ביקורת ודירוג של חבר חשבון

במקור יישום לקוח / שרת כאשר נוצר באמצע שנות השמונים, AccountMate הצטרף לשיתוף פעולה עם יבמ ומחשבי המחשוב שלה כדי להעביר את השרת למחצית המשוואה. כעת תוכלו לקנות את AccountMate באתר או בענן (אם כי זה מתחיל ב -3, 125 דולר למשתמש להתקנה באתר). אך כמו רוב היישומים הגדולים האחרים לעסקים קטנים ובינוניים (SME) וניהול מלאי שבדקנו בסיכום הביקורת שלנו, AccountMate נמכר רק דרך ערוץ ספק הפתרונות שלה. משמעות הדבר שתתמודד עם בן זוג ולא עם חברת התוכנה. שימו לב כי עובדה זו תשפיע באופן בטוח ביותר על מחירו הסופי עבורכם.

מערכת AccountMate היא מודולרית לחלוטין. זה מורכב מרכיב מנהל מערכת חובה ומבחר מודולים אחרים המכוונים לסוגים או תהליכים עסקיים ספציפיים, אשר ניתן להגדיר כל אחד מהם לדרישות המשתמש. בהתאמה אישית הנדרשת, התוצאה היא פיתרון מותאם אישית פחות או יותר. בסך הכל מדובר במערכת סולידית אשר תהיה אטרקטיבית עבור משתמשים רבים. אבל כמה חסרונות בדיווח ועיצוב שאינו אינטואיטיבי כמו אחרים בקטגוריה זו, משאירים זאת מאחורי Acumatica, Intacct ו- Oracle NetSuite OneWorld, הזוכים בבחירת העורכים שלנו במרחב הזה.

נחיתה דלילה וניווט

בניגוד לרוב היישומים המכוונים להעברת ארגונים קטנים ובינוניים (SME) שסקרתי לצורך הסיכום הזה, מסך ההשקה של AccountMate הוא עקרה למדי. רוב מערכות החשבונאות של הספקים האחרים משיקות עם מסך מלא ווידג'טים או לפחות תרשים זרימה של תהליכים לניווט. לשם השוואה, מסך הפתיחה של AccountMate דליל למדי, ומספק בעיקר שטח ריק, שני פסי סרטי סרט בחלקו העליון של המסך ופאנל אנכי בקצה.

אין פירוש הדבר של- AccountMate אין אותה פונקציונליות כמו מוצרי הנהלת חשבונות אחרים בכיתתה, אלא שהם אינם אינטואיטיביים במבט ראשון. לדוגמה, בעוד שאפליקציות רבות אחרות מציבות אינדיקטורים לביצועים מרכזיים (KPI) בדף ההשקה בצורה של ווידג'טים, AccountMate מספק סיכום מנהלים, כאשר אלה נגישים דרך סרגל הכלים של המערכת שנמצא בחלקו העליון של המסך מתחת לסרגל הראשי הראשי.. סרט עיקרי זה מספק גישה לעסקאות, דוחות, תחזוקה, משק בית וכלי עזר. לחיצה על אחת מהבחירות האלו מחליפה את סרגל הכלים הראשי באחת המתאימה לבחירה. לא אינטואיטיבי בזמן ההתחלה, אך עברו עליו פעם או פעמיים ותזכרו כיצד להשתמש בו.

הפאנל האנכי בצד שמאל של המסך מכיל רשימה של מודולים מותקנים, קיצורי דרך הן לאדם המשתמש במערכת והן לאלה החלים על קבוצת משתמשים (כגון צוות חשבונות לתשלום), ומסמכים, תוכניות אחרות ו- אתרים אליהם אתה רוצה גישה נוחה. קיצורי דרך מביאים אותך למשימות ספציפיות, אך הן צריכות להיות בנויים על ידי מנהל המערכת שלך או על ידי ספק הפתרונות שפרס את התוכנה. אין אף תבנית המסופקת, אך לאחר שתקבע קיצור דרך תוכל להעתיק אותה ולשנות אותה לקיצור דרך אחר.

AccountMate אינו משתמש בתרשימי זרימה של משימות או תהליכים, אך אלה למעשה מופיעים בחלק מסרטוני ההדרכה הנרחבים המרכיבים את מערכת העזרה. בנוסף, כלול במערכת העזרה תיעוד מלא עבור היישומים, מדריך התחלת העבודה ופונקציית עזרה רגישת הקשר.

לא ראיתי הרבה אפשרויות גרפיות בבדיקות שלי. רוב הגרפיקה נמצאת בקטעי התחזוקה של מודולים שונים בכרטיסייה ניתוח. אבל זה מתקזז מהיכולת להעביר בקלות נתוני דוחות למגוון פורמטים של פלט, כולל Microsoft Excel, שיש לו יכולות גרף ותרשימים מעולות, או, באופן אופציונלי, למנהל הדוחות F9, המספק גם הצעות גרף וגרף משמעותיות.

תכונה אחת שתוכיח שימושית כמעט לכל משתמש היא יכולות התעמולה של AccountMate. מתוך דוח כספי או דוחות רבים, ניתן לפרוט מהדוח כל הדרך לעסקה המקורית. AccountMate מאפשר למסכים מרובים להיות פתוחים בו זמנית ומסכים אלה יכולים להיות ממודולים שונים. כדי להפוך את המסכים המרובים לקריאים יותר, באפשרותך לרצף אותם.

ולגבי חברות הנתונות לביקורות, יש דוח שבילי ביקורת העוקב אחר עסקאות במאגר. אתה מגדיר אילו שדות ברצונך לעקוב ורשומות AccountMate ניגשים לשינוי נתונים. זוהי תכונה שהמבקר שלך יעריך באמת, ומהווה גורם חזק לדרישות הבקרה הפנימית והתאימות לתקנות כמו סרבנס-אוקסלי.

רבות ממערכות החשבונאות של חברות קטנות ובינוניות בהן סקרתי מציעות אפשרויות רב-מטבע. AccountMate עושה גם כן, בנוסף, תרשים החשבונות מקל על הקמת חברות מרובות. יש כפתור בחירה כאשר אתה מגדיר חשבון ששואל אם החשבון מיועד לחברת האם של חברה בת (או אם אינך מגבש חברות, אפשרות שלישית). איחוד רב-חברות דורש את מודול ה- Ledger Consolidated Ledger האופציונלי.

דיווח מפוזר אך גמיש

ל- AccountMate יש כמה מאות דוחות. זה יכול להיות נכון אם אתה מפעיל כל מודול יחיד שזמין, אבל יש פחות משמעותית רק במודולי מנהל המערכת ובספרי כללי. עם זאת, הדוחות שנמצאים הם אלה שתמצא בהם שימוש. מצאתי גם שהגדרת הדוחות הייתה קלה יותר מרבות ההצעות של הספקים האחרים, עם כפתורי רדיו פשוטים לבחירת תכונות כמו דוחות השוואתיים.

יש לציין שני דברים כשמדברים ביכולות הדיווח של AccountMate. הראשונה היא, שתוכלו לבחור בין עקרונות חשבונאות מקובלים (GAAP) לבין תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). כמה מחבילות החשבונאות של חברות קטנות ובינוניות שבדקתי מציעות גם זאת, והיא תכונה קריטית אם אתה מנהל עסק רב לאומי מכיוון שהפורמטים של דוחות פיננסיים שונים במדינות אחרות מאשר ארה"ב.

דוח אחד שפספסתי היה מאזן ניסיון בעבודה, שימושי מאוד במהלך סגירות התקופה. אולם ל- AccountMate יש יכולות ייצוא נרחבות (ויכולות יבוא גם כן), כך שמעט בעיות לייצא את נתוני מאזן הניסיון הזמינים ל- Microsoft Excel ולהוסיף כמה עמודות כדי לאפשר עבודה עם התאמת וסגירת ערכים. ועם כלי הניהול, מצאתי שלא היה קשה ליצור דוח אד הוק פשוט.

התכונה השנייה הבולטת היא ש- AccountMate מספק את קוד המקור ליצירת כל הדוחות שלו. ניתן לרכוש מודולי קוד מקור אחרים, אך כלולים ברכישה הראשונית הם קבצי RPT ו- PRG עבור אותם מודולים. AccountMate כולל כלי עזר המספקים מעט שינויים בדוחות ללא צורך לצלול לקוד. עם זאת, אם יש לך או לספק ספק הפתרונות שלך מומחיות תכנות, אתה יכול לבנות כל דוח שעליך להזדקק או לבצע התאמה אישית נרחבת של הדוחות המקובצים.

הרחבה ל- ERP

מלבד מערך הפונקציות החשבוני הכללי החזק (G / L), AccountMate הוא גם פלטפורמת ERP (Full Resource Planning Planning). בדומה לכמה מהמערכות המודולריות האחרות הנסקרות כאן, כמו Acumatica, AccountMate נוטה להיות מוטה מעט כלפי סוג מסוים של ישות ארגונית. במקרה זה, בחירת המודולים הופכת את AccountMate לבחירה חזקה עבור חברות ייצור בגלל זמינותם של מספר מודולים, המרחיבים מלאי כמו גם מודולים פיננסיים חזקים לתהליך הרכש וההפצה (כלומר, עיבוד הזמנות מכירה וקניה).

תחום נוסף בו AccountMate חזק הוא בניתוח ודיווח. בסולם מאקרו, ההתראות העסקיות של AccountMate, המופעלות על ידי מודולי ה- Alert Info שלה, מאפשרות לך להגדיר פרמטרים לתנאי נתונים שבהם אתה רוצה לקבל הודעה על הצוות אם חורג מרמה ייעודית. תנאים אלה עשויים להיות כמו שלקוח עבר את מסגרת האשראי שלו או שאולי הזמנות רכישה מסוימות לא מולאו בתאריך יעד שהובטח. חלק מהפונקציות הללו יימצאו במודולים הנפרדים של הזמנת לקוח זו של ספקים אחרים, אולם התראות עסקיות מאפשרות לך להגדיר תנאים אלה ברמת מאקרו עבור החברה כולה. אתה יכול גם לציין פעולות שיינקטו באופן אוטומטי כאשר יתגלה מצב, למשל שליחת תזכורת תשלום כאשר מתרחש מצב מסגרת אשראי.

כאמור, AccountMate מספק אינדיקטורים לביצועים עיקריים (KPI) בסעיף סיכום ההנהלה שלה. אם אתה זקוק לניתוח מפורט יותר ויכולת גרפית, תוכל לרכוש את ניתוח העסק של AccountMate המופעל על ידי F9 או מודול הבינה העסקית. F9 מקל על יצירת גיליונות אלקטרוניים מורכבים מהנתונים הכלולים במסד הנתונים של AccountMate, באמצעות אשף הדוחות שמוביל אותך בתהליך. ומודול ה- Business Intelligence (BI) מרחיב גם את מספר וסוגי הדוחות עבור מכירות, לקוחות, ספקים ואזורים אחרים, ומאפשר לך ליצור לוחות מחוונים מותאמים אישית שאולי חסרים במודולי הבסיס.

ניהול מלאי

ניתן לשדרג את יכולות ניהול המלאי הבסיסיות של AccountMate באמצעות הארכיטקטורה המודולרית שלו. זה מאפשר ללקוחות להוסיף מודולים נוספים לשיפור המלאי עם יכולות ותכונות נוספות. מודולים נוספים אלה כוללים מנהל מלאי לקוחות, המאפשר לנהל את פריטי המלאי שלך באמצעות מספרי הפריט ומס 'החלקים של הלקוחות. ואז יש מפרט מלאי, המאפשר לך לסווג את המלאי שלך לפי מאפיינים כמו צבע, גודל, מרקם ומשקל כאשר הוא עוקב אחר עלויות וכמות לפי אותו מפרט. לבסוף, יש מודול ערכות שמרחיב את יכולות ה- Bill of Materials (BoM) כך שהם מאפשרים לך לקבץ פריטים וליצור קבוצה בסדר גודל גבוה יותר המשמשת כפריט ב- BoM. מודולים אופציונליים אחרים הקשורים למלאי כוללים מודול ייצור המספק BoM ייצור משופר ומודול תכנון משאבי חומרים (MRP) שהוא פונקציונלי אך לא כל כך מקיף בחלק ממודולי MRP של ספקים אחרים, במיוחד Acumatica ו- Syspro. מערכת הבדיקה שסופקה לי לבדיקה כללה את כל המודולים שצוינו לעיל.

לרוע המזל, הדרך בה AccountMate ארגן את התכונות במודולי המלאי השונים הללו כנראה לא תחסוך לך כסף. אם אתה מפעיל כל דבר אחר מלבד מלאי בסיסי מאוד, תצטרך לרכוש פחות או יותר את כל המודולים הנוספים הקשורים למלאי לעיל כדי לשדרג למערכת פונקציונלית יותר. זה נכון במיוחד אם אתה מנהל חברת ייצור קלה עם חששות בייצור. המלאי של AccountMate, אפילו עם מודול הייצור, חסר תכונות מקיפות רצפת חנויות, אם כי הוא אכן מציע את היכולת לעקוב אחר הזמנות עבודה, עבודה בתהליך, זמן הובלה וכן זמן הובלה של הספק.

יכולת מעניינת ששמתי לב אליה במודול הייצור היא היכולת להקצות מספר שלב לרכיב המשמש בייצור פריט שהושלם. תרצה לעקוב מקרוב אחר המלאי על פריטים אלה כיוון שמפגש עם מלאי של רכיב חשוב המשמש בתהליך הייצור יכול להפסיק את הייצור.

כמו ברוב מערכות המלאי האחרות שבדקתי, במלאי של AccountMate יש שיטות תמחור כוללות הכוללות First-In First-Out (FIFO), Last-In First-Out (LIFO), ועלות ממוצעת. המערכת תומכת בתמחור רגיל ותוכלו להרחיב אותה עם מספר פריטים ומספרים סידוריים ספציפיים במידת הצורך. מחסנים מרובים נתמכים כמו פחים, ותוכלו לציין תזות וכן יחידות מידה, קוד הכנסה, ערכה ומפרטי פריט אחרים ברשומת המלאי. קידוד בר נתמך.

נתמך בהעברת מלאי מלאה בין מחסנים ותוכל לכלול הובלות ועלויות אחרות (עלויות היבשה) בחישוב שווי המלאי שהועבר. באפשרותך גם ליצור מחסני ירידה לתמיכה למשלוח ישירות מספקים ללקוחות. תכונה שימושית היא היכולת לרכוש אותו פריט מלאי מספקים שונים על ידי שימוש בעלויות שונות ואפילו יחידות מידה שונות.

בסך הכל התרשמתי מיכולות המלאי של AccountMate. פירוט המודולים הזמינים למלאי ואזורי ERP אחרים פירושו שתוכלו לבנות מערכת המותאמת היטב על ידי בחירה באילו תכונות לאפשר ולפרוס. בדומה לתחומים אחרים באפליקציית ה- ERP של AccountMate, למודולי המלאי שלה יש מספר רב של דוחות שימושיים שהם קלים לייצור וגם קלים להבנה. וכמו בכל מערכת ה- ERP, AccountMate אכן מספק קוד מקור, כך שהמשווק שלך אמור להיות מסוגל להתאים אישית את המערכת במחיר סביר, כולל יצירת דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית. החיסרון היחיד שעלי להזכיר הוא שמערכת מלאי הבדיקה שסיפקתי חסרה יכולות חיזוי וניתוח מתקדמות, הטבועות בחלק ממערכות הספקים האחרים, כולל לא רק Syspro אלא גם SAP Business One Professional. אתה יכול לבצע חיזוי במודול הייצור אך לא במידה שזמינה בחלק מאפליקציות המלאי של הספקים האחרים.

לא חזק בכל התחומים

מעטות ממערכות ה- ERP שאנו הסתכלנו עליהן חזקות באותה מידה, וזה בהחלט נכון לגבי AccountMate. אין מעט דרך לניהול פרויקטים אמיתיים (PM), לעיבוד חומרי דרישת חומרים (MRP) או לניהול שרשרת אספקה ​​(SCM) כמו מלאי Just-In-Time (JIT). עם זאת, המלאי הוא חזק בתחומים מסוימים כמו Kitting (אם כי זה דורש מודול נפרד) ומעקב אחר סל.

שכר העבודה הוא גנרי למדי, אך אמור להיות מספיק עבור משתמשים רבים במרחב הקטן והגדול. אם כי מחדל בולט אחד הוא, יש לו יכולת מוגבלת להקצות שיעורי שכר שונים לאותו עובד בהתבסס על התפקיד שמתבצע, דבר הנחוץ בחברות רבות עם חוזים לאיגוד. ובחברות אלה, לעיתים קרובות יש צורך גם בדיווח לאיגודים שונים, וזו יכולת נוספת שלא מובנית ב- AccountMate (אם כי אתה יכול לעקוף את המגבלה הזו עם כמה תכנון ופתרון דרכים לעקיפת הבעיה).

חשוב מכך, AccountMate אינו מציע כרגע מודולי משאבי אנוש (HR) או נקודת מכירה (POS). זה רחוק מלהיות לבד בזה, מכיוון שמעטות ממערכות ה- ERP של SME שסקרתי מציעות יכולות ניהול HR או תועלת מורחבות. עם זאת, מכיוון שתוכנת ניהול משאבי אנוש וטכנולוגיה קשורה ממשיכה לצבור פופולריות, יהיה נחמד להיות מסוגל לגשת לתכונות מסוג זה מתוך פלטפורמת ERP יחידה וחברתית. אם אתה זקוק ליכולות חזקות בתחומים אלה, ייתכן שתעדיף להסתכל על ספק אחר עם גרסאות אנכיות יותר של מערכת ה- ERP שלו, או לחקור כמה מהשותפים והמפתחים של צד שלישי המתמחים בתוספות וביישומים אנכיים שמרחיבים את יכולות AccountMate.

גנרי או אנכי?

עם הגבלות אלה בחשבון, AccountMate מציע מבחר של מודולים המאפשרים לך לבנות מערכת ERP משלך באמצעות רק את הרכיבים הבסיסיים החלים על הפעולה שלך. הוא מספק יכולות הנהלת חשבונות רב-מטבעיות (עם מודול ה- Ledged Led Consolidated Ledger), ועבור חברות המתרכזות בייצור והפצה, המודולים של ערכות, בקרת מגרשים וייצור מעוצבים היטב וצריכים לעמוד ברוב הדרישות של קטן יצרנים וסיטונאים.

ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא אבן יסוד נוספת ברוב יישומי ה- ERP המשולבים לעיתים קרובות במודול מכירות כלשהו. עם AccountMate, זה מיושם בכמה מודולים נפרדים. יש מודול מנהל קשרי לקוחות, המספק דוחות מקיפים על כל עסקה מוקלטת עם לקוחות פוטנציאליים, לקוחות, ספקים, איש קשר או סניף. יש גם מודול נפרד של מנהל אנשי קשר המשולב בחוזקה עם Microsoft Office; זה מאפשר לך ליצור קמפיינים למכירות ולשאוב נתונים מרשומות פיננסיות שיכללו בחומרי קשר של לקוחות. מודול שלישי הקשור ללקוח, ניהול מכירת Upsell, מאפשר לך לשמור רשימה של פריטי אביזר או מכירה פומבית שתוכל לבחור להציב בהזמנה נוכחית או למקד ספציפית ללקוח במקום שאתה חושב שיש סיכוי שתוכל לעניין אותו במכרז. לא סקרתי את המודול הספציפי הזה, אבל זה רעיון טוב וצריך להיות בעל ערך עבור כל חברה שעוסקת במכירות ישירות.

מחיר יכול להוסיף במהירות

AccountMate הוא מודולרי לחלוטין, מה שאומר שבמקרים רבים תצטרך לשלם תוספת תשלום עבור התכונות הדרושות לך מכיוון שהן יהיו חלק ממודול אופציונלי. שוב, ההיפך הוא הנכון: אם אינך צריך לבצע איחוד רב-חברות, אינך צריך לרכוש את מודול ספר החשבונות המאוחד. תקצוב הוא מודול אופציונאלי נוסף כמו גם מודולים לגופים שעושים הפצה וייצור.

כאמור, אתה יכול לבחור איזו גרסה של AccountMate אתה זקוק: הגירסה הפועלת ב- Microsoft SQL או זו שמופעלת בגירסת Express של SQL. ה- AccountMate ל- SQL Express הוא האפשרות הזולה ביותר אך היא מוגבלת לחמישה משתמשים. "מחיר מחירון" עבור גרסת ה- SQL Server המלאה של מיקרוסופט מתחיל בתשלום חד פעמי של 3, 125 דולר למשתמש, עם דמי תחזוקה חובה בשנה הראשונה ואופציונליים בשנים שלאחר מכן. רכישה זו מביאה לך את מנהל המערכת, ספר חשבונות כללי, חשבונות חייבים וניתנים לחייב, הזמנות מכירה, הזמנות רכש, התאמת בנק, בקרת מלאי, עריכה, בקרת מגרשים, ומספר מודולים של קוד מקור. כמובן שכמו תוכנות אחרות של חברות קטנות ובינוניות, אלה עומדות לפני שכרם של דמי ספק הפתרונות הבלתי נמנע שתצבור מכיוון שאתה לא יכול פשוט לרכוש תוכנה זו מהיצרן ולהתקין אותה בעצמך. דרישה זו יכולה להוסיף באופן משמעותי לעלות הסופית שלך תלוי בכמה בן הזוג צריך לעשות במהלך הפריסה הראשונית ותחזוקה ארוכת טווח.

עם גרסת ה- SQL Express, חבילת עסקים קטנים למשתמש אחד יעלה 4, 000 דולר, והיא כוללת את מנהל המערכת, ספר חשבונות כללי, חשבונות חייבים לתשלום, ופיוס בנקאי.

מנקודת מבט של ERP, המודולים הזמינים הרבים של AccountMate מספקים מידה טובה של גמישות באופן שבו אתה יכול להגדיר את המערכות לצרכים הספציפיים שלך, בהנחה שהיא לא מפספסת יכולות ספציפיות בעסק שלך. אבל זה גם אומר שמחיר הרכישה עולה בכל מודול שתוסיף, כך שהמחיר האולטימטיבי יכול להיות גדול משמעותית ממחיר הבסיס. זו לא ביקורת מכיוון שרוב מערכות ה- ERP במערך הביקורות הזה יעמידו אותך באותה עמדה. אבל זה אומר שעליך לבחון היטב את הצרכים שלך ולהתאים אותם ליכולות שמספקת מערכת הבסיס וכל מודול אופציונלי. בדרך זו אינך מסתכם בתשלום עבור יכולות ותכונות שאינך זקוק ולעולם לא תשתמש בהן.

רגיל אך עוצמתי

בהשוואה לחלק ממערכות הנהלת החשבונות האחרות בסבב זה, כמו Acumatica או אפילו פתרונות QuickBooks Enterprise, AccountMate אינו מהבהב במיוחד. ואני לא מתרשם יתר על המידה מהניווט, במיוחד ממש מחוץ לתיבה לפני שלבן זוג יש שינוי בהגדרת קיצורי דרך.

אבל פשוט באמצעות האפליקציה לא היו לי הרבה בעיות להסתובב. ואני אוהבת את הקלות בסינון דוחות ואת העובדה שאתה יכול להתעמק ממקומות רבים במערכת עד העסקה המקורית. מערכת מנופחת במלואה עם מרבית המודולים הזמינים תפעל לא מעט כסף, אבל זה נכון לגבי כמעט כל המוצרים בשוק ה- SME. בסך הכל, AccountMate מצליח היטב, מציע תכונות שמישות, תיעוד מעולה ולמידה אלקטרונית, והוא ערך טוב אם אתה יכול להתמודד עם המודולריות והעיצוב.