למה אני אופטימי לגבי כלכלת הטכנולוגיה

אחד ההיבטים הרבים בתעשיית הטכנולוגיה שעלי ללמוד כאנליסט בתעשייה הוא המגמות המקרו-כלכליות. עם זאת, התחלתי לעקוב אחר דיוני התקשורת והאנליסטים הפיננסיים בעניין רב אם בועת טכנולוגיה חדשה נמצאת ביצירות. אני גר ועובד בעמק הסיליקון ולכן אני שומע הרבה נקודות מבט שונות בנושא זה.

בהחלט יש דברים שצריך לחשוש מהם, אם וכאשר מתרחשות בועות טבעיות כלשהן. עם זאת אני מאמין שמה שאנחנו נכנסים אליו הוא לא בועה טקית חדשה אלא מבנה טכנולוגי עולמי אדיר. נכון לעכשיו, הטכנולוגיה הסלולרית מובילה את ההובלה, אך ממש מאחוריה בנייה מתוך האינטרנט של הדברים (IOT) שקבוצות מחקר שונות מאמינות שיכולים למכור עד 200 מיליארד מכשירים מחוברים עד 2020.

למרות ששוק הטכנולוגיה הבוגר ביותר שלנו - מחשבים אישיים - התבגר והפך למישור, הבום הטכנולוגי מוזרם כיום על ידי עניין וביקוש לסמארטפונים וטאבלטים. אבל אנחנו כברת דרך משוק זה שמתבגר או מגיעים לרמה שלו. בסוף 2013 מכרנו סוף סוף 1 מיליארד סמארטפונים ובסוף 2016 עלינו למכור קרוב ל -2 מיליארד סמארטפונים בשנה. הוסף לזה שוק טאבלטים שצריך להישאר חזק לפחות עוד 3-5 שנים.

אך כעת אנו נמצאים בימים הראשונים של שטיפת האינטרנט של הדברים, אם כי עשויות לפחות עוד 10 שנים לשוק זה להתפתח ולהתבגר.

ה- IOTs או Internet of Everything (IOE) הפכו לביטוי לתפוס את כל הוספת קישוריות ואינטליגנציה כמעט לכל דבר כדי לתת לו פונקציונליות ספציפית. ב- CES 2014, היה קנקן בלקין המחובר לאינטרנט שמאפשר לך לשנות את ההגדרות כשאתה מחוץ לבית. היו גם ספקי רכב שונים שהציגו את הדור הבא של מכוניות מחוברות וכולם התייחסו אליהם כחלק מ- IOT. מכוניות חכמות, מכשירים חכמים, שעונים חכמים, חיונים חכמים וכו ', כולם מסתיימים במוניקר "החכם" ונקשרים לאינטרנט ומחוברים זה לזה למערכת אקולוגית של מכשירים, תוכנה ושירותים.

אם השתתפת ב- CES היה קשה שלא למצוא מוצר שיש לו קישוריות כלשהי. הדבר נכון במיוחד בחלק הבריאותי בו כ -60 דוכנים הראו לבישות לבריאות הקשורות לבריאות אשר פיקחו על צעדים שננקטו, דופק, שריפת קלוריות, התקני לחץ דם מחוברים ואפילו מערכות EKG אישיות. לבשתי את צמיד Fitbit Force וגיליתי שהלכתי מעל 20, 000 מדרגות בכל יום שהייתי בתערוכה. כשבדקתי את המכוניות השונות בקומת התצוגה כולם הראו כמה הן חכמות ומחוברות. היו טלוויזיות מחוברות, מקררים, מכשירי חשמל, מערכות אוטומציה ביתיות, אתה קורא לזה וזה היה מחובר בצורה כזו או אחרת לאינטרנט או לסמארטפון, טאבלט או למחשב.

ההתמקדות ב- IOE בבריאות די מעניינת ואני מחשיב חשיבות רבה. במקטע הבריאות ב- CES, היה ביונייטד בריאות, שהוא אחד מבטחי הבריאות הגדולים בארצות הברית, עמד ביתן גדול שהדגיש מכשירים שונים למעקב אחר בריאות ושירותי חינוך מקוונים. ספקי שירותי בריאות ומבטחים יודעים כי שמירה על בריאותך ויצאת מבית החולים היא הרבה יותר זולה וטובה יותר מאשר לדאוג בעלויות עבורך אם אתה חולה או שאושפז בבית חולים. אז הם מאוד עומדים מאחורי IOE ומציעים לאנשים להשתמש בדברים כמו עצם הלסת, Misfit Shine, נייק Fuelband, Fibit Force ועוד עשרות מכשירי מניעה ומעקב אחר בריאות לבריאות כדי להתאמן בכדי להישאר בכושר.

לענף הרכב, מכוניות מחוברות יהוו את המבדל הגדול עבורן בעתיד הקרוב. AT&T הודיעה על פלטפורמה מרכזית שיכולה לשמש יצרני רכב כדי להוסיף קישוריות ושירותים 4G לרכביה. בסתיו שעבר הציגה AT&T בית יציקה שישמש מקור ליצרני הרכב כדי להפוך את מכוניותיהם לחכמות יותר.

אינטל, Nvidia, Qualcomm, ורוב חברות המוליכים למחצה בתערוכה הכריזו על כל המעבדים והשירותים החדשים שמכוונים ל- IOE, כאשר אינטל מכריזה על שבב קוורץ לביש, ו- SOC חדש בשם Edison, שהוא בגודל של כרטיס SD ומספק מערכת שלמה לשימוש בכל סוגי התקני IOE. אני רואה את קוואלקום כאחד השחקנים והמנצחים הגדולים באמת ב- IOE מכיוון שהיא תוקפת IOE או IOT בשתי רמות. השבבים והרדיו הסלולריים שלה משמשים כיום במיליוני סמארטפונים וטאבלטים, ולמעשה חודרים על IOE כבר שנתיים. אבל זה גם דוחף משהו שהוא מכנה החוש השישי הדיגיטלי, שמתייחס לחלק חשוב נוסף ב- IOE: חיישנים. חיישני קוואלקום נקראים מעבדי Gimbal.

מיליארדי חיישנים יישלחו מדי שנה המעניקים מכשירים כמו אורות, משואות, מכשירים, מערכות אוטומציה ביתיות וכו 'חיבור למכשירים ומערכות אקולוגיות באינטרנט. קוואלקום יכולה לספק חיישנים אלה במוצרים ייעודיים כמו משואות ומערכות אוטומציה ביתיות כדוגמה, אך ניתן להוסיף אותם גם למעבד הנייד Snapdragon שלה כדי לספק יכולות חיישן למערכות שיש בהן Snapdragon.

נראה כי כל הענפים מתמקדים ב- IOE או IOT מתוך מחשבה שלא משנה מה יש להם או לעשות, הדברים שהם עושים או משתמשים בסופו של דבר יהפכו חכמים יותר ומחוברים. למרות שדיברנו על מכשירים מחוברים מאז אמצע שנות התשעים, אני חושב שנביט לאחור ונראה כי 2013 ו -2014 היו השנים בהן הענף עשה צעד גדול קדימה לקראת העברת מכשירים חכמים יותר, מחוברים, ולמעשה השיק את האינטרנט של הכל ועידן האינטרנט של הדברים.

במהלך 7-10 השנים הבאות, כל החברות ייצרו מוצרים ושירותים המשתלבים בעולם של מכשירים, שירותים ומערכות אקולוגיות חכמות ומחוברות יותר. אמנם בוודאי יהיו כמה גרסאות בנושא זה, אך בשורה התחתונה, האינטרנט של הכל הוא הדבר הגדול הבא עבור הטכנולוגיה וכמעט כל התעשיות ירצו להיות חלק מהפכת ה- IOE הזו. וחשוב מכך עבור כלכלת הטכנולוגיה, הדבר הגדול הבא הזה יכול לתדלק את צמיחתו עוד שנים רבות נוספות.