סקירה ודירוג של Apptivo crm

משתמשים, אנשי קשר וניהול לידים

הדבר הראשון שאתה רואה כשאתה נכנס לאפטיבו הוא סדר היום שלך. לוח השנה השבועי שלך מרכז את מרכז הבמה, בעוד שהמשימות שלך נמצאות בלוח ניווט מימין. אתה יכול להגדיר את זה לתצוגת רשימה, או להציג את היום, השבוע או החודש. באופן דומה, באפשרותך להתאים אישית את תצוגת המשימות שלך כדי לראות את המשימות של היום או משימות מאוחרות, צפויות או שהושלמו.

בצד שמאל של הדף ישנם קישורים למשאבים נפוצים, כולל לוח השנה, המשימות, יומני השיחות, תור העבודה, המעקב, הדוא"ל וההערות. בחלקו העליון נמצאים תפריטים נפתחים שייקחו אותך לכל אפליקציה שהוספת. כשאתה מגדיר את התוכנה לראשונה, Apptivo שואל כמה שאלות לגבי סוג העסק שאתה מנהל. התשובות שלך יפיקו רשימה של אפליקציות שהציעו חברות כמו שלך מועילות ב- Apptivo.

בחירה בין אפליקציות ה- 40 פלוס של Apptivo היא חלק משמעותי בהפעלת התוכנה, ולמרבה המזל, תוכלו להתאים אותם באופן אישי. אם אתה במכירות קמעונאיות, למשל, תרצה להוסיף כלים לניהול מוצרים ושרשרת אספקה ​​לסוויטה שלך, כגון הזמנות, ניהול מלאי ואפליקציות למשלוח. רמת התאמה אישית זו זמינה ב- Zoho CRM, אך Apptivo מרגיש ידידותי עוד יותר בגישה שלה.

כל מה שתצטרך ליצור, יהיה זה פרויקט, עסקה, הובלה או הזדמנות, תמצא אותו תחת קישורי הקטגוריה בראש העמוד שלך. לפרויקט, לחץ על התפריט הנפתח ניהול פרויקטים ואז לחץ על פרוייקטים. תנחתו על הזנת החדשות של הפרויקטים שלכם, שם תוכלו לראות את כל פעילות הפרויקט מכל אחד מהצוות שלכם. לחץ על כפתור יצירת פרויקט בצד שמאל ותוכל לבחור אם ליצור פרויקט חדש מאפס או לשנות פרויקט קיים. לחלופין, תוכלו להוסיף תקציב כך שהתוכנה תוכל להפיק חשבונית או גיליון זמנים בלחיצת כפתור כאשר הגיע הזמן לקבל תשלום.

כל המשימות או הפעילויות המתוזמנות שתקשרו לפרויקט, להוביל, ליצירת קשר או לכל דבר אחר בתוך Apptivo יופיעו בסדר היום שלכם. כל שינוי או ביצוע משימות הדרושים יופיעו בעדכוני החדשות של חברי הצוות שלך, אלא אם תבחר אחרת בהגדרות. אם אינך אוהב משהו בתוכנה, אתה יכול לשנות את זה.

ל- Apptivo יש גם כלים המכונים טריגרים לבניית כללי אוטומציה של זרימת עבודה בהתאמה אישית עבור כל אפליקציה נתונה. כללים יכולים להיות מבוססים על אירועים ספציפיים או על ידי איתור אירועים לאורך זמן. אפליקציות המכירה כוללות גם כלים נוספים לניהול צינורות מכירה מרובים, ויכולת להגדיר היגיון מובנה כדי לשלוט מתי מבצעים יכולים לעבור לשלב הבא.

הפלטפורמה כוללת גם תכונות ניהול קמפיין חזקות. בנוסף ליכולת של Apptivo ליצור תבניות דוא"ל ולשלוח דוא"ל לאנשי הקשר שלך, אתה מקבל שיווק דוא"ל המוני. חברות יכולות לפתח רשימות ממוקדות של אנשי קשר CRM עבור קמפיינים ספציפיים, שעבורן הן יכולות ליצור תבנית דוא"ל מותאמת אישית באמצעות המעצב החזותי של הפלטפורמה.

רמת התאמה אישית זו כוללת גם אפשרויות שדה. שדה מאפיין הפניה מעניק למשתמשים את היכולת ליצור אסוציאציות מותאמות אישית בין נתונים באפליקציות Apptivo שונות, כגון לקיחת נתוני CRM (כמו כתובות עסקיות או תנאי תשלום) והצגתם באפליקציה אחרת (כמו חשבונית). סוג שדה חדש נוסף הוא נוסחאות מותאמות אישית, בהן ניתן להשתמש כדי לחשב מדדים כגון עמלת מכירה על בסיס סכום ספציפי. האפשרות החדשה הסופית היא תנאי שדה, המאפשרים למנהלי מערכת ליצור כללי זרימת עבודה במערך שדה - למשל, בניית כללי נראות שיסתירו או יציגו שדות וקטעים בטופס המבוסס על קלט המשתמש.

ההתאמות האישיות הללו מסייעות לאפטיבו לגשר על הפער עם Zoho CRM תוך העלאתה רחוק יותר לפלטפורמות מחוץ לקופסה כמו Pipedrive CRM ו- NetSuite OneWorld.

טיפ כוח: תנאי שדה מותאמים אישית

אם אתה רוצה שהעובדים שלך יאהבו את התוכנה, עליך לשמור על פשטותה. וודא שאתה ממנף את כלי התצורה החזקים של Apptivo כדי לכוונן את כל הפרטים הקטנים עבור החברה שלך. אינך צריך להיות מתכנת כדי לבצע שינויים מורכבים במערכת; זה לוקח קצת זמן ומחשבה כדי להפחית את העומס, להשתמש במינוח נכון, לאכוף כללים עסקיים ולהקל על פעולות הצוות שלך.

תחום מפתח אחד שצריך לבדוק בו הוא במערך המאסטר בו תוכלו לבחור אילו שדות קיימים בכל אפליקציית Apptivo וכיצד הם נראים למשתמשים שלכם. כשאתם קובעים כיצד נראה פרופיל איש קשר, נצלו את תנאי השדה, המאפשרים לכם לבנות זרימת עבודה המדריכה כל משתמש כאשר הוא מעדכן פרטים ב- CRM.

נניח שעובד נכנס להוביל חדש למערכת. בשלב זה הוא או היא רק צריכים להזין פרטי קשר. אתה יכול להפוך את השדות האחרים לגלויים בתנאי, כך שהם יופיעו רק במידת הצורך. אתה יכול להוסיף שדה לסוג השירות (משלוח, ייעוץ, הפצה) ואז להציג למשתמש את הסט הבא של הפרטים הנדרשים בבחירת סוג.

אתה יכול לבנות את כל זרימת העבודה שלך באמצעות כלים כאלה ולהניח לתוכנה להנחות את המשתמשים שלך בכל שלב בתהליך העסקי שלך.

דיווחים ושילובים של צד שלישי

רשימת התוכנות התואמות של Apptivo היא קצרה יחסית, אך הסיבה לכך היא שכמעט ואין שום דבר שאי אפשר להשיג באופן טבעי בתוך Apptivo. אפשרויות צד ג 'כוללות את Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral ו- Dropbox. שילוב ה- RingCentral מעניק למשתמשים אפשרות להתחבר אוטומטית לשיחות ב- CRM עם אנשי קשר תואמים, או לבצע שיחה יוצאת על ידי לחיצה על מספר הטלפון של איש קשר.

Apptivo מציע כל כך הרבה פונקציונליות שתוכלו לנהל כל היבט בעסק שלכם באפליקציה זו. עם זאת, אם אתה משתמש בתוכנות הנהלת חשבונות או ניהול פרויקטים נפרדות, סביר להניח שתרצה שתוכל לשלב כלים אלה במקום להעביר הכל לאפטיבו. לדוגמה, אינך יכול לייבא קבצים מתוכנת חשבונאות אחרת, ולכן עליך להתחיל מאפס אם תבחר להשתמש בתכונות החשבוניות של Apptivo. שילובים של צד שלישי הם המקום בו Salesforce זורחת עם המערכת האקולוגית המסיבית שלה.

יש גרסאות לאפליקציית Apptivo עבור אנדרואיד ואייפון. כמו כל דבר אחר באפטיבו, ניתן להתאים את האפליקציה לנייד כך שתתאים לצרכי החברה שלך. בעבר היו לאפטיבו אפליקציות נפרדות לפונקציות מסוימות כמו חשבונית או תמיכה, אך נכון לשנת 2019, כל הפונקציונליות הניידת נמצאת באפליקציה אחת.

תמיכה בצ'אט מגיבה להפליא וזה יתרון עצום שהוא זמין 24 שעות ביממה. כפתור קטן מרחף בתחתית כל עמוד שמציע לך תמיכה באמצעות צ'אט, כך שהעזרה לעולם אינה רחוקה. תמיכה טלפונית זמינה גם 24 שעות ביממה לתוכנית האולטימטיבית, אך לחבילות האחרות יש שעות תמיכה טלפוניות מוגבלות. תוכלו ליצור קשר עם החברה באמצעות דואר אלקטרוני או מדיה חברתית (חשבון הטוויטר פעיל הרבה יותר מעמוד הפייסבוק).

ל- Apptivo יש גם בקרת אבטחה מדויקת לאילו פעולות משתמשים שונים יכולים לבצע בכל אפליקציה בתוך ה- CRM. מעבר לשליטה בנתונים, דוחות וגישה לשדות, Apptivo מציעה בקרות על יכולות חיפוש וכל הפעולות האישיות בתוך האפליקציה. מנהלי מערכת יכולים להגביל את הגישה לביצוע פעולות בכמות גדולה, מחיקת רשומות, שליחת אנשי קשר בדוא"ל, הצגת הערות וייבוא ​​או ייצוא נתוני אנשי קשר.

CRM בהתאמה אישית חד-פעמית

Apptivo הוא כלי CRM לעשות הכל, מבלי להיות בגודל אחד מתאים לכל. למרות שיש לו את הפונקציונליות של מוצרים בעלות גבוהה יותר כמו Salesforce, אתה יכול להתאים אותו לצרכים המדויקים שלך, לצבוט אותו ככל שהעסק שלך ישתנה ויגדל.

הגמישות הזו היא שהופכת אותו לפיתרון חד-פעמי כמעט לכל ארגון, ללא קשר לגודל. כל זה מרוויח את Apptivo את בחירת העורכים שלנו לתוכנת CRM, שהיא חולקת עם Zoho CRM ו- Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.