ביקורת ודירוג פחות CRM מעצבנים

פחות CRM מעצבן מאוד שומע את שמו עם ממשק נקי, מערך תכונות הגון ותמיכה חזקה בפלטפורמה. מוצר ניהול קשרי לקוחות (CRM) מתחיל ב -10 $ בלבד למשתמש בחודש, מה שמציב אותו בין החבילות הזולות ביותר שבדקנו. זוהי בחירה סולידית עבור יחידים או חברות קטנות הזקוקות לחבילת CRM וניהול לידים (LM) בעלות נמוכה שקל לשימוש ולהתקנה. עם זאת, לא נתנו לו את ייעוד בחירת העורכים שלנו מכיוון שהוא מפגר מעט אחרי הזוכים בקטגוריה זו. התכונות שלו, ומדי פעם השימושיות שלה, לא היו לגמרי בשווי זה עם Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ו- Zoho CRM. בכתיבה זו תכננה החברה לבצע שיפוץ בממשק המשתמש של Less Annoying, העיצוב המחודש הראשון מאז 2012.

תמחור ותכונות CRM

נאמנה להבטחתו, ל- CRM פחות מעצבן יש תמחור פשוט. יש תוכנית אחת בלבד, שעולה 10 דולר למשתמש בחודש וכוללת אנשי קשר ללא הגבלה. החברה מציעה ניסיון מלא, בן 30 יום, ואינה מבקשת מידע על תשלום אלא אם תחליט להירשם בסוף החודש. רק ז'וחו CRM, עם תוכנית הרישוי המהוללת של Zoho One, זולה במיוחד.

פחות מעצבן CRM נועד להעניק למשתמשים את התכונות הדרושות להם מבלי להכביד עליהם על סלסולים מיותרים. הוא מציע את התכונות הסטנדרטיות כולל מעקב מוביל מוביל בנוסף לניהול אנשי קשר. פחות מעצבן CRM הוא גם ידידותי לנייד (אין צורך ביישום) ומספק התאמה אישית רבה המאפשרת למשתמשים לכופף את התוכנה לצרכים שלהם.

הפשטות שלו משתרעת על ממשק המשתמש (UI), המסודר והלא מסודר. בדומה להרבה תוכנות, פחות מעצבן CRM משתמש בממשק משתמש עם כרטיסיות כך שתוכלו לנווט בקלות לתכונות שונות. הכרטיסייה השמאלית ביותר, שכותרתה מדריך למתחילים, מציעה תריסר סרטונים שמובילים אותך בתכונות של פחות מעצבן. הייתי רוצה אם זה יעבור צעד קדימה והמשתמש יבצע משימות בסיסיות כמו הוספת איש קשר או פגישה. פחות CRM מעצבן מציע גם הדגמה בחינם בטלפון.

הכרטיסיות האחרות מיועדות לסביבת עבודה או לוח מחוונים, אנשי קשר, לידים, לוח שנה, הגדרות ועזרה. בכרטיסיית הקשר יש חלון נפתח נוח עם תיבת חיפוש עבור אנשים וחברות כאחד. תחת סביבת העבודה שלך, אתה יכול גם להציג דוח פעילות ודוח משימות.

מאז שבדקנו לאחרונה CRM פחות מעצבן, החברה עובדת על הקצה האחורי, ומשפרת את הטכנולוגיה כדי להפוך את ממשק המשתמש מהיר וגמיש יותר. זה גם עיצב מחדש את הכלי המיזוג ואת לוח השנה שלו.

אנשי קשר ומובילים

כמעט כל מה שקשור ל- פחות מעצבן CRM ניתן להתאים אישית, כולל הפריסה והתוכן של סביבת העבודה שלך ואפילו שמות של כמה כרטיסיות. לדוגמה, אם אתה משתמש במילה אחרת עבור הפניה, התוכנה תעדכן את שם הלשונית ואת כל הפניות האחרות. מעבר לכך, באפשרותך לשנות את הסטטוסים של לידים, שברירת המחדל הם Prospect, Lead Qualified, Sale Won ו- Sale Lost. דיטו לרמת העדיפות. לאנשי קשר יכולים להיות שדות מותאמים אישית גם הם, כולל מספרים, טקסט ובחירה מרובה.

בנוסף לשדות אלה, אנשי קשר יכולים לכלול הערות המוטבעות אוטומטית על תאריך ושעה ומסומנות עם שם משתמש. אתה יכול גם לצרף קבצים לאנשי קשר ולחברות, כולל מסמכים, קבצי PDF ותמונות. משתמשים יכולים לחבר אנשי קשר להפניות, אירועים, משימות, פגישות ותזכורות בדוא"ל / טקסט. אתה יכול לקבץ אנשי קשר על סמך גורם כלשהו, ​​כגון אנשים שפגשת בכנס בענף או אנשי קשר אישיים. באופן דומה, תוכלו גם ליצור קשרים בין אנשי קשר, כגון הפניות או אנשים שלמדו באותו בית ספר. לכל אנשי הקשר יש עדכון פעילות המציג אירועים והיסטוריה קרובים.

אם אתה משתמש בדוא"ל כדי לתקשר עם אנשי הקשר שלך, אתה יכול לעקוב אחר אימיילים אלה באמצעות כתובת דוא"ל מותאמת אישית ש- פחות מעצבן CRM מגדיר עבורך. עבור דוא"ל יוצא, עליך לזכור להעתיק את הדוא"ל המותאם אישית ההוא, ועל הודעות דוא"ל נכנסות תצטרך להעביר אותו לדוא"ל המותאם אישית. יש תכונה שמוסיפה אוטומטית את הכתובת המותאמת אישית לשדה BCC: אם אתה כותב דוא"ל מתוך התוכנה. התוכנה גם רושמת קבצים מצורפים לדוא"ל בעדכון הפעילות שלה.

הוספת אנשי קשר היא קלה: אתה יכול לעשות זאת אחד אחד או על ידי העלאת גיליון אלקטרוני או חיבור חשבון Google שלך. אם אתה זקוק לסיוע בייבוא ​​אנשי קשר או נתונים אחרים, צוות התמיכה ב- CRM פחות מעצבן יכול לעזור לך. לאחר העלאת גיליון אלקטרוני, עליכם לוודא שהשדות ממופים כראוי (לדוגמה, כותרת לעומת כותרת עבודה). ייתכן שתצטרך ליצור שדות מותאמים אישית אם אתה אוסף מידע שאינו תואם כבר בשדה CRM פחות מעצבן.

לוח השנה המובנה נוח ויכול להכיל אירועים ומשימות הקשורים לאנשי קשר, כמו פגישה או שיחת טלפון, או חלק מיום העבודה או הפעילות מחוץ לעבודה. כשאתה יוצר ליד, אתה יכול להוסיף משימת מעקב ישירות מהרשומה, שהיא שימושית. אתה יכול לשלב גם את לוח השנה של Google שלך, כמו גם להאציל אירועים ומשימות לאחרים.

בשנת 2018 סיימה החברה לבנות מחדש את לוח השנה שלה, פרויקט לשלוש שנים. תכונות חדשות כוללות אירועים חוזרים, אירועים כל היום / רב הימים, סינכרון טוב יותר ביומן Google (סינכרון מהיר יותר, פחות כפילויות), עריכה קלה יותר של אירועים ומשימות, ויכולת להתחיל את השבוע שלך ביום שני במקום ביום ראשון. זה גם מוסיף את האפשרות ליצור יומני משנה (לוחות נפרדים לעבודה, אישיים, חגים וכן הלאה) בעזרת קידוד צבע מותאם אישית.

ניהול עופרת

פחות מעצבן CRM מציע מעקב אחר זרימות עבודה בצורה של צינורות, וכך אתה עוקב אחר ניהול הלידים או תהליכים אחרים שלך ומנהל אותם. צינורות אלה מעניקים לכם כלים פשוטים, אם כי מוגבלים במקצת, של כלי ניהול עופרת אשר יתאימו בצורה הטובה ביותר עבור ארגונים או קבוצות קטנות.

האפליקציה מתחילה אתכם בצינור בו תוכלו לסווג לידים כפעילים (עבור לקוחות פוטנציאליים ומובילים מוסמכים) או סגורים (מכירה זכתה או הפסידה). אתה יכול להוסיף שיעורים נוספים בשתי הקטגוריות.

ניתן להוסיף הערות ומשימות באמצעות חלונות הצינור. אתה יכול גם ליצור שדות מותאמים אישית עבור הצינור שלך, כולל תיבות טקסט, רשימות נפתח או רשימות, או שדות מספריים או תאריכים. שדות שנוצרו עבור הצינור לא יבואו לידי ביטוי ברשומות של ליד בודד אלא יופיעו כשתלחצו על כפתור הצינור שמופיע ברשומה. צינורות מתוכנתים מראש אחרים עוקבים אחר פרויקטים, תהליכים משרדיים, שירות לקוחות ושכירת לקוחות מקוונים. לחלופין, אתה יכול ליצור צינורות מאפס. (החברה מציעה לעזור ביצירת הצינור שלך אם תפגע בקיר.)

באפשרותך גם להיות מספר צינורות פעילים - לדוגמה, אחד עבור לידים ואחד עבור שירותי מכירה לאחר מכירה. אם ברצונך למחוק את ההפניה, למשל, לאיש מכירות או למשתמש אחר, תוכל להקצות אותו מחדש מדף אנשי הקשר. המשתמש החדש יקבל הודעה בדוא"ל או ב- SMS. עם זאת, זה יהיה שימושי אם הייתה התראה בתוך האפליקציה עצמה.

היכולת לחבר לידים מרובים ליצירת קשר אחת מועילה במצבים רבים - למשל, אם סוכן נסיעות מזמין נסיעות רבות עבור לקוח או שאיש מכירות עובד על רישום לקוח למספר שירותים.

דוחות ותמיכה

לאחר שאכלסת את חשבונך באמצעות לידים ואנשי קשר, CRM פחות מעצבן ייצור אוטומטית דוחות פשוטים על בסיס כל צינור. הפניות ואנשי קשר מקודדים בצבע לפי העדיפות שלהם. כברירת מחדל, הדוחות מציגים רק אנשי קשר והפניות פעילים, אך אתה יכול לסנן אותם בדרכים שונות. ניתן לסנן לפי לידים המשויכים למשתמש מסוים, אנשי קשר לא פעילים, כל לידים בעלי עדיפות גבוהה ועוד. אתה יכול גם למיין אותם לפי קריטריונים שונים. לבסוף, ניתן להדפיס ולייצא דוחות. בנוסף ל- Google, CRM פחות מעצבן מציע שילוב של Mailchimp כך שתוכל לעקוב אחר שיווק בדואר אלקטרוני וקמפיינים.

ובכל זאת, אמנם קל ללמוד את יכולות הדיווח של Less Annoying, אך הם הפכו אותנו לקצת פשטניים. עליך לחקור אזור זה בזהירות במהלך ההדגמה החינמית שלך כדי לוודא שתקבל את מה שאתה צריך. כלים כמו Freshsales CRM מציעים התאמה אישית מעט יותר במחלקת הדיווחים והדשבורד תוך שמירה על אותה קלות שימוש מוכוונת לעסקים קטנים.

פחות מעצבן CRM מציע תמיכה בטלפון ובדוא"ל (9 בבוקר עד 17:00 זמן מרכזי). לכל חשבון מוקצה מאמן עם דוא"ל ישיר וטלפון, וזה נגיעה נחמדה. תוכלו למצוא גם הדרכות, מאמרים, קטעי וידאו ותיעוד אחר בשירות עצמי.

בנוסף לשילוב עם גוגל ו- Mailchimp, התוכנה עובדת גם עם חיוב (חשבונית), Fonreach (רישום שיחות), MyRepChat (העברת טקסט), Simplii (VoIP) ועוד.

אמת בפרסום

תוכנה עסקית רבה נוצרת עבור חברות ועסקים גדולים, מה שמאלץ חברות קטנות להסתגל למוצרים עם תכונות זרות ותגי מחירים גבוהים. פחות מעצבן CRM עושה את מה ששמו מבטיח, מציע כלי CRM שעוזר לך לעקוב אחר מכירות ותהליכים עסקיים ולהישאר בקשר עם אנשי קשר חשובים. זה לא מציפה את המשתמש עם תכונות והמחיר החודשי הנמוך שלו והתמיכה החינמית מעמידים אותו בהישג ידם של אפילו החברות הקטנות ביותר. פחות מעצבן CRM הוא מוצר מהשורה הראשונה עבור משתמשי SMB.