דינמיקה של מיקרוסופט CRM סקירה ודירוג מקצועיים מקוונים

תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) עוזרת לאנשי מכירות, שיווק ושירות לקוחות לעקוב אחר הלקוחות שאיתם דיברו, מתי דיברו, והנושא הנדון. Microsoft Dynamics CRM Online (החל מ- $ 65 לחודש) הוא שירות CRM רב עוצמה עם גישה לא מקוונת, דוחות מעולים ואינטגרציה הדוקה עם Microsoft Office 365. בדומה לעניין המכירות של Salesforce.com של Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM Online ממקד לעסקים גדולים, ותג המחיר וממשק התוכנה משקפים זאת. עם זאת, מצאתי שקל יותר להתאים אישית את Salesforce.com ולהשתמש בו כדי ליצור כללים אוטומטיים. אם הארגון שלך מושקע רבות בטכנולוגיות של מיקרוסופט כמו SharePoint ו- Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online יעניק לך חוויה טובה יותר, אבל אחרת Salesforce.com היא בחירה חזקה יותר.

תמחור של מיקרוסופט דינמיקה

תוכניות התמחור של Microsoft Dynamics CRM מסובכות, כאשר תוכניות שונות מכוונות לאנשי מכירות ושיווק. השכבה המקצועית (65 דולר למשתמש בחודש, והנדבב שבדקתי) מומלצת לאנשי מכירות וצוותי תמיכת לקוחות. זה כולל ניתוחים של מדיה חברתית, אוטומציה של מכירות ושירות לקוחות ודוחות. מקצועי למעורבות חברתית (75 דולר למשתמש בחודש) מספק כלים להאזנה חברתית, מרכז חברתי, חשבונות חברתיים והתראות על מגמה. פרודוקטיביות מכירות (105 $ למשתמש לחודש, עם מחיר היכרות מיוחד של 65 $ למשתמש לחודש) משלבת את Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 ו- Power BI (שירות הבינה העסקית של מיקרוסופט), כדי לעזור לצוותים לשתף פעולה ולסגור עסקאות במהירות. שיווק (125 דולר למשתמש לחודש) מציע ניהול קמפיינים, ניהול מותג, ניהול לידים וניקוד, שיווק חברתי וניתוח שיווקי. Enterprise Social Engagement Enterprise של מיקרוסופט (125 דולר למשתמש בחודש) מציע זרמים, שיתוף ופוסטים ללא הגבלה, כמו גם עם תוכנת CRM. תוכנית Enterprise 360 ​​(200 $ למשתמש לחודש, עם מחיר היכרות מיוחד של 150 $ למשתמש לחודש) מומלצת לאנשי שיווק ותמיכה בלקוחות, ומציעה Microsoft Dynamics CRM מקוון, דלפק שירות מאוחד, ניהול חשבונות, ניהול לידים והזדמנויות., כלי ניהול חברתיים, ניהול צנרת וחיזוי וניתוח נתונים.

אם כבר יש לך Office 365 Enterprise E3, אתה יכול להוסיף את Microsoft Dynamics CRM Online Professional ו- Power BI למנוי שלך תמורת 45 דולר למשתמש לחודש בלבד.

כדי להירשם ל- Microsoft Dynamics CRM באופן מקוון, עליך לשלם עבור מינימום חמישה משתמשים. ארגונים קטנים יותר שרוצים פחות מחמישה משתמשים, או שרוצים לקבל את הגירסה המקומית להתקנה על גבי התשתית שלהם, צריכים לעבוד עם שותף של מיקרוסופט בכדי להתקדם. עבור CRM בסיסי, המנוי המינימלי הוא 325 דולר לחמישה משתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM Online Professional. זוהי עלות התחלה נמוכה בהרבה מ SugarCRM, שמתומחרת באופן דומה אך דורשת מינימום של 10 משתמשים במנוי שנתי, בסכום כולל של 4, 800 דולר. הרישיון לגרסת האתר של Microsoft Dynamics CRM יכול להיות גבוה עד 2, 000 דולר למשתמש, בעלות חד פעמית, שהיא יותר מ- SugarCRM.

לנסות את התוכנה קשה ממה שהיא צריכה להיות. מיקרוסופט מספקת סיור מודרך, המותאם אישית על ידי פונקציית תפקידים, כך שתוכל לראות כיצד נציג מכירות, נציג מכירות בשטח, מנהל מכירות, סוכן שירות לקוחות ומנהל שירות לקוחות ישתמשו בתוכנה. הדרך היחידה להגיע למעשה לניסיון של 30 יום של התוכנה היא ללחוץ על קישור זעיר עד הסוף בתחתית העמוד המתאר את נסיעת המבחן, או על ידי לחיצה על כפתור בחלקו העליון של הדף. דפי נסיעת מבחן. הופתעתי שכשדיברתי עם נציג המכירות באמצעות צ'אט חי שהוא מעולם לא ציין את האפשרות לתקופת הניסיון בחינם. הוא התעקש שהדרך היחידה לראות את התוכנה היא לקנות אותה.

לחיצה על הקישור (או על הכפתור) מובילה אותך בתהליך ההרשמה לניסיון של Office 365 והוספת Microsoft Dynamics CRM Online לחשבונך. אתה בוחר שפה ומטבע עבור חשבון ה- CRM שלך, ותוכל לצפות במדריך וידאו בזמן שהניסיון שלך מוגדר. בדומה ל- SugarCRM, מדובר בארגז חול של הדגמה, ולא מופע ריק של התוכנה. ישנם נתוני בדיקה שכבר מאוכלסים במערכת. מכיוון שלכאורה עברת את נסיעת המבחן, אתה מכיר כיצד התוכנה נראית בתפקידי תפקיד שונים - עכשיו זו הסיכוי שלך לשחק עם התוכנה.

הפריסה של Microsoft Dynamics CRM Online שונה משירותי CRM פופולריים אחרים. בסרגל העליון שלוש אפשרויות תפריט: ראשי (כפי שמתואר בשלושת הקווים האופקיים), מכירות ומרכז השליטה. בפינה השמאלית של הסרגל העליון יש סמלים עבור פריטים שנצפו לאחרונה, חדש (ליצירת אלמנט כלשהו), חיפוש, אפשרויות פרופיל, הגדרות (כמתואר בסמל גלגל השיניים) ועזרה. יש גם תיבת חיפוש אוניברסלית, המאפשרת לך לחפש בכל סוגי הרשומות.

זוכר איך נסיעת המבחן מאפשרת לך להחליף פרסומות? אתה יכול לעבור בין מכירות, שיווק, שירות לקוחות, הגדרות (למנהל האתר) ועזרה באמצעות התפריט הראשי. כשאתה עובר לפרסומת השירות, אתה רואה את תפריט המכירות בחלק העליון משתנה לשירות. זה קצת טריקי להתרגל אליו, אבל זו תכונה מעורפלת במשפט.

האפשרויות להגדרת כללי זרימת עבודה נמצאות תחת הגדרות. כאן תוכלו להגדיר תהליכים, כמו למשל איזה פעילויות צריכות לקרות כאשר מוקצה לידים לנציג מכירות, או מה יקרה כשייווצרו הזדמנות לראשונה. אם המוליך לא יוצא החוצה, ייתכן שמשימות אחרות יופעלו. לדוגמה, יתכן שתתבקש לפנות למוביל במועד מאוחר יותר. שימוש בכלי אוטומציה אלה פירושם שיש פחות דברים שנופלים בסדקים.

כוחה של התוכנה קבור תחת מכירות (או כל פרסונה שתסיים להשתמש בהן). כשאתה לוחץ על תפריט זה אתה רואה את האפשרויות עבור לקוחות, מכירות, בטחונות, שיווק, יעדים וכלים. אתה יכול ליצור לוחות מחוונים מרובים, המותאמים אישית כדי להציג תרשימים, גרפים ווידג'טים ספציפיים. כולם נגישים תחת לוח המחוונים מהסרגל העליון. Salesforce.com, SugarCRM, ו- Zoho CRM, בחירת העורכים האחרים שלנו, מאפשרים לך ליצור לוחות מחוונים מרובים, מה שמועיל באמת להראות סוגים שונים של מידע גלוי מבלי להעמיס על עמוד אחד.

משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים

למרות העובדה ש- Microsoft Dynamics CRM Online מכוון לאותו בסיס לקוחות כמו Salesforce.com, ממשק המשתמש דומה יותר לזה של SugarCRM. מיקרוסופט עושה זאת טוב יותר מכל הבחינות. בדף החשבונות מופיעות כל החברות במערכת. אתה יכול לדפדף ברשימה כולה, או להשתמש במסנני AZ מועילים בתחתית כדי להציג את כל החשבונות המתחילים באות זו.

כדי להציג רשומה ספציפית, עליכם ללחוץ על השם ההיפר-קישור. אם תלחץ על מקום אחר ברשומה, אתה פשוט בחר בו. אתה יכול לבחור רשומות מרובות בדרך זו. אם תלחץ על מספר טלפון בעמוד אנשי הקשר, אם שילבת את Skype בחשבונך תוכל לבצע שיחות ישירות מ- CRM Online.

כל עמוד מציג מערכת אפשרויות משלו. כשמסתכלים על רשומת אנשי קשר פרטנית, אתה רואה אפשרויות ליצירת רשומה חדשה, ביטול הרשומה, קישור הרשומה הנוכחית לרשומת אנשי קשר אחרת, הוספת איש הקשר לרשימת שיווק והקצאת משתמש לרשומה. כשאתה בוחן את השדות אנשי קשר, חשבונות או לידים ברמה העליונה, האפשרויות משתנות ליצירת רשומה חדשה, מחיקת חשבון, הפעלת דוח, ייצוא הנתונים ל- Excel, ייבוא ​​ממקור נתונים אחר וצפייה בנתונים ב תרשימים. אם תבחר רשומות, האפשרויות ישתנו שוב כדי לאפשר מחיקות בכמות גדולה, חיפוש אחר כפילויות ועריכות. אמנם אפשרויות אלה מועילות למדי, אך זה צורם שהן משתנות. הייתי מעדיף שהאפשרויות יהיו עקביות לאורך הדפים, כדי להקל על לימוד התוכנה וניווט בה.

החלק הבטוחות בתוכנה מאחסן ספרות מכירות, הצעות מחיר, חשבוניות ומידע על הזמנות. זוהי ספריית מסמכים נרחבת. כמו רוב כלי ה- CRM, Microsoft Dynamics CRM Online מתייחס להזדמנויות בנפרד מההפניות. רשומת ה- Leads מציגה ציר זמן בראש, ומאפשר לך לראות בקלות היכן אתה נמצא בתהליך: העפיל, פיתוח, הצעה וסגירה. בחלק הסיכום יש פרטים על רשימות שיווק שהמשתמש הנוכחי מוקצה לפעילויות האחרונות. אתה יכול להקצות את ההובלה להזדמנות גם מתצוגה זו.

רשומת ההזדמנות נראית כמו שיא ההובלות, עם אותו ציר זמן בחלקו העליון וקטע הסיכום בתחתית. יש המון מידע זמין והרבה תכונות, אך הוא לא ממש מתואר כמו שירותי שירותי CRM רבים אחרים, כך שהוא מאפשר חוויית למידה מעט קשה. אם אתה מכיר את Salesforce.com, Zoho CRM או Apptivo, יש עקומת למידה. אם זו הפעם הראשונה שלך עם CRM, זו עשויה להיות חוויה אינטואיטיבית יותר.

דיווח ושילוב צד ג '

תגיד מה תעשה על הממשק, אין מה להתלונן בדוחות הזמינים ב- Microsoft Dynamics CRM Online. אשף הדוחות מנחה אותך בתהליך, מבקש ממך לבחור את הרשומות שמעניינות אותך, להגדיר פילטרים ולבחור את העמודות עבור הדוח. אם יצרת אי פעם טבלאות ומגשי ציר ב- Excel, אשף זה ירגיש מוכר. האשף יכול להשתמש בדוחות קיימים גם כתבנית ליצירת חדשים. SugarCRM פשוט מספק בונה דוחות בו אתה בוחר מודולים ויוצר שאילתות חיפוש. האשף של מיקרוסופט קל בהרבה לשימוש.

אמנם שפע של כלי CRM תומכים ב- Office 365 ו- Outlook, אך חלקם, כמו Zoho CRM, מבצעים עבודה טובה יותר עם שילוב עם Google Apps. אם אתה חנות של מיקרוסופט, CRM Online מקל על השילוב עם מוצרי מיקרוסופט אחרים. יש לחצן פשוט לאפשר שילוב SharePoint מבוסס שרת. באפשרותך להגדיר את סקייפ לטיפול ישיר בשיחות הטלפון מ- CRM. Dynamics Marketplace דומה לחנות האפליקציות של Salesforce.com, המציעה כלים של צד שלישי. ל- Microsoft Dynamics CRM Online אין אינטגרציות מובנות עם תוכנות פופולריות כמו Quickbooks או Zendesk. כדי להשתמש בכלים אלה, עליך להשיג מחברי צד ג 'כגון DBsync מהשוק, או להתקין את מפתח ה- API של התוכנה שלך ב- Zapier, מחבר של צד שלישי בשימוש נרחב.

כשאתה נכנס לראשונה למופע הניסיון שלך, אתה מתבקש להציג הדרכת וידאו וחומרי עזרה אחרים. חומרי העזרה הם נרחבים, וקל למצוא את המידע הדרוש לך. קל לגשת לתמיכה בצ'אט, ולרוב מצאתי את הסוכנים בקיאים וששים לעזור. הכנסתי בקשת עזרה ואמרתי שלא אוכל להתחבר וקיבלתי שיחת טלפון תוך שעה כדי לעזור לי להיכנס לחשבון.

בחירה טובה ב- CRM עבור חנויות של מיקרוסופט

Microsoft Dynamics CRM Online מספק כלי דיווח מעולים ומציע הרבה תכונות עוצמתיות מתחת למכסה המנוע. הממשק נקי, ולמרות עקומת הלמידה הראשונית התלולה, קל לעבוד איתו. אם אתם מחפשים יכולות התאמה אישית, Salesforce.com Choice Sales של עורך הוא עדיין האפשרות הטובה ביותר. לעסקים המחפשים מערכת פחות מורכבת, Microsoft Dynamics CRM ירגיש מהמם מדי, במיוחד בהשוואה לבחירה המובילה האחרת שלנו, Zoho CRM. והממשק של מיקרוסופט אינו פשוט כמו זה של Insightly או Apptivo. עם זאת, אם אתה מושקע בטכנולוגיות אחרות של מיקרוסופט או מחפש שירות CRM שמארח לעצמו, Microsoft Dynamics CRM צריך להיות ברשימה הקצרה שלך.