רשימת הקונים האולטימטיבית לרכישת CRM

אז החלטת לרכוש תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM). סביר להניח שכבר יש לכם מושג טוב עם אילו ספקי CRM תרצו לעבוד, מה תרצו לשלם ואיך תרצו שהתוכנה שלכם תיראה. אך לפני שאתה חותם על חוזים כלשהם, חשוב מאוד שתסתכל מעבר לשמות נוצצים כמו כלי CRM של בחירת העורכים שלנו Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) ו- Zoho CRM כדי לקבוע מה אתה באמת צריך מהמכירות שלך כלי שירות.

לדוגמה: כשאתה מדבר עם ספקים, וודא שאתה שואל על דברים כמו אוטומציה, התאמה אישית של לוח המחוונים, שילובים של צד שלישי והאם הם מציעים יישומים ניידים של אנדרואיד ו- iOS. אלה תכונות סופר חשובות שאם חסרים, הייתם רוצים שתשאלתם עליה לפני שתקבלו החלטת רכישה., אסביר לעומק מהן התכונות החשובות הללו ומדוע כדאי לך לשקול אותן עבור המערכת שלך.

1. התאמה אישית של לוח המחוונים

זה אולי לא נראה כמו דרישה עיקרית, במיוחד עבור חידושים חדשים ב- CRM, אך בסופו של דבר תרצה לארגן את הרשימות והנתונים שלך באופן קוהרנטי ספציפי לאופן בו החברה שלך משתמשת בתוכנה. דמיין שתפתח את התוכנה שלך בכל בוקר ותצטרך לגלול על פני שתיים או שלוש רשימות שאינן רלוונטיות לעבודה שלך. זה יהיה בזבוז זמן עקבי ומעצבן. עם כלי ה- CRM הטובים ביותר בשוק, תוכל להתאים אישית כמעט כל היבט בלוח המחוונים שלך.

לדוגמה: Salesforce.com SCPE מאפשר לך לא רק לארגן את מה שאתה רואה כשאתה מתחבר ללוח המחוונים שלך, אלא אתה יכול גם להוסיף, לחסר ולשנות נתונים בתרשימים שלך. באמצעות Salesforce.com SCPE, אתה יכול ללחוץ על קבצי משתמשים ולהוסיף אותם להזדמנויות חדשות, להציג את הרשומות שלהם, לראות מידע ליצירת קשר, כל הפעילויות הפתוחות ולצפות בהיסטוריית הפעילות, הודעות דוא"ל שנשמרו וקבצים המצורפים לרשומה. התיבה עדכון סטטוס מאפשרת להוסיף הערות בנושא שלך. מה שהכי טוב בתכונה הזו הוא שתוכלו לבטל בקלות כל אחד מהשדות הללו, להוסיף שדות נוספים או לשנות שדות לתוכן ליבכם. משמעות הדבר היא שלא תישאר תקועה תוך כדי גלילה בכל הנתונים האלה כל בוקר, כאשר באמת כל מה שאתה רוצה זה המידע שאחרת ייקבר.

כל ספק מטפל בהתאמה אישית אחרת. ספקים מסוימים מאפשרים לך לבצע שינויים בעצמך. חלקם דורשים ממך לעבוד עם המפתחים שלהם כדי לבצע התאמות. שוחח עם שותפים פוטנציאליים, שאל אותם מה הם מסוגלים לעשות ובחר בחברה שמתגבשת עם תזרימי העבודה שלך.

2. שילובים של צד שלישי

ל- Salesforce.com שוק האפליקציות של צד שלישי הגדול ביותר בקרב ספקי CRM. זוהי עזרה עצומה לכל מי שעסקיו מסתמכים על תוכנות ארגוניות. חשבו על זה: אינכם רוצים להוסיף מערכת CRM חדשה לסוויטת התוכנה הקיימת שלכם אם מערכת ה- CRM לא תעביר נתונים הלוך ושוב עם המערכות האחרות שלכם. Salesforce.com SCPE מתחבר יפה לכלים כמו MailChimp, Intuit QuickBooks ו- Zendesk.

Zoho CRM הוא גם בעל שליטה בכל הקשור לתיקוני צד שלישי. המערכת משתלבת בכל Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, לוח השנה והדוא"ל של Outlook ו- QuickBooks. האינטגרציות של שתי החברות עוברת הרבה מעבר לתוכנה המופיעה כאן, לכן הקפידו לרשום את הרשימה כולה באתר של כל חברה כדי לקבוע מה הכי הגיוני עבור העסק שלכם.

3. רשת חברתית

פלטפורמת ה- Chatter של Salesforce.com מאפשרת לקולגות לשתף פעולה בפרויקטים במסגרת ממשק דמוי פייסבוק. משתמשים יכולים לשתף תוכן, לעדכן חברי צוות לגבי סטטוסים של פרויקט, או להעביר מידע על לידים וסיכויים.

באופן דומה, ל- Zoho CRM תכונה המאפשרת ללקוחותיה לפקח על הפעילות החברתית של לידים ופוטנציאלים ולנצל הזדמנויות חדשות. בדומה ל- HootSuite, Zoho CRM מיומן יותר בהאזנה חברתית מאשר ברשתות חברתיות, אך הוא גם מאפשר לחברי הצוות להשיג מידע מיידי וחברתי מפייסבוק וטוויטר מבלי שהם צריכים לעזוב את כלי ה- CRM.

אם שיתוף פעולה וצוות תקשורת הם חשובים לחברה שלך, גלה מה הספקים הפוטנציאליים מציעים ובחר על סמך מה יהפוך את נציגי המכירות והשירותים שלך לפרודוקטיביים יותר.

4. אפליקציות לנייד

אם לספק CRM הפוטנציאלי שלך אין אפליקציה לנייד, סביר להניח שעליך לעבור. אל תקבלו את "אתרי האינטרנט שלנו בנויים עם עיצוב מגיב" כפשרה. אם אתה רוצה שהעובדים שלך ינצלו את ה- CRM המתוכנן בדרכים, תרצה לספק להם חבילת CRM שהאפליקציה שלה מציעה פונקציונליות מלאה. יש אפליקציות המציעות תוכן לקריאה בלבד, אשר בפשטות, אינו מספיק טוב.

Salesforce.com מציע אפליקציות סלולריות ל- Android ו- iOS. היישומים הניידים הם בעצם העתקים של אפליקציית שולחן העבודה. האפליקציות של Android ו- iOS של Zoho CRM מאפשרות לך להציג דוחות, לגשת לפרטי קשר, לערוך חשבונות ולהפניות ולעבוד עם דוחות. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE, ו- Zoho CRM מציעים כולם גישה לא מקוונת, וזה קריטי לעובדים שפגעו בנקודות Dead-Fi של Wi-Fi, אך צריכים לגשת לנתוני לקוחות חיוניים.

5. אוטומציה היא החבר שלך

היכולת להגדיר תזכורות ולשלוח אימיילים אוטומטית היא מציל חיים עבור מרבית העסקים. חשבו על כמה ימי הולדת, קמפיינים, לקוחות, לידים, סיכויים והזדמנויות למכור עליכם לזכור אם מערכת ה- CRM שלכם לא סיפקה תזכורות אוטומטיות ופונקציונליות לשליחה אוטומטית. היית כל כך תקוע על ידי מעקב אחר כל התקשורת העומדת בפניך עד שלא יהיה לך זמן למצוא, לטפל ולסגור עסקאות חדשות.

למרבה הצער, לא כל פיתרון מציע את סוג האוטומציה שתצטרך להמשיך להתקדם. למעשה, רק שבע מתוך 10 מערכות ה- CRM שסקרנו מציעות רמת אוטומציה זו. אז היזהר מאוד לפני שתקבל את ההחלטה הסופית שלך.