8 דרכים לחסוך זמן באמצעות crm באופן יחסי

רוב התוכנות הטובות ביותר לניהול קשרי לקוחות (CRM) דורשות לפחות חוויה טכנולוגית בסיסית. למרבה המזל, מערכות חדשות ואינטואיטיביות יותר נבנות כדי לעזור למתחילים טכניים להפיק את המרב מנתוני הלקוחות והעובדים. בתקווה להתמודד מול כלבים גדולים בתעשייה כמו Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition, ו- Zoho CRM Professional Edition היא CRM באופן אישי, פיתרון קל לשימוש שיותר ממציא את תג המחיר הנוקשה שלו, עם טון של תכונות אטרקטיביות.

בנוסף לשימושיותו, CRM באופן אישי משתלב עם אלפי יישומים, שירות הלקוחות שלו הוא דבר אחרון והוא מגיע טעון מראש עם טונות של תבניות שימושיות. ריכזנו עבורכם את הרשימה הבאה בכדי להדריך אתכם בכמה מהתכונות הללו, וכדי לעזור לכם להפיק את המרב מחשבון ה- CRM Contactually שלכם.

1. צור תבניות דוא"ל

אלא אם כן אתה עוסק במכירת מכונות זמן, מצב התקשורת העיקרי שלך עם לקוחות הוא דוא"ל. במקום להקליד "מה אוכל לעשות כדי להכניס אותך למכונית חדשה היום?" שוב ושוב, מדוע לא ליצור כמה תבניות אימייל כדי להאיץ את העניינים? זהו תהליך פשוט שדורש מספר צעדים בלבד.

ראשית, עבור לדף "הגדרות" בלוח המחוונים שלך. לחץ על "תבניות דוא"ל" ואז בחר "הוסף תבנית דוא"ל." אתה רוצה לבחור "תבנית דוא"ל חדשה." באופן אישי יבקש ממך לספק קצת מידע כאן. יהיה עליך ליצור שם לתבנית שלך, כמו גם לשורת נושא ולהעתק גוף. לחץ על "שמור". ספריית תבניות טעונה מראש כלולה בחשבונך, כך שאם אתה עצלן מאוד ורוצה קיצור דרך לקיצור הדרך שלך, פשוט השתמש באחד מאלו כדי לתקשר עם אנשי הקשר שלך.

2. אוטומציה של מסעות פרסום בדוא"ל המוני

אל תבזבזו זמן ביצירת מיילים בהתאמה אישית לכל הפניה שתפגשו. באמצעות CRM Contactually, באפשרותך ליצור קמפיינים אוטומטיים לקבוצת נמענים שנקבעה מראש, המפוזרים בקצב המועדף עליך. כך זה עובד: דמיין שכרגע פגשת 20 לקוחות פוטנציאליים בתערוכת סחר. במקום לשלוח מעקבים בודדים לכל אחד מהנמענים, או להוסיף אותם לאותו דוא"ל גנרי, אתה יכול ליצור קמפיין בכמות גדולה השולח להם את אותו דוא"ל המעקב, אך עם שמותיהם בהתאמה, נוסף לשדה ההקדמה.

מה שמגניב במיוחד בתכונה זו הוא שתוכלו גם ליצור סדרה של מיילים נוספים העוקבים אחר הדוא"ל המקדים. רוצה להיכנס אחרי 30 יום כדי לבדוק אם הם מעוניינים בהדגמה? הדוא"ל השני שלך בסדרה יופסק אוטומטית לאחר שחלפה תקופת הזמן שנקבעה מראש. להלן הגדרת התקנה: בנה רצף של תבניות דוא"ל העוקבות אחר הקצב והטון שבהם תרצה להשתמש בקבוצת הסיכויים החדשה שלך.

לאחר יצירת התבניות שלך, לחץ על "תוכנית" במסך הבית של לוח המחוונים. בחר "הוסף תוכנית חדשה." תתבקש להוסיף תבנית דוא"ל לשלב הראשון של התוכנית שלך. הוסף אחת מהתבניות שיצרת זה עתה. לצד כל תבנית תתבקשו להזין את מספר הימים שתרצו לעבור לפני שליחת הדוא"ל הבא; עשה זאת עבור כל תבנית דוא"ל בסדרה. לחץ על "שמור" עבור כל דוא"ל. לאחר שיצרת את כל התוכנית שלך, לחץ על "סיימתי לערוך". כדי להוסיף אנשי קשר לתוכנית זו, עבור אל דף הפרופיל של כל איש קשר. בחר בתוכנית שיצרת זה עתה מהתפריט הנפתח ולחץ על "שמור".

3. הוסף את יומן Google שלך

עבור אל "הגדרות", בחר "הוסף לוח שנה". בחר "התחבר", שתוכל למצוא ליד הלוגו של Google. כששואלים אותך אם ברצונך לקבל גישה לא מקוונת לחשבון דוא"ל זה, לחץ על "קבל". כעת תוכל להציג את לוח השנה שלך בלוח המחוונים של Contactually CRM.

החלק הטוב ביותר בפיצ'ר זה: תוכל לראות היסטוריה של הפגישות שקיימת עם אנשי הקשר שלך. זה יעזור לספק קצת הקשר ופרספקטיבה על מערכת היחסים שלך עם לקוחות לפני שאתה יוצא לפגישות חשובות.

4. ייבא גיליון אלקטרוני של Microsoft Excel

האם אתה משתמש חדש ב- CRM? ובכן, אינך רוצה להזין את כל אנשי הקשר הישנים שלך למערכת, והמתמחה שלך עסוק בריצת קפה. בכמה שלבים פשוטים, אתה יכול להעביר את כל הגיליון האלקטרוני שלך למערכת. ראשית, שמור את הגיליון האלקטרוני של Microsoft Excel כקובץ CSV. לחץ על "אנשי קשר" בלוח המחוונים של ה- CRM שלך. בחר "ייבא", ואז בחר את הקובץ ולחץ על "הגש".

יהיה עליך למפות את השדות שלך לכל עמודה בגליון האלקטרוני. CRM באופן ידני יזהה בדרך כלל שדות נפוצים, כגון "שם משפחה" או "מספר טלפון", אך תצטרך להדריך את CRM באופן אישי לשמות עמודות בלתי רגילים בגיליונות אלקטרוניים. לאחר שתיישר את כל השדות שלך בין הגיליון האלקטרוני לבין CRM Contactually, לחץ על "סיום ייבוא".

5. דל את אנשי הקשר שלך

נמאס לכם לגלול ברשימה אינסופית של אנשי קשר כדי לנסות למצוא קבוצת לקוחות אחת? נסה ליצור "דלי" כדי לארגן טוב יותר את רשימת אנשי הקשר שלך. לשם כך, לחץ על הכרטיסייה "דליים" בלוח המחוונים שלך. בחר "הוסף דלי" ושם את הקבוצה החדשה שלך. לחץ על "שמור".

בשלב הבא היכנס לקטע "אנשי קשר" בלוח המחוונים שלך. לחץ על "לא מחובר" בצד שמאל של המסך. בחר את כל אנשי הקשר שתרצה להוסיף ל"דלי ". לאחר שבחרת את כולם בחר "ערוך דליים" ולחץ על "דלי" שאליו תרצה להקצות קבוצה זו.

6. צור צינור

גם אם אתה שונא את המילה "צינור" כמוני, סביר להניח שאתה מבין את הערך שצינורות משמשים לניהול זרימות עבודה של CRM. אם אתה עוקב אחר הובלה או מנהל מכירה, יצירת צינור ב- Contactually CRM יכולה להועיל באמת לכל הצוות שלך. להלן צעדים ראשונים: לחץ על "צינורות" בראש לוח המחוונים. בחר "הוסף צינור." תתבקש לתת שם לצנרת ולספק שלבים לכל אירוע המתרחש בזרימת העבודה. לחץ על "שמור".

בשלב הבא תרצו לבחור "הוסף דיל", ולשייך איש קשר וערך כספי לכל עסקה. לחץ שוב על "שמור". באופן פרטני מספקת גם צנרת מלאי עם המערכת, כך שתוכל פשוט להשתמש באחת מהן אם הצינור שאתה מנסה להקרין אינו ייחודי.

7. שמור את החיפושים שלך

אתה כבר דלי ותכנת הכל. כעת אתה רוצה להיות מסוגל לגשת לכל דבר מבלי שתצטרך להקליד ביטוי חיפוש או ללחוץ על שלושה שלבים בלוח המחוונים. CRM באופן אישי מאפשר לך לשמור את החיפושים שלך כך שהם יופיעו בתפריט אחד בדף "אנשי קשר".

לשם כך, בצע חיפוש בדף 'אנשי קשר'. לאחר שהשאלה שלך נענתה, לחץ על "שמור חיפוש נוכחי." תתבקש לתת שם לחיפוש שלך. תן שם ולחץ על "שמור".

8. צור צוות

אם תרצה לחסוך זמן יקר על ידי תקשורת עם יותר מפקודה אחת בכל פעם, צור צוות. זה יאפשר לכם לשתף אנשי קשר, צינורות ותבניות מבלי שתצטרכו להכפיל ולעבוב את העבודה. כדי ליצור צוות, לחץ על סמל ה"הגדרות "שלך. בחר "משתמשים" ולחץ על "הוסף משתמש חדש." הזן את פרטי המשתמש שלך ולחץ על "שמור". פעולה זו תיצור צוות חדש באופן אוטומטי. אם ברצונך להוסיף חבר חדש לצוות, חזור על אותו תהליך אך במקום ללחוץ על "משתמשים", לחץ על "צוותים" כדי להתחיל בתהליך.