אם העסק שלך זקוק לדרך לעקוב אחר לקוחות קיימים ופוטנציאליים כאחד, אתה זקוק לתוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM). תוכנת CRM מפגישה את כל אנשי הקשר שלך במקום אחד ומאפשרת לך להוסיף הערות כיצד אתה מתקשר איתם. פעולה! פרימיום (החל מ -25 $ למשתמש לחודש) מגיע בשני טעמים, גרסת מקום שתתקין בחומרה משלך וגרסה מתארחת בשם Act! ענן פרימיום. פעולה! הוא שם גדול, ופעולה! פרימיום יכולה בהחלט לבצע את העבודה, אך אין בה מגוון היכולות של Apptivo, התכונות המעמיקות של Editors 'Choice Salesforce.com, או ההתאמה האישית של ZohoCRM של Editors Choice, עם זאת, והממשק שלה קשה להשתמש.
אם אתה מכיר את הגרסה הישנה יותר של השירות, עליך לדעת ש- Act! היה בעבר בבעלות סייג 'ושזכו לביקורות טובות מאוד מאיתנו בימים ההם. התוכנה נמצאת כיום בבעלות Swiftpage והיא כבר לא חזקה או ידידותית לעסקים כמו פעם.
פעולה! תמחור
בדומה ל- Sugar CRM ו- Microsoft Dynamics CRM, פעל! זמין הן כשירות ענן והן כתוכנה שתוכלו להריץ בשרתים משלכם. נרשמים לחוק! ענן פרימיום ($ 35 למשתמש למשתמש בחודש) הוא פשוט ואין שלבי התקנה לדאוג להם כמו שהיית עושה עם אקט! פרימיום (25 $ למשתמש לחודש), הגרסה המקומית. יש אפילו הצעה שלישית, שנקראת מעשה! Cloud Essentials (10 דולר למשתמש בחודש), המהווה גרסת תוכנה מופשטת. בעזרת Cloud Essentials, אתה יכול לאחד אנשי קשר, הערות והיסטוריה ולנהל את מסעות הפרסום שלך בשיווק בדוא"ל ממקום אחד, אך לא הרבה יותר.
הופתעתי שאתה זקוק למנוי לתוכנה שאתה מפעיל בשרת משלך. מסתבר שהמנוי מכסה שילובי צד ג ', עדכוני אפליקציות ופונקציונליות אחרת עבור Act! פרימיום. כל הגרסאות מגבילות את מאמצי השיווק בדוא"ל ל -500 אנשי קשר בלבד. פעולה! פרימיום, פעל! ענן פרימיום, ולפעול! Cloud Essentials תומכים כולם בגישה למכשירים ניידים.
לבדיקה שלי, נרשמתי למשפט המקוון של Act על 30 יום! פרימיום. כמו Insightly ו- Zoho CRM, לא הייתי צריך כרטיס אשראי כדי להירשם למשפט, אך היו כמה מגבלות; למשל לא יכולתי להדפיס או להעלות קבצים. שילוב Outlook אינו נתמך, והכי חשוב, לא ניתן להוריד אף אחד מהמידע שאתה מזין בתוכנה במהלך המשפט. הסיבה לכך היא שהמשפט הוא למעשה הדגמה אינטראקטיבית באמצעות TestDrive. יש לך גישה להדגמה במשך חודש, אך אף אחד מהמידע לא נשמר בתוכנה. ברגע שתחליטו להירשם, עליכם להתחיל הכל מחדש כי אין דרך לייצא נתונים שיצרתם במהלך המשפט.
מכיוון שביקשתי את המשפט המקוון, לא הייתי צריך לעבור את הצעדים הדרושים להתקנת Act! פרימיום בשרת שלי. ישנם המון צעדים אדמיניסטרטיביים שלא נודע לי, כגון האופן בו מערכת הטלפון ושרת הדואר ישולבו. אני חושב שניסוי של הגרסה המתארחת היה נותן תחושה טובה יותר לתוכנה, בכנות. למעשה, הצלחתי לקבל גישה ל"הגדרת דמה "של Act! Premium Cloud לאחר שביקש מצוות התמיכה במכירות צילום מסך של גרסת הענן, אבל אני בספק אם המשתמש הממוצע היה מקבל את זה. עם זאת, זו צריכה להיות הצעה סטנדרטית. הערה אחת: חשבון הדמה היה לפעמים איטי מאוד בבדיקות שלי. שימו לב, תוכלו לרכוש שעות אימונים בכדי ללמוד מידע נוסף על התוכנה, אשר כל מי שעתיד להשתמש בה Act! פרימיום כנראה תרצה לעשות, כפי שתראו.
פעולה! המנויים מחויבים חודשיים או שנתיים, ותוכל לבטל בכל עת. עם זאת, אין החזרים כספיים עבור חלקים שאינם בשימוש. ברגע שתבטל את החוק! פרימיום, אינך יכול עוד להתחבר, אך תוכל לגשת לנתונים בשרת. עם מעשה! Premium Cloud, יש לך גישה לנתונים במשך 90 יום לאחר הביטול לפני שהם נמחקים משרתי החברה.
פעולה! פרימיום נראה ממש מיושן - יש לו את המראה והתחושה של יישום Windows XP. לאחר שעבדנו עם הממשק ידידותי לאינטרנט של קליפות אגוז ותובנה, פעלו! פרימיום נראה ישן לחלוטין. אפילו הממשק המעודן יחסית של Salesforce.com מודרני יותר מאשר Act! פרימיום.
סרגל הניווט השמאלי מציג את התפריטים עבור אנשי קשר, קבוצות, חברות, לוח שנה, רשימת משימות, רשימת היסטוריה, הזדמנויות, שיווק מחדש, שוק, ודוחות. ישנם סמלים להגיע לדף המנהל ולפתוח חלון חיפוש. בשורת התפריטים העליונה מוצגים קבצים, עריכה, תצוגה, חיפוש, אנשי קשר, תזמון, כתיבה, דוחות, כלים, שיגור ועזרה. יש אזור חיפוש לחיפוש אנשי קשר או מציאת משימות בראש סרגל הניווט השמאלי. לחצנים אוניברסליים בחלקו העליון מאפשרים צעד אחורה או קדימה דרך רשומות, ליצור רשומות חדשות, להתקשר לאנשי קשר, לתזמן פגישות וליצור משימות. יש כאן שדה חיפוש אחר , וכנראה שזה אמור להיות חיפוש אוניברסלי. ברור שיש הרבה דרכים להגיע למידע שלך, וזה נשמע טוב בתיאוריה, אבל המציאות היא ממשק מכוער מאוד ולא אינטואיטיבי שממש יכול להקשות על ביצוע העבודה.
משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים
ככל הנראה לא תהיה האדם היחיד שעובד עם אקט! פרימיום, לכן הדבר הראשון שמנהל המערכת צריך לעשות הוא ליצור משתמשים. למרבה המזל, די קל למצוא את מה שאתה צריך כדי להתחיל. סמל הניהול בתחתית חלונית הניווט השמאלית פותח את החוק! לוח מחוונים אדמיניסטרטיבי.
כדי לשלב דוא"ל, לחץ על אנשי קשר בשורת התפריטים העליונה ובחר סנכרן אנשי קשר של גוגל. זה פותח תיבת דו-שיח של העדפות אינטגרציה של גוגל (Flashback XP נוסף) כדי להכניס את המידע אודות חשבון Google Apps. זה מאפשר לך לסנכרן אנשי קשר ולוח שנה. יש אפשרות תפריט דומה לעבוד עם Outlook.
כמו בקליפות אגוז, אתה יכול לראות את התאריך האחרון ששלחת אליו בדוא"ל. פעולה! פרימיום מראה לך שדות נפרדים גם לשיחת הטלפון והפגישה האחרונה. שלא כמו Zoho CRM, פעל! פרימיום אינו מאפשר לשנות את הפריסה של מסכים אלה, כך שבסופו של דבר טונה של שדות צפופים על המסך.
כשאתה פותח רשומת אנשי קשר, אתה רואה חלונית חלון נוספת, עם כרטיסיות המציגות את כל ההערות שלך, מידע על חברות וקבוצות של איש הקשר, קשרים עם אנשים אחרים והיסטוריה של כל מה שעשית אי פעם עם איש הקשר. הסמלים המציגים פגישות, משימות ושיחות טלפון מועילים להפגין כיצד התקשרת עם איש הקשר. פעולה! פרימיום משתלבת גם עם לינקדאין ופייסבוק כדי להשיג מידע על איש הקשר מאותם אתרים. למרות שיכולתי לראות בפעם האחרונה ששלחתי בדוא"ל לאיש קשר, לא הצלחתי להבין כיצד ניתן לראות את הטקסט של הדוא"ל עצמו, כפי שיכולתי ב- Salesforce.com וב- Nutshell. אם זה קיים, זה קבור, וחבל.
זה היה נושא חוזר לאורך כל הסקירה הזו: קשה למצוא אפשרויות ביישום, וכדאי שתזדקק לעזרה מהתמיכה הטכנית כדי להתחיל.
כדי ליצור הזדמנות חדשה, לחצתי על הכפתור החדש מהסרגל העליון וזה פתח את הרשומה. החלונית העליונה רק מציגה את הסטטוס ומתי הוא נפתח. כל הפרטים קבורים שוב בחלונית התחתונה, מחולקים לכרטיסיות מרובות. לא יכולתי למצוא דרך ליצור משימות ופעילויות מוגדרות מראש להתחברות עם לידים והזדמנויות. מתסכל!
בנימה חיובית יותר, פעל! מציע כלים שיווקיים מובנים לדוא"ל למעקב אחר קמפיינים ולראות כיצד הם ביצעו. רק זכור שאתה מוגבל ל 500 אנשי קשר לשיווק בדוא"ל. רוב שירותי ה- CRM והתוכנה מציעים שיווק בדוא"ל כשילוב של צד שלישי, עם כלים כגון קשר קבוע. נחמד לראות שיווק בדוא"ל מובנה, אפילו יש מגבלות על כמות האנשים שאתה יכול לשלוח בדוא"ל.
דיווח ושילוב צד ג '
פעולה! פרימיום ופעולה! Premium Cloud מציעה מערך דוחות מכובד, כולל חשבונאות בסיסית, היסטוריית לקוחות ודוחות צינור. אתה יכול גם להסתכל על השוליים הגולמיים לפי משתמש, הזדמנויות אבודות ואפילו רשימה של ימי הולדת צפויים ליצירת קשר. עם זאת, מצאתי את אפליקציית השירות Marketplace חסרת ערך מבחינת מספר הקטגוריות הזמינות, או סוגי היישומים הזמינים בכל קטגוריה. שילוב המדיה החברתית אינו חזק כמו שהייתי מצפה, בהתחשב בעובדה שחשוב היה השיווק החברתי לעסקים. אם העסק שלך באמת מסתמך על מדיה חברתית, אתה צריך להסתכל על Nimble.
אתה יכול לקבל תמיכה טלפונית, והיישום כולל טקסט עזרה מובנה. יש גם קישור לבסיס ידע מקוון. קשה לחפש במאמרי בסיס הידע דפים ספציפיים לפעולה! פרימיום, ולא עבור חוק מרווה! Pro 2012 וגרסאות ישנות יותר. באמת צריך להסיר את התוכן הישן. למה ששווה, אנשי התמיכה בטלפון היו ידידותיים ונראו בקיאים כשהתקשרתי.
פעולה! על זה
עם מעשה! אתה יכול לראות פרטי קשר, לנהל אירועים והזדמנויות ולשלוח דוא"ל ממוקד לאנשי הקשר שלך. תמחור מציב את האקט! פרימיום זהה למתחרותיה, אך התוכנה קשה מספיק לשימוש בה תרצו לתקצב תוספת לאימונים. פעולה! פרימיום אינו דומה למוצרי בחירת העורכים שלנו עבור CRM, Salesforce.com ו- Zoho CRM, כאשר השמיים הם הגבול מבחינת אופן ההתאמה האישית של הממשק והתכונות שאיתן תוכלו לעבוד. ואם אתה באמת רוצה להריץ את התוכנה בשרת משלך, ייתכן שיהיה לך קל יותר לנווט ב- Sugar CRM. עם זאת, אם אהבת גרסאות ישנות יותר של אקט!, אולי תרצה לשקול גרסה אחרונה זו; הממשק שלו ירגיש די מוכר.
