סקירה ודירוג של Bpm'online crm

בכל הנוגע למחיר, Bpm'online, שמתחיל ב -25 $ למשתמש לחודש, ימשוך עסקים קטנים עד בינוניים (SMB), אך התכונות והשיווק של כלי ניהול קשרי לקוחות (CRM) מיועדים לעסקים גדולים ולקוחות ארגוניים. עם זאת, חברות קטנות ובינוניות יכולות עדיין להשתמש במוצר למרות קצת עקומת למידה. עם התאמתו ל- SMBs, Bpm'online הוא עדיין מוצר מסובך יותר מכבירי בחירת עורכי CRM, כולל Apptivo CRM ו- Zoho CRM.

כמו כמה מתחרים אחרים, ל- BPM'online יש יותר מה להציע מאשר רק CRM. כשמו כן הוא, החברה היא גם השחקנית המובילה במרחב ניהול תהליכים עסקיים (BPM). המשמעות היא שהיא מציעה כלי ניהול ופיתוח פרויקטים שנועדו לאפשר לעסק לנתח, למפות ואז לבנות אפליקציות מותאמות אישית כדי להתמודד עם תהליכים עסקיים או זרימות עבודה ייחודיות. כדי לעזור לחברה יש כלי נמוך-ללא-קוד, הנקרא BPM'online Studio. עדיין לא בדקנו את המוצר הזה כחלק ממגוון הקוד הנמוך שלנו, אבל אם ברצונך לנסות זאת בעצמך, לחברה יש גם גרסת BPM'online Studio Free.

פתרון ה- Bpm'online CRM מורכב משלושה חלקים: Bpm'online מכירות (החלק של ה- CRM), Bpm'online Marketing (כלי לאוטומציה של שיווק) ושירות Bpm'online (כלי שמכוון לתפעול של helpdesk). שלושתם מגיעים עם החבילה הראשית, כך שלא תצטרכו לרכוש תוכנות שונות למחלקות שונות. עם זאת, עליך לחקור את היכולות של מודולי השיווק והספק התמיכה הגאוניים למדי כדי להבטיח שהם עומדים בדרישות שלך.

מאז שבדקנו לראשונה ב- Bpm'online בשנת 2017, החברה הוסיפה שיפורים רבים בכל המוצרים שלה כדי לשפר את השימושיות, כולל שילובים נוספים של צד שלישי.

תמחור ותכונות

Bpm'online CRM מציע תקופת ניסיון ללא תשלום למשך 14 יום (אין צורך במידע על התשלום). תוכניות בתשלום מתחילות ב- $ 25 לרישיון לחודש עבור מכירות Bpm'online (החלק שבדקנו בעיקר) או 300 $ לשנה. שיווק Bpm'online מתחיל ב -875 דולר לשנה עבור 1, 000 אנשי קשר וחמישה דוא"ל ליצירת קשר בחודש. אם אתם מחפשים שירות Bpm'online, זה מתחיל ב -35 $ למשתמש לחודש או 420 $ למשתמש לשנה עבור גרסת מרכז הלקוחות. תמחור זה נותר זהה מאז שבדקנו שירות זה לראשונה בשנת 2017.

גרסת השירות Enterprise Enterprise של שירות Bpm'online מתחילה ב- $ 50 למשתמש למשתמש בחודש או 600 $ למשתמש לשנה. אתה יכול לרכוש Bpm'online מכירות, שיווק ושירות בנפרד או לצרף אותם יחד. אם תקבץ את שלושת המוצרים, תוכל להתאים אישית תוכנית הכוללת את מספר הרישיונות הדרושים לך. לדוגמה, אתה יכול לקנות חמישה רישיונות מכירה, שלושה רישיונות שיווק ורישיון שירות אחד או כל שילוב אחר. תמחור המוצר השיווקי תלוי בכמה דוא"ל שאתה שולח לאנשי הקשר שלך בכל חודש.

כמנהל מערכת, אתה יכול לעבור בין שיווק, מכירות ושירות ישירות מלוח המחוונים. בצד שמאל של המסך יש סרגל צידי שתוכל להשתמש בו כדי לנווט לפונקציות שונות. זה יכול לשמש גם כחלון צ'אט, כך שתוכלו לנהל דיונים עם עמיתים מבלי לנווט הרחק מההובלה, הקשר או ההזדמנות שאתם מציגים.

במרכז השליטה במכירות אפשרויות לידים, חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות והזמנות. מה שנחמד זה אם יש תכונה שאינך משתמש בה, אתה יכול להסתיר אותה כדי לסכל את לוח המחוונים שלך. אתה יכול ליצור לוחות מחוונים מרובים ולהעביר ולשנות את גודל האלמנטים למפרטים שלך.

בצד ימין של המסך ההודעות שלך, הכוללות פגישות, משימות והתראות על פעילויות. בזמן השימוש בניסיון הניסיון בחינם, אתה יכול לאכלס את חשבונך בנתוני דוגמה, אשר מצאתי מועיל לבדיקה זו. זוהי דרך נהדרת להתאקלם ולא לקבל את פניו עם צפחה ריקה.

בשוק Bpm'online יש מגוון של אפליקציות ושירותים שתוכלו להתחבר אליהם עם התוכנה, כמו גם תבניות לפעילויות כמו מכירה חוזרת או קבלת עובדים.

אנשי קשר וניהול לידים

Bpm'online CRM מבוסס על תהליך עסקי אחיד שהוא גם אדפטיבי וגם מנבא. תהליך זה משתרע על כל משפך המכירות, החל מניהול לידים וכלה בסגירה. הרעיון הוא שהתוכנה לא רק עוזרת לך להיות פרודוקטיבית, אלא גם משמשת כעוזרת וירטואלית למינים. זה מזכיר לך להשלים משימות וחוזה מה ייתכן שתצטרך לבצע בהמשך על סמך פעולותיך הקודמות. לחברה מוצרים מחוץ לקופסא לתעשיות ספציפיות כמו נדל"ן, מימון וקמעונאות. יש לו גם אפליקציות סלולריות נוחות למכשירי אנדרואיד ו- iOS הניתנים לשימוש במצב לא מקוון.

אתה יכול להוסיף אנשי קשר בקלות על ידי מעבר לאותו חלק באמצעות סרגל הצד השמאלי ולחץ על כפתור איש הקשר החדש (כדי להוסיף אחד בכל פעם) או על סמל ההגדרות ובחירת ייבוא ​​נתונים. העלה קובץ של Microsoft Excel, ממפה את השדות, ואתה מסודר. אתה יכול לצרף הערות וקבצים לאיש קשר, ולשייך דוא"ל ושיחות אם חיברת את הדוא"ל והטלפוניה שלך לתוכנה. חברות נקראות כאן חשבונות ויכולות להיות משויכות למספר אנשי קשר. בכל רשומה תוכלו לראות מאיפה הגיע כל איש קשר, כמו קמפיין אימייל, אירוע או סמינר אינטרנט. ניתן גם לתייג או לקבץ אנשי קשר יחד לפי הצורך.

כשמוסיפים ליד, Bpm'online CRM מסווג אותה לפי שדה שנקרא Customer Need ולא לפי סטטוס, כגון סיכוי. בשדה צרכי לקוח יש תפריט נפתח עם אפשרויות הכוללות את הצורך במוצרים, תוכנה ושירות נוסף. ההובלות נכנסות לאחר מכן לשלבים הכוללים את "לא מעוניין" ו- "מסירה למכירות".

מקום בו Bpm'online CRM בולט הוא שכאשר אתה יוצר לידים, הוא מגדיר אוטומטית תזכורות למעקב עם לקוח פוטנציאלי בעוד מספר ימים, עם פירוט כיצד להמשיך. לדוגמה, לאחר שהקמתי מוביל לשירות נוסף ללקוח ביום שישי, לוח השנה שלי הוסיף אוטומטית תזכורת למעקב ולדיון על צרכי החברה ותקציבה. תכונה זו היא חסכון זמן אדיר בטווח הרחוק ומונעת ממשימות ליפול דרך הסדקים. אם רציתי, הייתי יכול לשנות את התאריך והשעה של התזכורת ולעדכן את הסטטוס שלה ל הושלם, בתהליך או בוטל. לוח השנה המובנה יכול לסנכרן עם Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho ואחרים.

אתה יכול גם לעקוב אחר היסטוריית מעבר הבמה של רשומות לידים באמצעות הכרטיסייה היסטוריה של Bpm'online CRM. בנוסף, באמצעות לוח המחוונים לצינור Lead - Opportunity ששופץ לאחרונה, באפשרותך לקבל תובנות לגבי בגרות עופרת על ידי מעקב אחר שיעורי המרות עופרת מריבית ראשונית לעסקות סגורות.

אמנם אתה יכול להוסיף לידים דרך מודולי המכירה או השיווק, אך לוח המחוונים השיווקי בו מתרחש מרבית ניהול ההובלה. יש מגוון אפשרויות שמופיע בצד שמאל של המסך. אחת, למשל, עוזרת לך ליצור דף נחיתה או טופס לאתר שלך. ראשית, הוא שואל איזה סוג אתה רוצה (רישום השתתפות באירוע, רישום להזמנה, רישום לידים או רישום תיק) ואז מספק את קוד ה- HTML. מומלצת כאן היכרות עם HTML, מכיוון שעליך לעבוד ישירות עם הקוד כדי להתאים אותו באופן אישי. Insightly CRM הופך את התהליך למורכב פחות, ומאפשר להוסיף שדות דרך תפריט נפתח, אם כי ככל הנראה תצטרך להתעסק בקוד.

מודול השיווק הוא גם המקום בו אתה מנהל קמפיינים. אתה יכול לכלול טריגרים אוטומטיים - למשל, שליחת דוא"ל מעקב או תזכורת אם הנמען לא פתח דוא"ל. התוכנה שולחת מחדש הודעות דוא"ל על ההדק והגודל באופן אוטומטי אם הם לא מועברים אם הספק או השירות במצב לא מקוון באופן זמני.

Bpm'online מגיע עם היכולת להשתמש בהודעות SMS, דוא"ל ודחיפה כדי לתקשר עם לקוחות פוטנציאליים. כדי למשוך לידים מהרשתות החברתיות, תצטרך לעבוד עם אחת מחברות השותפים שלה. כתוצאה מכך, חברות שתלויות רבות ברשתות החברתיות לייצור לידים עשויות לרצות לבדוק במקום זאת Zoho CRM, הכולל קישורים לרשתות חברתיות.

Bpm'online CRM מציע גם כלים שימושיים אחרים לייצור לידים. כלי אירועים עוזר לך לתכנן אירוע כגון סמינר מקוון, אקספוזיציה או אפילו קמפיין פרסום. טופס מאפשר לך לתכנן פריטים כגון תאריכים, תקציב ותגובה. כלי נוסף בשם תוכניות שיווק מאפשר למפות ולתקצב סדרה של פעילויות שיווק (תוכניות נאמנות וקידומי מוצר) כדי לאסוף לידים נוספים. וכלי בשם Dashboards מעניק לך מבט ממעוף הציפור על כל הפעולות שלך: אנשי קשר, קמפיינים, מיילים בכמות גדולה ואירועים קרובים. זה המקום בו אתה יכול ליצור את מה ש- Bpm'online CRM מכנה צינור עופרת; הגרף (שדומה יותר למשפך) ממחיש את המצב הנוכחי של הפניות שלך. זה זמין גם במודול המכירות.

אתה יכול להתאים אישית את כל הכלים הללו כך שיתאימו לצרכים הספציפיים של החברה שלך. עם זאת, ככל שתתמקדו יותר בהתמחות, רמת המומחיות שלכם צריכה להיות גבוהה יותר. מלבד סרטונים ותיעוד נרחב, Bpm'online CRM מציע קורסים להכשרה למפתחים שנעים בין 225 $ ל 700 $ כל אחד.

הזדמנויות ודיווח

הכרטיסייה הזדמנות משמשת למעקב אחר עסקאות פוטנציאליות באופן מפורט. אתה יכול לקשר הזדמנויות לאנשי קשר וחשבונות או לתייג אותם עם "מצבי רוח" המייצגים עד כמה אתה בטוח בהם. החל מ"ביטחון "ל"ספק" ל"בהלה ", שש מצבי הרוח מוסיפים אלמנט חזותי לדיווחים. אתה יכול גם להזין את התקציב, לדרג את התחרות ולעקוב אחר הזדמנויות מההסמכה למכירה סגורה. ל- Bpm'online יש גם כלי חיזוי מבוססי AI המסייעים בניקוד ההזדמנויות.

דוחות זמינים עבור אנשי קשר, חשבונות, הזדמנויות, הזמנות ועוד. התוכנה תפיק גם תחזיות חודשיות על בסיס לקוחות, חטיבת מכירות ומנהל מכירות. בסוף החודש, תחזיות אלו יתאימו למספרים בפועל על סמך הפעילות שלך, וזה כלי נהדר שיהיה לך עבור מצגות עם קופצים גדולים יותר. ניתן להציג את כל הדוחות בתצוגת רשימה או בתרשימי עמודות.

אם אתה זקוק לעזרה לאורך הדרך, צוות התמיכה זמין 24/7 באמצעות צ'אט, דואר אלקטרוני וטלפון. לכל לקוח מונה מנהל הצלחה ייעודי. יש גם הדרכות מקוונות, סרטונים וקהילת משתמשים, בנוסף BPM'online Academy הכולל קורסים מקוונים, למידה מודרכת עם מדריכים, והדרכה המותאמת לחברה שלך.

Bpm'online CRM רוצה להקל על חייך על ידי לא רק להציע מאגר לאנשי קשר ולהפניות, אלא על ידי אוטומציה של משימות וחיזוי הצעד הבא שלך, כמו עוזר מהימן. מערך הפיצ'רים הענק שלה מפחיד בהתחלה, אבל אני אוהב שתוכל להסתיר תכונות שאינך זקוק לה ולהתאים אישית את לוח המחוונים שלך. בין אם אתה זקוק לתכונות CRM סטנדרטיות או לפיתרון מקובץ למספר מחלקות, Bpm'online CRM יסייע לעסק שלך להתנהל ביעילות רבה יותר.