סקירה ודירוג מדוקדקים של CRM

באופן תובנה CRM מתחיל ב 29 $ למשתמש לחודש, היושב באמצע, מבחינת עלות, של כלי ניהול קשרי לקוחות (CRM) שראינו לעסקים קטנים עד בינוניים (SMB). כמו רוב התוכניות הממקדות לעסקים קטנים ובינוניים, ל- Insightly יש ממשק אינטואיטיבי מאוד כך שלא תצטרכו להשקיע הרבה זמן וכסף על אימונים. אבל זה מבדיל את עצמו על ידי שילוב תכונות לשני איסוף נתונים ולהזנתם לאפליקציות אחרות בתיק העבודות שלך. זה לא ממש מציע את יכולות התכונה של הזוכים בבחירת עורכי CRM שלנו, כולל Apptivo CRM ו- Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. עם זאת, עדיין מדובר בהצעה חזקה וכדאי לקחת בחשבון עבור חברות שרוצות להעביר את המרב מנתוני הלקוחות שלהן.

עליך לעיין בתכונות של Insightly בזהירות, מכיוון שהם עשויים להספיק לארגון שלך. המוצר משמש ככלי CRM וכלי ניהול לידים, ותכונות מניפולציה שלו של נתונים כוללות יכולות ניהול פרויקטים שיכולות לסייע בקמפיינים מורכבים ושיווקיים. בסך הכל, מה ש- Insightly CRM עושה, זה עושה טוב מאוד, עם כמה אזהרות - בעיקר, כי אין לה את הרוחב של דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית שתמצא בחבילות כמו Salesforce Sales Cloud Professional ו- Zoho CRM.

תמחור CRM מכובד

ל- Insightly ארבעה שכבות תמחור: חינם, פלוס, מקצועי וארגוני. ניתן להשיג ניסיון ללא תשלום של 14 יום של התוכנית המקצועית.

התוכנית החינמית מציעה פונקציונליות מוגבלת לשני משתמשים בלבד, אך אינך מקבל אינטגרציה של MailChimp או סנכרון אנשי קשר ויומן של גוגל. שכבת פלוס (29 $ למשתמש לחודש שחויבת מדי שנה, 35 $ לחודש) כוללת 2, 500 דוא"ל ליום, נפח אחסון של 10 ג'יגה-בתים, 100, 000 רשומות ו -250 שדות בהתאמה אישית.

הרמה המקצועית (49 $ למשתמש לחודש מחויבת מדי שנה, 59 $ לחודש) מגדילה 100GB של שטח אחסון, 5, 000 מיילים, 500 שדות מותאמים אישית ו- 250, 000 רשומות. אם זה לא מספיק, 99 הדולרים למשתמש לחודש מנוי ארגוני (129 דולר לחודש) מציעים לחברות גדולות יותר שטח אחסון של 250 ג'יגה-בייט, 10, 000 מיילים, 1, 000 שדות בהתאמה אישית, ו -500, 000 רשומות. התוכניות המקצועיות והארגוניות כוללות שלוש אפשרויות נוספות עם תמחור בהתאמה אישית: תוכנית הצלחה מותאמת אישית, שירותים מקצועיים ותמיכה בממשקי API למפתחים.

תובנה CRM אינה מציעה החזרים כספיים, אפילו לא עבור החלקים הבלתי מנוצלים של התוכנית השנתית שלך. לאחר ביטול, עדיין יש לך גישה לחשבון עד סוף החודש לייצוא הנתונים שלך. החברה מספקת גם סריקות כרטיסי ביקור, מיתוג בהתאמה אישית והפעלת סיפונים על גבי כל השכבות למעט התוכנית החינמית.

תקופת הניסיון בחינם אינה מצריכה מידע על כרטיסי אשראי, ולכן אין כל סיכון לשכוח לבטל ולחויב בהמשך. עם זאת, בסוף המשפט, Insightly CRM תמחק את הנתונים שלך (אתה יכול לייצא אותם לפני כן).

דבר אחד שארגונים בינוניים עד גדולים צריכים לקחת בחשבון הוא שתמחור תובנה של מוצרים בנפרד. כל התוכניות בתשלום כוללות תמיכה סטנדרטית, מבוססת אימייל, וגישה למרכז העזרה המקוון ופורומי הקהילה של Insightly.

תמיכה פרימיום עולה 1, 500 דולר בשנה ומספקת 10 אימונים, נציג חשבון ייעודי ותמיכה טלפונית ודוא"ל, האחרונה עם זמן תגובה של 4 שעות. שכבת התמיכה האולטימטיבית (3, 000 דולר לשנה) כוללת 30 אימונים, תמיכה טלפונית בעדיפות, זמן תגובה של שעה על בקשות דוא"ל ונציג בכיר יותר בחשבון. זה כולל גם גישה לתכונות חדשות עם הגעתן. לבסוף, ישנו שכבת התמיכה של מנהל מערכת, שעולה 10, 000 דולר לשנה. בשביל זה אתה מקבל אימונים ללא הגבלה, כל טובי התמיכה של רובד האולטימטיבי, וסיפון והתאמה אישית של כפפות לבנות מצוות התמיכה של Insightly.

מכיוון ש- Insightly CRM יכול לעשות כל כך הרבה דברים, זה יכול להיות קצת מהמם בהתחלה. בכרטיסיית הבית של האפליקציה יש כמה משימות שנבנו מראש כדי להעביר משתמשים חדשים דרך היסודות.

באופן מתכוון, הפריסה הדומה לפייסבוק של CRM מרגישה מיד מוכרת, עם העדכונים האחרונים של עדכוני הפעילות לאחר קישורי כניסה וניווט בצד שמאל. אתה יכול לסנן את העדכון שלך לפי סוג פעילות ומשתמש, ולראות במהירות דוא"ל שנשלח לאחרונה או לעקוב אחר ההתקדמות של חבר צוות ספציפי. לוח הניווט מקשר אותך למשימות של הצוות שלך, אנשי קשר, ארגונים, לידים, הזדמנויות, פרויקטים, מיילים ודיווחים. תצוגת הרשימה של Insightly מאפשרת למשתמשים לבחור באילו שדות הם רוצים להציג ואילו הם רוצים להשתמש כמסננים, כולל שדות מותאמים אישית. משתמשים יכולים לקבל התראות בזמן אמת באפליקציית האינטרנט.

משתמשים, אנשי קשר וניהול לידים

הוספת משתמשים וצוותים היא קלה כמו לחיצה על הגדרות מערכת בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן לחיצה על משתמשים או צוותים. מנהל המערכת יכול לתת למשתמשים הרשאות ספציפיות, ולהקצות אותן אוטומטית להפניות או אנשי קשר שונים באופן ידני או באמצעות תהליך זרימת עבודה.

ליצירת ליד, לחץ על הכרטיסייה Lead בחלונית הניווט, ואז על כפתור ה- Lead New האדום בראש הדף. ישנו גם כפתור פלוס (+) במרכז כל עמוד בו תוכלו להשתמש כדי להוסיף רשומה. כל רשומה שאתה יוצר ב- Insightly CRM - בין אם מדובר בפרויקט, ליד או כל דבר אחר - מכונה רשומה. כשאתה מוסיף רשומה חדשה, אתה יכול להגדיר את בקרות הפרטיות לכולם, רק ליוצר התקליטים או לחברי צוות ספציפיים. אתה יכול ליצור רשומות מפורטות ולקשר אותם לפרויקט אחד או יותר, אנשי קשר, ארגונים ואפילו רשומות אחרות.

Insightly ל- CRM יש כלי שיוצר קוד HTML שתוכלו להזין באתר האינטרנט שלכם כדי ליצור טופס אינטרנט שימשוך אוטומטית את המשיבים לאנשי הקשר או לרשימת ההפניות שלכם. (הערה: אמנם זה עובד בדומיינים מותאמים אישית של וורדפרס, אך לא ניתן לאתרים המתארחים על ידי וורדפרס, ואתרי Google מצריכים התאמות מסוימות.)

מלבד פרטי הקשר הרגילים, אתה יכול לכלול נתונים עבור הפניות כגון מצבם ומקורם (הפניה, טופס אינטרנט וכו '). כאשר הלידים הופכים להיות מוסמכים כלקוחות אפשריים, הם "מומרים" ועוברים לקטגוריית ההזדמנויות (עם שם הארגון וגם שם הפרט בראש). בשלב זה הם הופכים לאיש קשר. מסך ניווט מתכוונן מאפשר למשתמשים להציג ולערוך פרטי רשומה מבלי להקליק על תוצאות החיפוש שלהם.

מסך הבית מציג את כל הפעילות האחרונה. מידע על כל הפניה ואיש קשר זמין בכרטיסיות הכוללות היסטוריית אנשי קשר, הערות, קבצים מצורפים, משימות ואירועים. אתה מקבל גישה להרבה מידע, אך אפליקציות כמו Zoho CRM מציגות את כל הנתונים על ההפעלה על גבי מסך יחיד, מה שיכול להתאים למשתמשים טובים יותר.

Insightly CRM כולל כללי הקצאת לידים המשתמשים בהיגיון להקצאת אזור, ייבוא ​​לידים מכנסים או ירידי עבודה או אוטומציה של הקצאת לידים על ידי אדם או צוות. משתמשים יכולים להוסיף כללי הקצאת לידים באמצעות טופס אינטרנט בעת ייבוא ​​לידים מקובץ CSV, קובץ Microsoft Excel או דרך ממשק תכנות היישומים Insightly (API).

הרעיון הוא להקל על מנהלי מכירות בתיאום הקצאת לידים באמצעים אוטומטיים כדי לשמור על צוותי מכירות במשימה. בעת קביעת התצורה של כלל, אתה יכול לבחור בשדות ברירת המחדל של Lead Lead של Insightly או כל שדות מותאמים אישית שיצרת. לאחר מכן אתה מייעד את קריטריוני הכלל שיחולו על צוות ספציפי או על מספר משתמשים. התפיסה היחידה היא שתכונה זו זמינה רק לשכבות המקצועיות והארגוניים. בעזרת כלי כמו Infusionsoft, אוטומציה מסוג זה מובלת בתכונות ה- CRM הבסיסיות, אם כי בנקודת התחלה גבוהה בהרבה.

Insightly מאפשר גם ליצור צינורות ומערכות פעילות, כמו בפלטפורמות אחרות המונעות על ידי צינורות מכירות כמו Pipedrive CRM ו- PipelineDeals. צינור הוא סדרת צעדים שתוכלו להקצות כדי לוודא שאנשי המכירות שלכם עוקבים אחר אותו תהליך. אם אתה מבצע שוב ושוב את אותן משימות, הצינור מאפשר לך לעקוב אחר התקדמות חזותית במבט חטוף. עם זאת, Insightly מאפשר לך רק ליצור צינורות להזדמנויות (לידים מומרים) ופרויקטים. Insightly הוסיפה את האפשרות של אפשרות להציג Kanban עבור צינורות, כך שמשתמשים יכולים בקלות לגרור ולשחרר פריטים לשלבים שונים.

לחלופין, ניתן ליצור מערך פעילות, המהווה סדרת משימות לכל שלב. שלא כמו צינורות, אתה יכול ליצור ערכות פעילות עבור לידים, הזדמנויות ואנשי קשר, כמו גם ארגון ופרויקטים. אתה יכול להוסיף ערכת פעילות ידנית להוביל אחד או לקבוצה של לידים. אתה יכול גם לארגן להפעיל את ההפעלה אוטומטית בשלב הבא של צינור, אך שוב, זה עובד רק להזדמנות או לפרויקט.

אחת התכונות השימושיות ביותר בכלי ניהול לידים היא היכולת להפוך את התגובה הראשונית לאוטומטית כך שתוכלו להגיע ללקוחות רבים אפשריים בו זמנית. Insightly מאפשרת לך להגדיר אוטומציה של זרימת עבודה באמצעות סדרה של טפסים פשוטים. לדוגמה, אתה יכול לארגן לשלוח דוא"ל לכל הפניות החדשות שנוצרו באופן אוטומטי ולשלוח מעקב שבוע לאחר מכן אם הם לא יגיבו.

לאחרונה הוסיפו לאחרונה לוחות מחוונים להדמיית נתונים עם תובנה עם גישה ליותר מ- 80 דוחות, לוחות מחוונים וכרטיסי תובנה שהוגדרו מראש. המסננים הרגילים זמינים עבור לוחות מחוונים אלה, כולל תפקידים, תעשיה ופרופיל לקוחות. כרטיסי תובנה מציגים מידע נוסף על רשומה. אחת מציגה את מזג האוויר והשעה המקומיים של הרשומה, ואחרת מגלה רשומות כפולות כך שתוכלו לנקות את בסיס הנתונים.

דיווח ושילוב צד ג '

מייצר בצורה מדויקת דוחות על ידי משתמש, ארגון, קטגוריה, שלב צינור ועוד. קל לראות לאן הולך הזמן והכסף של הצוות עם הדוחות המובנים האלה. יחד עם הפרודוקטיביות, Insightly יכול גם לעקוב אם הנמען פתח דוא"ל. אם חבר צוות שולח מעקב ללקוח החדש, כל אחד אחר בצוות עם הגישה יכול ללחוץ על הדוא"ל כדי לראות אם הנמען פתח אותו. כמקובל בתוכנת מעקב אחר דוא"ל, הדבר לא יעבוד אם הנמען השבית תמונות בהודעת הדוא"ל שלו.

אינטגרציה עם Microsoft Power BI מוסיפה מודיעין עסקי מעמיק (BI) לדיווח CRM של Insightly. כדי לנצל זאת, תזדקק לחשבון לכלי ה- BI החינמי של מיקרוסופט, כך שתוכל לחבר את Power BI ל- Insightly דרך מפתח ה- API Insightly הייחודי של כל חשבון CRM (מופיע בהגדרות המשתמש תחת הסמל השמאלי העליון של לוח המחוונים Insightly).

לאחר מכן, Power BI שולף את נתוני ה- CRM של Insightly ומאכלס לוח מחוונים עם נתוני דיווח כמו חיזוי הזדמנויות, ערך קצב ניצחון ומדדי תפוקה להשלמת פרויקטים ומשימות. לכל דוח Power BI יש מצב עריכה להוסיף עוד הדמיות נתונים או לבחור בשדות CRM שנמשכים מתוך Insightly. האינטגרציה מבוצעת היטב ומביאה יכולות דיווח מתקדמות וניתוח ביג דאטה לפלטפורמה שעד כה הייתה קלה מאוד בחזית ההיא. הדיווח המובנה של Insightly מחוויר בהשוואה ל- Salesforce ו- Zoho CRM, אך Power BI מהווה כמות אדירה משמעותית.

רוב העסקים כבר משתמשים בדרך כלשהי של תוכנת פריון. במקום לצפות ממשתמשים לנטוש את המוכר, Insightly CRM גם משתלב נהדר עם הכלים שבהם אתם כבר משתמשים, כמו Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, ניתן להציע, QuickBooks, Xero ו- Zapier.

אחת הדופקות הגדולות ביותר שלנו בנושא Insightly הייתה האינטגרציה המטלטלת שלה עם Google G Suite והיעדר העברת דואר אלקטרוני אוטומטית. עם זאת, סרגל הצד התובנה עבור Gmail נותן מענה לחסרונות הפלטפורמה באזור זה. סרגל הצד הוא תוסף של Chrome המעניק למשתמשים גישה לכל נתוני ה- Insightly CRM ישירות מתיבת הדואר הנכנס של Gmail. על ידי משיכת סרגל הצד, באפשרותך להציג מידע ליצירת קשר ולהוביל עם אפשרויות לשמירת דוא"ל, לגשת לרשימת המשימות Insightly וליצור או לערוך רשומות אנשי קשר מתוך Gmail. הכפתור Save to Insightly הוא רק חצי שלב להעברת אימיילים אוטומטית, אך סרגל הצד הוא תוספת פשוטה מחנות האינטרנט של Chrome המשפרת משמעותית את החוויה הכוללת של עבודה עם Insightly בד בבד עם G Suite.

Insightly מציעה אפליקציות לאייפון, אייפד ואנדרואיד המספקות כלים שימושיים כגון סריקת כרטיסי ביקור (באמצעות בני אדם בפועל לתמלול) ווידג'טים. למרבה הצער, יכולות הדואר האלקטרוני שלהם חסרות באופן ניכר - אינך יכול לשלוח דוא"ל באפליקציה לנייד ולא לבדוק אם הנמען קרא דוא"ל ששלחת מהמחשב האישי שלך.

אמנם אינך יכול לעשות הכל בנייד שאתה יכול לעשות בשולחן העבודה (היישומים הניידים של Apptivo CRM מציעים הרבה יותר), אך היו שיפורים של מאוחר. Insightly הביאה את יכולות ניהול זרימת העבודה הניידות שלה על ידי הוספת תכונות הצינורות והתכונות להגדרת הפעילות שלה לאפליקציות אנדרואיד ו- iOS. בעת הוספה או עריכה של הזדמנות ליד או פרויקט באפליקציה לנייד, המשתמשים יכולים כעת לבחור צינור צינורות ולעדכן את הרשומה ככל שההזדמנות או הפרויקט מתקדם לשלבים נוספים. לשינוי צינור או שלב, ערוך את הרשומה שאתה צופה על ידי הקשה על שדות הצינור והבמה ובחירת שלב חדש. כאשר השלב כולל מערך פעילות, תתבקש להגדיר תאריכים ומטלות כמו באפליקציית שולחן העבודה Insightly.

כדי להחיל ערכות פעילות בנייד כדי להפעיל משימות ואירועים מבוססי תבניות הקשורים לפרויקט או הזדמנות, הקש על הכרטיסייה קשורה בפרויקט ואז על סמל הפלוס (+) ובחר מערך פעילות מתאים הכולל תאריכי התחלה וסיום ומוקצים.. Insightly שיפרה גם את החיפוש הנייד באמצעות אייקונים המסמנים משימה, קשר, הזדמנות או מסנן חיפוש של ארגון. עבור ארגונים עם מאות משתמשים, ל- Insightly אינטגרציות עם כלי כניסה יחידים (SSO) כגון OneLogin, AuthO, או Okta Identity Management.

התמיכה של Insightly מועילה ונוחה לגישה. במהלך הניסוי שלנו, יצרנו קשר עם החברה בשאלות באמצעות דואר אלקטרוני וקיבלנו תגובה מספקת תוך 24 שעות. קיבלנו גם טלפון אחד מנציג Insightly שענה בסבלנות על כל השאלות ומעקב אחר אימייל כמה שעות אחר כך. התמיכה של החברה נגישה מבלי להתאמץ.

תכונות בשפע, מחיר מעולה

אם אתם מחפשים דרך לייעל ולארגן את רשתות הלקוחות והעובדים שלכם, Insightly CRM הוא בחירה נהדרת. יתכן וזה ייקח מעט להתרגל, אך לאחר זמן קצר המערכת תעודכן אנשי קשר ותקשר עבורך פרויקטים ללא הרבה עזרה בכלל.

Insightly CRM משלב מספר כלים ללוח מחוונים אחד, כך שכל ההיבטים של העסק שלך נמצאים בעמוד אחד. דמי המנוי נראים מחיר נמוך לשלם עבור נוחות מסוג זה. עם זאת, אתה יכול לקבל פונקציונליות רבה יותר במחיר זהה בערך בעזרת Apptivo CRM של Editors Choice או יותר יכולת להתאים אישית את לוח המחוונים שלך ואת זרימת העבודה שלך עם אפשרויות העורך האחרות שלנו Zoho CRM ו- Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. אבל Insightly CRM היא פלטפורמה אינטואיטיבית, במחיר סביר וקל לשימוש שעשויה להתאים את עצמה המתאימה לעסק שלך.