סקירה ודירוג Bluefolder

BlueFolder הוא פתרון לניהול שירותים הכולל תכונות של ניהול הזמנת עבודה, תזמון צוותים וניהול לקוחות / אנשי קשר. הוא ניתן כשירות מתארח הן לפורטל העובדים (אלה שנותנים את השירות) והן לפורטל הלקוחות (אלה המבקשים את השירות). קיים גם פורטל נייד, בו עובדים יכולים להיכנס ולראות את המטלות שלהם, לקבל מידע על לקוחות ולנהל את לוחות השנה שלהם. בסך הכל מדובר בפתרון מצוין לניהול הזמנת עבודה, אך החיוב המוגבל, מעקב הציוד וניהול הלקוחות יותירו חנויות גדולות יותר לפתרונות חזקים יותר.

התקנה

תחילת העבודה דרשה מעט יותר מאמץ מאשר ליצור חשבון שאחריו שלח לי BlueFolder את שם המשתמש והסיסמה שלי. זה אף פעם לא רעיון טוב לשלוח יחד שם משתמש וסיסמא באותו אימייל, לכן אני ממליץ לשנות מיד את הסיסמה שלך. בפעם הראשונה שנכנסתי לחשבון BlueFolder היו רשימת משימות שהוצגו כדי לעזור לי להתחיל, כמו להוסיף משתמשים, לנהל פריטים, להתאים אישית את הפורטל, להשתלב עם QuickBooks ולהגדיר הגדרות נוספות. היו גם סרטוני היכרות, קישור למרכז התמיכה ומידע על הפעלת BlueFolder ממכשיר נייד.

בהתייחס למשימות התחלתי, הוספתי מספר משתמשים נוספים והקציתי להם תפקידים שונים כמו מתזמן וטכנאי; תפקידים אלה קובעים את הרשאותיהם בתוך BlueFolder. בשלב הבא יצרתי פריטים שיכללו בהזמנות שירות וחיוב כמו הוצאות, שיעורי עבודה וחומרים. לאחר מכן העליתי את לוגו החברה שלי והתאםתי את פורטל הלקוחות בו הלקוחות יכולים להזין בקשות שירות חדשות ולעקוב אחר מצבם. יש לך גם את הבחירה לשלב את BlueFolder עם QuickBooks, שהיא תכונה נהדרת עבור אלו שכבר עשו השקעה ניכרת של זמן ומאמץ בהגדרת התוכנית. ניתנה לי גם האפשרות לייבא לקוחות, אנשי קשר, כתובת, ציוד או פריטים כקובצי טקסט. על סמך המבחן שלי יכולתי לראות שעסק קטן יוכל להגדיר ולהתאים אישית את BlueFolder באופן מלא תוך חצי יום לכל היותר.

פורטל האינטרנט BlueFolder מסודר באמצעות ממשק לשוניות בחלק העליון של עמוד האינטרנט המפרט תכונות שאליהן ניתן להגיע בדרך כלל, כולל תחילת העבודה, מועדפים, לוח מחוונים, לקוחות, הזמנות עבודה, לוח שנה, ציוד, חוזים, חיובים ודוחות. ריחוף מעל לשונית מעלה רשימה של משימות נפוצות; לדוגמה, כרטיסיית הלקוחות מציגה תפריט עם לקוחות חדשים, רשימת לקוחות, רשימת אנשי קשר וייבוא ​​רשומות לקוחות. משימות אלה מופיעות גם ממש מתחת ללשונית לאחר לחיצה על כרטיסייה וניווט לאותו חלק. רוב הדפים, כגון לקוחות, הזמנות עבודה וציוד מופיעים כשולחנות או רשתות מלאות במידע רלוונטי. BlueFolder עושה עבודה נהדרת בהסתרת גרעניות מתחת לכרטיסיית ההגדרות כך שהממשק הראשי יישאר זרוע ולא מסודר.

עבודה עם BlueFolder

לוח המחוונים הוא הכרטיסייה האינפורמטיבית ביותר בממשק BlueFolder. יש לוח מחוונים לשירות ולוח מחוונים אישי, כאשר ההבדל הוא שלוח המחוונים האישי מראה את לוח הזמנים שלי ואת הוראות העבודה שלי ולוח המחוונים של השירות מציג הזמנות עבודה, חיוב ופעילות לכל מי שבמערכת. זה ממש קל להגדיר כל דף בפורטל כחביב; יכולתי לראות טכנאי מגדיר את לוח המחוונים האישי שלו כמועדף ומשתמש בזה כממשק הראשי שלו ל- BlueFolder.

לחיצה על הזמנת עבודה מעלה מידע מפורט. מכאן יכולתי לראות במהירות את הערך של BlueFolder: זה מהיר וקל ליישם מערכת הזמנת עבודה שלמה העוקבת אחר לקוחות, ציוד, מיקום הציוד, מידע ליצירת קשר, תיאורים מפורטים של העבודה שיש לבצע, חלקים, חיוב וכדומה. תאריך ושעה שבהם נפתח ונסגר הפרויקט. יכולתי גם להוסיף קבצים מצורפים להזמנות עבודה, כמו חוזים או תמונות ציוד. כל הזמנת עבודה כוללת הערות בהן טכנאים יכולים לשתף מידע מפורט. ניתן לשבט גם הזמנות עבודה כדי להקל על הנטל בהזנת מידע הנדרש בדרך כלל.

ניהול ציוד הוא רחוק מתוכנה לניהול נכסים מתחרים ועוקב אחר כמות מינימאלית של מידע עבור כל פריט, כולל שמו, הלקוח אליו הוא מוקצה, מיקום, יצירה, דגם, מספר סידורי ומידע על רכישה. ניתן להוסיף ציוד באופן ידני או לייבא כקובץ המופרד בפסיקים או כמתוחם בכרטיסיות (גודל קובץ מקסימלי 4 מגה-בתים). זהו מלאי בסיסי שימושי לניהול שירות. אם אתה זקוק לפונקציונליות רבה יותר, חפש יכולות ניהול נכסים חזקות יותר במקומות אחרים, כגון LanGuard או ManageEngine.

יש לחצן עזרה בכל מסך של פורטל האינטרנט BlueFolder, אך הכפתור אינו תלוי-הקשר. זה פשוט לוקח אותך לדף התמיכה הראשי של BlueFolder. עם זאת, עזרה מקוונת היא יסודית. יכולתי לחפש נושא בקלות או לנווט בארבעה חלקים: תחילת העבודה, הגדרה והתאמה אישית, מדריך למשתמש ומפתחים. ההתחלה כללה מדריך שלב אחר שלב שכיסה רק "היכרות עם BlueFolder", שני סמינרים מקוונים וארוכים, ארבעה הדרכות וידיאו וקישור לשירותי הגדרת חשבונות והדרכה. למעט המדריך השלב-אחר-שלב לא שלם, העזרה המקוונת של BlueFolder מצוינת שכן כל נושא מכיל הסברים והוראות מפורטות וסרטון ו / או צילומי מסך. תמיכה בדוא"ל וטלפון בחינם כלולים ומידע כיצד להשיג תמיכה מוצג בצורה בולטת באתר BlueFolder.

הדיווח ב- BlueFolder די פשוט. ישנם דוחות בני 30 פלוס המאורגנים לפי נושאים כמו לקוחות, ציוד לקוחות, שירות, חיובים או עבודה והוצאות. דוחות הם למעשה אותה תצוגת טבלה של מידע שראיתי בממשק, שסוננו לפי נושא, תאריך או עובד. זה די קל ליצור דוחות מותאמים אישית גם על ידי לחיצה על דוח חדש מדף הדוח, אם כי הדוחות המותאמים אישית די בסיסיים מבחינת העיצוב, בדיוק כמו הדוחות הכלולים. ניתן להדפיס כל דוח, לשמור אותו ב- Excel או לייצא אותו בפורמט CSV.

ניהול שירותים מורחק עם תכונות סלולריות חזקות

BlueFolder עושה עבודה טובה מאוד בניהול שירות; לדוגמה, תזמון ומעקב אחר הזמנות עבודה הן קלות ועוצמתיות כאחד. השירות מרוויח נקודות על כך שיש לו פורטל לקוחות וכן פורטל עובדים, שבשניהם יש גם גרסאות סלולריות. עם זאת, תכונות כמו ניהול לקוחות וניהול ציוד חסרות פונקציונליות ורוב הארגונים ידרשו פתרונות חיצוניים נוספים. מרכזי לוח מחוונים מצוינים והדיווח טוב מאוד. BlueFolder עושה עבודה נהדרת בניהול שירות ומשרה הגונה בכל השאר.