סקירה ודירוג בסיסי של crm

Base CRM, המתחיל ב -45 דולר למשתמש בחודש, עושה עבודה טובה בעסק קטן עד בינוני (SMB) ומתכון לניהול קשרי לקוחות (CRM): גיזום תכונות מורכבות ומתקדמות, כך שתוכלו לבנות ממשק קל שלא יהיה להפחיד משתמשים חדשים ב- CRM ועלות של המון דולרים נוספים עבור שילוב באונביד. החברה הצליחה שם ואף הצליחה להסתנן בכמה יכולות ניתוח מתקדמות שלא מצמצמות את הממשק הקל כל עוד אתה מוכן להשקיע זמן בחינוך הדיווח שלך כדי לגרום להם לעבוד. עם זאת, ככל שהעסק שלך גדל ואתה רוצה להוסיף תכונות, תמצא את המחיר, שהיה כבר רחוק מהזול ביותר בסבב זה, עולה אפילו יותר. זה וכמה חולשות תכונה סביב ההתאמה האישית שומרים עליו מאחורי הזוכים בבחירת העורכים שלנו במרחב זה, Salesforce מכירות בענן ברק מקצועי וזוהו CRM.

בעוד שתג המחיר הגבוה יותר של Base עשוי לדחות אותך, היה מודע לכך שהחברה זרקה כמה יכולות אחרות שעשויות להפיק את הדולרים לרבים, כולל ניהול לידים, מעקב אחר עסקות, סט מרשים של כלי תקשורת ועוד. כך שגם עם מחיר גבוה יותר זה, המוצר נשאר תחרותי. אם החלטתם לרכוש אותו, עיינו במדריך ההתחלה המהיר של PCMag שיאפשר לכם לעבוד עם Base בעשרה שלבים פשוטים.

בסך הכל, עבור חברות המעוניינות לארגן את צינור המכירות שלהן, Base CRM היא בחירה מצוינת עבור חברות קטנות ובינוניות ואפילו ארגונים קטנים ובינוניים (SME) עם צוותי מכירות הנעים בין 20 משתמשים לכוח עבודה של אנשי מכירות בתוספת 500.

תמחור CRM בסיסי

Base CRM מציע שלוש תוכניות בתשלום וניסיון ללא תשלום של 14 יום. זה הגדיל את התמחור של כל התוכניות בתשלום ב- 20 $ למשתמש לחודש ועל כל התוכניות לכלול לפחות שלושה משתמשים. תוכנית Starter (45 דולר למשתמש לחודש) כוללת צינור מכירות בהתאמה אישית, מעקב ודיווח מכירות ו- CRM נייד. התוכנית המקצועית (95 $ למשתמש לחודש) מוסיפה חיזוי משפך, ניתוח ביצועי צוות, אוטומציה של משימות ואחסון מסמכי צוות. לבסוף, תוכנית הארגון (145 דולר למשתמש לחודש) מוסיפה מודיעין מכירות חזוי, ניקוד לידים ועסקות, מספר צינורות מכירות והרשאות מבוססות תפקידים. משתמשים יכולים להוסיף בשתי פלטפורמות בשם Connect ו- Snap. Connect מוסיף אוטומציה לאימייל וחייגים חכמים בעוד Snap מציעה אינטגרציות וממשקי API להתחברות עם תוכנת הצד השלישי המועדפת עליך. לשניהם אפשרויות בחינם, ואפשרויות בתשלום החל מ- $ 25 למשתמש למשתמש בחודש (מחויבות מדי שנה).

אתה יכול להירשם לתקופת הניסיון בחינם, הכוללת את כל התכונות של תוכנית הארגון, על ידי לחיצה על כפתור התחל ניסיון חינם בצד ימין למעלה של דף הבית. לאחר שתספק את שמך וכתובת הדוא"ל העסקית שלך ויצירת סיסמה, אתה מוכן ללכת. מדף הבית, תוכלו גם להציג תמחור ומידע על שלושת התוכניות הנ”ל ולהשוות את התכונות שלהם. תקופת הניסיון בחינם אינה מצריכה מספר כרטיס אשראי, שהוא תמיד נחמד, ומשך הזמן שנותר בניסוי שלך מוצג בראש לוח המחוונים של חשבונך. לבסוף, אתה יכול גם לבקש הדגמה חיה של Base CRM על ידי מילוי טופס אינטרנט; לאחר מכן החברה תשלח אליך קישור לסמינר מקודם מראש בן 30 דקות, שמצאתי מועיל מאוד בהשגת שטח האדמה.

אנשי קשר, הפניות ומבצעים

כשאתה נכנס לחשבונך בפעם הראשונה, אתה יכול לעשות דרך פריצת דרך של התכונות העיקריות של Base CRM. Base CRM כולל נתוני מדגם כך שתוכלו להרגיש כיצד נראה ממשק המשתמש ואיך לתקשר איתם. לאחר שתסיים את ההליכה, תוכל להסיר את נתוני המדגם ולהתחיל להוסיף משלך. לאחר מכן, כשאתה מתחבר, אתה מובא ללוח המחוונים של חשבונך, הכולל מידע ברמה העליונה על צנרת המכירות שלך, מבצעים פעילים, משימות ופגישות הקרובות ופעילות בחשבון.

בצד ימין למעלה מופיע אייקון עם ראשי התיבות שלך; לחיצה עליו מופיעה תפריט נפתח בו תוכלו לגשת להגדרות, לנהל את חשבונכם, לנהל את המאגר שלכם (מסמכי חברה), לנווט לתמיכה, להשאיר הערות או הצעות, ולקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השירות. יש גם קישורים לאפליקציות הניידות של Base CRM, אפשרות לציוץ על Base, להציג קיצורי מקשים ולהתנתק. ישנן גם כרטיסיות בחלק העליון של לוח המחוונים שלך לקבלת לידים, אנשי קשר, צינור מכירות, לוח שנה, משימות, מרכז תקשורת ודוחות.

אתה יכול להוסיף אנשים וחברות לחשבונך באופן ידני או על ידי ייבוא ​​קובץ CSV. יש לתייג אנשים כמוביל (מישהו שעוד לא עבדת איתו) או כאיש קשר (מישהו איתו אתה עובד כרגע או שעשית עסק). ב- Base CRM, ניתן להמיר לידים לאיש קשר ברגע שהם מגלים עניין; עם זאת, לא ניתן להמיר איש קשר להוביל. כאשר אתה ממיר לידים לאיש קשר, Base CRM יכול ליצור באופן אוטומטי עסקה קשורה בו זמנית. לאחר שתוסיפו אנשים, תוכלו להעלות מסמכים לרשומה שלהם, אליהם ניתן לגשת בכל המכשירים שלכם. כשאתה מוסיף אדם, Base CRM תיצור אוטומטית גם כרטיס חברה.

אם תעלה קובץ CSV, תצטרך למפות את השדות לשדות Base CRM. ברוב המקרים, Base CRM יקבע התאמה; אחרת, אתה יכול לבחור שדה מהרשימה הנפתחת. אתה יכול גם להוסיף שדות מותאמים אישית ללא הגבלה, ולסנן לפי כל שדה שתוסיף. Base CRM ממליץ להעלות לא יותר מ- 5, 000 עד 10, 000 רשומות בכל פעם, כדי למנוע האטות.

מבצעים מאוחסנים בכרטיסייה צינור מכירות וניתן לסנן אותם לפי סטטוס. לכל הרשומות - לידים, אנשי קשר ומבצעים - יש כרטיסים עליהם ניתן להציג פרטים ועדכוני פעילות. יכול להיות רק בעלים אחד לכל רשומה, אך אם יש לך זכויות מנהל, אתה יכול להוסיף משתפי פעולה. כרטיס חברה מציג את כל העובדים בבסיס הנתונים שלך לעיונך.

לאחר שהזנת את כל הנתונים של צוותי המכירות שלך, אתה יכול להשתמש ב- Base CRM כדי לעקוב אחר תקשורת עם לידים ואנשי קשר. אתה יכול לחבר את חשבון הדוא"ל שלך ב- Gmail, ב- Microsoft Outlook / Exchange או ב- Microsoft Office 365 לבסיס CRM, ואז לעקוב אחר התכתבויות, תצוגות וקליקים של דוא"ל. אתה לא צריך לדאוג שכל תיבת הדואר הנכנס שלך תעמוס במלוא לוח המחוונים שלך; Base יציג רק הודעות דוא"ל שנמצאות בבסיס הנתונים שלך במרכז התקשורת. כתובות דוא"ל שלא הועברו מאוחסנות תחת כרטיסייה נפרדת, שבה אתה יכול להוסיף שולחים כאנשי קשר כמובילים, אם ישים.

Base Voice הוא תכונה מגניבה איתה אתה יכול להתקשר או ליצור אנשי קשר ומוליכים ישירות מ- Base CRM. אתה יכול גם להקליט את האודיו של שיחות קוליות; כל הפעילות הזו תירשם אוטומטית ב- Base CRM. אתה יכול גם לחבר את לוח השנה של Google לבסיס CRM לניהול פגישות ומשימות; שינויים שתבצע בפלטפורמה אחת יסונכרנו עם השנייה. הכרטיסייה לוח השנה מציגה את כל הפגישות והמשימות, אותן ניתן לצפות לפי יום, שבוע או חודש.

דיווח ושילוב צד ג '

Base CRM מציע אורווה די משמעותית של דוחות, כולל ניתוח צנרת (משפך מכירות, פיתוח צנרת ודיווחי חלוקת במה), דוחות מכירות וביצועי יעד המפיצים את המכירות הכוללות והחזויות וזכו ביעדי העסקה והכנסות מכירות, בנוסף ליותר דוחות פירוטיים כגון סיבות מכירות או הפסדים לפי בעלים ומקור. ניתן לסנן כל דוח במגוון דרכים כדי לקבל תמונה גדולה או קטנה ככל שתצטרכו.

Base CRM כולל גם דיווחים מתקדמים יותר כגון לוח מחוונים לביצועי מכירות, משך שלב, זמן לפעולה ראשונה ואפקטיביות שיווקית הנמדדים על פי סטטוס לידים, מקור עסקות ודוחות עסקות נכנסים כוללים. Base CRM אוסף גם דוחות קוליים, מנתח ערכים כמו נפח שיחה ומשך זמן המתוכנן כנגד ערך העסקה והשעה ביום. בשכבות המקצועיות והארגוניים משתמשים מקבלים גישה לתכונות הדיווח האנליטי החזוי של החברה החדשות: חיזוי מכירות חכם וניתוח רגשות דוא"ל.

חיזוי חכם מכירות מנתח גורמים כמו פעילות מכירות ומהירות העסקה באלגוריתם למידת מכונה (ML) בכדי לייצר תחזית מונעת נתונים, הכוללת תאריך קרוב משוער וסבירות זכייה מותאמת. ניתוח רגשות דוא"ל משתמש באיתור שפות טבעיות ואלגוריתמי ML חזויים כדי לנתח דוא"ל מכירות ולגילוי סנטימנט חיובי, ניטרלי או שלילי. לאחר מכן ניתן ליצור טריגרים כך שנציג מכירות או המנהל שלהם יתריעו כאשר עסקאות חשובות מכילות מיילים עם סנטימנט שלילי. מנהלי מכירות מקבלים הודעת דחיפה כאשר עסקאות שמעל ערך מוגדר בשלב המשא ומתן של צינור המכירות נמצאות בסכנת אובדן, על פי האלגוריתם החזוי. ניתוח סנטימנטים מסוג זה הוא משהו שאתה רואה יותר ממנו בפלטפורמות האזנה חברתית, והוא מייצג צעד חדשני באמת לדיווח על CRM.

לבסיס CRM יש גם אפליקציות סלולריות לאנדרואיד ו- iOS; כל אחת מהן מציעה פעילויות, התראות, דוא"ל ותבניות מובנות וגישה לא מקוונת, יחד עם מספר שילובים של צד שלישי. Base CRM משתלב עם Dropbox, Google Apps ו- Drive, Harvest (כלי למעקב אחר זמן), MailChimp ו- Xero (לחשבונית), יחד עם מספר כלים נוספים כולל תוכנת אוטומציה שיווקית HubSpot, תוכנת יצירת הצעות QuoteRoller, Zapier ו- זנדסק, בין היתר. החברה פרסמה גם בשנה שעברה את פלטפורמת ה- Snap עם קוד פתוח, המספקת ממשק API ופלטפורמת אינטגרציה של ספריות קוד שנבנו מראש כדי לאפשר שילוב נוסף.

אתה יכול לגשת לתמיכה על ידי לחיצה על ראשי התיבות שלך בצד ימין למעלה של המסך, מה שמוביל גם להגדרות וניהול חשבונות. תחת תמיכה, אתה יכול לגשת לבסיס הידע, מדריכי הווידאו, לוח רעיונות (כלומר, פורומי משוב של לקוחות ורעיונות המופעלים על ידי UserVoice.com). מדף הבית תוכלו לחפש במשאבי התמיכה שלהם, להירשם לסמינר מקוון של מוצר חי או להגיש כרטיס. בפעם הראשונה שניסיתי זאת, לאחר השהיה קצרה הוגשה לי הודעת שגיאה, אך היא עבדה מצוין בפעם הבאה שניסיתי. סוגיה אחת: ביקור בעזרה של מדור התמיכה מנווט אותך ממרכז השליטה שלך. כדי לחזור, עליך להקליד מחדש את כתובת האתר ולהיכנס שוב, וזה מעצבן בלשון המעטה. זה יהיה הגיוני הרבה יותר אם מרכז התמיכה ייפתח בחלון חדש.

פיתרון טוב לחברות קטנות בגודל בינוני

Base CRM מציע את כל היסודות עבור צוותי מכירות קטנים המחפשים לעקוב טוב יותר אחר לקוחותיהם וצינור המכירות שלהם, כולל אימייל משולב ותקשורת קולנית. החברה שיפרה מאוד את יכולות הדיווח ואת שילוב הצד השלישי שלה. אך הארגונים הגדולים ביותר הזקוקים לשילובים רבים יותר, דיווח וניתוח מעמיקים יותר והתאמה אישית יותר של פירוט, עדיין יוגשו יותר עם בחירות העורכים Salesforce מכירות Cloud Lightning Professional או Zoho CRM. בסך הכל, קל להתקין ולהשתמש בבסיס CRM, והניסיון ללא הטרחה שלו פירושו שתוכל לתת לו נסיעת מבחן כדי לראות אם זה מתאים לחברה שלך.