וִידֵאוֹ: Questologia #4 Xero? (נוֹבֶמבֶּר 2024)
Xero הוא שירות מהיר של חשבונאות מקוונת (SaaS), אשר סקרנו לאחרונה. הוא לא נבחר כבחירת העורכים שלנו לעסקים קטנים ובינוניים (SMB), הבחנה שהגיעה במקום זה ל- QuickBooks Online Plus. עם זאת, זירו זכה לדירוג מצוין, עם ציון 4 (מתוך 5 אפשרי).
כדי לחזק את היכולות של Xero ולעזור לפלטפורמה לבצע את הצעד הבא, החברה מוסיפה באגרסיביות שילובים של צד שלישי עם יישומי SaaS אחרים. המטרה היא להעניק ללקוחות גישה לפונקציונליות חדשה וחזקה שאינה מובנית ישירות ב- Xero. להלן ארבע אינטגרציות בהן תוכלו להשתמש כדי להרחיב את יישום ה- Xero לפינות שונות של העסק.
1. העצמו ומעקב אחר צוותי המכירות והשיווק שלכם
המפתח להצלחה של כל חברה הוא ייצור לידים. זה מורכב מטיפוח לידים, הפיכתם ללקוחות ובסופו של דבר סגירת עסקאות המכירה. פיתרון SaaS SalesSeek עובד יד ביד עם זירו על ידי השמטה אוטומטית של מידע לקוחות "זכה" בתוכנת החשבונאות, שבונה ואז שולחת חשבוניות ללקוחות החדשים שלך.
SalesSeek מוסיף פונקציונליות עם כלים כמו יצירת מעקב אחר מסעות פרסום באמצעות שיווק בדוא"ל, יחד עם כלים ברשת המדיה החברתית המנתחים את התעבורה באתר, וכן בדיקת IP Protocol (IP) הפוך כדי ליידע אותך מי צופה באתר שלך. זה יכול להיות שימושי במיוחד לזיהוי לוויתנים פוטנציאליים (לקוחות עסקיים גדולים). SalesSeek שולח אוטומטית את כל ההפניות באתר והמוצרים שנוצרו חברתית למגש ה- Xero שלך, ומספק עדיפות והקצאה באמצעות דואר אלקטרוני.
האינטגרציה מעניקה גם למשתמשים ב- Xero גישה לכלי מכירות. הכלי רב-משפך של SalesSeek מאפשר לך לנהל תהליכי מכירה מרובים הדורשים שלבים שונים של מחזור החיים של ההצעה, כגון בקשה להצעות (RFP), טייסים, או ערוצי מכירה שונים (כולל מכירות ומשווקים מקוונים). בעזרת כלי החיזוי של SalesSeek, השלכת ההכנסות היא פשוט כמו לקיחת נתוני משפך מכירות אלה ויצירת תחזית. לבסוף, תוכלו להשתמש בכלי ניהול העסקות של SalesSeek כדי להציג את כל המבצעים באותו עמוד, וליצור פילטרים המציגים את הפעילות, התחזית והסגירה של התקופה. ניהול עסקות גם נותן למנהלים לוח מחוונים לביצועים בכדי לראות את היעילות של כל איש מכירות או צוות מכירות.
SalesSeek גם לא מגביל את מספר אנשי הקשר שאתה יכול להזין, ומספק פונקציות פילוח וקיבוץ של אנשי קשר וגם עסקאות כאחד. מה יהיה כלי מכירות ללא ניהול אנשי קשר נהדר, במיוחד כשאתה יכול לקשור ניהול זה באמצעות לוחות מחוונים לשיתוף פעולה כדי לקבוע הרשאות וכללי היררכיה של הצוות? SalesSeek כולל גם דיווח גמיש הכולל מספר הדמיות נתונים אינטראקטיביות ומאפשר לייצא נתוני דוח בפורמט CSV.
החברה מציעה גם אפליקציה למכשירים ניידים ל- iOS הכוללת את מרבית הפונקציונליות של שולחן העבודה של SalesSeek, כולל משפכי מכירות חזותיים, ניהול קשרים ומובילים, שיחות קשר ודואר אלקטרוני מובנים וגישה לעדכוני פעילות כדי לעקוב אחר אנשי קשר ועסקאות. בדרך זו, לוחמי הדרכים אינם צריכים להאט בכדי להיכנס לממשק האינטרנט של SalesSeek - אלא אם כן הם משתמשים באנדרואיד או ב- Windows Phone, כלומר.
2. הניעו את העסק שלכם להון תוך 60 שניות
"נוכל לפתוח משרדים ב… אם רק היינו יכולים למצוא את הבירה." הערה מסוג זה מהדהדת בכל אינספור אולמות דירקטוריון ומשרדים אחוריים. בזמן זה או אחר כמעט כל עסק זקוק להעברה, בין אם בצורה של הלוואה עסקית או מקדמה במזומן. אבל רודף אחרי אפשרויות מימון לא תמיד הגיוני (במיוחד אם זה משפיע על הרווחיות שלך), ולכן המלווים זקוקים לפתרונות החזר שונים המותאמים למודל העסקי שלך. המטרה היא למצוא דרך חכמה לחזק את תזרים המזומנים שלך מבלי להכות בשורה התחתונה שלך.
המלווה האלטרנטיבי ל- SMB Capify משתמש בפלטפורמת חיתום מבוססת ענן ובתהליך היישום המקוון כדי לספק החלטות מהירות על הלוואות הון (לעיתים תוך 60 שניות בלבד). Capify ניגש לכל הפרטים הכספיים, העסקיים והארגוניים שלך באמצעות שילובו עם Xero. אז פשוט היכנס לחשבון ה- Xero שלך ומלא טופס בקשה מקוון ל- Capify כדי לקבל תשובה כמעט מיידית על הלוואה של עד 400, 000 $.
3. פרילנסרים: הורידו את רמת הלחץ שלכם
קבלנים עצמאיים אינם יכולים לנהל את עסקיהם ולאזן את זמנם ללא ידיעה של בדיוק כמה עבודה פרויקט דורש וכמה הם ישלמו עבורו. כדי להבטיח שהם יגיעו לגמר, פרילנסרים צריכים לא רק לגשת ולהבין את חשבונות החייבים (AP) אלא לשלב מידע זה עם יכולת חיזוי הכנסה. אם אתה משתמש ב- Xero, אתה יכול לשלב את כרית אפליקציות החיזוי לשקט נפשי.
האפליקציה מבוססת האינטרנט משתמשת בנתוני ה- Xero שלך כדי לעקוב אחר חשבוניות והכנסה חודש לחודש, ועוזרת לך להציב יעדים. אתה יכול לראות בבירור אם אתה פוגש את המספר החודשי הנדרש שלך (ואם לא, מדוע). כרית מעניקה לך גם מטרות מתיחה לכוון כאשר התקופות טובות.
בנוסף, כרית מראה לך מיהם הלקוחות האינטימיים שלך ומי בדרך כלל איטית בתשלום, ומפרקת הכנסה על ידי לקוחות או פרויקטים. האפליקציה יכולה לשמש גם כמנהל המשימות שלכם, ולשמור על סדר יום עם תזרים עבודה מוערך של הפרויקט. זה עוזר לך להגדיר את לוח הזמנים של העבודה שלך, אשר בתורו מראה לך כמה זמן זמין אתה צריך לקחת למשרות נוספות. לעומת זאת, זה עשוי להזהיר כי סביר להניח שאתה יהיה מנוי ללא תקנה אם תקבל על עצמך את הפרויקט החדש והמגניב הזה. שילוב Xero מתרחש באמצעות יניקת אצווה של אצווה בנתוני לקוח ה- Xero הקיימים שלך או באמצעות ייבוא אוטומטי עבור חשבוניות לקוח חדשות.
4. ניהול נדל"ן ורכוש קל
עבור אנשי המקצוע ובעלי הנדל"ן, שמירה על הכנסות והוצאות רכוש בסדר יכולה להיות משימה מייגעת, מורכבת וארוכה זמן. בין אם טעויות מתרחשות מכיוון ששכחת על ניכוי או שלא תבעת כמה הכנסות חייבות במס, הנפילה יכולה להיות יקרה.
PocketRent, אפליקציה מבוססת ענן שמשתלבת היטב עם Xero, עשויה להפוך טעויות יקרות לנחלת העבר. PocketRent מוריד עותקים של דפי הבנק שלך מ- Xero עבור כל נכס, ומנתח אותם על פי כללי ביטוח שכר דירה שהגדרת לכל חכירה. PocketRent שולח תזכורות באמצעות התראה בדוא"ל אם שכר דירה אינו משולם ומציג אותו בלוח המחוונים. האפליקציה עוקבת גם אחר לוחות הזמנים, הבעיות והעלויות של תחזוקה ובדיקה. בואו לסוף שנת הכספים, כאשר כל ההכנסות וההוצאות שלכם ממוינות יפה לפניכם ב- Xero, זמן המס ירגיש הרבה פחות כמו מושב מושך שיניים.
