טיפים וטריקים תנ"ך: אורקל netsuite oneworld

Oracle NetSuite OneWorld היא אחת המערכות הפופולריות ביותר לתכנון משאבי ארגונים (ERP) המבוססים על ענן מערכות בשוק כיום. מערכות ERP הן בדרך כלל מורכבות פשוט מכיוון שהן מכסות קרקע רבה - החל מחשבונאות ופיננסים וכלה במכירות, שיווק, ניהול מלאי והרבה יותר מכך. NetSuite עבדה קשה כדי לשמור על התוכנה שלה כל כך פשוטה ככל האפשר, אך חלק גדול מהפופולריות שלה נובעת מהעובדה שהיא מתוחכמת וגמישה מספיק כדי להכיל את כל סוגי העסקים - בין ארגונים קטנים עד בינוניים ועד SM רב לאומי מלא. מפעלים. ועכשיו, לאחר ש- NetSuite נרכשה על ידי אורקל וככל הנראה היא משולבת עם תיק התוכנה הארגוני Fortune 100 של אותה חברה, יכולות אלו רק יגדלו.

עם זאת, גמישות ממש זו, היא לפעמים החיסרון של היישום. NetSuite הוא כה מקיף עד שכמעט בלתי אפשרי לדעת את כל התכונות והיכולות שלו - מה שמעיד שמומחי ERP ו- NetSuite כאחד מייעצים מאוד ללקוחות להעסיק חברת ייעוץ מוסמכת של NetSuite על מנת להגדיר ולהתאים אישית את התוכנה כראוי לפני הגלגול שלה. למשתמשים.

זה יכול להקשות על המשתמשים להפיק את המרב מהפלטפורמה החשובה הזו. ייתכן מאוד שלתוכנה יש תכונות מועילות שאולי אפילו אינן יודעות שהן שם. כדי לעזור, הקשנו על רשימה קצרה של משתמשים ויועצים מומחים, ורכבנו אוסף של טיפים וטריקים של Oracle NetSuite OneWorld כדי להראות לך כיצד להשתמש בכמה מהתכונות שאולי אפילו לא ידעת שהציעה NetSuite. אנו נראה לך כיצד להשתמש בצורה טובה יותר בכמה תכונות שאתה זקוק לה בכל יום. אנו נרחיב את המוסף הזה ככל שיעבור הזמן, ואנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בטיפים וטכניקות משלכם.

את הטיפים הבאים סיפקו קרייג סאליבן, כריס מנצ'סטר, וויל גודבורן ו- NoBlue. סאליבן הוא סגן נשיא בכיר למוצרים בינלאומיים ב- Oracle NetSuite, מנצ'סטר הוא יועץ בכיר ב- NetSuite בשותף והייעוץ של NetSuite, Sikich LLP, Goodbourn הוא יועץ פתרונות בקבוצת Klugo באוסטרליה, ו- NoBlue הוא שותף ויועץ של NetSuite בבריטניה. אנו מעריכים את כל השתתפותם ונכונותם לחלוק את המומחיות שלהם.

קטגוריות

• חשבונאות ופיננסים
• ייצור ושרשרת אספקה
• נייד ומערכת
• שיווק ומכירות

חשבונאות ופיננסים ייצור ואספקה ​​של שרשראות רכב ומכירות מערכת ומכירות שיווק חשבונות ומימון

טיפ 1: הפק את המרב מתרשים החשבונות שלך

תרשים החשבונות שלך הוא קריטי לתהליך החשבונאות של הארגון שלך. התרשים מפריד ומארגן נכסים, הוצאות, התחייבויות והכנסות באופן שמקל על המדידה במהירות של הבריאות הכלכלית של החברה שלך. NetSuite OneWorld כולל תרשים חשבונות מקיף, אך משתמשים רבים מפספסים יכולות חשובות בכל הקשור לגישור בין גופים מרובים, כמו חברות בנות. כדי להקל על זה, נסה זאת:

בעת יצירת חשבון חדש, הוסף מזהה חיצוני (באמצעות ייבוא) שהוא מספר החשבון הראשי (GL), כדי להקל על ייבוא ​​כניסה ליומן. תרשים חשבונות עבור איחוד Oracle NetSuite OneWorld (רב-חברות) צריך להיות משותף בכל חברות הבת שלך. לדוגמה, תשתמש באותם חשבונות לתשלום ובאותם חשבונות חייבים לכל החברות הבנות, ללא קשר למטבע. אתה יכול לעשות זאת בקלות מכיוון ש- Oracle NetSuite OneWorld מתכוונן אוטומטית לעריכת שווי מטבע.

עם זאת, זכור שעדיף להשתמש בחשבונות ברירת המחדל הרגילים של Oracle NetSuite OneWorld בכל מקום אפשרי, במקום לייבא אותם. כמו כן, השתמש בפלחים לדיווח כספי במקום ליצירת חשבונות GL נפרדים עבור כל מחלקות, ערוצים או חברות בנות.

טיפ 2: קבל יותר מניהול פיננסי

לוחות מחוונים הם דרך נהדרת להקל על הגישה לפעולות המשומשות. לאחר שזיהית קיצורי דרך, דוחות, אינדיקטורים לביצועים (KPI) נפוצים, חיפושים שנשמרו או פונקציות אחרות לתפקיד מסוים, Oracle NetSuite OneWorld מאפשר לך לבנות אותם בלוח מחוונים ספציפי לאותה עבודה. לאחר מכן תוכל להגדיר ולפרסם מרכזי שליטה אלה למשתמשים ספציפיים. זה מקדח את כל הדרך למשתמשים בודדים שיכולים לקבל לוחות מחוונים שונים לחלוטין. ניתן לערוך ולשנות את לוחות המחוונים של משתמש אחד לשימושם של משתמש אחר או להעתיק לוח מחוונים אחיד למספר משתמשים או לצוות עם אותם צרכים.

ראה את כל הקטגוריות שרשרת ייצור ואספקה

טיפ 3: השתמש במכלולי פנטום בתכנון ייצור, שרשרת אספקה ​​ודרישות חומרים (MRP)

מכלולי פנטום הם בדרך כלל פריטים שאינם ניתנים למלאי המיוצרים לשימוש כרכיבים במכלולי ייצור. ניתן להשתמש בהם גם כדי לפשט את ניהול Bill of Materials (BOM) או כדי לייצג אפשרות תצורה עבור מוצר מיוצר מסוים.

התכונה Phantom BOM מאפשרת גם למשתמשים לשלוט אילו מכלולים יימשכו מהמלאי ואילו יושלמו כחלק מהזמנת העבודה למכלול המלאי. לדוגמה, משתמשים יכולים ליצור פריט הרכבה (כמו גלגל אופניים למשל) המייצג אפשרות תצורה של המוצר, ואז להגדיר אותו כ"פנטום ".

לשם כך, יש לאפשר את התכונות הבאות מתפריט ההתקנה: הגדרה> חברה> משימות הגדרה> הפעל תכונות:

פריטי הרכבה

הזמנות עבודה

לאחר הפעלתן, אפשרויות הרכבה של פנטום מופיעות ברשומות ההרכבה וסדר העבודה.

ראה את כל הקטגוריות מובייל ומערכת

טיפ 4: שימוש בתפקידים ביישום ובהגדרת המערכת:

חשיבות רבה לאופן התפקידים שנוצרים ומוקצים ב- Oracle NetSuite OneWorld. זה אמור להיות נושא לכמה פגישות תהליכי אבטחה ועסקים לפני שתפרוס את התוכנה. תפקידים חשובים מכיוון שהם מייצגים את רמת השליטה הראשונה שלך לאבטחת מידע; מי אתה ומה שאתה עושה מגדיר את הגישה שלך לנתונים ותכונות, ולכן יש למפות זאת בזהירות.

כדי לבדוק שלתפקידים שלך יש הרשאות מתאימות, העתק את ה- URL מתפקיד אחד והשתמש בו בתפקיד אחר כדי לשמש מבחן. אם לתפקיד השני אין את ההרשאה הנכונה, אורקל NetSuite OneWorld יסביר בדיוק איזו הרשאה דרושה. כמו כן, נסה להגדיר קבוצות של תפקידים או תפקידים הקשורים לקבוצות משתמשים (כמו מחלקות או צוותים) במקום ליצור תפקיד נפרד לכל משתמש יחיד. אם אדם אחד זקוק להרשאות מעט פחות או יותר מהשאר, אתה יכול לצבוט זאת על ידי שימוש בהרשאות גלובליות בראש התפקיד המותאם אישית שהוגדר, בדומה לאופן בו היית עושה את זה בספריית רשת כמו Microsoft Azure Active Directory (Microsoft תכלת לספירה). בנוסף, נסה תמיד להשתמש בתפקיד מותאם אישית ולא בתפקיד רגיל. ניתן לשנות תפקידים מותאמים אישית לאורך זמן ואילו תפקידים סטנדרטיים אינם יכולים - מה שהופך אותם מטבעם לבטוחים יותר וקלים יותר לניהול בטווח הארוך.

טיפ 5: אפשר את NetSuite Mobile

NetSuite Mobile היא תכונה שארגונים רבים משתמשים בה תחת שימוש. שני תחומים בהם NetSuite Mobile חוסך זמן ומעודד דיווח מדויק יותר הם כניסת דוח הוצאות ועדכון נתוני לקוחות ומכירות. על ידי הזנת הוצאות והתקבולים הנלווים למקרה, תחסל את שגיאות הכניסה האבודות כשאתה מזין אותן בקבוצות.

פרטי הוצאות הם אבני הבניין מהן תוכלו לנהל הוצאות וליצור דוחות הוצאות. הם מהווים תמונה של הקבלה הפיזית ותיאור נלווה של ההוצאה. אתה יכול לצרף עד ארבע תמונות לפרט הוצאות פרטני, שמקל על ארגון של פריטים מרובים תחת קטגוריה יחידה (למשל, למשל, דברים כמו חניית כרטיסים, מוניות, או ארוחות ערב).

ליצירת פרט הוצאות:

ראשית, הקש על "הוצאה חדשה" בלוח המחוונים הביתי.

שנית, הקש על סמל תמונת המצלמה.

שלישית, בחר תמונה קיימת במחשב שלך או צלם תמונה חדשה ואז הצבע עליה.

לאחר מכן, הקש שוב על סמל תמונת המצלמה כדי להוסיף מספר תמונות כנדרש (זכור, המקסימום הוא ארבע).

לאחר מכן מלא את שדות התיאור כדי שחשבונאות תדע מה קורה.

לבסוף, הקש על סיום כדי לשמור את פרטי ההוצאה וכדאי לך ללכת.

טיפ 6: צור שדות מותאמים אישית כדי להתאים את OneWorld לעסק שלך

שדות מותאמים אישית הם שדות הזנת נתונים ושדות בסיס נתונים שאינם חלק מתצורת ברירת המחדל של Oracle NetSuite OneWorld. על ידי מיפוי קפדני של התהליכים העסקיים שלך, אתה יכול להבין את הנתונים שהארגון שלך צריך ללכוד כדי למטב את הערך של Oracle NetSuite OneWorld לחברה שלך. אתה יכול להוסיף שדות כאלה לכל מודול ב- Oracle NetSuite OneWorld. זה יכול להיות תחום במודול ניהול קשרי לקוחות (CRM) אשר לוכד משהו על הלקוחות שלך שרק העסק שלך זקוק להם, או שדות מותאמים אישית במלאי או במודולי החשבונאות שלך. הוספת אחד או יותר משדות מותאמים אישית אלה לרשומות שלך אינה קשה.

כדי להתחיל, עבור אל התאמה אישית> רשימות, רשומות ואז שדות. משם, בחר> חדש ואז ציין לאן צריך ללכת ומה סוג השדה הרצוי.

ואז, בשדה תווית, הזן שם או תיאור עבור השדה. תווית זו מוצגת על ידי השדה בעסקאות שתבחר. אם תרצה, הזן מזהה ייחודי לשדה זה. ניתן להגדיר זאת למחרוזת אלפא-נומרית באורך של עד 30 תווים. מחרוזת זו אינה יכולה לכלול רווחים כלשהם, אך יכולה לכלול תחתונים ("_"). NetSuite משנה באופן אוטומטי את המזהה שהוזן בשדה זה עם קידומת שתואמת את סוג השדה שנוצר, כמפורט להלן:

CRM: הנאמנים

ישויות: משמורת

פריטים: משמורת

טור עסקה: custcol

גוף העסקה: משמר

בחר את הבעלים של שדה מותאם אישית זה. רק הבעלים יכול לשנות רשומה זו. שמך נבחר כברירת מחדל. הזן תיאור של השדה. בשדה סוג, בחר את סוג השדה המותאם אישית שברצונך ליצור. סוג השדה שתבחר קובע את האפשרויות האחרות שתוכל להגדיר בדף זה. אם בחרת ברשימה / רשומה או בחירה מרובה בשדה סוג, בחר את הרשימה או הרשומה המכילים את הפריטים בשדה הרשימה.

כברירת מחדל, אפשרות חנות ערך מופעלת כך שערכי שדה מותאמים אישית מאוחסנים בחשבון Oracle NetSuite OneWorld שלך. נקה תיבה זו כדי לציין שערכי שדה מותאם אישית זה הם "תצוגה בלבד" ואסור לאחסן אותם. כמו כן, כמה סוגי נתוני שדה מותאמים אישית מספקים אפשרות "השתמש בפורמט מוצפן" שתוכל לאפשר להצפנת ערכי השדות המאוחסנים בבסיס הנתונים.

טיפ 7: הגדר את תצורת Oracle NetSuite OneWorld לאייפון

היישום בחינם לשימוש לכל לקוחות Oracle NetSuite OneWorld, אפליקציית ה- iPhone של אורקל NetSuite OneWorld מספקת גישה למידע עסקי מרכזי כך שתוכלו לעקוב בקלות אחר פעילויות עסקיות, בכל מקום ובכל מקום. האפליקציה מיועדת בעיקר לשימוש באייפון, אך תעבוד על כל מכשיר iOS עם Apple iOS 7.x ומעלה עם חיבור לאינטרנט. כך תוכלו להגדיר כמה מההגדרות החשובות ביותר:

שמירה או הסרה של פרטי הכניסה שלך: האפליקציה יכולה לאחסן את פרטי הכניסה שלך באמצעות התכונה "זכור אותי". כדי לאפשר זאת, עבור אל הגדרות:

לאחר מכן, הקש על "זכור אותי", הזן את פרטי הכניסה שלך, הקש על "הפעל", ואז קרא והסכים להצהרה המשפטית של Oracle NetSuite OneWorld. כדי להסיר את פרטי ההתחברות שלך, פשוט חזר לאותה הגדרות והקש על "השבת".

קביעת תצורה של סרגל כרטיסיות הניווט: באפשרותך לקבוע את התצורה של סרגל כרטיסיית הניווט כך שתציג ארבע אפשרויות מכל האפשרויות הבאות: בית, לוח שנה, חיפושים שמורים ורשימת סוגי הרשומות הנתמכות. בסרגל לשונית הניווט, הקש על "עוד", ואז בסרגל התפריטים, הקש על "סדר מחדש". כעת תוכלו להזיז סוגי רשומות למעלה או למטה ברשימה על ידי גרירת הסמל Grab. כשתסיים, הקש על 'בוצע'. ארבעת הפריטים הראשונים יוצגו בסרגל לשונית הניווט (ממוקם בתחתית מרבית המסכים).

קביעת תצורה של רישום שיחות טלפון: רישום שיחות טלפון מאפשר לך לעקוב אחר כל שיחות הטלפון שהתחילו מאפליקציית ה- iPhone של Oracle NetSuite OneWorld (תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל). זה יכול גם להזכיר לך לרשום את השיחה האחרונה שלך; ברגע שהשיחה הסתיימה, התראת קופץ מזכירה לך להיכנס לשיחה. כדי להתאים הגדרות אלה, עבור להגדרות שלך והקש על "רישום שיחות טלפון". לאחר שתסיים, הקש על 'בוצע'.

טיפ 8: הפק את המרב מהעדכוני RSS

משתמשים רבים אינם משתמשים בתכונת עדכוני ה- RSS בלוח המחוונים של Oracle NetSuite OneWorld, דבר שעלול להוות טעות, במיוחד עבור צוותים או חטיבות שרוצים לעדכן זה את זה בקלות ובאופן קבוע. RSS מהווה "סיכום אתרים עשיר" וזו דרך לעדכוני מידע להתפרסם בעדכון שיתופי פעולה בסגנון מדיה חברתית, כך שאנשים, צוותים או קבוצות אחרות יוכלו להירשם אליו. עדכונים אלה יכולים להיות מקורם בארגון או במקום אחר באינטרנט הפתוח. ל- Oracle NetSuite OneWorld יש כמה עדכוני RSS מובנים שתוכלו להירשם אליהם מייד, כמו Yahoo News News, אבל יש הרבה כלים זמינים שיעזרו לכם לבנות עדכון RSS מותאם אישית לכל מיני שימושים שונים.

כדוגמה, Queryfeed מאפשר לך להשתמש בכלי חיפוש פשוט כדי לגרד את פייסבוק, גוגל או טוויטר כדי להזכיר מילת מפתח או מילות מפתח מסוימות. כך תוכלו לפקח בכל פעם שמישהו מזכיר את החברה שלכם בטוויטר או לפקוח עין על הבאז סביב אירוע בענף שמשפיע עליכם. בניית עדכון זה נמשכת דקות ספורות ואז תוכל להשתמש בתכונות ה- RSS של Oracle NetSuite OneWorld כדי להציג נתונים אלה ישירות בתוך לוח המחוונים של Oracle NetSuite OneWorld.

שירות RSS יתן לך כתובת אתר של כתובת אתר שיש בה את קוד העדכון ה- RSS המותאם אישית שלך. ואז כל שעליכם לעשות הוא:

לחץ על הקישור "התאם אישית" בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים של Oracle NetSuite OneWorld. זה נותן לך תפריט של כל "פורטלטים" לוח המחוונים הזמינים. משם, אתה יכול לבחור "עדכון RSS" ולגרור אותו לאן שאתה רוצה.

לחץ על הקישור "הגדרה" בראש פורטלט ההזנה החדש שלך ב- RSS כדי לשנות את המקור.

בשדה "כתובת אתר לעדכון", הזן את כתובת האתר של עדכון ה- RSS החדש שלך.

עדכון ה- RSS החדש יתווסף.

ראה את כל הקטגוריות מכירות ושיווק

טיפ 9: הפוך את CRM לניהול עוד יותר

תכונות ה- CRM של אורקל NetSuite OneWorld הן כבר תחרותיות וגם מקיפות, אך להלן מספר דרכים להקל על השימוש ב- CRM:

השתמש בהקצאת עופרת אוטומטית. הגדר את כללי המכירה וטריטוריות המכירה שלך כדי להקצות באופן מיידי לידים חדשים לחברי המכירות או הצוותים המשויכים ברגע שאותם לידים זמינים.

עקוב אחר מעקב אחר פעילות המכירות האחרונה ברשומות ליצירת קשר, לידים והזדמנויות. זה מבטיח ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים במועד.

השתמש בתזכורות לוח מחוונים עם כותרות כדי להנחות במהירות ובקלות את המשימות היומיומיות שלך.

זכור להגדיר קמפיינים שיווקיים ל"ביצוע "כדי שיעבדו אותם במועד שנקבע.

צור סקרי שביעות רצון הניתנים להתאמה אישית בקלות על ידי שימוש ברשומות מותאמות אישית כדי לשלוח דוא"ל ללקוחות שלך; התוצאות יאוכלסו באופן אוטומטי ב- Oracle NetSuite OneWorld וניתן לעקוב בקלות אחריהן.

טיפ 10: כיצד לענות לדוא"ל מהרשומה

לא תמיד קל להבין כיצד להגיב לדוא"ל שנוצר מתוך רשומה. הנה כיצד:

ברשומה שממנה ברצונך לשלוח את הודעת הדוא"ל, לחץ על כרטיסיית המשנה תקשורת. ואז, בכרטיסיית המשנה להודעות הבאות, בצע את הפעולות הבאות:

לחץ על תצוגה לצד הודעת הדוא"ל:

ואז לחץ על השב, השב לכולם או העבר:

אם אתה עונה, קבצים מצורפים אינם כלולים כברירת מחדל, אך ניתן להוסיף אותם בכרטיסיית המשנה קבצים מצורפים. הודעות שהועברו כוללות קבצים מצורפים כברירת מחדל.

טיפ 11: כיצד לשלוח הודעת דוא"ל חדשה מהרשומה

לא קשה לשלוח דוא"ל הכולל רשומה. זוהי דרך שימושית להעברת הרשומה. אם אתה שולח הודעת דוא"ל חדשה, לחץ על דוא"ל. לחלופין, אתה יכול להשתמש בלחצן "צור חדש" בראש הרשומה ולבחור דוא"ל מהרשימה הנפתחת. תופיע תיבת הודעות אימייל.

לאחר מכן, בחר את איש הקשר שאליו ברצונך לשלוח דוא"ל בשדה המקבל או הזן כתובת דוא"ל. אם ברצונך לכלול נמענים אחרים, בעמודה העתק אחרים בחר את האחרים שברצונך לכלול בהודעה זו. בשדה דוא"ל, הזן כתובת דוא"ל אם כתובת לא קיימת. סמן את התיבה עותק כדי להעתיק איש קשר זה או בתיבה עותק מוסתר בכדי להעתיק את איש הקשר.

טיפ 12: ניהול הודעות אימייל שהוקפצו

ב- Oracle NetSuite OneWorld, כאשר הודעת דוא"ל מחזירה כתובת לא חוקית או הקפצה קשה, כל הרשומות הקשורות לאותה כתובת דוא"ל מציעות אזהרה שכתובת הדוא"ל אינה חוקית. אזהרה זו כוללת קמפיינים לשיווק בדוא"ל וכן רשומות של לקוחות, אנשי קשר, ספק, עובדים ושאר הודעות דואר אלקטרוני. ישנן סיבות רבות אפשריות לקפיצות קשות. אלה כוללים משתמש לא ידוע, דומיין רע, שגיאת כתובת, ושגיאת הסגירה של החשבון, על מנת למנות רק כמה.

כתובות דוא"ל אלה מתווספות גם ל"רשימת כתובות הדוא"ל הניתנות ". Oracle NetSuite OneWorld לא ישלח הודעות דוא"ל לכתובות שגרמו להקפצה קשה עד שהן יוסרו מרשימה זו, באופן ידני או לאחר שחלף זמן מוגדר. זמן מוגדר זה מוגדר על ידי מנהל החשבון בכרטיסייה דוא"ל בהגדרה> חברה> העדפות> הגדרת הדפסה, פקס ודואר אלקטרוני.

באפשרותך להציג רשימה של כתובות דוא"ל שהוקפצו ברשימות> קשרים> כתובות דוא"ל שהוקפצו.

כאן תוכלו להסיר ידנית כתובות דוא"ל מהרשימה כדי לכלול אותן שוב במסעות פרסום בדוא"ל. כל עוד כתובות דוא"ל מופיעות ברשימה זו, Oracle NetSuite OneWorld לא ישלח דוא"ל לנמענים אלה. עם זאת, הם נשארים ברשימה זו רק לפרק הזמן המוגדר שהוזכר קודם לכן. תקופות הזמן המוגדרות "להסרת כתובות דוא"ל מרשימת כתובות הדוא"ל הניתנות לאחר" הן 30 יום, 90 יום, 180 יום או לעולם לא. אם חשבונך מוגדר "לעולם לא", דוא"לים שהוקפצו יישארו ברשימה זו ולכן לעולם לא יישלחו דוא"ל - אלא אם כן תסיר אותם ידנית.

טיפ 13: שימוש בתכונה עמלות עובדים

מודול הנציבות (המכונה "ניהול פיצוי תמריצים") זמין כמודול נוסף ללקוחות Oracle NetSuite OneWorld. זה מאפשר למעסיקים לשלם בקלות את נציגי המכירות שלהם ואת עמלת נציגי השותפים שלהם, כחלק משכרם או באמצעות המחאה (מתייחסים כאל עסקה לתשלום חשבונות). תכונת פיצוי המכירות של Oracle NetSuite OneWorld משולבת בתכונות החשבונאיות שלה כך שזה קל. כאשר נכנסים לעסקות, עמלת המכירה מחושבת אוטומטית על ידי המערכת.

כדי להתחיל להשתמש בתכונה עמלות עובדים, וודא שתעדת בדיוק כיצד הארגון שלך מחשב את העמלות. תן את זה למנהל מערכת ואז הוא או היא יכולים להתחיל על ידי הפעלת התכונה ב- Setup> חברה> משימות הגדרה> אפשר תכונות (מנהל), שנמצא בכרטיסיית המשנה עובדים.

אם החברה שלך מציעה תמריצים לשותפים למכירות, אתה יכול גם להשתמש בתכונה עמלות שותפים ותמלוגים.

כדי להתחיל להשתמש בתכונה עמלות עובדים, ישנם שלושה דברים עיקריים שעליך לעשות:

הגדר את העדפות העמלות שלך בהגדרה> מכירות> ניהול מכירות> עמלות (מנהל). העדפות אלה קובעות כיצד ומתי אתה משלם עמלות עובדים ומשפיעות על כל העמלות המוגדרות בחשבון Oracle NetSuite OneWorld שלך.

צור לוחות זמנים של עמלות עובדים בתחזית> עמלות> לוחות זמנים עובדים> חדש (מנהל מכירות). לוחות הזמנים של הנציבות מגדירים את הכללים שקובעים כיצד מחושבות העמלות. לוחות זמנים יכולים להתבסס על סך המכירות, אחוז המכסה שהושגה, כמות שנמכרה, הרווח הכולל או על הרווחיות.

צור והקצה תכניות עמלות עובדים בתחזית <עמלות> תכניות עובדים> חדש (מנהל מכירות). לוחות הזמנים של עמלות עובדים ממוקמים בתוכניות עמלות המוקצות לחברי המכירות שלך. אתה יכול לכלול מספר לוחות זמנים של עמלות בתוכנית יחידה ותוכל להקצות יותר מנציג מכירות אחד לתוכנית. עם זאת אינך יכול להקצות נציג מכירות ליותר מתוכנית עמלה אחת עבור אותו טווח תאריכים.

טיפ 14: כיצד לנהל ישויות המונות ללא רישום המוני עם כתובות דוא"ל שהוקפצו

אם יש הרבה לקוחות או ספקים עם כתובות דוא"ל שמקפצים אינו רק נוח, זה יכול גם להפחית את האפקטיביות של קמפיין שיווקי בדוא"ל. בנוסף, לוקח זמן לתקן כשנקבעו מספר מסעות פרסום בדואר אלקטרוני המוני.

כדי לזרז את העניינים, אתה יכול לבטל את המנוי של לקוחות ואחרים עם כתובות דוא"ל לא חוקיות ממסעות פרסום בדוא"ל עם עדכון המוני. עדכון המוני זה יכול להתבסס על שדה "הקפץ קשה" המוגדר על רשומה בכל פעם שדוא"ל שנשלח מ- Oracle NetSuite OneWorld מפעיל ניתור קשה.

כדי להתחיל, עבור אל קמפיינים> אחר> עדכוני המונים. ואז הרחב את "עדכונים כלליים".

לחץ על סוג הרשומה שברצונך לבטל. כשאתה נמצא בדף עדכון המונים, מצא את כרטיסיית המשנה קריטריונים ובחר "קפיצות קשות" בעמודה מסנן. בחר "כן" כדי לבחור את כל אותם נמענים שכתובות הדוא"ל שלהם הוקפצו קשה. לאחר מכן לחץ על "הגדר".

הזן קריטריונים אחרים לרשומות שאתה רוצה לבטל את המנוי ולחץ על הכרטיסייה המשנה "שדות עדכון המוני". סמן את התיבה בעמודה "החל" לצד התיבה סטטוס מנוי גלובלי. ואז, בעמודה "ערך", בחר "ביטול הסכמה רך." לחץ על תצוגה מקדימה כדי לבדוק את הרשומות שיושפעו מעדכון זה. לבסוף, בדף התצוגה המקדימה, לחץ על "בצע עדכון."

טיפ 15: להתמודד עם אינטראקציות עם לקוחות באמצעות "הצג פעילות"

לפעמים הטכניקות השימושיות ביותר אינן המורכבות ביותר. אם אתה רוצה להתעדכן במהירות באינטראקציות עם לקוח, יש לחצן "הצג פעילות" שמוסתר בתפריט פעולות בכל רשומת לקוח. כפתור זה יאפשר לך לבצע את העבודה עם לחיצות עכבר ספורות. זה ממוקם בכרטיסייה "פעולות" ברשומת הלקוח.

לחיצה על בחירת תפריט זו תעניק לך תדפיס מוקפץ של כל פעילות ודוא"ל שנשלח אל הלקוח וממנו, ברשימה לגלילה קלה. אתה יכול לעלות על מה שקורה וזה הרבה יותר מהיר מאשר לרוץ בכל האינטראקציות הישנות.