וִידֵאוֹ: CRM: самое понятное объяснение, как это работает (אוֹקְטוֹבֶּר 2024)
Capsule CRM הוא כלי פשוט וניהול כללי לניהול קשרי לקוחות (CRM). הפונקציונליות שלו מכסה מספיק בסיסים עבור מרבית העסקים, ובמחיר של $ 12 לחודש למשתמש, היא אפשרות סבירה עבור ארגונים קטנים יותר. עם זאת, אין זה מתאים להתאמות האישיות והתכונות המוצעות על ידי Choices Editors Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud ו- Zoho CRM. עם זאת, מה שקפסולה CRM עושה, זה עושה טוב. ארגונים מסוימים עשויים להיות מוכנים להקריב פונקציונליות מסוימת עבור ההיבטים הניהוליים החברתיים של Capsule CRM.
תמחור CRM של קפסולה
Capsule CRM מציע תוכניות חינמיות ומקצועיות כאחד. שתי הרמות מציעות הזדמנויות (מבצעים) ומיקרים (לידים) ללא הגבלה, אולם הגרסה החינמית אינה מאפשרת שילוב עם תוכנה אחרת. הרובד המקצועי מציע שטח אחסון של 2 ג'יגה-בתים למשתמש ו -50, 000 אנשי קשר, ואילו התוכנית החינמית מציעה 10MB אחסון בלבד ו -250 אנשי קשר עבור עד שני משתמשים. משתמשים יכולים להירשם לניסיון חינם של 30 יום של התוכנית המקצועית, אך הוא אכן דורש כרטיס אשראי, לכן הקפידו לשים לב למועד התפוגה כדי להימנע מחיוב.
ההרשמה ל- Capsule CRM היא קלה כמו לחיצה על כפתור הירשם והמחיר הענק הירוק בראש דף הבית. קישור זה יעביר אותך לדף בו תוכל להשוות בין שני הרמות זה לצד זה ולהירשם לאחד מהם. בניגוד לחברות מסוימות, כמו ContactMe, Capsule CRM מאפשרת לך להירשם לתוכנית החינמית החל מה- get-go, בניגוד לאילוץ אותך להירשם למשפט ואז לשדרג לאחור לגרסה החינמית בהמשך. אם אתה מהסס למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך, ההרשמה לתכנית החינמית היא דרך נטולת סיכון לטבול את הבוהן במים, אך אתה בהחלט מפסיד כמה שילובים מעולים. 12 הדולר למשתמש לחודש הוא מחיר סביר בהשוואה למשל, למשל, Salesforce.com מכירות ענן, אם כי אתה מקבל פחות משמעותית עבור הכסף.
משתמשים, אנשי קשר, ניהול לידים
בפעם הראשונה שתיכנס לחשבונך, אין הרבה מה להסתכל. למרבה המזל, בפינה השמאלית העליונה יש קישור התחלת העבודה, הפותח אשף שמנחה אותך דרך מספר שלבים כדי להפעיל את חשבונך. אתה יכול להוסיף או לייבא אנשי קשר, להוסיף משימות, להוסיף ולעקוב אחר הזדמנויות בצנרת, ללמוד כיצד לאחסן מיילים, לשנות את ההגדרות, להוריד את האפליקציה לטלפון שלך ולחבר את הרשתות החברתיות שלך. Zoho CRM מאפשרת לך להתאים אישית הרבה מהדפים הללו מההתחלה, וכלי הייצוא והייבוא שלה הם חזקים יותר מכפי Capsule CRM.
מבצעים ומובילים ב- Capsule CRM נוצרים ומעקב במתכונת של הזדמנויות ומקרים. זה עלול להיות מבלבל עבור מישהו שעובר ל- Capsule CRM מתוכנות אחרות כמו Bitrix24, פשוט מכיוון שהמינוח שונה. אם ברצונך ליצור עסקה או עופרת חדשה, לחץ על הכפתור הקטן בראש העמוד שנראה כמו אייקון חוזק האות של הטלפון הנייד שלך. זה פותח את צינור המכירות שלך.
לחץ על כפתור ההזדמנות החדש ותוכל להזין את איש הקשר שההזדמנות החדשה שלך מקושרת לערך הצפוי של ההזדמנות, לאבן הדרך הנוכחית, תאריך הסגירה והמסלול. רצועות הן קבוצות של תהליכים שאתה יכול להקצות להזדמנויות שונות, כך שלא תצטרך ליצור את אותה קבוצת משימות שוב ושוב. אתה יכול גם להקצות הסתברות לזכות בעסקים לכל אבן דרך, כך שתוכל לראות מדד זה ככל שתתקדם דרך צינור המכירות. זה גורם לחיזוי מכירות נחמד.
יש לך גם את היכולת ליצור תיקים, הדומים לפחי אחסון מידע. מקרים מכילים אימיילים, אנשי קשר ומסלולים שקשורים לפרויקט או אירוע מסוים, הכל במקום אחד. זה דומה לאופן שבו Insightly מטפל בפיסות מידע קשורות.
כל המשימות המשויכות למסלול שהוקצה יופיעו בצד שמאל של לוח המחוונים. אתה יכול להפוך את הרצועות האוטומטיים כך שתאריכי תאריך יעד ייווצרו באופן אוטומטי ביחס למשך הזמן מאז שהפרויקט התחיל או לכמות הזמן שחלפה מאז השלמת המשימה הקודמת. Capsule CRM ישאיר אותך ואת הצוות שלך להתקדם יפה אם תיתן לזה. עם זאת, אם אינך רוצה ש- Capsule CRM ימכן את זרימת העבודה שלך, זה פשוט כמו להשאיר כמה תיבות ריקות. אני אוהב את הדרך בה התוכנה הזו מסתגלת לאישיות הצוות.
דיווח ושילוב צד ג '
Capsule CRM משתלב ברשימה מכובדת של תוכנת פריון. יש כמה דרכים להתחבר לחשבון Google שלך, אתה יכול לשלוח את מסעות הפרסום שלך ב- MailChimp ל- Capsule CRM כדי לעקוב אחר תוצאות ואנשי קשר, לעקוב אחר דוא"ל נפתח באמצעות Yesware, לגשת למידע של אנשי הקשר שלך מתוך Freshdesk, ועוד ועוד. הפונקציונליות של Capsule CRM היא בסיסית למדי, ולכן אני שמח לראות את רשימת האינטגרציות הארוכה המאפשרת לעסקים באמת להשתמש במבצעים של CapsuleCRM מבלי להקריב כמה תכונות שהתרגלו להשתמש בהן. אם אינך צריך לשמור על אותם יישומים, Apptivo מציעה הרבה תכונות באופן טבעי.
אם יש לכם אנדרואיד או אייפון, תוכלו לנצל את האפליקציה הסלולרית של Capsule CRM. האפליקציה תאפשר לכם לעדכן את הנתונים שלכם גם כשאתם במצב לא מקוון, לראות את הפעילות האחרונה, להציג מפה של מיקום אנשי הקשר שלכם ואפילו להתחיל שיחות והודעות דוא"ל ישירות מפרופיל אנשי הקשר. אני אוהב שהאפליקציה מאפשרת פונקציונליות דומה לאתר.
ניתן להגיע לתמיכה דרך טופס אינטרנט, ושעותיו הן בימים שני עד שישי 9 בבוקר עד 17:00, BST. זה זמן הקיץ הבריטי. אם אתה לא נמצא בבריטניה, אל תדאג. בדף התמיכה שלהם יש גאדג'ט שימושי המציג את השעה המקומית. כשתלחץ על צור קשר עם התמיכה, אתה יכול לבחור לשלוח דוא"ל במקום להשתמש בטופס יצירת הקשר. אין תכונה של צ'אט חי או מספר טלפון תומך. אם בחרת לקחת למדיה החברתית עם השאלות שלך, נסה לטוויטר אם אתה רוצה לקבל תגובה. יש עמוד בפייסבוק, אך יש גם תגובות רבות של לקוחות ששואלים שאלות, ללא תגובה ממנחי העמודים. נראה כי חשבון הטוויטר פעיל הרבה יותר.
משתלמים, אך בסיסיים
בעוד שהדוח של Capsule CRM משאיר משהו לרצוי, זה עדיין כלי CRM די מוצק. אחרי שביליתי קצת זמן עם המוצר, אני לא יכול לומר שיש תכונה ספציפית שגורמת לו להתבלט מהקהל. בהשוואה לאלה של אפשרויות העורך של Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud ו- Zoho CRM, Capsule CRM לא מתהדר באותה רמת פונקציונליות. עם זאת, שילוב המדיה החברתית הנו מגע יפה, והיכולת לאכלס משימות אוטומטית ממסלולים תחסוך זמן רב לעסקים שחוזרים על אותן משימות שוב ושוב. למרות חסרונותיה, Capsule CRM עשוי להוות בחירה טובה עבור צוותים קטנים שצרכיהם הספציפיים היא עונה.
