. העניין הטוב הוא שאין דמי ביטול, ואתה מקבל החזר של החלק שלא נעשה בו שימוש.

לאחר ההרשמה לניסיון, הנחיה שואלת מה תפקידך בארגון: נציג מכירות, בעל חברה, איש IT, מנהל מכירות וכן הלאה. מענה על שאלה זו עוזר ל- Salesforce להתאים אישית את סיור המוצר כדי להציג תכונות רלוונטיות, וזו דרך פשוטה אך עוצמתית להתחיל משתמשים. בצד שמאל של המסך נמצא מגש המסומן Walkthrough, המפרט את המשימות שעליכם לבצע. נתיבים מועילים אלה למשתמשים חדשים כוללים יצירת לוח מחוונים מותאם אישית, שילוב עם אפליקציות אחרות וניהול קו הצינור שלך. הכרטיסייה תחילת העבודה מביאה אותך גם להדרכת וידיאו ולקובץ PDF של מדריך למשתמש, כמו גם לקישורים להורדת האפליקציה הסלולרית מ- App Store או מ- Google Play.

לוח המחוונים של ברק מסודר היטב, עם אפשרויות התפריט בחלקו העליון בממשק לשוניות. הכרטיסייה דף הבית מציגה את עדכון החדשות, עם עדכונים והערות ממשתמשים אחרים וכן רשימות של משימות ופעילויות מתוזמנות. המחצית התחתונה של המסך מציגה לוח מחוונים שתוכל להתאים אישית באמצעות גרירה ושחרור. כברירת מחדל, תוכלו לראות גרפים המציגים את הצינור שלכם, מספר הפעילויות הפתוחות והמכירות הסגורות.

החלק התחתון של הדף מציג את המשימות ואת לוח השנה עם אירועים מתוזמנים. אתה יכול להתאים אישית דף זה לחלוטין, להזיז אובייקטים או להוסיף ווידג'טים ליצירת חווית מכירות עצמאית. הממשק מקל על הניווט ב- Salesforce ומציב את כל ההיבטים בתהליך הקשר, ההובלה, המכירה והעסקה במקום אחד למשתמשים עסקיים.

שאר התפריט סטנדרטי למדי: אנשי קשר, חשבונות, הפניות, הזדמנויות, דוחות, מרכזי שליטה, פטפטות, קבצים, מוצרים ותחזיות. אתה יכול ליצור כרטיסיות חדשות כדי להפיץ משימות ספציפיות לרמה העליונה, וזה מועיל אם יש דפים שאתה הולך אליהם באופן קבוע. סרגל חיפוש אוניברסלי נמצא בראש המסך. זה לא פולשני, כך שזה לא מרגיש שהוא תופס נדל"ן יקר ערך.

משתמשים ואנשי קשר

כמנהל המערכת, אתה יוצר משתמשים חדשים תחת ההתקנה. לשם כך עליכם לספק את השם, כתובת דוא"ל, שם משתמש ותפקיד המשתמש. Salesforce מקל על מעקב אחר מספר המשתמשים שמותר לך לקבל ברישיון שלך. מנהלי מערכת יכולים ליצור משתמשים המשתמשים רק בפטפטים ואינם סופרים את מספר המשתמשים בתשלום Salesforce, שזה פרט מצוין לחיסכון בעלויות - אתה יכול לקבל אנשי מכירות ושיווק שאינם משתמשים ב Chatter מבלי להעלות את עלויות הרישוי. דף עריכה בכמות גדולה שימושי ליצירת משתמשים מרובים בו זמנית עם מידע בסיסי.

בדף המשתמש החדש מציין אם המשתמש יכול לגשת לנתונים במצב לא מקוון, להשתמש במכשירים ניידים או לקבל גישה לתחזיות. תיבת הסימון לוח-עיוור צבעים על תרשימים חכמה במיוחד - זוהי חברה שחושבת על הדרך הטובה ביותר להשיג נתונים לכל משתמשיה. אתה יכול להגדיר תפקידים כדי להגביל את סוג הנתונים שכל משתמש יכול לראות ואת סוג המשימות שהוא או היא יכולים לבצע. למנהל יש גם דרך פשוטה לשלוח דוא"ל המוני לכל המשתמשים, תכונה שימושית אם אתה צריך, נניח, להודיע ​​לכל העובדים על השבתה.

אם תשלב את חשבונך ב- Google G Suite או ב- Microsoft Exchange, תראה את כל אנשי הקשר שלך ברשימה בכרטיסייה אנשי קשר. יש לחצן איש קשר חדש פשוט אם ברצונך ליצור אחד חדש באופן ידני, או שאתה יכול לייבא נתונים ממקורות אחרים באמצעות קובץ המופרד בפסיק.

לוח מחוונים מכירות של Salesforce

אתה יכול לראות אנשי קשר השייכים לכולם בארגון בכל אנשי הקשר, או להסתכל ברשימה שלך תחת אנשי הקשר שלי. תוכלו ללחוץ על משתמשים בקלות ולהוסיף אותם להזדמנויות חדשות. כשאתה לוחץ על איש קשר כדי להציג את הרשומה, אתה רואה את פרטי הקשר, את כל הפעילויות הפתוחות, את היסטוריית הפעילויות, את הדוא"ל השמור ואת הקבצים המצורפים לרשומה. ניתן להשתמש בתיבת עדכון הסטטוס של עדכון החדשות להוספת הערות על איש הקשר.

אינך צריך לגלול לתחתית כדי לראות את כל הפעילויות הפתוחות; במקום זאת, תוכלו לרחף מעל הקישורים המהירים בראש הרשומה. כמו לוח המחוונים וכל השאר בפלטפורמה זו, המראה של עמוד זה ניתן להתאמה אישית. SugarCRM היא תוכנת ה- CRM היחידה האחרת שבדקנו ברמת התאמה אישית זו, למרות ש Zoho CRM מתקרב.

מוקד גדול עבור Salesforce הוא פלטפורמת ה- AI של Einstein הכוללת לכידת פעילות של איינשטיין, תובנות אימייל של איינשטיין, ניקוד עופרת של איינשטיין, ניקוד הזדמנויות של איינשטיין וחיזוי איינשטיין. לכידת פעילות שולפת אוטומטית אינטראקציות של לקוחות מהודעת הדוא"ל והיומן של המשתמש כך שהערכים מעודכנים. יש לו גם מנהל לוח שנה לתזמון קל מבלי לעבור בין תוכנה. תובנות אימייל משתמשות בעיבוד שפות טבעיות בכדי להעלות מיילים, ממליצות על תגובות ולהביא חזרות ל"אפס תיבת הדואר הנכנס "הרבה יותר מהר. באופן דומה, כלי סקירת ההובלה וההזדמנויות משתמשים בלימוד מכונה כדי לתעדף את זמן המשתמש. לבסוף, חיזוי מכרות את נתוני Salesforce שלך ​​כדי לעזור לחברה שלך לראות מה באופק.

אתה יכול לעקוב אחר חשבונות, הפניות והזדמנויות תחת כל כרטיסייה. Salesforce מספק ממשק עקבי ליצירת חשבונות, לידים והזדמנויות, מה שמקל על השימוש בפלטפורמה לאחר עקומת הלמידה הראשונית. כל כרטיסייה מצביעה על דוחות מפורטות כך שתוכלו לראות סטטוס במבט חטוף, וזה נגיעה נחמדה.

ניהול עופרת

Salesforce מציעה גם ניהול לידים איכותי. יצירת ליד מובילה משימה כברירת מחדל, אך תוכל ליצור משימות ופעילויות אחרות. אתה יכול גם להפוך את זרימת העבודה שלך לאוטומטית כך שתמיד יקצה לידים מסוימים לאותו משתמש או יוצר משימות באופן אוטומטי כשאתה מוסיף הזדמנויות חדשות.

מכירות וייצור לידים הם שני אפליקציות נפרדות, אם כי ממשק המשתמש הוא, כאמור, די דומה כדי להקל על המעבר מאחד לשני. יש לך גישה לאותם נתונים - הרישום של לידים, חשבונות וכדומה באפליקציית המכירות יבוא לידי ביטוי באפליקציית Lead Leading. ההבדל הוא בחלק מהתכונות הכרוכות בלשוניות. לדוגמה, אפליקציית המכירות כוללת כרטיסיות עבור הערות, משימות ופעילויות אחרות, בעוד שאפליקציית יצירת לידים הממוקדת בצמצום יותר כוללת כניסה למסעות פרסום.

היכולת לסנן את התצוגה שלך כדי לתעדף לידים היא חיונית. אתה יכול גם לראות את רשימת הלידים שלך כטבלת רשימה מסורתית או כשולחן Kanban, מה שמקל על העברת לידים לאורך הצינור שלך.

מקור משמעותי לניתוח הוא סקירת Lead Lead Einstein Leading, המשתמשת בפלטפורמת Analytics של Salesforce Einstein כדי לקלוע כל Lead. הוא משתמש בנתונים היסטוריים של החברה שלך כדי להבחין בדפוסי הצלחה. (כדי להשתמש בציון לידים, עליך להשתמש בברק בענן המכירות.) Salesforce ממליץ כי על מנת שניקוד העופרת יעבוד, החברה הייתה צריכה להיות לפחות 1, 000 לידים שנוצרו בחצי השנה האחרונה, עם מינימום 120 המרות.. מכסי מכירות מאפשרים לעסקים ליצור רצפי פעילות בהתאמה אישית כדי להנחות חזרות בתהליך הסיקור.

ניקוד עופרת שימושי במיוחד עבור פעולות גדולות, שיכולות להיות בעלות לידים עם ציון גבוה יותר (מה שמצביע על סבירות גבוהה יותר להמרה) שנשלחות אוטומטית לאנשי מכירות מנוסים יותר. ארגונים קטנים יותר יכולים להשתמש בדירוגים כדי למיין את רשימות הלידים שלהם (זמינים כחלק מ- Cloud Cloud) ולהחליט למי לפנות תחילה.

באופן דומה, ציון ההזדמנויות של איינשטיין שומר על חזרות מכירות על גבי הזדמנויות בעלות ביצועים נמוכים. אינשטיין הזדמנות תובנות מעניקה לחברי נציגים מבט מקרוב על הזדמנויות מוצלחות ובסיכון.

דיווח ושילוב צד ג '

Salesforce מכירות בענן של ברק בענן מאפשרת לך שליטה מחוונים מרובים, שכל אחד מהם מוקצה לערכת הנתונים שלה. לוח המחוונים של מנהל המכירות יכול להציג את הצינור הנוכחי לפי משפחת מוצרים, פעילות מכירות אחרונה, העסקאות הגדולות ביותר בלוח כרגע וחשבונות מוזנחים. לוח המחוונים של הנהלת השיווק יכול להתמקד בדולרים שיווקיים שלא הוצאו ובצינור הנוכחי לפי סוג חשבון. משתמשים יכולים למיין את שלושת ערוצי השיווק המובילים לפי הזדמנויות בעלות ערך כולל לכל אחד ומובילים שמובילים על ידי קמפיין ברבעון הנוכחי. כאן תוכלו ליצור דוחות מותאמים אישית כסיכומים, טבלאות או מטריצות.

לשם השוואה, Pipedrive CRM מציע לוח מחוונים מבוסס זרימת עבודה המותאם במיוחד בצנרת המכירות, ומציג דרך פשוטה לעקוב אחר מבצעים ופעילויות אך ללא כמה תכונות מובנות או דיווחים מובנים. Zoho CRM גם עושה עבודה טובה בהתאמה אישית של לוח המחוונים להצגת ניתוח נתונים, אך לא בסדר גודל ש- Salesforce עושה.

לוח צינור מכירות

ל- Salesforce אחד השווקים הגדולים באפליקציות של צד שלישי. סביר להניח שתוכל לשלב את ה- CRM עם כל אפליקציה עסקית בה אתה משתמש, כולל QuickBooks, RightSignature ו- Zendesk. הושק בשנת 2006, ה- Salesforce AppExchange מציע כעת יותר מ -5, 000 אפליקציות זמינות, ולדברי Salesforce, אפשרו יותר מ- 6.5 מיליון פריסות אפליקציות עסקיות.

בשכבות המקצועיות, הארגוניות והלא מוגבלות, יש גם שפע של תוספות העומדות לרשות פונקציונליות נוספת על גבי חווית ה- CRM העסקית. תיבת הדואר הנכנס של SalesforceIQ מעניקה למשתמשים חבילת אפליקציות לפרודוקטיביות לניידים ולמחשבים שולחניים, כולל שילובי אימיילים ולוח שנה עם תזכורות חכמות על מבצעים והפניות לידים. איינשטיין אנליטיקס מוסיף יותר אינטליגנציה עסקית (BI) לתהליך המכירה בעזרת לוחות מחוונים משולבים טבעיים המציגים ביצועים, אינדיקטורי סיכון ומדדי תחזית רבעוניים ושנה, באמצעות פונקציונליות המגמה לצינור שלה.

תוסף שימושי נוסף נקרא Salesforce CPQ (קביעת תצורה, מחיר, הצעת מחיר), מנוע אוטומטי להצעת מחיר למזומן לצורך הגדרת תצורה של מוצרים ותמחור למכירת חוצה מכירות, up-sells, ייצור חוזים והצעות, ועיבוד חיובים של חשבוניות ו תשלומים. חיוב Salesforce מאפשר חידוש מנויים חלק, חידוש חוזים וחשבונית גמישה.

רשימת התוספות נמשכת ונמשכת, וכולן עולות איפשהו בין $ 25 ל- $ 75 כל אחת עבור הפונקציונליות הבסיסית. עלויות אלה יכולות להתווסף במהירות עלות הפרמיה שאתה כבר משלם עבור Salesforce, אך במקרי שימוש ספציפיים, התוספות יכולות להוסיף תוספת חשובה ליכולות ה- CRM שלך.

עבור מדיה חברתית, ל- Salesforce יש את Chatter, פלטפורמת הרשתות החברתיות שלה. צ'טט מאפשרת לך להגדיר פרופיל ולעדכן את הקולגות שלך בסטטוס שלך; כפתור שיתוף יושב בחלקו הימני העליון של הדף הראשי. אתה משתמש בצ'אטר כדי לעדכן את סטטוס הפרויקט או לתת למשתמשים אחרים הערות על הפניה, הזדמנות או חשבון.

כמעט כל מה שתוכלו לעשות באתר ניתן לעשות זאת באפליקציות הסלולר של Salesforce עבור iOS ואנדרואיד, מה שמציב אותה ראש וכתפיים מעל לתחרות. באופן תובנה, למשל, רק מאפשר לך לחפש פרטי קשר באפליקציה לנייד שלה.

אפשרויות התמיכה של Salesforce הן מהממות. אתה יכול למלא טופס באתר, להתקשר למספר הטלפון ללא תשלום או להסתכל על עצות העזרה הפזורות בתוכנה. יש לך גם אפשרות להיכנס ל- Salesforce Success, פורטל תמיכה הנותן לך גישה לסרטוני הדרכה, שידורי אינטרנט, מאמרים על בסיס ידע ופורומי משתמשים.

רב עוצמה עבור צוותים קטנים

Salesforce מכירות Cloud Lightning Professional עשויות להיות יקרות יותר מרוב מערכות CRM אחרות, אך היא יוצרת סביבת CRM פרודוקטיבית ושיתופית. מכיוון שהוא כל כך גמיש, עסקים יכולים לשנות את Salesforce כך שיתאימו לצרכים שלהם ותזרימי העבודה שלהם, במקום שיהיה עליהם להסתגל לממשק קיים. הפעלת השירות מרגישה חלקה להפליא, לאור כמות הכוח העצומה שמתחת לפני השטח. זה לא מודרני למראה כמו חלק מהמתחרים הקטנים יותר, אבל התכונות המובילות שלו מוכיחות מדוע Salesforce מכירות Cloud Lightning Professional נותרה בחירה של עורכים. אם תג המחיר מעכב אותך, שקול את בחירת העורכים האחרים שלנו, Zoho CRM, המציעה הרבה מאותן תכונות במחיר נמוך יותר.