סקירה ודירוג של Freshsales

חברות שרוצות להיכנס לניהול קשרי לקוחות (CRM) יכולות לעשות הרבה יותר גרוע מאשר Freshsales CRM. אפליקציה זו אופיינית לחבילות שמכוונות לעסקים קטנים ובינוניים (SMB) בכך שהיא משלבת מחיר סביר עם ממשק קל ללמוד. עם זאת, זה לא נעצר שם. Freshsales עובד גם עם סוגים אחרים של תוכנות עסקיות ומציע מערך תכונות מעמיק יותר אם לחברה שלך ניסיון עם CRM. כל זה מציב את זה בדיוק מאחורי הזוכים הנוכחיים בבחירת העורכים שלנו, כולל Apptivo CRM ו- Zoho CRM, שניהם מספקים שילובים רבים יותר של צד שלישי. ובכל זאת, אם התוכנה בה אתה משתמש נמצאת ברשימת Freshsales ואתה מעוניין להכות במהירות בקרקע, הרי שזו חבילה שכדאי לשקול.

מאז המבט האחרון שלנו, Freshsales עבדה על בניית פלטפורמה אחידה כך שכלי ה- CRM עובד עם פלטפורמות עסקיות אחרות. זה הוסיף שילובים נוספים כמו גם אוטומציה של זרימת עבודה ותכונות מודיעין מכירות. התוכנה זמינה בלמעלה משלושים שפות, כולל כמה שקראו מימין לשמאל כמו עברית וערבית. זה גם תומך במספר מטבעות.

תמחור CRM חדש

Freshsales מכיל חמישה שכבות תמחור: נבוט, פריחה, גן, אחוזה ויער. תוכנית Sprout הינה בחינם וכוללת טלפון מובנה, אינטגרציה באמצעות דואר אלקטרוני, דיווח בסיסי, אפליקציות סלולריות ושילוב עם Freshdesk, Google G Suite ו- Zapier. תוכנית Blossom (12 דולר למשתמש בחודש) מוסיפה ניהול צנרת, זרימות עבודה, סנכרון דוא"ל, תבניות, שילוב MailChimp ועוד.

בשלב הבא תוכנית גן (25 $ למשתמש לחודש) מוסיפה דיווחים וחיזוי משופרים, טריטוריות ועוד. תכנית האחוזה (49 $ למשתמש לחודש) כוללת תכונות מתקדמות כמו צנרת מרובה, לוחות מחוונים לדוחות וניקוד עופרת. לבסוף, תוכנית יער (79 $ למשתמש לחודש) מוסיפה מרכז נתונים למחשבי קצה (EUC) ומוצג רשימות IP. כל התוכניות כוללות תמיכה דוא"ל 24/7 ותמיכה טלפונית 24 שעות ביממה בימי חול.

משתמשים יכולים לנצל את תקופת הניסיון ללא תשלום של 21 יום (אין צורך במידע על כרטיסי אשראי) על ידי הזנת שמם, דוא"ל, חברה, טלפון ודומיין מותאם אישית (name.freshsales.io). השדה הזה ממלא אוטומטית כשם החברה שלך, אך אתה יכול לשנות אותו לכל מה שתרצה. לאחר שתשלח מידע זה, Freshsales נפתח בסיור בתוכנה המתווה את התכונות העיקריות. לאחר מכן תתבקש להזמין את הצוות שלך. לבסוף, עליכם להפעיל את חשבונכם באמצעות דואר אלקטרוני וליצור סיסמא. זכור את שם התחום שלך, מכיוון שכך תצטרך להיכנס לחשבונך.

אנשי קשר, הפניות, מבצעים ודוחות

ניהול נתונים כמו אנשי קשר ומוביל הוא זמן רב. כדי לעזור בכך, Freshsales הוסיפה פונקציונליות של כפילויות נתונים (מופעלת על ידי למידת מכונה) ומערך התראות, כגון חידוש אוטומטי ותזכורות לחידוש חוזה. הוא גם מזהיר מפני ריקבון בעסקות (עסקאות מאוד מעופשות שזקוקות לתשומת לב).

לאחר הכניסה, אתה רואה את רשימת הלידים שלך, הכוללת רשומת דוגמה. בחלקו העליון של המסך תוכלו לראות כמה ימים נותרו בתקופת הניסיון החינמית שלכם, לחצו כדי לשדרג לחשבון בתשלום, ליצור רשומה חדשה (ליד, קשר, חשבון וכדומה), לחבר דוא"ל, להציג התראות, ולנהל את הגדרות החשבון. לאורך הצד השמאלי של המסך, אתה יכול לגשת לחלקים אחרים של ה- CRM.

מתחת לידים נמצאים אנשי קשר, חשבונות, דילים, שיחות, לוח שנה, דוחות, לוח מחוונים והגדרות. תוכלו למצוא נתונים לדוגמה באנשי קשר ומשימות לדוגמה בלוח השנה. תזכורות המשימות נשלחו למייל שלי, לכאורה כדי לעודד אותי להסתובב עם התוכנה.

Freshsales משתמש במוביל כנקודת הכניסה. ברגע שמוביל ממיר לאיש קשר, מידע החברה המשויך מאוכלס ברשומת חשבון. הוסף את כתובת האתר, ו- Freshsales מוסיפה אוטומטית מידע ציבורי על החברה, כולל אתר האינטרנט שלה, הלוגו, המדיה החברתית, גודל החברה, הכתובת ופרטים נוספים, ממש כמו שקורה עם אנשי קשר ומפניות. כאשר הוספנו את מגזין PC כחשבון, הוא הכניס את כתובת הרחוב הנכונה, מספר הטלפון וחשבונות המדיה החברתית.

כשאתה מוסיף או מעדכן רשומה חדשה, לוח נפתח בצד ימין של המסך שלך, כך שתוכל להזין את המידע מבלי לנווט הרחק מהמשימה שלך בתהליך. אתה יכול גם להעלות לידים מקובץ CSV, אך אינך יכול להתחבר ישירות ל- CRM אחר. משתמשים יכולים גם ללכוד לידים על ידי הטמעת טופס באתר שלהם.

כאשר אתה מוסיף ליד או איש קשר חדש וכולל את כתובת הדוא"ל שלהם, Freshsales מעשיר את הפרופיל באופן אוטומטי על ידי משיכת פרופילי פייסבוק, טוויטר ולינקדאין המשויכים אליו. בדרך זו תוכלו לראות במה הלידים ואנשי הקשר שלכם מתעניינים ועל מה הם מדברים, כך שיש לכם נקודת התחלה.

אתה יכול לסנן לידים, אנשי קשר וחשבונות לפי כל תחום וכן לפי ציון לידים ומתי פנית אליהם בפעם האחרונה. משתמשים יכולים גם לבצע פעולות בכמות גדולה, כולל שליחת מיילים והקצאת רשומות לחברי מכירות שונים.

הקטע של מבצעים ב- Freshsales מוגדר בתצוגה בסגנון קאנבן, שם ניתן לגרור מבצעים ולשלוח אותם לשלבים שונים של הצינור. אתה יכול להתאים אישית את השלבים בצנרת ולשנות את הסדר לטעמך.

שומר על קשר

Freshsales מציעה מספר כלי תקשורת, כולל תבניות דוא"ל, קמפיינים, טלפון משולב ותא קולי והקלטת שיחות. הרעיון הוא להיות מסוגל לנהל את כל ההישג שלך מבלי לעזוב את התוכנה או להצטרך להזין עדכונים ידנית. אתה יכול לשמור קבצים (עד 20 מגה בייט כל אחד) מהמחשב או מהאחסון בענן, כגון Google Drive ו- Dropbox, גם בתוכנה ולהוסיף אותם כקבצים מצורפים לדוא"ל.

משתמשים יכולים לעקוב אחר שיעורי פתיחה וקליקים של דוא"ל לכל הודעה שנשלחת דרך התוכנה או באמצעות חשבונות דוא"ל מחוברים. יש גם ערכים זמינים לתבניות דוא"ל, כך שתוכל לאמוד את המוצלחים ביותר. תיבת הדואר הנכנס של הצוות מסתנכרנת עם כתובות דוא"ל של חברות כלליות, כגון Freshsales ואז עוקבת אחר אימיילים אלה ומוסיפה אוטומטית לידים חדשים.

אתה יכול לחבר כל חשבון דוא"ל תואם IMAP ל- Freshsales, כולל Gmail, Office 365 ו- Zoho Mail; זה מסנכרן את התיקייה והדואר הנשלח. בכרטיסייה שיחה, באפשרותך להציג תיקייה ממתינה לתגובה המציגה היכן אתה זקוק למעקב. ל- Freshsales לוח מובנה ומנהל משימות ויכול גם לסנכרן עם לוח השנה של גוגל. יש גם תוסף ל- Gmail שמוסיף מסילה ימנית לפלטפורמת הדוא"ל עם נתונים רלוונטיים מ- Freshsales.

אוטומציה של משימות ידניות היא חלק גדול מ- Freshsales וזה כולל את היכולת להגדיר זרימות עבודה. אתה יכול להגדיר טריגרים ותנאים עבור כל רשומה - לדוגמה, אם זה יוצר משימה כאשר לידים שולחים דוא"ל. לחלופין, באפשרותך להגדיר אותו כך שפרסיילס ישלח דוא"ל לאחר שחלף פרק זמן מסוים ללא תקשורת.

יש אפליקציה סלולרית מלאה עם אנדרואיד ו- iOS בה נציגי מכירות יכולים להשתמש בשדה כדי לגשת למידע ולעדכן רשומות לאחר פגישות ושיחות טלפון. ברגע שאיש קשר הופך ללקוח, ניתן לשתף את כל המידע הרלוונטי עם סוכני שירות לקוחות אם אתה משתמש גם בתמיכה של Freshdesk. בדרך זו, לסוכנים יש את המידע המעודכן ביותר.

דוחות זמינים לשיחות, משימות, פגישות, הפניות, מבצעים, אנשי קשר וחשבונות. יש בתוכנה כמה מובנים, אך אתה יכול גם להתאים אישית משלך. ניתן להציג את הדוחות בצורה תרשים ולייצא כקובצי CSV או PDF. אתה יכול אפילו לתזמן דוחות שיישלחו בדוא"ל מדי יום, שבועי או חודשי.

בנוסף למשרד התמיכה של Freshdesk, Freshsales משתלב עם מוצרים אחרים של החברה כמו Freshchat (צ'אט אינטרנטי עבור נציגי מכירות), Freshconnect (שיתוף פעולה) ו- Freshcaller (שיחות מובנות). שילובים רבים של צד שלישי כוללים את תוכניות הדואר האלקטרוני וה לוח השנה שהוזכרו לעיל, כמו גם Calendly, Facebook, HubSpot, QuickBooks, Trello ו- Zapier. אחרים בעבודות הם מג'נטו, Shopify ו- DocuSign.

Freshsales שומר את זה פשוט

אם אתה מחפש CRM פשוט וקל משקל, Freshsales הוא בחירה איתנה. עסקים חדשים ב- CRM לא יתמודדו עם עקומת למידה תלולה, וצוות המכירות יעריך את הזמן שנחסך ונמנעו מדיום. חברות קטנות הזקוקות לפיתרון פשוט יכולות לנצל את התוכנית החינמית. אם אתה זקוק לפלטפורמה עם יותר תאימות תוכנה של צד שלישי או API פתוח, קח בחשבון את Zoho CRM הזולה, אחד ממוצרי Choice העורכים שלנו בקטגוריה זו. לחלופין, כדאי לנסות את Salesforce מכירות ענן ברק מקצועי, שהוא יקר יותר אך ניתן להתאמה אישית רבה.