מדוע הגיוני בעסקת הזרוע הרכה | טים באגרין

נכון לעכשיו בוודאי שמעת שסופטבנק רכשה את ARM אחזקות בכמעט 32 מיליארד דולר.

לפני כמה שנים הופיע מסאיושי סון, יו"ר ומנכ"ל סופטבנק, באחד מהוועידות השנתיות של הפניקס טכנולוגיות. כמה שנים קודם לכן הוא עשה רעש בגלל שקנה ​​Comdex והכריז על תוכנית ה- 300 שנה שלו ל- SoftBank, וסיפר סיפור פרוע על מאמציו לפרוץ לתחום הטלקום הסגור מאוד של יפן.

באותה תקופה, SoftBank רצתה להחזיק רשת ולהיות צינור לספק שירותי פס רחב שם. אבל תעשיית הטלקום היפנית הייתה "מועדון בנים ותיקים", והגבוהים רצו לשמור כך.

במשך שנתיים, מסאיושי סון חיפש פגישות עם גורם בכיר בתחום הטלקום הממשלתי והסביר את הצורך בתחרות רבה יותר בכדי להוריד מחירים. אבל הוא תמיד נדחה ולא הגיע לשום מקום.

ואז יום אחד הוא דבק במשרדו של פקיד הטלקום הזה עם פחית בנזין. במונחים בוטים מאוד, הוא איים להדליק את הדלק באש אם הבכיר לא יסכים לסביבת טלקום תחרותית יותר. (כשהוא מספר את הסיפור הזה, הקהל מת מצחוק.)

כצפוי, הפקיד נבהל למדי, והבטיח לבן כי יפעל לפי בקשתו. תוך כחצי שנה, יפן פתחה את תקנות הטלקום מספיקות לו ולסופטבנק להפוך לספקית טלקום. כיום, SoftBank היא אחת הספקיות הגדולות ביותר של רשתות סלולריות ושירותי פס רחב ביפן ומסייעת ליפן לספק שירותים תחרותיים במחירים סבירים.

באותו יום למדתי שאם יש לבן חזון למשהו, הוא יעצור בשום דבר כדי להפוך אותו לחלק מפיתרון של SoftBank. הוא בעל חזון עקשן.

אז כששמעתי שהוא רכש ARM, לא הייתי מופתע. למעשה, אני כבר לא מופתע מכל דבר שהוא עושה. ברור שהוא רואה כיצד ARM משתלב בחזון של SoftBank.

האינטרס העיקרי שלו הוא להפוך את טכנולוגיית ARM למעבד המרכזי עבור מיליארדי מכשירי אינטרנט של דברים בעתיד. SoftBank כבר מחזיקה ברשת טלקום ביפן וספרינט בארה"ב ומבינה שרשתות אלו ואחרות יהפכו לצינור מרכזי לאינטראקציה ולהעברת נתונים למכשירי IoT.

SoftBank מחזיקה גם באתרי תוכן מרכזיים ויישומי מפתח שאם הם מכוונים כראוי בהתבסס על הצרכים או התפקידים של כל מכשיר IoT, הם יכולים לעזור להעניק SoftBank יתרון על פני המתחרים בעתיד.

אני רואה את המהלך הזה של SoftBank בעל השפעה קשה בתעשיית הטק בכמה דרכים מעניינות.

• ARM מגובה SoftBank רק יהפוך אגרסיבי יותר בביצוע לקוחות שאינטל ואחרים רוצים גם בעולם ה- IoT. למרות שאינטל היא המתחרה הישירה ביותר למעבדי IoT Core, אך מטרת SoftBank ומסיאיושי סון תהיה להיות בעלים ככל האפשר של שטח ה- IoT מעבד שהוא יכול.
• SoftBank היא חברה רווחית ביותר. הרבה מהמחירים הנוכחיים של ה- ARM ל- CPU הם נמוכים למדי וברוב המקרים מאוד אגרסיביים. עלי להאמין שבעתיד, מחירי ה- ARM ל- CPU יכולים לעלות כדי לעזור לשורה התחתונה של SoftBank. אם כן, כל שינויים בתמחור כלפי מעלה מ- ARM היו בעלי השלכות שונות למשתמשים בשבבי ARM מכיוון שניתן לערער על הרווחיות שלהם לאורך זמן.
• הערה צדדית מעניינת: בן היה קרוב מאוד לסטיב ג'ובס ועדיין קיים קשר הדוק מאוד עם מנהלי אפל. עמדתו כלפי אפל הייתה מאוד שורית; הוא אוהב את המיתוג והמיצוב שלו. יהיה מעניין לראות אם רכישה של ARM על ידי SoftBank אולי תעניק לאפל גישה מוקדמת לטכנולוגיה חדשה של ARM או כל טיפול מועדף אחר.
• מייסד ARM, הרמן האוס, התאכזב מאוד מהרכישה של SoftBank. ARM הוא תכשיט הכתר בחוגי הטכנולוגיה בבריטניה; ממשלת בריטניה, המלכה ומנהלי הטכנולוגיה בבריטניה גאים מאוד בחברה הביתית הזו וההשפעה שלה על עולם המוליכים למחצה. קח בחשבון ש- ARM מכרה 15 מיליארד צ'יפס לבד בשנה שעברה, והפכה את החברה הבריטית הזו ליצרנית המוליכים למחצה מס '1 מבחינת יחידות שנשלחו בעולם. אני יודע שסופטבנק תאפשר ל- ARM לשמור על אותה הנהלה ובמטה שלה בבריטניה ואומרת שהיא תכפיל את צוות בריטניה בעתיד. אך זו כיום חברה בבעלות יפנית, וסון ומנהליו יבצעו זאת בתדמיתם ותרבותם לאורך זמן. אין לי ספק שאם הרווחים ישקעו מסיבה כלשהי, הם יושפעו יותר ויותר מהנהלת סופטבנק ומעמדות ההנהגות הנוכחיות עלולות להיות בסכנה. אני גם חושב שחלק מהכישרונות המובילים שלה יקפיצו בסופו של דבר למיזמים חדשים ויציגו אתגר בפני יכולת ההנדסה של ARM בעתיד.