ביקורת ודירוג ספרי Zoho

זוהו אינה חברת שירותים פיננסיים ייעודית כמו אינטואיט: היא מפתחת יישומי פרודוקטיביות מקוונים משולבים וטובים מאוד. מאז 2011, אחד המקרים האלה הוא פשוט ספר זהו, המרכיב כלים העונים על חלק הארי של צרכי חשבונאות לעסקים קטנים. השימושיות, הגמישות והעומק של Zoho Books בתחומי הנהלת חשבונות סטנדרטיים - מכירות ורכישות, מעקב אחר זמן ופרויקטים וניהול מלאי - שווים ולעיתים עולים על מה שמציע אתרי אינטרנט מתחרים. זה גם מספק יותר משאבי עזרה מרוב המתחרים, וזה קריטי עבור פתרונות חשבונאיים. בין אתרי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים, זוהו ספרים הוא ערך מצוין, אם כי אפשרויות השכר המשולבות בו מוגבלות.

תמחור ותוכניות

לאחר תקופת ניסיון ללא תשלום של 14 יום ב- Zoho Books, תוכלו להירשם לתכנית הבסיסית תמורת $ 9 לארגון בחודש, המגביל אתכם ל 50 אנשי קשר, משתמש אחד פלוס רואה חשבון וחמש תזרימי עבודה אוטומטיים (עוד על כך בהמשך). התכונות הנתמכות כוללות חשבוניות, מעקב אחר הוצאות, פרויקטים וגיליונות זמנים. התוכנית הסטנדרטית (19 דולר לארגון לחודש) מעניקה לך גבולות גבוהים יותר לכל מה שקיים ב- Basic, ומוסיפה חשבונות, זיכויים של ספקים ותגי דיווח. מקצוען (29 $ לארגון לחודש) מציע אנשי קשר ומשתמשים ללא הגבלה ו -10 זרימות עבודה אוטומטיות למודול, בנוסף להזמנות רכש, הזמנות מכירה ומעקב אחר מלאי.

תמחור זה משתווה לטובה עם זו של בחירת העורכים שלנו, Intuit QuickBooks Online, שמתחיל ב -20 $ לחודש עבור תוכנית הפתיחה הפשוטה שלה. הרמה הבאה שלה היא Essentials, שמוסיפה יכולות חיוב, משתמשים מרובים ומעקב אחר זמן תמורת 35 דולר לחודש. תוכנית הפלוס של 60 דולר לחודש מציעה מעקב מלא אחר פרויקטים ומלאי. הנהלת חשבונות ענן לעסקים של מרווה מתחילה ב- $ 25 לחודש. תוכנית Starter של ZipBooks היא בחינם, ומציעה אנשי קשר וחשבוניות ללא הגבלה, עדכון בנקאי אחד וניהול הכנסות והוצאות. Wave הוא גם חופשי לשימוש, אם כי הוא גובה דמי עסקה.

מאז שבדקנו אותו לאחרונה, Zoho Books שילב עשרות שינויים קטנים המשפרים את הגמישות והשימושיות, וכמה שינויים גדולים, כמו תוספת שכר עבור קליפורניה וטקסס, תבניות ייצוא, סריקת מסמכים, קיצורי מקשים וזרימת עבודה לאישור עבור עסקאות.

יש תחום אחד בו ספרות Zoho לא עומדת או חורגת מהתקן שנקבע על ידי Intuit QuickBooks Online ו- Xero, אך זהו תחום קריטי עבור חברות מסוימות: כאמור לעיל, שכר זמין רק לקליפורניה וטקסס; ניו יורק נמצאת במקום הבא. אך בכל תחום אחר - רישומי אנשי קשר ופריטים, עסקאות, ניהול מלאי ופרויקטים, התאמה אישית, אוטומציה וממשק משתמש - זה בין הטובים ביותר שסקרנו.

התקנה נדיבה, אפשרויות ייבוא

בתהליך ההתקנה, Zoho Books מציע את הטוב שבשני העולמות. האתר מוליך אותך דרך סדרת מסכים לאחר יצירת חשבון (ל- ZipBooks אין כלי זה), ועוזר לך לקבוע את ההגדרות האישיות שלך. זה אומר לך בכל עמוד שאתה יכול לחזור על אפשרויות ההגדרות מאוחר יותר אם אתה מעדיף.

כמו כמה מתחרים, Zoho ספרים מחלקת את עבודות ההתקנה שלך לקבוצות של משימות קשורות. ראשית ברשימת מישהו הוא פרופיל החברה, הכולל פרטים כמו פרטי קשר, בסיס מס ושנת הכספים. ההתאמה האישית של האתר מתגלה אפילו בעמוד זה, שהוא בדרך כלל אוסף עובדות חתוך ויבש: ניתן להגדיר עד חמישה שדות מותאמים אישית. בשלב הבא אתה נכנס ליתרות פתיחה. ואם יותר מאדם אחד צריך להשתמש ב- Zoho Books, באפשרותך להגדיר אותם כמשתמשים נוספים על ידי הקצאתם לאחת מרמות גישה מרובות, שכולן ניתן לשבט, ולחלק מהן ניתן לערוך.

אין מעט נתונים שאינך יכול לייבא לספרי ספר Zoho. אתה יכול להוריד קבצי דוגמה כדי להבטיח שהמיפוי שלך יהיה נכון, ואז לייבא אנשי קשר, רשומות פריטים ועסקאות מכירה / רכישה ב- CSV ועוד קומץ פורמטים גלובליים אחרים (התכונה האחרונה ייחודית לספרות Zoho בין שירותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים שאנחנו נבדק).

ממשק משתמש מעולה, ניווט ועזרה

לוח המחוונים של Zoho Books מספק מידע פיננסי רב יותר מכפי שקורה של קאשו, אך הוא אינו אינטראקטיבי כמו של זירו. חייבים / חייבים ותשלומי מזומנים שוטפים ופסולים מופיעים בחלקם העליון במספרים ובגרפים כאחד. להלן תרשים הניתן להתאמה אישית המשווה הכנסות והוצאות וחשבונאות של ההוצאות המובילות שלך. סטטוס הפרוייקט ויתרות החשבון, עם קישורים לרישומי עסקאות, מעגלים את נתוני המסך.

ממשק המשתמש של זהו ספרים נקי, אטרקטיבי וקל להבנה בצורה יוצאת דופן. החלונית האנכית השמאלית מציגה קישורי ניווט לאזורים הפונקציונליים של Zoho Books: לוח מחוונים, אנשי קשר, פריטים, בנקאות, מכירות, רכישות, רואה חשבון, גליון זמנים ודוחות (ועכשיו, שכר עבודה). חלקם לוקחים אותך היישר למסך עבודה, בעוד שאחרים מציגים תפריט משנה של אפשרויות. שילוב אפקטיבי של לחצנים, רשימות נפתחות, שדות מילוי-ריק, ותיבות סימון הופכים את אפשרויות הניווט והנתון למדי ברורות.

לחץ על סמל גלגל השיניים הקטן בפינה השמאלית העליונה ונפתח תפריט המציג קישורים לדפי הגדרה עבור מספר רב של תכונות. אלה כוללים מטבעות, מיסים, תבניות, תזכורות ואוטומציה. יש גם קישור לדף שמכיל את כל האינטגרציות המובנות שיש לזוהו ספרים עם יישומים אחרים (מלבד Zoho CRM, Zoho Expenses ואחרים משלה), כמו Office 365, Outlook, Avalara, Slack וכיכר.

תרצה גם ללחוץ על הקישור להעדפות השירות לפני שתתחיל בפעולות הפיננסיות שלך. בין הרבה דברים אחרים, תוכלו לכבות חלק מהמודולים המתקדמים יותר, לציין הגדרות פורטל לקוחות (חריגות ברמת מוצר זו), ליצור מספר שדות בהתאמה אישית כמעט לכל סוג של רשומה ועסקה, ולקבוע הגדרות להודעות מסירה ותלושי אריזה. (שני כלים שלא נמצאים באתרי המתחרים).

קישור למשאבי עזרה מופיע גם בחלק השמאלי העליון של המסך. כלי ההדרכה הרבים של Zoho Books (שאלות נפוצות, תיעוד, קהילה) המתחרים ביניהם אלו של זירו, שיש להם כמה מאפשרויות התמיכה הטובות ביותר שראיתי. אתה יכול גם לפנות למומחים באמצעות צ'אט, טלפון ודוא"ל. עם זאת, שים לב שלזוהו ספרים אין כמעט את רשת המומחים העומדת לרשותה ש- QuickBooks בנתה במשך יותר מרבע המאה מאז שיצאה לראשונה. עם זאת, הבריכה שלה מכובדת למוצר שיצא רק בשנת 2011.

רשומות מרשימות

Zoho ריכזה קבוצה של תבניות רשומה, טופסי עסקה ודוחות שמרשימים. עם זאת, שים לב של- QuickBooks עדיין יש את הקצה כשמדובר בהתאמה אישית לדוחות.

אנשי קשר יכולים להיות לקוחות או ספקים או שניהם. אתה מזין את פרטי הקשר הראשיים שלך בראש כל רשומה ואז עוברים לחלון הכרטיסיות למטה שמאפשר לך לעבור בין פרטי מס ותשלום, כתובת, אנשי קשר, שדות מותאמים אישית, תגי דיווח והערות. שום אתר חשבונאות לעסקים קטנים אחרים שלא בדקנו בו מאפשר לך ליצור עד 10 שדות מותאמים אישית לרשומות, ואף אחד מהם אינו תומך בפרופילים כה יסודיים ליצירת קשר.

לאחר שבניתם כמה רשומות אנשי קשר, תוכלו להציג כל אחד בחלון שהוא, שוב, טוב יותר מיריביו של Zoho Books. מידע ליצירת קשר עיקרי מוצג במסך ברירת המחדל, כמו גם מספרים ותרשימים של חייבים / חייבים והכנסות / הוצאות - סוג של לוח מחוונים מיני עבור כל לקוח. לחץ על הכרטיסייה עסקאות ותקבל רשימה של כל העסקאות עם אותו איש קשר והסטטוס של כל אחד מהם. הכרטיסייה פעילויות אחרונות פותחת מעין מסלול ביקורת עבור איש הקשר הנוכחי.

יכולות ניהול המלאי אף הן עולות על התחרות. רשומות הפריט כוללות שדות סטנדרטיים (תיאור מכירות ורכישה, שיעורים וחשבונות), אך ניתן גם ליצור ולהשתמש ביחידות מידה. אם אתה מציין שאתה רוצה לעקוב אחר מלאי, תוכל למלא שדות למלאי פתיחה, שער פתיחת יחידה ליחידה, סידור מחדש של נקודה וספק מועדף. חשבוניות מציגות את המספר הזמין כשאתה מזין פריט. תוכלו גם להגדיר בקלות מחירונים ולהתאים את רמות המלאי כאן. אף אתר חשבונאות לעסקים קטנים אחרים אינו מציע עומק מעקב אחר מלאי זה, במיוחד לא בקלות שעושה ספר זהו.

טפסי עסקה ועוד

Zoho ספרים מציעה יותר סוגי עסקאות וגמישות רבה יותר בתוך הטפסים עצמם מכל מוצר אחר. מעבר לטופסי המכירה הסטנדרטיים בהם מתמודדים המתחרים, הוא כולל חשבוניות מחזיקים, תעודות משלוח ופתקי אריזה. חשבוניות מכילות שדות עבור דמי משלוח והתאמות בנוסף להנחות ומס מיסים. עסקאות רכישה - הוצאות, חשבונות, הזמנות רכישה וכן הלאה - מפורטות וגמישות באופן דומה. בדומה לרשומות, טפסי עסקאות יכולים להכיל עד 10 שדות מותאמים אישית, הייחודיים לספרות Zoho.

אין ברמת פיתרון אחרת זרימות עבודה אוטומטיות כמו שעושה Zoho Books. כלי זה מגיע עם מעט עקומת למידה - למעשה, הוא די מורכב אלא אם כן עבדתם בעבר עם נוסחאות מרובות מגזרים - אך הוא יכול להיות שימושי למדי. לדוגמה, תוכל לציין שאתה רוצה שמנהל המכירות יקבל התראה בדוא"ל כאשר סכום הערכה ישתנה ביותר מ- 250 $. זו דוגמא פשוטה - אתה יכול ליצור נוסחאות עם תנאים ותוצאות אפילו יותר.

מאז השנה שעברה, Zoho Books הוסיף תכונה שלא בדרך כלל נמצאת באתרי חשבונאות לעסקים קטנים - אפשרות לדרוש אישורים לעסקאות מכירה ורכישה. כאשר זה מופעל בהעדפות, רק מנהל מערכת (או מישהו שמיועד על ידי מנהל המערכת) יכול לאשר עסקאות כמו חשבוניות והזמנות רכש.

גם השנה השנה היא ניהול מסמכים. סרוק מסמכים כמו חשבונות וקבלות הוצאות ואשלח דוא"ל או העלה אותם ל- Zoho Books. לאחר מכן האתר קורא את התאריך, שם הסוחר, הסכום וקטגוריית ההוצאות (לאחר שזוהו ספרים מזהה דפוס לסיווג או סתם "יודע" באופן אוטומטי) ומזין את המידע הזה בצורות עסקה; אתה משלים את השאר. חמש סריקות בחודש כלולות בתשלום המנוי שלך, אך אתה יכול לרכוש יותר. אף מוצר אחר ברמה זו אינו מציע תכונה כזו.

ניהול פרויקטים ב- Zoho Books הוא מסוגל יותר מאחרים בקבוצה זו, למעט קאשו. אתה יכול להקצות פרויקטים ללקוחות ולבחור מבין ארבעה סוגים של שיעורי חיוב (עלות קבועה, על בסיס שעות משימה), ואז להקצות להם משתמשים ומשימות. ניתן גם להקליט רשומות זמן בנפרד ולהפוך אותן לחיוב או להזין שעות עבודות בתבנית מסוג גיליון אלקטרוני. פחות חשבונאות חסרה תכונה זו, למרות ש- QuickBooks Online מסוגל די במעקב בזמן.

עסקים קטנים בדרך כלל צריכים לעבוד עם רואה חשבון כדי לשדרג מאפליקציה של עסקים קטנים לאמצע בינוני, ולכן יכולות הייצוא חשובות. ספרים של Zoho ו- QuickBooks Online כוללים בין היתר את אלה.

חוויה ניידת טובה

Zoho Books מציגה באותה מידה מצוינות באפליקציית האייפון ובאפליקציית האנדרואיד שלה כמו בגרסה מבוססת הדפדפן. רשומות אנשי קשר, למשל, שהן חזקות למדי בגירסה מבוססת הדפדפן, מבוצעות בצורה יוצאת דופן באפליקציה לנייד. פתח אחד ותראה מייד מידע ליצירת קשר ואת יתרת החייבים / חייבים. סמלים במסך זה מאפשרים לך להתקשר, לשלוח בדוא"ל או לשלוח הודעה לאיש הקשר, בעוד שסמל אחר מעביר אותך לקישורים ליצירת עסקאות חדשות, קבלת תשלומים ועוד.

כלים אחרים הם עמוקים באותה מידה, כמו רשומות המוצרים של האפליקציה, תשלום החשבון, מעקב בזמן, דוחות ופרויקטים. למעשה, ככל הנראה תוכל לנהל את העסק שלך מהטלפון שלך במידת הצורך - האפליקציות כל כך מקיפות. גרסאות אייפון ואנדרואיד כוללות מערכות ניווט שונות אך מציעות מערכת כלים דומה. אפליקציית האייפון משתמשת בסרגל הכלים התחתון של המסך, ואילו אנדרואיד עובדת מתפריט אנכי; שניהם יעילים ומושכים למדי.

ערך מצוין

ספרי Zoho מספקים מגוון רחב של צרכים עסקיים. אתה יכול להשתמש במה שאתה צריך בקלות מבלי שיהיו לך תכונות מתקדמות יותר. אין לו התאמה אישית של הדוחות או רשת עצומה של יועצים כפי שעושה בחירת העורכים שלנו, QuickBooks Online, והיא עדיין לא מציעה את אפשרויות השכר המקיפות שיש למתחרים. אך השירות מציע כמה תכונות ייחודיות שלא נמצאו במתחרים, כמו שדות עסקאות בהתאמה אישית, ייבוא ​​CSV ותזרימי עבודה אוטומטיים. ובכל זאת, מה שזוהו ספרים עושה, זה עושה טוב מאוד. אם אתם מחפשים פיתרון חשבונאות חדש וכבר יש לכם שירות שכר שאתם מרוצים ממנו, זוהי ספרים שווה לשקול.