סקירה ודירוג של pipeliner crm

עסקים צריכים לעקוב אחר כל האינטראקציות שלהם עם הלקוחות שלהם, כולל אימיילים, שיחות טלפון, פגישות פנים אל פנים ומדיה חברתית. זה מידע רב לניהול, וזו הסיבה ששירותי ניהול קשרי לקוחות (CRM) הגיוניים. לא רק עסקים יכולים להשתמש בהם בקלות לחפש מידע ליצירת קשר, הם גם יכולים לפקוח עין על ההזדמנויות ולראות את מצב העסקאות השוטפות. Pipeliner CRM (35 דולר למשתמש לחודש עם חוזה שנתי) נוקטת בגישה חזותית יותר מרובם, ומציגה סקירה גרפית של כל הצינורות של החברה בכדי לתת לאנשי מכירות ושיווק מבט מעודכן על כל הפעילויות השוטפות. אם אתה מגיב טוב יותר לגרפים מאשר טקסט מפורט בטבלאות, Pipeliner CRM עשוי להיות ממש בסמטה שלך.

Pipeliner CRM מיועד לעסקים של עד 200 משתמשים, כך שהוא משחק בשוק שונה מאשר בחירת העורכים שלנו עבור CRM Salesforce.com, המתאים ביותר לארגונים גדולים יותר. יש לזה הרבה במשותף עם בחירת עורכי CRM האחרים, Zoho CRM, מכיוון שהיא מציעה התאמות ואינטגרציה עם כלים של צד שלישי. Zoho CRM אינו ידידותי למשתמש כמו Insightly או קליפות אגוז, כך שאם אתה רוצה כמה מהיכולות של Zoho CRM עם ממשק אחר, Pipeliner CRM שווה מבט שני.

תמחור פייפרלינר

Pipeliner CRM דומה למעטפת אגוז בכך שהוא מסיר תוכניות תמחור מסובכות. כל התכונות זמינות בתוכנית יחידה במחיר יחיד: 35 $ למשתמש לחודש, מחויבות מדי שנה. אין אפשרות ללכת חודש לחודש. זה הופך את ההרשמה ל- Pipeliner CRM לפשוטה ביותר מכיוון שאינך צריך להבין מראש אילו תכונות תצטרך. עם זאת, פירושו הוא הצעת חוק חזיתית גדולה יותר. Pipeliner הולך טוב יותר מאשר קליפות אגוז בכל הנוגע לניסיון ללא תשלום, שכן הוא משתרע על פני 30 יום בהשוואה ל- 14 הימים של אגוז קליפות.

חברת Pipeliner מציעה באתר האינטרנט שלה מחשבון להשוואת עלויות המראה שהוא זול בהרבה מ- Salesforce.com, SugarCRM ו- Microsoft Dynamics CRM. אמנם נכון, זה לא מרגיש כמו השוואה בין תפוחים לתפוחים, שכן שלושת אלה מיועדים לארגונים גדולים. כאשר משווים בין תוכנת CRM המיועדת לצוותים קטנים יותר, Pipeliner אינו מציג יתרון מחיר דומה. מעטפת האגוזים וזוהו CRM מציעים תוכניות זולות למשתמש יותר מאשר Pipeliner CRM למשל.

כבר מתחילת הבדיקה שלי היה ברור לי שפיפלינר שונה משאר התחרות. לאחר ההרשמה לניסיון, האתר מוריד קובץ התקנה עבור הלקוח המקומי למחשב שלך (גרסאות מק ו- Windows זמינות). Pipeliner מבוסס ענן במובן זה שכאן כל הנתונים שוכנים, אך אתה ניגש למידע דרך לקוח מקומי. ככה, יש לך גישה לא מקוונת גם כשאין לך חיבור לאינטרנט, ואני מפרטת בהמשך. שים לב ש- Pipeliner דורש מ- Adobe AIR להפעלה במערכת Windows.

אני כל כך רגיל לתוכנה מבוססת ענן שאליה אני ניגש דרך דפדפן האינטרנט עד שהקובץ שהורד הפתיע אותי. אני גם בעיקר משתמש לינוקס, מה שאומר ש- Pipeliner CRM לא יעבוד במחשב הראשי שלי. לא הרבה חברות מקיימות צוותי מכירות ושיווק שלהן שמפעילות לינוקס, עם זאת, כך שמדובר במעורבן קל.

כשפתחתי את הלקוח בפעם הראשונה, ראיתי חלון About Pipeliner, עם קישורים ליצירת קשר, גרסאות, הערות פרסום, וובינר, מבוא (הדרכה בוידאו) וקריאה של תנאים והגבלות. באופן מוזר, הדבר היחיד שעבד על החלון היה הקישור לקריאת התנאים וההגבלות.

Pipeliner CRM מציע את "שלוש ה- Cs" כשמתחילים: התחבר, כדי לקבל מידע מהודעות דוא"ל, לוח שנה ורשתות חברתיות לתוכנה; קבע את התצורה, להתאמה אישית של זרימת העבודה והצינור כך שיתאימו לעסק שלך; וליצור, כדי להפוך לידים להזדמנויות ברות קיימא שניתן לסגור. Google Apps משולבים, כך שלא התקשיתי לחבר את חשבוני.

הניסיון עמוס בנתוני מדגם, וזה דבר טוב שכן הוא מראה בבירור כיצד מתווה הממשק. כפי שציינתי קודם, אם אתה כבר מכיר תוכנות CRM אחרות, Pipeliner CRM ייראה זר לחלוטין. ראשית, המסך מחולק לשבע עמודות: לידים, קשר ראשוני, הדגמה, הצעת ערך, הצעה, התחייבות וסגירה. כל עמודה מכילה אובייקטים המייצגים חשבונות. בדרך זו תוכלו לראות מייד היכן הכל נמצא בצנרת - פשוט וברור. בחלקו העליון יש רק סרגל חיפוש אוניברסלי, סמל רענון והכפתור כדי לעבור לדף הפרופיל.

סרגל התפריטים נמצא בחלק התחתון, והוא מבוסס על אייקונים. סימן הפלוס (+) מאפשר ליצור אנשי קשר חדשים, הערות, חשבונות, פעילויות, הפניות והזדמנויות חדשות. הסמל השני בצורת היעד מציג את תצוגת הצינור. השלישי, שנראה כמו דגל במגרש גולף, מייצג לידים. סמל פנקס הכתובות לוקח אותך לאנשי קשר, וכדור המורכב מחתיכות בצבעים שונים מציג את כל הפעילויות. בלון אדום מייצג את ציר הזמן והגרף פותח דוחות. פנקס הרשימות מציג את כל ההערות השמורות, וארון הקבצים לוקח אותך לספריית המסמכים. סימן השאלה הוא כמובן לתפריט העזרה.

כל המידע נשמר בענן, אך הלקוח גם שומר על מטמון מקומי. ככה, אם אתה מנסה להשתמש ב- Pipeliner CRM כשאתה לא מחובר לאינטרנט, אתה עדיין יכול להמשיך לעבוד מההעתק המקומי. היישום מסתנכרן עם שרתי הענן באופן אוטומטי ברגע שאתה מחובר לרשת. לא שמתי לב לבעיות עיקריות בזמן העבודה במצב לא מקוון, אך היו זמנים שבהם אפשרויות התפריט פשוט לא היו עובדות. לא יכולתי לצפות בשום ביקורת, וכמה אפשרויות עזרה לא נטענו, למשל.

משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים

בחזרה בתצוגת הצינור, אם אתה מרחף או לחץ בלחיצה אחת על האובייקטים, אתה רואה סיכום של מידע המשויך לחשבון, כגון פרטי הקשר, הפעם האחרונה בה היית בקשר ופעילויות הקרובות. לחץ פעמיים על האובייקט ותראה תצוגה מפורטת של הרשומה. במקום פשוט לגלול במורד הדף, כמו עם Salesforce.com או Apptivo, אתה משתמש בכרטיסיות בצד שמאל של המסך כדי להציג קטעים שונים. פעילויות מציגות את כל המשימות והפגישות שלך בלוח השנה והעדכונים מציגות הזנת חדשות לגבי כל הפעילויות שבוצעו על ידיך ומשתמשים אחרים בחשבון זה. מסמכים והערות מציגים את כל הקבצים המשויכים לחשבון ספציפי זה.

אתה יכול לעבור קדימה ואחורה בין תצוגות צנרת עבור מכירות, ייצור לידים ולקוחות. כותרות העמודות משתנות בהתאם, אך הרעיון נשאר זהה. זוהי דרך מעניינת להציג את הנתונים, ואני צופה שארגונים רבים יעדיפו פורמט ויזואלי זה על פני פורמטים מסורתיים.

אתה מחבר את חשבון Google שלך ​​ל- Pipeliner CRM על ידי לחיצה על הגדרות חשבון תחת הפרופיל. כאן אתה רואה אפשרויות לחיבור אנשי קשר, משימות, לוח שנה ו- Drive של Google. העובדה שתוכל לתפוס מסמכים המאוחסנים בכונן היא נגיעה נחמדה. אתה יכול לשלוח דוא"ל מ- Gmail או מכל שרת IMAP. יש גם אפשרות להגדיר כתובת דוא"ל בה אתה יכול להשתמש מתיבת הדואר הנכנס הרגילה שלך. בכל פעם שאתה שולח דואר לכתובת זו, הוא נמשך אוטומטית ל- Pipeliner. מעטפת האגוזים שלפה את כל התוכנות מגוגל אפליקציות לתוכנה. ב- Pipeliner CRM, יש לך את הגמישות שבחרת: בחר ובחר אילו רכיבים של Google Apps לשלב ואילו מהם לא לכלול. לאחר חיבור חשבונך, אתה יכול לראות את הדוא"ל שנשלח לאנשי הקשר שלך כשאתה מסתכל על רשומות בודדות.

ניתן גם לייבא אנשי קשר וחשבונות באמצעות קובץ המופרד בפסיק או קובץ VCF. יש גם תוסף ל- Outlook.

בדף פנקס הכתובות מוצגים חשבונות בכרטיסייה אחת ואנשי קשר מצד שני. כשאתה פותח רשומה, אתה רואה רשימה מפורטת של פרטי קשר, לידים והזדמנויות פתוחים, כמו גם עדכוני חדשות על כל הפעילויות הקשורות לאותו איש קשר או חשבון. לעומת זאת, עמוד ההפניות מציג את הלידים ככרטיסי אינדקס וירטואליים, ומציג את פרטי החשבון. לחיצה כפולה על הכרטיס פותחת את הרשומה המלאה, לכאן תוכלו לצרף קבצים וליצור פעילויות.

אתה יכול ליצור הזדמנויות כמעט מכל מקום בתוכנה, והרשומה נראית זהה לזו של לידים. אתה מקצה ערך להזדמנות ומשייך מוצר. אתה יכול להוסיף צופים, כלומר משתמשים שרוצים לעקוב אחר ההזדמנות דרך הצינור אך אין להם את היכולת לערוך את המידע, ועורכים, משתמשים שיכולים גם לעבוד על ההזדמנות הזו, לרשומה.

שלא כמו קליפות אגוז וזוהו CRM, Pipeliner CRM לא יוצר פעילויות או משימות באופן אוטומטי ומשייך אותן ללידים חדשים. זה לא קשה להוסיף פעילויות, כך שזו לא הייתה בעיה גדולה, אבל קיום רשימת אוכלוסיות מיושב מראש היה נחמד.

דיווח ושילוב צד ג '

ל- Pipeliner CRM כמה דוחות מובנים, כולל דוחות ניהול, המציגים מידע על חשבונות, פעילויות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות; דוחות ביקורת, המציגים את כל הפעילויות שבוצעו בפרק זמן מסוים; ודוחות Hit-Rate, העוקבים אחר הביצועים עבור כל משתמש, מקובצים לפי חשבונות. עוצמת יכולות הדיווח של Pipeliner CRM טמונה בתצוגת לוח המחוונים, המציגה יישומונים גרפיים שונים, כגון הזדמנויות מובילות ואובדות. אתה יכול ליצור לוחות מחוונים מרובים כדי לקבל תצוגה טובה יותר של סוגים שונים של הזדמנויות וצינורות. אם אתה צריך להיות מסוגל לפרוס את הנתונים שלך לקוביות, ל- Nutshell ו- Zoho CRM יש כלי דיווח מובנים חזק יותר .

Pipeliner CRM משתלב עם מוצרים פופולריים אחרים של צדדים חיצוניים כמו Box, Dropbox ו- OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify ו- Contact konstant, בכדי להזכיר כמה. Pipeliner CRM מציע גם DBX עבור Pipeliner CRM, המאפשר לחבר כמעט כל בסיס נתונים תואם SQL, SQLite או ODBC ליישום. לא מדובר רק באפליקציות של צד שלישי, אלא גם במדיה חברתית, ו- Pipeliner CRM כיסית, עם שילובים עם לינקדאין, טוויטר, פייסבוק, Google+ וקלוט.

אפליקציות iOS (iPhone ו- iPad) ו- Android של Pipeliner CRM מאפשרות לך להציג הזדמנויות מרובות בצינורות. אפליקציית אנדרואיד לא מרגישה כמו התוכנה המלאה, אך תוכלו לראות מה נמצא בצנרתכם, להציג מידע על אנשי קשר, לתאם פגישות ופעילויות שלמות. האפליקציות נועדו גם לתת לך גישה לא מקוונת, וזה מועיל. האפליקציות לנייד הן הרבה יותר חזקות מהאפליקציות של Nimble או Insightly.

Pipeliner מציע בסיס ידע עם שפע מאמרי עזרה, כמו גם מדריכים, במרכז המשאבים שלו העוסק בשאלות פופולריות, כמו יבוא וניהול. עם זאת, חלק מאפשרויות העזרה אינן זמינות אם אינך מחובר. תוכלו להירשם לסמינרים מקוונים חיים או לצפות בסרטונים בערוץ YouTube של Pipeliner. אם אתה זקוק לשירות לקוחות, קיימת אפשרות צ'אט חי מהאתר, או שאתה יכול למלא טופס המפרט את שאלת / הבעיה שלך. מצאתי תמיכה מגיבה, קבלתי תשובות תוך שעות מרגע הגשת השאילתה. הצ'ט אינו 24/7 ו- Pipeliner CRM אינו מציע תמיכה טלפונית, כך שאם אתה זקוק לאדם שיעזור לך אחרי שעות העבודה, דוא"ל הוא ההימור היחיד שלך, ומקווה שמישהו יחזור אליך בבוקר. אם אתה חושב שתזדקק לתמיכה ישירה ולא תרצה להסתמך רק על חומרים מקוונים, שקול במקום זאת קליפות אגוז או Zoho CRM.

כל זה נשמע טוב והייתי מוכן לדרג את פייפליינר יותר, אבל דבר אחד נתן לי הפסקה. כאשר נרשמתי ל- Pipeliner CRM, קיבלתי דוא"ל ברוך הבא שכלל את שמי המשתמש (כתובת הדוא"ל שלי) וסיסמא בצורה מועילה. זו אינה סקירת אבטחה, אבל העובדה שבימינו ובגיל זה חברה שולחת סיסמאות במיילים בטקסט רגיל מדאיגה. אם אני לא סומך על איך החברה מטפלת בסיסמאות, אני פחות מוכן לאחסן את פרטי הלקוחות שלי ביישום זה. עבור שירות מבוסס ענן שיארח כל כך הרבה מהמידע הרגיש והיקר ביותר של החברה שלך, זה עניין גדול. אני פחות נוטה להשתמש ב- Pipeliner CRM כתוצאה.

דרך חדשה לעשות CRM

Pipeliner CRM מציע לעסקים דרך לנהל את קשרי הלקוחות שלהם בצורה שונה - ויזואלית לחלוטין. במקום לארגן הכל כמו רשימות וטבלאות ארוכות, Pipeliner CRM יוצר תרשימי ארגונים ווידג'טים. זה אינטואיטיבי - אם אתה יכול לוותר על כל התנאים המקדימים הקיימים לגבי אופן הפעולה של CRM. התוכנה מיועדת לצוותים קטנים יותר, עד 200 משתמשים, ולכן ארגונים גדולים יותר צריכים להתאים לבחירת העורכים שלנו, Salesforce.com. בעוד של- Pipeliner יש הרבה אפשרויות להתאמה אישית של שדות טפסים וליצירת לוחות מחוונים, אם אתה צריך להתאים אישית את התוכנה באמת, עליך להתייצב עם Zoho CRM או Choice Apptivo של העורכים שלנו. אם כלי CRM מסורתיים לא עובדים עבורך, אולי תרצה לנסות ל- Pipeliner CRM - אך תצטרך לאזן את היכולות שלה מול גישת האבטחה שלה.