סקירה ודירוג של Pipedrive CRM

Pipedrive CRM היא פלטפורמת ניהול קשרי לקוחות שמבקשת לפתות עסקים קטנים עד בינוניים (SMBs) חדשים ל- CRM על ידי עדיפות על קלות השימוש על פני תכונות. למרות שהיא בעיקר מצליחה באסטרטגיה זו, ישנם כלים אחרים בחוץ שמציעים אותם במחיר נמוך עוד יותר מאשר Pipedrive CRM, שמתחיל ב -12.50 דולר למשתמש לחודש. זה מה שמשאיר את זה מאחורי זוכי בחירת העורכים הנוכחיים Zoho CRM ומכירות Salesforce מכירות בענן ברקים. ובכל זאת, מדובר בכלי למראה יפה, שמצאנו שקל להתקין ולהשתמש בו. אז אם יש לו את התכונות שהארגון שלך זקוק להן, Pipedrive הוא בחירה מצוינת. היא גם הרחיבה את היצע שלה כדי להתאים לחברות גדולות.

ממשק המשתמש הפשוט של Pipedrive (UI) פשוט להריץ במהירות, וזה שווה הרבה בהשוואה לזמן וההוצאה שכמה כלים דורשים להדרכה ולבידור. ועדיין, בעוד שהערעור החזותי של ממשק המשתמש הוא מהשורה הראשונה, הזוכה השלישי של בחירת העורכים שלנו, Apptivo CRM, מתהדר באותה פונקציונליות בפחות פחות כסף. עם זאת, כל מה שמשמעותו היא שתצטרך לחקור כל חבילה בקפידה כדי לקבוע איזו מהן תואמת את הצרכים שלך.

תמחור Pipedrive CRM

כשמדובר בתמחור, Pipedrive CRM שומר על זה פשוט עם שלוש שכבות. שכבת הכסף (שבדקנו) עולה 12.50 $ למשתמש לחודש שחויבת מדי שנה (או 15 $ לחודש). הוא כולל דוא"ל חכם, אחסון של 2 ג'יגה-בתים למשתמש, ניהול מכירות מלא למשתמשים ללא הגבלה, שילובים מקוריים וגישה לממשק תכנות יישומים (API) ותמיכה באמצעות צ'אט, דואר אלקטרוני וטלפון. בכל הנוגע לתוכנית ברמת הכניסה, Pipedrive CRM Silver נותן לך המון.

שכבת הזהב (24.20 $ למשתמש לחודש, או 29 $ לחודש) מוסיפה סנכרון דוא"ל מלא דו כיווני ומשפר את האחסון ל- 5GB למשתמש. לבסוף, שכבת הפלטינה (49.17 $ למשתמש לחודש, או 59 $ לחודש) מעניקה לארגונים אחסון של 100 ג'יגה-בתים למשתמש ואירוח ייעודי. עם כל רמה, Pipedrive מעניק לעסקים את החודשיים הראשונים בחינם אם אתה משלם מדי שנה לעומת חודש לחודש.

בכל הנוגע להשוואת מחירים, לעומת זאת, Apptivo עולה 10 דולר למשתמש לחודש ומציע הרבה יותר מבחינת ניהול הפרויקטים. התוכנית הבסיסית של CRM בתובנה היא אותו מחיר כאשר היא מחויבת מדי שנה, אך יכולה להתמודד עם היבטים נוספים בעסק שלך.

אתה יכול להתחיל את תקופת הניסיון ללא תשלום של 14 יום מדף הבית של Pipedrive ולא תתבקש לקבל מידע על חיוב עד שיסתיים. לאחר מכן, Pipedrive CRM ישמור את הנתונים שלך במשך חודשיים; אם לא תירשם כמנוי במסגרת זו, הנתונים שלך יימחקו.

ממשק משתמש פשוט

ממש כמו התמחור שלה, ממשק המשתמש של Pipedrive פשוט. העיצוב פשוט והמתווה המינימליסטי מרענן. בהשוואה ל- Bitrix24 CRM ו- Insightly CRM ואפשרויות ההתאמה האישיות הבלתי נגמרות שלהם, Pipedrive CRM מרגיש נקי להפליא.

כשמו כן הוא, תפקידו העיקרי של Pipedrive CRM הוא לספק צינור ויזואלי לעסקות. כשתתחבר לראשונה, Pipedrive CRM יתחיל אותך בצינור מכירות רגיל. עסקים רבים יוכלו להתחיל מייד להזין כאן את הרעיונות והעסקאות הנוכחיים שלהם, אך אם אתה צריך לשנות את הצינור או ליצור חדש לגמרי, תוכל לעשות זאת בקלות בהגדרות. ניתן להתאים אישית את הצינור שלך בכדי להפוך את חייך לפשוטים יותר. ביצוע ההתאמות הנכונות בהגדרות שלך יאפשר לך להעביר עסקאות לאורך הצינור ללא לחיצה וגרירה.

Pipedrive מציע מספר תכונות שיעזרו לחברות לארגן את אנשי הקשר, הצוותים והתכתבויות שלהם. לדוגמה, צירי זמן של אנשי קשר מסייעים לחברי מכירות לראות למי עליהם לפנות בהמשך ומתי לבצע מעקב. תכונה של נתוני קשר חכמים מושכת מידע ציבורי על אנשי הקשר שלך, כך שתוכל לקבל תמונה מלאה של לקוחות פוטנציאליים, לידים ולקוחות נוכחיים. התוכנה יכולה גם לזהות ולמזג אנשי קשר כפולים, כך שאין לך יותר מאשר נציג מכירות אחד שעובד בראש.

התוכנה מציעה הרשאות משתמש מתקדמות כדי להגביל את מה שמשתמשים יכולים להציג ולשנות. מנהלים יכולים גם לחלק את מחלקת המכירות שלהם לצוותים, לעקוב אחר ההצלחות והכישלונות שלהם וליצור יעדי צוות מותאמים אישית.

כשאתה מקבל את ההגדרות בדיוק כמו שצריך, יצירת עסקה ב- Pipedrive CRM היא פשוטה כמו לחיצה על כפתור הוסף דיל בראש דף המבצעים. ואז אתה מציין מי איש הקשר לעסקה (או צור קשר חדש), הארגון, ושלב הצינור הנוכחי ותאריך הסגירה הצפוי. לאחר הזנת כל הפרטים, העסקה החדשה שלך מופיעה בצינור לצד האחרים שלך. בכל הקשור לפלטפורמות CRM ספציפיות לצנרת, Pipedrive CRM אינו ניתן להתאמה אישית כמו PipelineDeals, אך קל לשימוש באותה מידה.

אחת התכונות המועילות ביותר של Pipedrive CRM היא הסמל שמופיע לצד כל עסקה בצנרת שלכם. במבט אחד אתה יכול לדעת אם יש לך פעילויות המתוזמנות הקשורות לעסקה זו, אם אתה עומד אחר לוח הזמנים, או אם אתה עדיין צריך לבצע מעקב. תכונה של מתזמן פעילויות מוסיפה בנוחות פגישות קיימות ליומן שלך כדי למנוע הזמנות כפולות.

כרטיסיית הדואר מסייעת גם לעקוב אחר הודעות דוא"ל קריטיות אם אתה משתמש בהעברת דוא"ל. ל- Pipedrive CRM יש סינכרון מלא של דוא"ל ולוח שנה עם Google, Outlook ו- iCloud, כך שאין צורך לעבור קדימה ואחורה בינה לבין תיבת הדואר הנכנס שלך. ניתן לראות את כל הודעות הדוא"ל הקשורות לעסקה או איש קשר ספציפיים במסגרת רשומות אנשי הקשר של Pipedrive. כך תוכלו לשלוח דוא"ל מ- Pipedrive CRM שיופיע גם בכלי הדוא"ל שלך. לעומת זאת, כל דבר שתשלח מג'ימייל או מאאוטלוק ייכנס אוטומטית ל- Pipedrive CRM, יצורף לאיש הקשר או העסקה שתבחר.

ניתן לחבר דוא"ל גם לעסקות הקשורות אליהם, ולהבחין במהירות בערכם הכספי, שלב ה- Pipedrive CRM והפעילות המתוזמנת הבאה. מכאן תוכלו להוסיף פעילות חדשה, או ללחוץ על לשונית הפעילויות כדי להציג אותם, לסנן אותם לפי סוג ולראות במהירות אילו איחרו ואילו מתקרבים. Pipedrive CRM משתמש בסמלים ובצבעים קלים להבנה כדי לעזור למשתמשים לתפוס את המידע על המסך.

Pipedrive מציעה ספרייה של תבניות אימייל וכלי איתם המשתמשים יכולים לבנות את שלהם. חתימות דוא"ל יכולות לכלול תמונות, קישורים, טקסט עשיר ורכיבי עיצוב אחרים. התבניות יכולות גם לאכלס שדות אוטומטית בנתוני לקוחות ומשתמשים בזהב ופלטינה יכולים לשלוח דוא"ל לעד 100 משתמשים בכל פעם.

לתוכנה יש גם פילטרים ליצירה וייצוא של רשימות הניתנות להתאמה אישית מלאה עם תכונה של עריכה בתפזורת מחדש בכדי לשנות שדות מרובים בבת אחת (יש גם סמל עט ליד כל תא ברשימה לעריכת שדות נפרדים). בנוסף תמצאו אפשרויות ייצוא בכמות גדולה כמו ייצוא ל- Mailchimp בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים. מסננים חדשים נוספים כוללים פילטרים ציבוריים שתוכלו לשתף עם קולגות ופרטיים כדי להגדיר את תצוגת לוח המחוונים. ניתן לשנות את תצוגות המסנן על ידי לחיצה על ערוך סינון ובחירה פרטית או משותפת תחת הגדרת הראות.

הכרטיסייה סטטיסטיקה מציעה קישור ללוח המחוונים החי. כאן תוכלו לראות את הערך של כל העסקאות החדשות שלכם, איזה עובד יש הכי הרבה, סיכום פעילויות, עסקאות שזכו והפסידו. אתה יכול לסנן נתונים אלה לפי צנרת, פרויקט ומסגרת זמן. יכולת ההתאמה האישית של Pipedrive CRM השתפרה גם לאחרונה בתוספת עמודות בהתאמה אישית לכל פילטר. משתמשים יכולים כעת להגדיר מערך עמודות שונה לכל מסנן דילים עם האפשרות שנוספה בחלון עריכת מסנן.

ניהול עופרת

חדש ב- Pipedrive בשנת 2019 הוא Leadbooster, כלי לייצור לידים עם צ'אט בוט להתאמה אישית שחברות יכולות להוסיף לאתרי האינטרנט שלהם. אתה יכול להגדיר שאלות מתוכנתות מראש כדי ללכוד לידים חדשים, אותם מוסיף Leadbooster לצינור שלך.

התוכנה כוללת גם אוטומציה של זרימת עבודה כדי לתקן ולבצע אוטומציה של משימות חוזרות ונשנות וחיסכון בזמן, כמו גם התראה לעובדים אם החמיצו שלב בתהליך.

Pipedrive CRM מאפשר לך להעביר אנשי קשר במהירות מצעד אחד בצנרת למשנהו על ידי גרירה ושחרור. כתוצאה מכך, ניהול לידים הוא פשוט. לאחר שקיימת אינטראקציה עם הפניה, אתה יכול לגרור אותה לטור שנוצר על ידי אנשי קשר (או לטור מותאם אישית). אתה יכול גם לשנות את הסטטוס שלו מדף העסקה עבור אותו אדם על ידי שימוש בציר זמן חזותי בראש הדף.

למרות ש- Pipedrive CRM אינה מציעה את תכונות איסוף הנתונים המתוחכמות שעושה Insightly, היא מספקת אוסף מידע על צנרת ופרטי קשר עם טפסים ברשת (נמצא תחת תפריט ההגדרות). אתה יכול למקם טפסים אלה באתר שלך או בעלון. אתה יכול להוסיף כל אחד מהטקסט המותאם אישית או שדות עם אפשרות אחת ויחידה שכבר יצרת ב- Pipedrive לטופס.

אם ברצונך להפריד את ניהול ההובלה שלך, נניח, התמיכה שלך לאחר מכירה, אתה יכול ליצור צינור נוסף באמצעות ממשק משתמש פשוט מבוסס טפסים. לאחר מכן תוכל למחוק עסקה לצינור האחר על ידי שחרורו לתיבה שכותרתה צינור אחר בתחתית המסך. זה גם המקום בו תוכלו להעביר את העסקה לאזורים Won או Lost.

מה שלא עושה Pipedrive CRM זה להפריד לידים מאנשי קשר. כשאתה מתחיל בעסקה חדשה, האדם הקשור לעסקה זו הופך לאיש קשר. הגדרה זו בסדר מבחינת חברות קטנות יותר הרואות כל הובלה חדשה כשירה מיידית כלקוחה אפשרית (ואם אתה באמת רוצה להבדיל לידים מאנשי קשר, אתה יכול להוסיף שדה שנקרא לידים לטופס יצירת הקשר). עם זאת, חברות קטנות שיעדיפו להתמודד עם הלידים שלהם בנפרד עשויים להיות טובים יותר במשהו ממוקד יותר, כמו פחות מעצבן CRM.

דיווח ושילוב צד ג '

Pipedrive CRM משתלב בכלי פרודוקטיביות של שמות גדולים כמו Google G Suite, Google Maps, MailChimp ו- Zapier, כדי להזכיר כמה. זה עובד גם עם Xero כדי לייצר ולעקוב אחר חשבוניות ולהעשיר את הדיווח הכספי. Pipedrive נותן לך כתובת העברה כך שתוכל לאחסן את המיילים הרלוונטיים שלך ולשתף אותם עם הצוות.

כדי לכסות את כל היבטי העסק שלך, סביר להניח שתצטרך להשתמש בכמה מהאינטגרציות הללו. במחיר למשתמש הייתי רוצה לראות פונקציונליות טבעית יותר כפי שאתה מקבל עם Apptivo CRM. וכמובן, שום דבר לא עולה על גודלו של שוק Salesforce.

אתה יכול לגשת למבצעים שלך תוך כדי תנועה באמצעות האפליקציות של Pipedrive CRM לאנדרואיד ולאייפון. בדומה לגרסת האינטרנט, היישומים לנייד פשוטים וקלים לניווט. ובאנדרואיד התוכנה משתלבת עם Google Assistant לפקודות קוליות.

בשתי הפלטפורמות הניידות תוכלו לראות במהירות את העסקאות, הפעילויות ואנשי הקשר שלכם, או להשתמש בפונקציית החיפוש כדי לחפור נתונים חיוניים. ל- Pipedrive CRM יש גם מספר תכונות המשפרות את הפרודוקטיביות של אפליקציות לנייד. אלה כוללים יכולות מעקב אחר שיחות לרישום שיחות, רישום הערות, קישור הן לעסקות ולתזמון פעילויות מעקב. האפליקציות כוללות גם התראות על דחיפת פעילות ותצוגת יום חדשה שמאחדת את הפגישות הקיימות בתצוגה המותאמת לנייד לשיפור תפוקת המכירות.

מבחינת הדיווח, לוח המחוונים Live מציע לך מבט על מצב העסקאות לפי חדשנות, אדם, פעילויות, ניצחונות והפסדים. בכרטיסייה סטטיסטיקה תמצא דוחות המכסים משתמש ספציפי או את החברה כולה. בדומה לשאר הממשק של Pipedrive CRM, הדיווחים מושכים ויזואלית וקלים להבנה.

אם עליך להתאים אישית את לוח המחוונים שלך, מומלץ לשקול Zoho CRM במקום זאת. עם זאת, Pipedrive CRM שיפרה משמעותית את יכולות הדיווח שלה לאורך השנים. הוא הוסיף מספר תצוגות חדשות הכוללות תרשימים של מבצעים שנצברו ומבצעים אבודים, טבלאות פעילויות שהושלמו וניתוח המרות מעמיק יותר של צינורות. מלוח המחוונים ניתן לראות כמה עסקאות התחילו, זכו והפסדו על פי המוצר, הערכים, ההנחות וחברי צוות המכירות הפעילים ביותר. ישנן גם צפיות ממוקדות עסקה המראות מי התחיל בעסקה, היכן היא נמצאת בצנרת, או את מצב כל העסקאות שהתחילו בטווח תאריכים ספציפי.

אם אתה זקוק לעזרה בהפעלה חלקה של Pipedrive CRM, יש לך אפשרויות תמיכה רבות. פרט לסרטוני הדגמה מעמיקים מרובים, אתה יכול לחפש בבסיס הידע, להתקשר ללא תשלום בארה"ב, בריטניה או קנדה, או לבדוק את השאלות הנפוצות בנושא. תמיכה בצ'אט חי ודוא"ל זמינים 24/7. אתה יכול גם להגיע לחברה באמצעות מדיה חברתית; הם מגיבים לציוצים תוך 12 שעות. כל התמיכה הזו מרשימה, אבל התוכנה כל כך פשוטה לעקוב עד שייתכן שלא תזדקק לה. קשה להעביר כמה קל להתחיל עם החבילה הזו.

יפה וקל לשימוש

Pipedrive CRM הוא גם במחיר סביר וגם אחד משירותי ה- CRM הפשוטים ביותר הקיימים. תוכל להפעיל אותו במהירות ולהשתמש ממשק המשתמש הפשוט מאפשר לך להקדיש פחות זמן לעבוד עם התוכנה ויותר זמן לעבוד על המכירה הבאה שלך.

אם אתה רוצה שכלי CRM ירכז את כל תחומי העסק שלך עם יכולות בסיס נתונים עמוקות, שקול את בחירות העורכים שלנו Zoho CRM, Apptivo CRM או Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. אבל אם אתה מעריך את ההתמקדות המכוונת של Pipedrive בצינור המכירות של צוותים המנהלים באופן פעיל מכירות, ייתכן שתמצא את זה כשיר מצוין.