FreeAgent החלה את חייה בשנת 2007 בעיר אדינבורו, סקוטלנד, שנוצרה על ידי מעצבים שחשו כי ניהול כספי החברה פשוט קשה מדי עבור רוב העסקים הקטנים והפרילנסרים. FreeAgent (24 דולר לחודש), שירות חשבונאות מבוסס ענן, לא מנסה להיות QuickBooks Online או Xero. זה קרוב יותר ל- FreshBooks, בכך שהוא פשוט מנסה להפוך את התשלום לשלם ולקבל את התשלום יותר מובן עבור אנשים שאינם רואי חשבון. זה מצליח, לרוב. יש לוח מחוונים מצוין המספק סקירה יסודית של כספי החברה שלך ובסיס ביתי מעוצב ושימושי ליצירת קשר. אתה יכול אפילו לשלוח חשבוניות והערכות ולשלם חשבונות ולעשות מעקב בסיסי אחר פרויקטים וזמנים.
FreeAgent מספקת כלים פשוטים לניהול הוצאות וניהול קילומטראז 'והיא מאפשרת לך להתחבר לחשבונות הבנק המקוונים שלך ו / או להזין עסקאות באופן ידני. כשאתה מקטלג הכנסות והוצאות, האתר מעביר את המספרים הללו לסעיפי השורה המתאימים בתכנית מס הכנסה, אם כי זה לא עוזר בחישוב המסים המשוערים. באפשרותך להגדיר ולהחיל מספר רמות מס מכירות, ותוכל להגדיר מספר הגדרות ספציפיות לחברה, כולל מטבע.
חשבונאות הכניסה הכפולה של FreeAgent ניכרת כאשר אתה רואה קישור ניווט עבור רישומי יומן, כמו גם את הדוחות הכספיים הבסיסיים הנדרשים. למרבה הצער, ישנם מעט דוחות מעבר לדוחות אלה, ואפשרויות ההתאמה האישית שלהם מינימליות. אתה יכול לקבל מידע על רמות המלאי שלך, אבל זה קשה ומורכב מדי עבור אפליקציה שמתיימרת להיות מיועדת למתחילים. אם אתה מוצא את FreeAgent רוצה בתחום מסוים, יש לך מעט מאוד אפשרויות לשיפור השימושיות שלה באמצעות תוספות.
כלים בעלי יכולת
אם כבר יש לך בסיס נתונים של אנשי קשר בפורמט.CSV, אתה יכול לייבא אותם ל- FreeAgent עם מעט לצבוט. האתר גם מייבא פרויקטים ואנשי קשר מבאסקאמפ, והוא מאפשר כניסה ידנית של אנשים וחברות. רשומות אנשי קשר שהושלמו מעוצבות היטב. המבנה שלהם מסייע למזער את לחיצות העכבר וחוסך זמן.
הכתובת של איש הקשר הפעיל ופרטים אחרים מופיעים בחלונית אנכית בצד ימין, בעוד שחלקו הגדול של מסך זה מציג מספר סוגים של מידע פיננסי נגיש על ידי לחיצה על הכרטיסיות. הם כוללים סיכום של 12 חודשים של חשבונות וחשבוניות עבור אותו איש קשר, רשימת פרויקטים וחשבוניות קשורים, הצהרת חשבון עם טווח תאריכים הניתן להתאמה אישית, היסטוריית חשבון וקובץ פתקים.
FreeAgent מכיל מסכים המיועדים להזנת הערכות, תלושי זמן וגיליונות זמנים (עם טיימר), חשבוניות, חשבונות, הוצאות וקילומטראז '. אלה העסקאות הבסיסיות שעלולות להיות בעלות יחידה או עסק קטן מאוד, ורמת הפירוט המותרת נראית לי מתאימה. מסגרת שלד לפרויקטים עוזרת לכם לקיים עסקאות ושטרות קשורים יחד. לאחר שנוצר, לכל פרויקט יש מסך משלו עם גישה לכל אותן פעילויות.
אתה יכול לקבל תשלומים מלקוחות על ידי הגדרת חשבונות סוחר באמצעות PayPal, Stripe או Dwolla, אך המתחרים מציעים כאן מגוון רב יותר. הנהלת חשבונות GoDaddy מתקדמת, ומאפשרת למשתמשים לנהל את מכירותיהם באתרי מסחר אלקטרוני כמו Etsy ו- eBay.
ההוצאות מטופלות באחריות. אתה יכול לקטלג אותם ולציין מטבע, לקשר אותם לפרויקטים ולהפוך אותם לחוזרים ולהעלות קבצים מצורפים (ככל הנראה קבלות). באשר לחשבונות, FreeAgent מציע שלא להזין כאלו שיופיעו בעדכון הבנקאי שלך, כמו אירוח אתרים או חשבון הטלפון, אלא רק לתעד את אלה שתשלם לאחר קבלת חשבונית, למשל או ששולמו עליהם באמצעות כרטיס אשראי שאתה לא עוקב באתר. זה יבטיח שיש רישום של הוצאות אלה.
גישות שונות
כמו כל אתר אחר שנבדק כאן, FreeAgent מאפשר לך להתחבר לחשבונות הפיננסיים שלך על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שבהם אתה משתמש בדרך כלל כדי לגשת אליהם. ניתן גם להעלות דפי בנק ישירות לאתר.
FreeAgent מתייחס לשני תהליכים חשובים באופן שעלול להיות לא מוכר למשתמשים. ראשית, היא אינה מציעה פיוס מסורתי בחשבון שבו אתה תואם הצהרת בנק ליתרה המקוונת שלך. במקום זאת, זה מאפשר לך "להסביר" עסקאות בעדכון הבנק שלך שלא מתאימות אוטומטית על ידי הקצאת קטגוריה והזנת תיאור. השירותים האחרים לעסקים קטנים מאוד שסקרתי במקביל עובדים באופן דומה.
שנית, מעקב המלאי שלה הוא לא טיפוסי עבור יישומי חשבונאות לעסקים קטנים מבוססי ארה"ב. למרות שאתה יכול להזין כמות זמינה כשאתה יוצר רשומת פריט, והכמות הזו משתנה כשאתה קונה או מוכר את הפריט הזה, הנהלת החשבונות בפועל נעשית בתוך דוחות ורישומי יומן. אינך יודע מתי אתה יוצר חשבונית אם יש לך מספיק מוצר למכור.
סוגיות מורכבות
כאשר הגיע הזמן להכין את המיסים שלך, כבר תהיה לך טיוטה של לוח הזמנים C לעיון (מבוסס על נתוני FreeAgent), מכיוון שקטגוריות FreeAgent מבוססות על אותן קטגוריות בהן מס הכנסה משתמש בתוספת C. אך האתר לא לא יעזור לך לחשב מסים משוערים, כמו שעושה הנהלת חשבונות GoDaddy, ואינך יכול לייבא נתונים אלה לתוכנית מס. אתה יכול להעתיק את הסכומים באופן ידני במהלך הכנת מס או לתת לרואה החשבון שלך גישה אם הוא או היא מבצעים את המס שלך.
הגיוני להזמין את רואה החשבון שלך לקובץ FreeAgent, מכיוון שרוב הדוחות המעטים הזמינים הם הדוחות הסטנדרטיים הנדרשים בהנהלת חשבונות עם כניסה כפולה (מאזן, מאזן ניסיון וכן הלאה). הם מורכבים יותר מדווחי החייבים הבסיסיים ונושים בגילאים ש- FreeAgent מייצרת. פרילנסר או איש עסקים קטן יוכל להבין את אלה. כמו כן, יש קישור בתפריט הנהלת חשבונות לרישומי יומן. הזנת חיובים ונקודות אשראי ישירות זה הדבר הטוב ביותר שעשו אנשי מקצוע בתחום החשבונאות.
כמה ליקויים
לוח המחוונים של FreeAgent - המכונה סקירה כללית - הוא מסך הפתיחה. זהו כלי טוב, המספק את נתוני המפתח הדרושים לך בכדי לקבל תחושה של היכן אתה עומד כלכלית תוך דקה או שתיים בלבד. גרף תזרים מזומנים פועל אופקית לאורך החלק העליון; אתה יכול להגדיר אותו להצגה של שלושה, שישה או 12 חודשים. מתחתיו חלון לשוניות המאפשר לך בין רשימות של חשבוניות, הערכות, פרויקטים ותלושי זמן.
חלונות נוספים בלוח המחוונים מראים את יתרות חשבונך, הוצאות וחשבונות, רווח והפסד וציר זמן של מועדי המס הקרובים. וכפתור ה- QuickLinks בפינה השמאלית העליונה פותח רשימת קישורים לפעילויות בודדות, כמו New Expense. כל מה שבדף סקירה כללית, למעשה, מורכב מקישורים אינטראקטיביים, כך שתוכלו לקפוץ במהירות למסכים קשורים באתר.
סרגל כלים ניווט בחלקו העליון של המסך מחלק את האתר לקבוצות תוכן הגיוני, בדומה לאופן בו חלק גדול מהתחרות עושה זאת. הכרטיסייה אנשי קשר נפתחת לטבלה של כל אנשי הקשר שלך, וישנן אפשרויות רבות לצפייה (לקוחות פעילים, ספקים פעילים, לקוחות עם חשבוניות פתוחות וכן הלאה). לחץ על הכרטיסייה עבודה כדי לגשת לכל סוגי העסקאות למעט חשבונות והוצאות; יש להם כרטיסיות משלהם. שלושת הכרטיסיות הנותרות הן בנקאות, 1040 לוח ג 'וחשבונאות (דוחות ורישומי יומן).
מסכי העבודה בתוך FreeAgent משתמשים במוסכמות סטנדרטיות של חלונות כמו רשימות נפתחות, לחצנים ושדות ריקים להזנת נתונים. לחץ על תפריט עבודה, ואז על הערכות למשל, ותראה רשימת אומדנים שיצרת. רשימות נפתחות מאפשרות לך לחלוק את זה לכל הערכות או הערכות אחרונות, וכן הלאה, לפי סטטוס (טיוטה, נשלח ונדחה, למשל). הטבלה המציגה את קבוצת היעד שלך כוללת עמודות עבור תאריך, הפניה, איש קשר ופרויקט, ערך כולל ומצב. אתה יכול לפתוח ולשנות כל אחד מהם על ידי לחיצה על כפתור העריכה, וליצור אחד חדש על ידי לחיצה על הסרגל הוסף הערכה חדשה בפינה השמאלית העליונה.
טופסי העסקה מטופלים בצורה מעט שונה מאשר באתרים מתחרים רבים. לרוב טפסים דומים למקביליהם לנייר, וכל המידע מוזמן על גבי מסך אחד. FreeAgent מציגה סדרת שדות ברשימה המייצגת את התוכן שבדרך כלל מופיע בראש הטופס. עליך ללחוץ על אפשרויות נוספות וליצור אומדן חדש כדי לציין את העדפותיך ולהוסיף את הפריטים בפועל.
המסכים של FreeAgent בסך הכל אינם מובנים ואינם מושכים באופן גרפי כמו אלה של מתחרים כמו FreshBooks ו- GoDaddy Bookkeeping.
מתחרים קשים
לא סקרתי את FreeAgent ראש בראש עם אתרים כמו QuickBooks Online ו- Xero; זה הוערך בהשוואה לאתרים כמו הנהלת חשבונות GoDaddy ו- FreshBooks, פתרונות חשבונאיים מקוונים שבנויים ספציפית או פרילנסרים ועסקים קטנים מאוד. FreeAgent תומך בסוגים של משימות הנהלת חשבונות הנדרשות על ידי רבים מבעלי היחיד והפרילנסרים הבלעדיים, אך זה לא נופל ממנצח בחירת העורך - FreshBooks - בכמה אופנים. ממשק המשתמש ותכנית הניווט של FreshBooks מושכים ואינטואיטיביים יותר. הוא מציע תוספות ודוחות נוספים, וכלים אישיים משלבים עומק וגמישות רבה יותר. גרסת FreshBooks שסקרנו היא יקרה בהרבה מ- FreeAgent, ו- FreshBooks לא גובה תשלום עבור האפליקציה הניידת שלה כמו שעושה FreeAgent. FreeAgent עושה כמה דברים טוב, אך כמעט ולא מספיק כדי לאתגר את FreshBooks השנה.
