תוכן עניינים:
Sumac (המציע תוכנית בחינם ומתחיל ב 20 $ לחודש עבור הרמה בתשלום ברמת הכניסה שלה) היא תוכנת ניהול חברות מקיפה ומסוגלת המיועדת לארגונים ללא מטרות רווח. הפלטפורמה מציעה מגוון שלם של יכולות ניהול וניהול חברים, ניהול אירועים, תרומות ומסחר אלקטרוני, ודיווחים על גבי תכונות ניהול קשרי לקוחות חזקים (CRM) המובנים בכל רחבי העולם.
אמנם זה לא מספק את עומק תכונות ניהול האתר והתוכן או החוויה הניידת של Editor 'Choice ClubExpress, או את ממשק המשתמש המודרני החלק (UI) והחוויה מכוונת חברתית של מתכנן הזן של Choice של העורכים, לסומאק רוחב מרשים. של תכונות לניהול ארגון ללא מטרות רווח. Sumac מתהדר גם בכמה מתכונות ה- CRM המשולבות הטובות ביותר של כל כלי לניהול חברות.
תמחור ותוכניות
Sumac מתחיל לצאת בחינם עבור תוכנית הברונזה שלה, שמאפשרת לך עד 500 אנשי קשר במסד נתונים וכניסה למשתמשים בודדים של מנהל מערכת, יחד עם חבילת ה- CRM הבסיסית של Sumac, הכוללת ניהול אנשי קשר, ניהול תרומות, ניהול אירועים, חשבונאות, דיווח בהתאמה אישית וניהול קמפיינים. בתוספת עיבוד תשלומים ושיווק בדוא"ל. תוכנית הברונזה מגיעה גם עם הדרכה מקוונת בחינם ותמיכה ללא הגבלה בדוא"ל. אבל כוחו של סומאק הוא בשפע התוספות שלו, שלא תקבלו באמצעות התוכנית החינמית. אנו ממליצים להתחיל בתכנית הכסף של 20 דולר לחודש הכוללת 500-1, 000 אנשי קשר, תמיכה אימייל וטלפון ללא הגבלה, וכל שני מודולי תוספת מעל תוכנית CRM בסיסית.
בהתחשב בשתי תוספות ליבה הן מודולי החברות והכרטיסים לניהול חברים ואירועים, התוכנית החינמית לא ממש תקצץ אותה לצורכי ניהול בסיסי של חברות. עם זאת, בהשוואה לחבילות ברמת הכניסה שמציע זן מתכנן, התמחור של סומק הוא בשווה ל- ClubExpress והסדר לעומת פתרונות יקרים יותר כמו 360Alumni; זה אפילו מקטין פתרונות אחרים במחיר סביר, כולל StarChapter ו- Zen Planner.
Sumac מציעה גם תוכנית זהב במחיר מותאם אישית עבור 1, 000-30, 000 אנשי קשר, עם משתמשים ללא הגבלה וכמה שיותר תוספות לפי הצורך. יש מחשבון מחיר תלוי במספר אנשי הקשר והתוספות שאתה בוחר, חלקם יקרים יותר מאחרים; הם נעים בין 20- $ 60 לתוספת לחודש. לבסוף, יש את התוכנית פלטינה של 400 דולר לחודש המציעה אנשי קשר ומשתמשים ללא הגבלה, כאשר כל חמש התוספות כלולות במחיר.
ישנם גם כמה עמלות נוספות בהתאם לסוג האירוח וההגדרה הדרושים לכם. Sumac היא תוכנה המותקנת בשולחן העבודה אך אתה יכול לשלם 25 $ לחודש עבור הגישה לסומק ענן. אמנם Sumac אינו מציע כלי בניית אתרים, אך הוא משתלב באתרים קיימים תמורת דמי התקנה חד פעמיים של 700 $ פלוס 50 $ לחודש. אם אתה מייבא נתונים ממערכת או מגיליון אלקטרוני קיים, יש גם תשלום חד פעמי שנע בין 800 ל -2, 000 דולר, תלוי בנפח הייבוא. כל החיובים מתבצעים על בסיס שנתי.
UX וניהול חברים
ממשק המשתמש של Sumac (UI) הוא פשוט. התוכנה מיועדת בעיקר לארגונים ללא כוונת רווח, וככזו, חוויית המשתמש (UX) אינה באה עם עקומת למידה רבה, בין אם אתה חבר, מנהל, תורם או חבר דירקטוריון. לוח המחוונים אינו מושך את העין במיוחד והעיצוב מיושן אך קל לנווט בפלטפורמה. כמו ב- ClubExpress, עקרונות העיצוב תואמים בכל כרטיסייה בכל מה שקשור לחיפוש, פילטרים ומילוי כל סוג של טופס.
כשאתה נכנס לראשונה לסומאק, אתה רואה תפריט ניווט משמאל עם לשוניות עבור אנשי קשר, תקשורת, דוחות, התרמה, אירועים, פיננסים, צוות ותזמון, התמחות (תוספות ודפים מותאמים אישית) ותוכניות שירות. בכרטיסייה אנשי קשר, אתה מוצא יכולות ניהול בסיסיות של חברים מייד דרך בסיס הנתונים של אנשי הקשר. בדומה למסדי הנתונים החברים הסטנדרטיים שתמצאו בכלים כמו ChamberMaster ו- MemberPlanet, תוכלו למיין לא רק לפי שם, גיל וכתובת, אלא גם לפי סוגים שונים של חברות או תאריך תפוגה של חברות.
ישנם גם מסנני חיפוש מתקדם וניהול רשימות המובנים במסד הנתונים של אנשי הקשר. בראש רשימת אנשי הקשר הוא סרגל חיפוש להוסיף פילטרים נוספים כמו גם כרטיסיות של בונה רשימה וכלי לבניית חיפוש ליצירת רשימות חברים ממוקדות ככל שתלך. החץ הקטן שלצד שמו של כל איש קשר ירחיב את איש הקשר ויציג מידע משויך כמו רשומות וחברים תרומות, שעות התנדבות ורשימה בסגנון CRM של כל תקשורת בין איש הקשר לארגון. לחיצה כפולה על שם איש הקשר תפתח רשומה מלאה, שם תוכלו להגדיר את העדפות התקשורת של איש קשר, להוסיף התראה חוזרת או תזכורת דוא"ל או להוסיף הערה לרשומה שלהם.
Sumac זורק אליך מידע רב במסד הנתונים של אנשי הקשר ובכל פרופיל חברים, כך שבתחתית יש גם תכונה "מה להראות" חממתית המאפשרת לך לסמן ולבטל את הסימון של התיבות לאילו שדות ומידע ברצונך להופיע היסטוריה. לוח המחוונים של פרופיל החברים עבור כל איש קשר הוא למעשה חנות אחת להפסקת איש קשר ולקבל סיכום ופירוט מעמיק של חברות, תרומה, אירוע והיסטוריית התשלומים שלהם.
ניהול אנשי הקשר המובנה עושה המון אך התוספת לחברות הינה גם קריטית לכל ארגון המשתמש בסומאק. ללא התוסף, לא תוכל להפוך אוטומטית יישומים, תשלומים וחידושים, להפיק כרטיסי חבר ודוחות חבר ואפילו לשלב פונקציות חברות באתר שלך באמצעות טופסי הרשמה. כל כלי אחר שבדקנו עושה זאת כברירת מחדל, כך שזו נקישה משמעותית יחסית בסומאק שאתה זקוק לתוסף עבור תכונות בסיסיות מסוג זה.
תכונה מובנית אחת נחמדה היא שיווק בסיסי בדוא"ל בצורה של שולח דוא"ל בכמות גדולה ותבניות מותאמות אישית. תכונות השיווק בדוא"ל אינן מפוארות אך הן מאפשרות לך לשלוח חידוש דוא"ל או הודעות תודה; הם כוללים גם מיזוג דואר ותכונות הדפסת תוויות אם הארגון שלך רוצה ללכת לבית הספר הישן ולשלוח דואר נייר.
Sumac כולל גם את היכולת להוסיף כרטיסיות מותאמות אישית לכל איש קשר ולקשר חברים או עסקים קשורים לאיש הקשר הזה. רשומות חברות יכולות לתמוך בחיבור של עד חמישה אנשי קשר נוספים לרשומת חברות יחידה, אך רק איש הקשר החבר הראשי יכול לחדש חברות. עבור מלכ"רים שצריכים להוסיף שדות מותאמים אישית לכל סוג נתונים, Sumac מקל על זה. הם מציעים בונה טפסים מובנה ליצירת כרטיסיות בהתאמה אישית ואפילו להתאמה אישית של ממשק המשתמש במונחים של עיצובו כתפריט נפתח, תיבת סימון וכו '. תוכלו להוסיף עד 60 שדות נוספים לכל רשומת קשר. מנהלי מערכת יכולים להיכנס לכרטיסייה כלי עזר ולבחור בתפריט "התאמה אישית של מסד נתונים" לניהול שדות מותאמים אישית.
לוח המחוונים מאפשר גם למנהלים להתאים אישית בקפדנות את הרשאות החברים על בסיס משתמש-למשתמש. בכרטיסייה כלי עזר, מנהלי מערכת יכולים להתאים את הגדרות הפרטיות והאבטחה, ולכבות את היכולת של החברים לראות כפתורים וכרטיסיות במסוף הראשי שאליו אין להם גישה. ישנן שתי שכבות נוספות של הרשאות, פלחי אנשי קשר וסוגי משתמשים, שהראשון ביניהם יכול להגביל אנשי קשר וסוגים מסוימים של חברים בבסיס הנתונים לגישה לתכונות מסוימות או אפילו הצגת נתונים רגישים. סוגי משתמשים במקום לחסום גישה מקנים הרשאות נוספות לקטגוריה מסוימת של משתמשים.
לצד ClubExpress, Sumac כולל התאמה אישית של מסד הנתונים החברתי ביותר וניהול גרעיני של כל כלי שבדקתי. היכן שחסר סומאק נמצא בחזית התוכן וניהול האתר. Sumac לא מאפשר לחברים להעלות קבצים, וככזה, אין מערכת לניהול קבצים לפוסטים, תמונות או כל סוג של מולטימדיה. כאמור, Sumac גם אינו כולל פונקציונליות לבניית אתרים או יכולות ניהול אתרים מעבר לשילובו באתר הקיים שלך.
אירועים, תרומות ותשלומים
יכולות ניהול האירועים הבסיסיות של Sumac הן מהותיות למדי. בעת יצירת אירוע חדש, אתה יכול לשייך אותו למסע פרסום או "חשבון" לצורך הקלטת נתונים פיננסיים. כשאתה גולל במורד השדות, מעבר להזנת השם, המקום, התאריך, סוג האירוע (גיוס כספים, פרסים, גאלה וכו '), אתה יכול גם להגדיר את חלון קניית הכרטיסים ותוכנית תמחור ספציפית על בסיס מושבים שהוקצו או שולחנות מסוימים. מודול האירועים תומך בתמחור רב ברמה ומאפשר להוסיף הנחות, חיובים בהתאמה אישית וכו '.
כשמוסיפים את התוסף Ticketing לתמהיל, הוא נותן לחברים מפת מקומות אינטראקטיביים מהם ניתן לבחור מושבים. זה גם נותן לחברים תכונות נוספות כמו חבילות כרטיסים מוגדרות, דוחות מכירת כרטיסים, ויכולת ליצור "קופות" באתר בו תוכלו להדפיס כרטיסים ולקבל תרומות נוספות במהלך מכירת כרטיסים. מודולים נוספים מוסיפים פונקציונליות רבה יותר של אירועים, כגון היכולת להפעיל מכירות פומביות שקטות.
בחזית התרומות, Sumac יכול לטפל בכל מיני תוכניות לגיוס תרומות ובאותה רמת התאמה אישית ורישום כספי. תכונה אחת שאהבתי כאן היא היכולת לייעד סוגי תרומות ספציפיים בעת כניסה לתרומה חדשה, כמו תרומה ממשלתית, מכירת סחורה, תרומה פרטנית, תוכניות, קרנות הקצאה, קרנות / מענקים או כל סוג תרומה בהתאמה אישית. אם אפשרת את שילוב אתר Sumac, תוכל גם לקבל תרומות דרך פורטל תשלומים באתר שלך.
Sumac גם מאפשר לך לקשר לאירוע או לקמפיין קיים שאתה מפעיל ולשלוף דוחות כדי לראות אילו סוגי אירועים או תוכניות הצליחו או להשוות קמפיינים תרומה שנה אחר שנה. התורמים עצמם גם יכולים, אם השדה מופעל, לציין פרויקט או תוכנית מסוימת שלפיהם הם רוצים לתרום את תרומתם.
אם תוסיף את התוספת של המשכון, Sumac יאפשר לתורמים לתרום באופן אוטומטי, חוזר בכל תדירות או ביום מסוים בחודש. המערכת האוטומטית מכוונת גם למנוע התחייבויות שחלפו באמצעות תזכורות לחידוש, לסמן כרטיסי אשראי שתוקפו פג בקרוב, ויכולה לחבר את המשכנתאות לקמפיינים ופרויקטים שעשויים לעניין אותם כדי לדרבן תרומה נוספת. כשאתה לוקח חלק בכמה מהתוספות האחרות הזמינות, כמו מתנדבים, ניהול מענקים, רישום קורסים ומענקי מענקים, סומאק מגיע הכי קרוב לכל פיתרון להתאמה לפונקציות התרומה האקדמיות והבוגרות שנמצאו ב- 360Alumni.
הפלטפורמה תומכת גם במספר אפשרויות תשלום. תורמים או רוכשי כרטיסים יכולים לשלם באמצעות המחאה, כרטיס אשראי או PayPal; מנהל האתר יכול גם לייעד תשלום מזומן שבוצע באופן אישי. כיום עובד Sumac עם 10 שותפים לעיבוד תשלומים, שלושה מהם שותפים "מועדפים": Beanstream, iATS Payments ו- PaySafe. שבעת המעבדים הנתמכים האחרים הם BluePay, Century Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco ו- Vantiv.
Sumac מספק גם כמה אפשרויות שילוב חשבונאית ויבוא. האינטגרציה הייעודית היחידה שהתוכנה תומכת בה היא עם QuickBooks אך Sumac מציעה סוג דו"ח חשבונאי שתוכנן במיוחד לייצוא ישירות לסאג '.
עושר של תוספות וכוח CRM
נקודות החוזק של Sumac כפלטפורמת ניהול חברות הן בהתאמה אישית הרחבה שלה ותכונות CRM שנאפות לאורך כל הדרך כחלק מהמבחר הרחב של הרחבות הכלי, שרובם לא דיברתי בפירוט בסקירה זו. בחזית ה- CRM והמסחר האלקטרוני, שניים שראוי להזכיר במיוחד הם התוספות מכירות וסקרנות.
תוסף המכירות מאפשר לארגונים למכור סחורות או שירותים ולנהל תמחור, מיסים, הנחות ועיבוד תשלומים תוך מעקב אחר חלוקת המלאי וההכנסות. התוסף Prospecting הוא החשוב ביותר מנקודת מבט של CRM, ומאפשר לך לדרג אנשי קשר על בסיס פוטנציאל תרומה גדול ואפילו להקיש על חברי מועצה או מתנדבים פוטנציאליים. זה גם מראה את כוחו של מסד הנתונים של Sumac, נותן לארגונים כלים לנתח שנים של נתוני חברים היסטוריים לתרומה, נוכחות של אירועים ודפוסי תקשורת ולהפקת ציונים.
החסרון הבולט ביותר של סומאק הוא במובייל. לחברה אין אפליקציות סלולריות ייעודיות לאנדרואיד או iOS. אבל החברה עובדת על פיתוח גרסת אינטרנט מגיבה של Sumac; גרסה זו תהיה נגישה ממכשירים ניידים.
בסך הכל, Sumac הוא פיתרון מלא לניהול חברות למלכ"רים והופך לפלטפורמת CRM בעלת יכולת גבוהה יותר ומתמחים ככל שאתה מוסיף תוספות נוספות לחוויה. אפשרויות העורך של ClubExpress ו- Zen Planner הן שתוכננו טוב יותר, מותאמות לנייד, ובמכלולן, מספקות אפשרויות עשירות יותר בתכונות לצרכי ניהול החברות שלך. אבל עבור חברות ללא מטרות רווח, אירועים וניהול תרומות שמאחוריה בסיס נתונים ברמת CRM, אתה לא יכול להשתבש עם Sumac.
