איזה ספק הוא המוביל בתחום שירותי הענן? בהסתכלות על דוחות רווחים שונים ומחקרי ספקים, קל להמציא מספר מועמדים שונים: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, ואפילו IBM יכולים לטעון את הטענה הזו. אולי הדבר הקל ביותר לומר הוא שמושג הכנסות הענן כשלעצמו די מעונן.
לשירותי האינטרנט של אמזון טענה חזקה להיות המובילה. זה היה חלוץ הרעיון של "תשתיות כשירות" (IaaS) ולכל הדעות, הוא עדיין המוביל המובהק בקטגוריה. בשנה האחרונה אמזון הבהירה את הכנסות הענן שלה במיוחד, ופיזחה את התוצאות של Amazon Web Services מהחברה הגדולה יותר. בשנת 2015 היא הזמינה הכנסות של AWS 7.9 מיליארד דולר, 2.4 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הרוב המכריע של זה מיועד ל- IaaS, אך עם שירותים חדשים כמו פלטפורמת למבדה וסביבת הפיתוח של Lumberjack שלה, קשה יותר לראות את הקו בין תשתית לפלטפורמה כשירות (PaaS).
כמעט כל האנליסטים שדיברתי איתם חושבים שתוכנה כשירות (SaaS) היא שוק גדול בהרבה מתשתית או פלטפורמה כשירות, ואילו אומרים ש- SaaS מגלגל הכנסות יותר משלוש פעמים מה- IaaS המשולב. / PaaS שווקים.
מבחינת הכנסות, המובילה הברורה בקרב שחקני SaaS טהורים היא Salesforce. ברבעון שהסתיים ב -31 באוקטובר היא דיווחה על הכנסות של 1.7 מיליארד דולר, ולדבריה של כל שנת הכספים (שהסתיימה בפברואר) היא צופה רווחים של כ -6.6 מיליארד דולר. זה קצת יותר קטן מ- AWS, אך גדול בהרבה משחקני SaaS טהורים אחרים כמו Workday שדיווחו על הכנסות של 305 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב -31 באוקטובר, או NetSuite שדיווחה על הכנסות של 206 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
מיקרוסופט מציעה שירותי PaaS ו- IaaS כמו Azure, ושירותי SaaS כמו Office 365 ו- Dynamics CRM. בשוק IaaS / PaaS, כמעט כל אנליסטים מאמינים כעת כי תכלת היא מספר 2 ברור, אם כי היא משמעותית מאחורי AWS. מיקרוסופט מפרקת את המספרים המדווחים שלה בדרכים שלא באמת מבהירות את הכנסות הענן שלה. הוא מפצל את הקטעים המדווחים כפרודוקטיביות ותהליכים עסקיים (הכוללים את Office, Office 365 ו- Dynamics, שניהם כתוכנה מורשית וענן מסורתית); Intelligent Cloud (הכולל Azure אך גם את מרבית מוצרי השרת המסורתיים, כגון Windows Server); ומחשוב אישי נוסף, הכולל בין היתר חלונות והתקנים. מיקרוסופט אמרה כי יש לה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר לפרודוקטיביות ותהליכים עסקיים ברבעון הרביעי, אך לא פרצה את אופיס 365 באופן ספציפי אלא לומר כי הכנסות Office 365 מסחריות "צמחו כמעט 70 אחוז" בעוד שהקטגוריה בכללותה ירדה 2 אחוזים. בקטגוריית "ענן אינטליגנטי", מיקרוסופט אמרה כי יש לה הכנסות של 6.3 מיליארד דולר. אך כמובן שהמספרים הללו אינם באמת כל הכנסות הענן, מכיוון שהם כוללים תוכנות ארוזות. החברה אכן אמרה כי ה"ענן המסחרי "שלה (הכולל גם את הצעות SaaS וגם את הצעות IaaS / PaaS) היה בשיעור ריצה של 9.4 מיליארד דולר, עלייה של למעלה מ- 70 אחוז בשנה לעומת השנה. אז באותה מידה זה נותן ל- AWS תחרות ברורה על הכנסות הענן הגדולות ביותר.
יבמ מציעה דרך אחרת להסתכל על זה. היא דיווחה על הכנסות ענן כוללות לשנה של 10 מיליארד דולר, מה שעשוי להציב אותה בראש, אך זה כולל את מה שהיא מכנה "הצעות היסוד שלה", כלומר תוכנות, חומרה ושירותים שהלקוחות משתמשים בהן כדי לבנות עננים משלהם. המדד המשווה יותר יהיה הכנסות "כשירות", שלדברי יבמ היה 4.5 מיליארד דולר בשנה. זה אמור לכלול דברים כמו שירות האירוח SoftLayer ושירות ה- Bluemix PaaS שלו.
בקרב שחקנים גדולים אחרים המסורתיים, SAP דיווחה על 710 מיליון דולר ב"הרשמות ענן ותמיכה "ברבעון הרביעי, כולל אפליקציות כמו SuccessFactors ו- Concur, בעוד אורקל אמרה שיש לה הכנסות של 484 מיליון דולר עבור שירותי SaaS ו- PaaS, ו- 165 מיליון דולר תמורת שירותי שירותי IaaS ברבעון שהסתיים ב -30 בנובמבר תמורת עסק ענן כולל של 649 מיליון דולר.
סוף סוף יש את גוגל המציעה גם את שירותי Google Cloud PaaS / IaaS וגם את עסק האפליקציות שלה. חברת ההורים אלפבית לא מספקת מספרים ספציפיים לענן, אלא משלבת אותם בקטגוריה אחרת, יחד עם דברים כמו חנות Google Play וחומרת Nexus. מגזר זה היווה הכנסות של 2.1 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 24 אחוזים בהשוואה לשנה. ראיתי הערכות ענן של גוגל בין 400 מיליון למיליארד דולר, אבל אין דרך לדעת את המספר האמיתי - אם הוא היה באמת גדול, סביר שגוגל תחשוף אותו. גוגל הקימה לאחרונה יחידה עסקית נפרדת המתמקדת בענן הציבורי.
מה שהופך את זה למעניין במיוחד הוא כמה מהר שוק העננים צומח: אמזון אמרה כי הכנסות ה- AWS שלה עלו ב -69 אחוזים בשנת 2015 לעומת השנה שקדמה לה. מיקרוסופט אמרה כי הכנסות Azure (שלא פורצות בנפרד) גדלו ב -140 אחוז ברבעון הזה. כיום, למרות כל ההייפ סביב הענן, הרוב המכריע של היישומים הארגוניים נשארים על שרתים מסורתיים, במרכזי נתונים ארגוניים; וכמעט כולם מצפים שיותר ויותר מהיישומים הללו יעברו לענן במהלך השנים הקרובות.
אכן, לאחרונה השתתפתי באירוע בו מנכ"ל Oracle, מנכ"ל Oracle, מארק הרד, ניבא כי עד 2025, 80 אחוז מיישומי הייצור יהיו בענן, תוך חיזוי ששתי סוויטות יהיו עם 80 אחוז משוק ה- SaaS, מה שמציע כי אורקל ומיקרוסופט יהיו שני המנהיגים. ברור ש- Salesforce ו- SAP לפחות ישתנו ככל הנראה בחלק זה של הערכה. אבל האמונה שרוב היישומים - אם כי לא כולם - יעברו לענן היא כזו שכמעט כל ספק, אנליסט ואפילו לקוח איתו דיברתי מסכים. אז הקרב על עליונות הענן צריך להימשך, עם יכולות חדשות, תכונות חדשות ועוד תחרות.
