צמיחת עננים מדהימה, אך עדיין חלק קטן מכלל ההוצאות שהיא משקיעה

התוצאות הכספיות עליה דיווחו מנהלי הענן הגדולים במהלך השבועות האחרונים כי מחשוב הענן צומח בקליפ מדהים. למרות שזה הגיוני לחלוטין, עדיין נראה לי ברור שלמחשוב ענן יש דרך ארוכה לעבור.

נתחיל עם התוצאות.

אמזון, שהיא ללא ספק המובילה בתחום התשתיות כשירות (IaaS) והגיעה גם היא לפלטפורמה כשירות (PaaS), דיווחה על צמיחה מרהיבה בעסקי אמזון שירותי האינטרנט שלה (AWS). לאמזון יש את המאזן הברור ביותר של כל אחת מחברות התשתיות בענן, כאשר AWS מדווחת על הכנסות של 2.886 מיליארד דולר ברבעון האחרון, עלייה של 58 אחוזים בהשוואה לפני שנה. זהו למעשה קצב צמיחה קצת יותר קטן ממה שראתה AWS בשנה האחרונה, אך בהתחשב בגודל, עדיין די מדהים - ומציב את החברה לשיעור ריצה שנתי של קצת פחות מ 12 מיליארד דולר. זה עסק טוב מאוד עם מרווח תפעול של כמעט 25 אחוזים.

מיקרוסופט, שרוב התצפיתנים רואים בה כמקום השני הברור בתשתיות ענן, היא קצת יותר מסובכת, אך נראה כי צמחה עוד יותר טוב. מיקרוסופט מסרה כי הכנסות התשתית והפלטפורמה של Azure גדלו ברבעון האחרון ב -102 אחוזים לעומת השנה, כאשר השימוש בחישוב Azure היה יותר מכפל. אולם קבוצת ה"ענן האינטליגנטי "שלה (הכוללת את מרבית עסקי השרתים המסורתיים) עלתה רק ב -7 אחוזים לרמה של 6.7 מיליארד דולר. חטיבת הפרודוקטיביות והתהליכים העסקיים שלה גדלה 5 אחוזים, כאשר המוצרים המסחריים של Office עלו ב -5 אחוזים, כולל 54 אחוז הצמיחה בהכנסות המסחריות של Office 365. בתוך אותה קבוצה, הצעות הצרכנים שלה צמחו ב -19 אחוזים; החברה לא נתנה מספר הכנסות אך אמרה כי היו 23.1 מיליון משתמשי אופיס 365 של Office. זוהי אינדיקציה ברורה לכך שהעסק עובר מתוכנה ברישיון תמידי לשירותי מנוי. בסך הכל, החברה אמרה כי יש לה שיעור ריצה שנתי של 12 מיליארד דולר עבור הצעות ה"ענן המסחרי "שלה, במטרה להשיג 20 מיליארד דולר בשנת הכספים 2018. כמובן שזה כולל גם הצעות תשתית וגם הצעות SaaS - וחלק גדול מהצמיחה נראה שמקורו באנשים שמתרחקים ממוצרי מיקרוסופט המסורתיים יותר - אך עדיין מדובר בטרנספורמציה אדירה.

נראה שיש שני מתמודדים על המקום השלישי בתשתיות ענן: יבמ וגוגל.

חברת האם גוגל אלפבית לא מפרקת את העניינים הרבה יותר מאשר בין גוגל ל"הימורים אחרים ", והרוב המכריע של הכנסותיה של גוגל בסך 21.3 מיליארד דולר עדיין נובע מהכנסות מפרסום. עם זאת, גוגל אמרה כי כעשרה אחוזים (2.2 מיליארד דולר) מההכנסות של המגזר הזה הגיעו מקטגוריות אחרות כולל ענן כמו גם דברים אחרים כמו אפליקציות, חנות Play וחומרה. בשיחת הרווחים, מנכ"ל גוגל, סנדר פיצ'אי, קרא את הענן כאחד משישה תחומי מיקוד ודיבר על האופן בו החברה מצפה להשתמש בלימוד מכונות כדי להבדיל בין הצעות הענן שלה.

יבמ דיווחה על הכנסות ענן כוללות של 3.4 מיליארד דולר, עלייה של 30 אחוזים בהשוואה לשנה, אם כי כמו מיקרוסופט, ההגדרה "ענן" היא עצמה "מעט מעוננת" מכיוון שהיא כוללת דברים שנמכרים למרכזי נתונים מסורתיים, לפעמים כולל תשתית מיינפריים. ליתר דיוק, יבמ אמרה כי סך הכנסותיה "בשירות" עלו ב -50 אחוזים, וכעת הן עומדות על קצב שנתי של 6.7 מיליארד דולר. עסק זה כולל את עסק אירוח Softlayer ואת פלטפורמת BlueMix שלו. שוב, שימו לב שחלק מעסק זה עובר מעסקים מסורתיים יותר, כולל IBM המנהלת מערכות ארגוניות עבור חברות גדולות העוברות לפלטפורמת ענן, אך נראה כי הצד הענן של העסק צומח.

בשוק התוכנה כשירות (SaaS), ההכנסות מחולקות בין מספר גדול יותר של חברות.

שחקן SaaS הטהור הגדול ביותר הוא Salesforce, שדיווחה על הכנסות של 1.92 מיליארד דולר ברבעון האחרון, עלייה של 27 אחוזים בהשוואה לשנה. Workday דיווח על הכנסות של 354 מיליון דולר, עלייה של 38 אחוזים בהשוואה לשנה.

אורקל דיווחה כי סך הכנסות הענן ברבעון הכספי האחרון שלה עמד על 860 מיליון דולר, עלייה של 50 אחוז בהשוואה לשנה. החברה מסרה כי הכנסותיה מ- SaaS ו- PaaS היו 691 מיליון דולר, עלייה של 67 אחוזים בהשוואה לשנה, בעוד שחלק התשתיות עמד על 169 מיליון דולר, עלייה של 8 אחוזים, מכיוון שהחברה מדגישה חלקים בעלי ערך גבוה יותר של הצעת הענן שלה. החברה רשמה ירידות ברישיונות תוכנה חדשים ומסורתיים, אך אמרה כי בשנה הקרובה היא צופה כי צמיחת ההכנסות של SaaS / PaaS תהיה גדולה מהירידה. שים לב שזה לא כולל את התוצאות עבור NetSuite, חברת SaaS ERP / CRM אורקל הסכימה לאחרונה לרכוש; NetSuite דיווחה על הכנסות של 231 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי האחרון, עלייה של 30 אחוז בהשוואה לשנה.

SAP מסרה כי מנויי הענן והכנסות התמיכה שלה היו 720 מיליון יורו (כ -800 מיליון דולר), עלייה של 30 אחוזים בהשוואה לשנה. זה יכלול שירותים כמו גורמי ההצלחה שלו ועסקי קונקור.

בשורה התחתונה נראה כי עדיין מתרחשת צמיחה רבה בקרב שחקני הענן הגדולים לפחות, כאשר SaaS אולי קצת יותר בוגר אך עדיין חווה את סוג העליות שרוב העסקים יתרגשו לראות.

כמה זמן זה יכול להימשך? זמן די ארוך. עסקים לוקחים זמן רב להעברה או להעברת יישומים מדור קודם, כך שהגירה לענן תיקח עסקים גדולים הרבה יותר. בדו"ח מחקר שנערך לאחרונה אמר גרטנר כי הוצאות IT ב- 111 מיליארד דולר עוברות לענן בשנת 2016 וכי הדבר עשוי להגיע ל 216 מיליארד דולר עד 2020. זהו שוק ענק. אך כזכור, זהו עדיין חלק קטן יחסית משוק ה- IT הכולל, שגרטנר מתאם יותר מ- 3.4 טריליון דולר, הכולל מכשירים ותקשורת בנוסף למערכות מרכזי נתונים, תוכנה ארגונית ושירותי IT. במילים אחרות, בעוד ארבע שנים, הוצאות ענן (לא סופרות תקשורת) עדיין יהיו מתחת לעשרה אחוזים מסך ההוצאות על ה- IT.