דרך אחרת לחשוב על העתיד של תפוח

הנהלת אפל מתחילה לספר סיפור חדש, והיא המפתח להבנת אסטרטגיית הצמיחה שלה. מאזין להנהלה ומתאים את מה ששמעתי למה שאני רואה ברחבי העולם בשווקים צרכניים, אני מאמין שתיזת הצמיחה של אפל בנויה מההנחות הבאות.

החוויה של אפל כשירות

אפל מנסה למצב את עצמה לא רק כחברת חומרה להפעלה טהורה. בהסמקה ראשונה, זה נשמע כמו טיעון קשה לעלות. עם זאת, חיוני שהוא ייעשה. לאחר שלמדנו את ההיסטוריה של ענף זה, אנו יכולים לחזות שוב ושוב מעבר בשוק מחומרה לתוכנה לשירותים. זו הסיבה שחברה כמו גוגל או אמזון שהתחילה כחברות שירותים מוערכת כמו שהיא. וול סטריט לא אוהבת חברות חומרה (ראה Fitbit ו- GoPro) אבל היא אוהבת חברות תוכנה ושירותים.

אפל מרוויחה את מרבית הכסף בחומרה, אך בניית נרטיב השירותים היא מרכזית. זה בדיוק מה שהוא עושה על ידי הצבת הנקודות הבאות:

1) הבסיס המותקן שלנו הוא גדול וגדל.

2) הלקוחות שלנו מוציאים הרבה כסף במערכת האקולוגית שלנו.

3) הלקוחות שלנו לעולם (או לעיתים רחוקות) עוזבים אותנו.

הנקודות הללו היו חלק מסיפור כלל-הערך שסיפר טים קוק בשיחת הרווחים האחרונה של אפל.

מתחם סיפור השירותים. לפני זמן מה, מנהל חכם מאוד אמר לי שהדבר הכי מבריק שאפל עשתה זה למכור לך פיסת חומרה, אייפון, ולגרום לך לבזבז 1 דולר ליום (באפליקציה). זה היה מוקדם במחזור האימוץ של מכשירי אייפון כאשר האפליקציות היו כל הזעם. כעת, אפל מחפשת לגרום לכם לבזבז סכום חודשי צפוי על כל דבר משירותי ענן, כמו סנכרון ואחסון תמונות iCloud, אפל מיוזיק, ובסופו של דבר שירות טלוויזיה, יחד עם כל דבר אחר.

התבונן בסיפור השירותים בצורה זו. בואו נגיד, מעבר למרווח החומרה, אפל מצליחה שהבסיס שלה יאמצ את אפל מיוזיק תמורת 10 דולר, אפל TV תמורת 20 דולר לחודש (50 $ למשפחה), ואחסון ענן וכל הנתונים יסונכרנו בסכום של 5 דולר לחודש. אם זה ישיג 100 מיליון איש, או פחות מעשרים אחוז מבסיס המשתמש שלה, לקנות זאת, מדובר בכמה הכנסות משמעותיות למדי מהשירותים. זה לא כל כך גדול בהתחשב במה שאנחנו יודעים על כמה בסיס הלקוחות של אפל נוטה לבזבז במערכת האקולוגית. ברבעון האחרון עשתה אפל שירותים בשווי 5.5 מיליארד דולר. אם זה ימשיך, זה אמור להפיק יותר מ -20 מיליארד דולר משירותים בשנת 2016.

ממוקם היטב כצרכנים בוגרים

אפל ראתה שככל שהצרכנים מתבגרים יותר בצורכי הטכנולוגיה שלהם, יותר ויותר אנשים פונים לאפל. זו הסיבה שמחשבי ה- Mac עולים על ביצועים טובים יותר משוק המחשב האישי. ככל שצרכי המחשב של הצרכנים בוגרים, אפל מושכת יותר לקוחות המחפשים ערך רב יותר, איכות מוצר, שירות לקוחות, אורך חיים ארוך יותר, עלות בעלות כוללת נמוכה ועוד.

בקריאה בין השורות נראה כי אפל מאמינה שהיא ממוקמת היטב כאשר השווקים העולמיים מתאוששים. אפל מתחרה על לקוחות מחליפים, ולא על בעלי סמארטפונים לראשונה. כאשר הלקוחות יתבגרו ונראים לשדרג את מכשיר האנדרואיד שלהם לחוויית Apple המלאה, אפל תהיה תחרותית. זה המקום בו המשך החדשנות במערכת האקולוגית ושכבת החומרה, התוכנה והשירותים היא מכריעה.

מודל גידול התוספות החדשות נטו למערכת האקולוגית של אפל יהיה קשה מבעבר. חשוב מכך, לחזות מתי ייפתרו סוגיות מקרו כלכליות יהיה קשה עוד יותר. אפילו מיטב הכלכלנים בעולם טועים כל הזמן בתחזיותיהם.

ברמה הבסיסית, שתי נקודות הצמיחה הללו קשורות זו לזו. אפל מנסה להיות שחקן החומרה, התוכנה והשירותים המשולב הראשון בטכנולוגיית הצרכנים. מבחינת צמיחה, עלינו המשקיעים של אפל להבין אם אנו מאמינים כי סיפור צמיחת השירותים וכי אפל יכולה להשיג נתח משמעותי מאנדרואיד.

בעוד הנקודות העיקריות שלי בנושא חומרה קשורות לאייפון, מכיוון שזהו הדגש לטווח הקצר, יש לראות גם את שאר החומרה של אפל לאור זה. Apple Watch לא רק יהפוך לתורם הכנסות רציני, אלא גם נעילה עמוקה יותר ואטרקטיבית למתג. Apple TV, Mac, iPad וכל דבר אחר הופכים לא רק למכירת חומרה אלא לפורטל למערכת אקולוגית עשירה בשירותים. כל החלקים שם כדי שאפל תמשיך להיות אחת החברות הרווחיות ביותר בעולם.