וִידֵאוֹ: Apptivo - Introduction to CRM (נוֹבֶמבֶּר 2024)
אפילו תוכנת ניהול קשרי הלקוחות הטובה ביותר (CRM) היא חסרת ערך אם צוות המכירות שלך לא יודע להשתמש בה. Apptivo CRM, כלי שמתחרה אך ורק על ידי Salesforce.com ו- Zoho CRM, יכול להיות מסובך לשימוש אם אינך יודע את כל קיצורי הדרך שלו. זה מסוגל לעשות הרבה; לכן זה יכול להיות מבלבל ומפחיד.
כדי לעזור לך ולצוות שלך לשפר את זרימת העבודה והתקשורת, ריכזנו רשימה זו של שבעה טיפים וטריקים. אם יש לך שאלות לגבי Apptivo CRM שאיננו מכסים כאן, עיין באתר האינטרנט של Apptivo שם תמצא קטע שאלות נפוצות מבלוג ובלוג המלא במידע שימושי.
1. שלח דוא"ל ישירות להובלות
איש מכירות לא יכול לבצע את עבודתו בלי ליצור קשר עם הפניות הנכונות. באמצעות Apptivo CRM, אתה יכול לאפשר למשתמשים לשלוח הודעות דוא"ל ישירות מממשק המשתמש (UI). הנה כיצד: מתפריט הניווט האוניברסלי של היישום, לחץ על "עוד" ואז בחר "הגדרות".
במסך הבא, לחץ על התפריט הנפתח "אבטחה" ובחר "פעולות". בחר באפשרות "דוא"ל" ולחץ על התפריט הנפתח "הרשאות". לחץ על "צור הרשאות." פעולה זו תיצור חלון קופץ המבקש ממך להזין את השם והתיאור של ההרשאה החדשה. הזן את המידע המתאים ולחץ על "צור".
בשלב הבא עבור אל אפליקציית העובדים בתוך Apptivo CRM ובחר את העובדים אליהם תרצה להעניק גישה לדוא"ל.
2. צור תבניות דוא"ל
כעת, כשכולם בצוות שלכם יכולים לפנות אל לקוחות פוטנציאליים, עזרו להקל על חייהם על ידי יצירת תבניות אימייל. לא רק שהם יוכלו לפטר יותר הודעות מתמיד, תוכלו לחסוך לחברה טונות של בצק בתביעות מנהרה קרפליות.
כדי להתחיל, לחץ על כפתור "דוא"ל" בלוח הניווט הימני. לאחר מכן, לחץ על הסמל "עוד" ובחר "הגדרות". כאן תראה את האפשרות "תבניות דוא"ל" בצד ימין של לוח המחוונים. לחץ על "צור". תתבקש לחבר את דוא"ל התבנית שלך. לחץ שוב על "צור".
כעת, כשאתה הולך לנסח דוא"ל בפועל, אתה יכול לבחור את התבנית בה תרצה להשתמש בקטע "תבניות" בחלון הדוא"ל החדש שלך.
3. תן למשתמשים למחוק הזדמנויות
היי, אתה מנצח כמה, אתה מפסיד כמה. לא כל לוויתן לבן הולך להפוך לסושי. לכן חשוב לצוות המכירות שלך לפנות הזדמנויות שלא עתידות להיסגר. אחרי הכל, אתה לא רוצה סתימת נתונים מיותרת במערכת ה- CRM שלך. ואתה לא רוצה שהנתונים יטהו על אדם אחד (אלא אם כן אותו אדם חייב לך כסף).
כדי לתת לצוות שלך הרשאות לעשות זאת, היכנס לאפליקציית ההזדמנויות במסגרת Apptivo CRM. לחץ על הסמל "עוד" ובחר "הגדרות". לאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח "אבטחה" ובחר "פעולות". בחר "מחק" ולחץ על התפריט הנפתח "הרשאות".
לחץ על "צור הרשאות." תתבקש להוסיף שם ותיאור עבור ההרשאה החדשה. עשה זאת ולחץ על "צור".
4. התאם את פריסת ממשק המשתמש
וודא שהצוות שלך רואה בדיוק את מה שאתה צריך כדי לראות כשהם נכנסים כל בוקר. לא רוצים עדכון חדשותי? תעלה אותו. רוצים שכולם יראו את לוח השנה של הצוות לפני שהם רואים משהו אחר? להקפיץ אותו לראש.
כדי להתאים את הפריסה של Apptivo CRM, לחץ על שם החשבון שלך ובחר "העדפות". לאחר מכן לחץ על "שיתוף פעולה". כאן תמצא את כל הווידג'טים שבדרך כלל תופסים את החלק "שיתוף פעולה" בממשק המשתמש שלך. אתה יכול לגרור ולשחרר כל אחד מהווידג'טים האלה על ידי לחיצה על שלוש הנקודות לכל צד מצד שמאל של הווידג'טים והעברת הסמל למקום בו תרצה שהווידג'ט יחיה. רוצה להיפטר לחלוטין מהווידג'ט? לחץ על הכפתור הירוק והוא יוסתר.
5. שלח דוא"ל למספר נמענים
אם מישהו בצוות שלך רוצה לפנות למספר לקוחות או לקוחות פוטנציאליים בבת אחת, תכונה זו תהיה חסכון זמן אדיר. היכנס לאפליקציית הלקוחות בשורת התפריטים הניווט האוניברסלית. לאחר מכן בחר "כל הלקוחות".
לחץ על כפתור "פעולות בתפזורת" ובחר "דוא"ל". נסח את הדוא"ל שלך (או השתמש בתבנית), לחץ על כפתור "שלח", וכדאי לך ללכת.
6. צור תזכורת מעקב
נחמד שיש לך טונות של נתוני לקוחות. אתה יכול להשתמש בו כדי לשלוח ללקוחות הצעות בזמן, לנסות למכור אותם או סתם לאחל להם יום הולדת שמח. אך נתונים אלה אינם מועילים אם תשכח לשלוח את ההודעה כאשר יש לשלוח אותה.
באמצעות Apptivo CRM, אתה יכול ליצור תזכורות קופצות. הנה כיצד: לחץ על "סדר היום שלי" מצד שמאל של ממשק המשתמש שלך. לחץ על כפתור "צור" ובחר "מעקב". בחר "צור מעקב", הזן את המידע הרלוונטי ולחץ על "צור".
כפתור "תזכיר לי" תמיד כבוי כברירת מחדל. אם ברצונך לקבל תזכורת מוקפצת, בחר "מופעל", הזן את משך התזכורת ולחץ על "צור".
7. צור רשימת הובלות לפי ענף כלכלי
אל תבזבזו זמן בחיפוש במסד הנתונים כולו אחר לקוחות, לידים וסיכויים על סמך מקום העבודה שלהם. כל שעליך לעשות הוא ליצור רשימת לידים על ידי בחירת ענף המיועד.
לשם כך היכנס לאפליקציית Leads. לחץ על הסמל "דוחות", ואז בחר "הובלות לפי ענף", ובחר "סנן". תתבקש לבחור לאיזה ענף תרצה למקד וכמה רחוק חזרה למסד הנתונים אתה מוכן להגיע. לאחר שתבחר בחירה זו, לחץ על "הצג דוח." לחץ על "ייצא" כדי להציג את המסמך המלא.
