סקירה ודירוג צור קשר באופן אישי

אינך צריך להיות חלק מחברה ענקית כדי שיהיו לה אלפי קשרים בין חשבונות הדוא"ל שלך ומדיה חברתית. באופן אישי עוזר לך לזהות מערכות יחסים עיקריות, לעקוב אחריהן באופן עקבי, לסגור הזדמנויות נוספות ולעקוב אחר תוצאות עסקיות. הוא מציע תבניות דוא"ל ואפליקציות לנייד, והוא משתלב בקלות עם התוכנה שאתה כבר משתמש בהן. שירות ניהול קשרי לקוחות כללי (CRM) מיועד לחברות קטנות יותר. מבחינה יצירתית ניתן למעשה להשתלב עם CRM גדולים יותר, כולל אפשרויות העורך שלנו Salesforce.com מכירות ענן ו- Zoho CRM, אך הדבר המתאים ביותר לשיפור התקשורת האחד על אחד שלך עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים.

מבחינה יצירתית עושה עבודה נפלאה לעזור לך להישאר מעודכן בכל סוגי התקשורת, אך היא לא תתמוך באופן טבעי בחשבוניות, שיתוף מסמכים וניהול מוצרים כמו שעושה בחירת העורכים האחרים, Apptivo. זה דומה מאוד ל- Nimble, אבל עם יותר אוטומציה.

מחירים פרטיים

באופן פרטני מציע ניסיון חינם למשך 30 יום ללא כרטיס אשראי. לאחר המשפט, יש לך אפשרות לשדרג לתוכנית בסיסית, מקצועית או ארגונית. התוכנית הבסיסית (35 $ למשתמש לחודש, או 29 $ למשתמש לחודש עם מנוי שנתי) מספקת לך אנשי קשר ללא הגבלה, תזכורות מעקב בלתי מוגבלות, חיבורי חשבון דואר אלקטרוני ללא הגבלה, שילוב רשת חברתית ו- 50 הודעות בתפזורת ביום. שדרוג למקצוען (59 $ למשתמש לחודש, או 49 $ למשתמש לחודש עם מנוי שנתי) מעניק לך את כל התכונות הללו בתוספת תבניות חכמות, תוכניות אוטומטיות, היכרות, צינורות, שיתוף פעולה צוותי וניתוח, תמיכה בעדיפות, ו -300 הודעות בתפזורת. ליום. לבסוף, התוכנית הארגונית (125 דולר למשתמש לחודש, או 99 $ למשתמש לחודש עם מנוי שנתי) מעניקה לך את כל היתרונות של התוכנית המקצועית, אך המסר הגדול ביותר שלך ליום עולה ל -1, 000 ומקבל API ללא הגבלה שיחות.

לסקירה זו השתמשתי בתוכנית המקצועית, המיועדת לחברות הזקוקות לאוטומטי של זרימת עבודה. מכיוון שלבסיס אין קווי צינורות (תהליך מכירה) או תבניות חכמות (שדות נתונים בתבניות דוא"ל), חברות עם הרבה תהליכים ותקשורת לניהול היו נהנות יותר ממקצוענים. מצד שני, עסק קטן יותר ללא צורך בהודעות בכמות גדולה עשוי להסתפק בתכנית הבסיסית.

תמחור הוא אחד החסרונות היחידים עם קשר באופן אישי, במיוחד כשאתה מחשיב ש- Salesforce.com Sales Cloud ו- Zoho CRM Professional Edition מעניקים לך יותר תכונות מחוץ לקופסה.

משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים

הממשק של אנשי הקשר נקי וקל להבנה. כשאתה עושה את הדרך שלך דרך התוכנה בפעם הראשונה, תמצא סרטוני היכרות בכל שלב. הסרטונים הללו מסבירים מה עושה כל עמוד ואיך לנצל אותו בצורה הטובה ביותר. גם לאחר שדחת את כל הסרטונים, לוח המחוונים עדיין מציג רשימת שלבים שתוכל לבצע כדי לעזור לך להפיק את המרב מהתוכנה. סוג זה של החזקת ידיים נחמד, במיוחד בהשוואה למערכות גדולות יותר כמו Salesforce.com.

באופן אישי מקל על זיהוי אנשי הקשר שאתה צריך לגעת בבסיס בתדירות גבוהה יותר מאחרים. כדי לעזור לך למיין את אנשי הקשר שלך, איש קשר מציע דליים, המייצגים סוגים שונים של אנשי קשר ובאיזו תדירות עליך לפנות אליהם. התוכנה מגיעה עמוסה בדליים מובנים הנקראים Top 20, פרוספקטים פעילים, פרוספקטים ארוכי טווח, לקוחות נוכחיים, לקוחות עבר, ואין צורך במעקב. אם לא תקשרת עם מישהו בדלי Active Prospects שלך במשך 15 יום, תקבל תזכורת. אתה יכול להתאים אישית כל דלי עם מספר הימים להמתנה לפני שהתוכנה תשלח לך תזכורת, וזה מועיל. ניתן ליצור דליים חדשים גם כדי להתאים לצרכים של העסק שלך. הווידג'ט של Gmail באופן אישי יודע באופן אוטומטי מתי שלחת דוא"ל למישהו באחד הדליים שלך. החלק הגוזל זמן רב מכל התהליך הזה הוא מיון אנשי הקשר שלך לדליים שלהם. למרבה המזל, יצירת קשר הופכת מיון דלי למשחק כדי להאיץ את התהליך ולהפוך אותו למייגע פחות.

תוכניות וצינורות

ניתן להגדיר באופן פרטני להפעלת תוכנית, או קבוצה של צעדים מתוכנתים מראש לביצוע אם לא יצרת קשר עם הלקוח הפוטנציאלי בפרק זמן מסוים. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תוכנית לדוגמה עבור 20 אנשי הקשר המובילים שלא פנו אליהם במשך 30 יום. באופן ידני היה שולח לך תזכורת, מעביר את אותו איש קשר לדלי אחר ושולח דוא"ל מעקב בשמך. לחלופין, בחר בתכנית לשלוח דוא"ל מעקב ולהעביר את איש הקשר לדלי הסיכויים שלך לטווח הארוך אם לא תקבל תשובה. תוכניות אלה ניתנות להתאמה אישית לחלוטין, ותוכלו לבחור מתוך ספרייה גדולה של תבניות אימייל לשימוש עם התוכניות שלכם. בדומה לזוהו CRM, מבחינה יצירתית מספקת גמישות מבלי להיות מכריע מדי. עם זאת, שוב תוכלו לבזבז זמן רב בכוונון עדין של הכללים שלכם.

דף הצינור מאפשר לך לעקוב אחר מבצעים, ערכם, וכמה זמן עבר מאז שפנית לאחרונה לאדם הקשור לעסקה. התוכנה מגיעה עם צנרת המכירות המובנית, אך אתה יכול ליצור והתאמה אישית של צינורות משלך, בהתבסס על תהליכי מכירות משלך, ואין הגבלה למספר שתוכל ליצור. עמוד הצינורות של אנשי קשר נראה כמעט זהה לדף המבצעים של Nimble, אבל אני מעדיף את הצינורות של Contactually מכיוון שהוא אומר לך במבט חטוף מתי התחברת לאחרונה לאיש הקשר המשויך.

דיווח ושילוב צד ג '

אם אתה כבר משתמש בכלים כמו Constant Contact, Google Tasks, MailChimp, Pipedrive ו- Zoho CRM כדי לנהל את העסק שלך, תשמח לשמוע כי זה משתלב באופן אישי עם תוכניות אלה ועוד. חלק מהאינטגרציות הללו הינן מקוריות, וחלקן ניתן להשיג באמצעות כלי צד שלישי כמו זאפייר. כך שניתן לסנכרן מידע בין אנשי קשר ל- CRM אחר, שעשוי להיות שימושי אם אתה משתמש באופן אישי בעיקר כדי לעקוב אחר תקשורת ומעדיף לשמור על זרימת העבודה וניהול הפרוייקטים שלך במקום אחר. למעשה, אנשי קשר יכולים להשתלב עם אלפי אפליקציות, כך שסביר מאוד שהאפליקציה המועדפת עליכם תשחק יפה עם אנשי קשר. אתה יכול אפילו לאנשי הקשר שלך באופן מאוכלס באנשי הקשר שלך ב- iPhone או ב- Android.

אפליקציות ה- Android וה- iPhone של Contactually מציעות מתווה פשוט וקל לשימוש המאפשר גישה מהירה לאנשי הקשר, המשימות והדלי שלכם. עם זאת, אתה יכול לגשת רק לתוכניות, צינורות ותובנות דרך האתר. אם אתה זקוק לאפליקציה סלולרית חזקה יותר, Salesforce.com היא בחירה טובה.

אפשרויות התמיכה של אנשי קשר באמת מצטיינות. יש אפילו אתר הדרכה שנקרא Contactually Academy ובו תוכלו למצוא הדרכות וידיאו וספרים אלקטרוניים שיעזרו לכם להתחיל בעבודה. לחלופין, תוכלו לבחור להיכנס לסמינר האינטרנט היומי המוצע בימים שני עד שישי ולקבל תשובות מיידיות מצוות אנשי הקשר. יש לך גם אפשרות לשלוח דוא"ל לתמיכה או ליצור איתם קשר באמצעות מדיה חברתית. באופן פרונטני יש גם מספר טלפון של שירות לקוחות לאותם זמנים שאתה פשוט צריך להיות בן אדם בקו השני.

הישאר מעודכן בתקשורת שלך

תוכנות ידידותיות למשתמש, דליים, תוכניות וצינורות ידידותיים למשתמש באופן אינדיבידואלי משאירים מעט נחשק אם המטרה שלכם היא לארגן ולקבוע סדר עדיפויות ביחסי הלקוחות שלכם. לאותם דברים שלא ניתן להשיג ישירות ב- Contactually, ישנם אלפי אפליקציות שתוכלו לשלב. עם זאת, כל השירותים הנפרדים הללו עשויים להצטרף, וגם מבחינה אישית אין קשר זול מלכתחילה. באופן פרטני נותן שירות מעולה, אך עסקים המחפשים ניהול פרויקטים מלאים וניהול זרימות עבודה צריכים להמשיך בכלי CRM עם יכולות רחבות יותר, כמו בחירות העורכים שלנו, Apptivo, Salesforce.com או Zoho CRM.