תוכן עניינים:
וִידֵאוֹ: How to use QUICKBOOKS ONLINE in 2020 (אוֹקְטוֹבֶּר 2024)
בניית קרן
אם הזנת ושמרת נתונים בפתרון חשבונאות אחר שיכול לייצא בפורמטים CSV או Excel, תוכל לייבא קבצים, מוצרים ושירותים של לקוחות וספקים ואת תרשים החשבונות שלך ל- QuickBooks Online. ייבוא נתונים מיישום חשבונאי אחד למשנהו - או אפילו מ- Excel - יכול להיות תהליך מאתגר, כזה שעשוי לדרוש עזרה של יועץ פיננסי.
הימים של אשפי ההתקנה הארוכים והרבים-שאלות שתוכנות הנהלת חשבונות שולחניים השתמשו בהם כדי להעביר אותך הם כבר מזמן חלפו. אם השלמת את הצעדים המוקדמים האלה באשפי ההתקנה, היית מוכן להתחיל לעבוד. זה כבר לא המקרה. QuickBooks Online שואל מספיק שאלות כדי לבצע כמה מהדברים
אתה יכול, כמובן, פשוט לקפוץ פנימה ולהתחיל לייצר עסקאות, ובמקרה זה אתה צריך להזין פרטי לקוחות, רשומות פריטים וכן הלאה תוך כדי המשך. יתכן שתגלה שתכונה שאתה זקוק לה לא הופעלה. המסלול הטוב ביותר הוא ללחוץ על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה ולבחור חשבון והגדרות. לאחר מכן מציג QuickBooks Online סדרה של כרטיסיות חתך בצד שמאל (חברה, חיוב ומנוי, מכירות, הוצאות, תשלומים ומתקדמים) הדומות למסכי העדפות בגירסת QuickBooks בשולחן העבודה.
מכאן תוכלו להפעיל ולכבות תכונות כמו שיעורים, חשבוניות על התקדמות, מעקב אחר מלאי והזמנות רכישה, כמו גם גישה לאפשרויות התאמה אישית גמישות במיוחד לטפסים. המסך המתקדם מכיל יותר אפשרויות הנהלת חשבונות אגוזים ושחורים, כמו שנת הכספים, חשבון המשלוח המיועד שלך והיכולת לסגור את הספרים.
כל פתרונות הנהלת חשבונות מבוססי ענן מציעים אפשרויות תחת הכיפוף. במקרים מסוימים, הם חלק ממקטע הגדרות ייעודי, ובאחרים הם מופיעים במקום אחר באתר. לכל אחת מהן גם קבוצה אחרת של תכונות שמופעלות או נכבות כשאתה מתחיל. אתה יכול לשנות ברירת מחדל אלה
אפשרויות הגדרות החברה של QuickBooks Online וכלים אחרים, כולל רשימות מוצרים ושירותים וניהול הרשאות משתמשים, כולם נגישים על ידי לחיצה על סמל גלגל השיניים בחלק העליון.
ממשק משתמש, כלי ניווט
הדבר הראשון שאתה רואה כשאתה נכנס הוא דף הבית של QuickBooks Online. כמעט כל פתרונות החשבונאות מבוססי הענן מכנים לוחות מחוונים אלה מכיוון שהם מציעים סקירה של יתרות חשבונות, סיכומי הכנסות והוצאות, ותרשימים ומשימות שצריך לבצע. הם מכילים גם קישורים לפעילויות קשורות, כגון יצירת חשבוניות ותחזוקת חשבונות. QuickBooks Online מציג גרפים לסטטוס חשבוניות והוצאות, רווחים והפסדים וסכומי מכירות, כמו גם יתרות חשבונות וקישור לשביל הביקורת שלך. מצאתי שלוח המחוונים של זירו הוא קצת יותר יעיל; זה מקל יותר לראות באופן מיידי מה צריך לעשות.
QuickBooks Online מציג חלונית אנכית משמאל המכילה כרטיסיות המייצגות כל חלק מרכזי באתר. הארגון של אזורים פונקציונליים הוחזר שוב כדי להדגיש טוב יותר את המשימות שבדרך כלל עסקים קטנים מבצעים לרוב. כעת הוא מכיל קישורים לבנקאות, מכירות, הוצאות, פרויקטים, עובדים, דוחות, מיסים, חשבונאות, רואה החשבון שלי, המחאות הדפסה ואפליקציות.
ארבעה אייקונים בפינה השמאלית העליונה פותחים רשימת פעילויות הזמינות משם, כולל כפתור שפותח את התיבה Create עבור עסקאות חדשות, כלי חיפוש, רשימת הגדרות ושירותים וקישור עזרה. ברגע שאתה נמצא במסך עבודה, QuickBooks Online משתמש בשילוב של רשימות, תרשימים, תפריטים נפתחים וקישורים לצורך פעולותיו. בעוד ש- QuickBooks Online מיועד למי שאינם רואי חשבון, סביר להניח כי למשתמשים יש שאלות מדי פעם. קבצי העזרה המקוונים של האתר הם דקים בהשוואה לקבצי Xero, אך אינטואיט מציעה קהילה מבוססת אינטרנט ותמיכה בצ'אט / אימייל.
מודולים בודדים
הפונקציות של האתר מופרדות בצורה הגיונית וידידותית למשתמש. לדוגמה, אם תלחץ על מכירות, המסך מציג סרגל צבעוני בחלקו העליון שמאפשר לך מידע מיידי על מצב החשבונות שלך. זה אומר לך כמה הערכות ממתינות שהנפקת, יחד עם סכום הדולר הכולל. זה עושה אותו דבר עבור פעילות שטרם התרחשה, חשבוניות פתוחות ואיחור, וחשבוניות ששולמו במהלך 30 הימים האחרונים. רשימת הלקוחות שלך מופיעה למטה, אך כאשר אתה לוחץ על לשונית בסרגל הצבעוני, היא משתנה כך שתשקף רק את העסקאות המיוצגות על ידי אותם סיכומים.
אתה יכול לבחור קבוצת משנה של לקוחות ולבצע פעולות אצווה, כמו הדפסת תוספות אריזה או שליחת תזכורות. ניתן גם לסנן את רשימת הלקוחות ולגשת לעסקאות הבסיסיות. שתי העמודות האחרונות בטבלה מציגות את מצב הרשומה וקישור לפעולות קשורות, כגון קבלת תשלום או שליחת תזכורת. ניתן לייצא את הרשימה ל- Excel או להדפיס אותה, ותוכל לשנות את העמודות שלה. קישורים בראש המסך פותחים רשימות של לקוחות ומוצרים / שירותים.
אזור ההוצאות / ספקים עובד באופן דומה, אם כי הוא מתייחס לעסקות כמו הזמנות רכישה וחשבונות. וכמובן, אפשרויות הפעולה שלה שונות.
ההרחבה של QuickBooks Online היא גם חלק מהתמהיל: גם זה וגם
רשומות ודוחות
אחד היתרונות של שימוש באפליקציית חשבונאות מקוונת הוא שברגע שאתה מזין מעט מידע, לעתים נדירות אתה צריך להזין אותו שוב. לדוגמה, אם אתה יוצר רשומות הכוללות פרטים על לקוחות וספקים, מוצרים ושירותים, תוכל לגשת לרשימות של רשומות אלה כשאתה יוצר עסקאות ודוחות.
פורמטי הקלטה ב- QuickBooks Online הם יסודיים וברורים. מעבר לשדות פרטי הקשר הבסיסיים הכלולים בכולם, תבניות לקוחות מכילות שדות להערות, פרטי מס, העדפות תשלום / חיוב וקבצים מצורפים. רשומות ספק יכולות להכיל מספרי חשבון, תנאים, שיעורי חיוב ויתרות פתיחה. רישומי עובדים לוכדים פרטים אחרים, כגון ניכוי, שכר וניכויים.
ל- QuickBooks Online יש תחרות בכל הקשור למעקב אחר מלאי, מה שלא תמיד היה המקרה. ל- Zoho Books יש פונקציונליות נוספת שחסרה ב- QuickBooks Online. ל- Xero יש כלי מלאי נהדרים.
באפשרותך ליצור רשומות עבור מוצרים ושירותים גם ב- QuickBooks Online. האתר תומך ביצירת ערכי זמן הניתנים לחיוב, וכן גיליונות שבועיים. תבניות רשומות מוצרים כוללות שדות הן למכירת פריטים והן למידע על רכישה, עם עלויות וחשבונות תואמים. אם ברצונך לעקוב אחר המלאי, אתה יכול להזין כמות התחלתית בהישג יד ברשומה, ו- QuickBooks Online ימשיך לעקוב אחריו, כך שתדע מתי להזמין מחדש (או להפסיק להצטייד בפריטים מסוימים).
אף שירות חשבונאות אחר אינו מבצע דוחות כמו גם QuickBooks Online, אם כי Xero הוסיפה התאמה אישית נדרשת לכמה מתבניות הדוחות שלה. ל- QuickBooks Online עשרות תבניות דוחות הניתנות להתאמה אישית במיוחד. המתחרים מציעים לפחות כמה דוחות. לזוהו ספרים יש בערך אותו מספר דוחות, אך הם אינם ניתנים להתאמה אישית.
גם QuickBooks Online וגם Xero מציעים יישומי שכר משולבים. שניהם שירותים מצוינים, אם כי Xero מכסה רק 37 מדינות בכתיבה זו (עם תיוק אלקטרוני ותשלום ניתן בתשעה בלבד), ואילו QuickBooks Online מכסה את כולן.
עדיין השאנפ
יש מתמודדים חזקים רבים למצטיינים בחשבונאות המקוונת, כל אחד עם נקודות החוזק שלו. לדוגמה, ספרי זירו וזוהו מציעים כלי הנהלת חשבונות הדומים בערך לאלה של QuickBooks Online. בחלק מהמקרים הם אף מציעים גמישות או עוצמה רבה יותר בתחום זה או אחר. חשבונאות Sage One אינה עושה דבר שאף אחד אחר לא עושה: היא מאכלסת את אתרי המשתמשים שלה בשיעורי מס מכירות משלהם. ZipBooks מספק חווית משתמש יוצאת דופן - טובה יותר מ- QuickBooks Online, שבעבר נהגה לקחת את הכבוד הזה - וכלים טובים למעקב אחר זמן, משימות ופרויקטים.
ברור שיש ל- QuickBooks Online
למרות מחיר זה, QuickBooks Online זוכה בפרס בחירת העורכים שלנו על כך שהיא מציעה את הכלים היעילים, המקיפים, השימושיים והשימושיים ביותר. יתר על כן, העומק, הגמישות וההרחבה שלהם עולים על אלה של יריביו. המירוץ הוא חזק מכפי שהיה בעבר, אבל QuickBooks הוא עדיין המנצח הברור.
כשאתם חושבים לסדר את הכספים שלכם, תוכלו לקרוא גם את הסיכומים שלנו עם שירותי השכר הטובים ביותר ושירותי המס הטובים ביותר.
