סקירה ודירוג חציית מערכות פתוחות

יתכן ש- Open Systems ופלטפורמת הכספים הפיננסיות שלה אינן מהוות "שם בית" בקרב מפעילי עסקים קטנים ובינוניים (SMB), אך למעשה זה היה הרבה מאוד זמן. נוסדה בשנת 1976, ומציעה במקור מערכת פתוחה מערכת הנהלת חשבונות לספרות כללית על בסיס מחשב סופי שנכתב ב- Business Basic. במהלך השנים, החברה חילקה את חטיבת החומרה שלה והציעה גרסה מעודכנת של תוכנת חשבונאות מערכות פתוחה (OSAS), שהיא עדיין מציעה למערכות הפעלה (מערכות הפעלה) שאינן חלונות, כולל לינוקס, Mac OS X ו- Unix.

טרנס מערכות הפתיחה שאנחנו בודקים כאן (שמתחיל במחיר של 175 דולר למשתמש בחודש) הוא תכנון חשבונאות ומשאבים ארגוניים (ERP) מודולרי, מבוסס חלונות, מערכת חשבונאות כללית וניהול מלאי הזמינה במקום או כ חבילת תוכנה כשירות (SaaS). שלא כמו מערכות הנהלת חשבונות ארגוניות קטנות ובינוניות אחרות, Open Systems Traverse זמינה לא רק דרך רשת המשווקים של Open Systems אלא ישירות גם מהספק. ועדיין, בעוד שגמישות הרכישה וההטמעה שלה יוצאת דופן, המורכבות של Open Systems Traverse ברמת מניפולציה של נתונים שומרת על כך מעט מאחורי Intacct של זוכה בחירת העורכים בסיכום זה.

מסתובב

במקום תרשים זרימה או תרשים תהליכים, כמו מה שאתה יכול לבנות באמצעות Intacct או Oracle NetSuite OneWorld, Open Systems Traverse משתמש בממשק מסוג Windows File Explorer, עם קטגוריות פונקציונליות הניתנות להרחבה המוצגות בלוח התופס את הצד השמאלי של המסך. תצוגת לוח מחוונים הניתנת להתאמה אישית תופסת את רוב הנדל"ן שנותר על המסך. הצד השמאלי, הפאנל דמוי אקספלורר מחולק, כאשר החלק התחתון מציג סמלי תיקיות קבצים עם תוויות עם מודולי היישום הזמינים במערכת המותקנת. לחץ על אחד מאלו והיישום מתרחב למחצית העליונה של הפאנל, מציג את הפונקציות והדוחות הזמינים באותה ספר משנה. ניתן להגיע לאותם חלקים במערכת הכוללת באמצעות תפריטים נפתחים על סרגל סרט הנמתח אופקית בראש המסך.

לקבלת פירוט מקיף נוסף, לחץ על נקודת נתונים בתמונת לוח המחוונים (ריחוף הסמן מראה את הפרט של נקודת נתונים זו). ניתן להשיג פירוט נוסף בנושא פירוט, אך רק ברוב הדוחות.

קצת מבלבל

כדי להפיק ערך מלא מכל מערכת הנהלת חשבונות או ERP, הכשרה היא חובה. אמנם משווק עשוי להתקין ולעשות את התצורה הראשונית, אולם מרבית מערכות החשבונות העסקיים או ה- ERP עדיין מורכבות מספיק כדי לדרוש איש תמיכה (או מחלקה) מיומן שיעזור במשימות יומיומיות, כמו קביעת תצורה של מסכי נתונים מותאמים אישית ומסכי דוחות. זה נכון במיוחד לגבי Open Systems Traverse. עם הזנת נתונים, העסקאות מאוחסנות בטבלת עסקאות מתאימה עד לפרסום האצווה. ישנם טבלאות עסקאות שונות עבור סוגים שונים של עסקאות (A / R, A / P, G / L), והבנת היחסים בין טבלאות אחסון נתונים חשובה מכדי להגדיר נכון את המסכים והדוחות. הסיבה לכך היא שכברירת מחדל, Open Systems Traverse מבצעת אצווה במקום פרסום ועיבוד בזמן אמת.

למרבה המזל, Open Systems Traverse כולל Design Studio, כלי שירות ויזואלי למנהל המשמש להגדרה והתאמה אישית של טפסים ומסכים. זה כנראה שמנהל מערכות ה- Traverse שלך ​​אמור להתמצא במהירות. באמצעות סטודיו לעיצוב, מנהל יכול ליצור מסכים מותאמים אישית כדי להזין נתוני תהליכים עסקיים ספציפיים ואז ליצור דוחות אישיים.

דבר טוב מדי?

כאמור, Open Systems Traverse היא אחת ממספר הנהלת החשבונות וה- ERP המועטים שניתן לרכוש ישירות מהספק. אבל, אלא אם כן יש לך מחלקת IT חזקה מאוד שיכולה לעבוד מקרוב עם צוות החשבונאות שלך, קרוב לוודאי שתעדיף לך להתמודד עם שותף מערכות פתוחות שיכול לעזור לך להתאים ולהתקין את המערכת במהירות וביעילות. ללא עזרה מהסוג הזה, פריסה ראשונית, תצורה והתאמה אישית ואפילו פעולות יומיומיות רבות אינן רק מאתגרות אלא דורשות זמן רב ויקרות ללא צורך.

היכן שתזדקק גם לעצות מסוימות, הוא לחבר את המודולים הנכונים שיכללו את המערכת שלך. מודולי מעבר פתוחים זמינים כוללים CRM, רכוש קבוע, ניהול מחסן ומלאי ייצור, בין רבים אחרים. תזדקק לעזרה מומחית במיפוי התהליכים העסקיים של החברה שלך והתאמתם לתכונות הזמינות בכל אותם מודולים, לא רק כדי לוודא שאתה מקבל את מה שאתה צריך, אלא גם כדי למנוע יתירות, חפיפה והוצאות מיותרות.

כמו כן, תרצה לשים לב למה שהמשתמשים שלך רואים, במיוחד באמצעות הגרסה מבוססת הענן שבדקתי מכיוון שהיא הגרסה הנגישה ביותר למגוון מכשירים ניידים. בדקתי גישה לנייד באמצעות דפדפן כרום (אותו דפדפן בו השתמשתי במחשב האישי בשאר הבדיקות) באמצעות טאבלט אנדרואיד של Lenovo, מכשיר Apple iPad Air 2 וטאבלט של Microsoft Surface 3 שמריץ את Windows 10. כל השלוש נתנו לי לגשת ולהסתובב באפליקציה, אך זה ניכר היה קל יותר בשני הטאבלטים (iPad ומשטח 3), שהיו להם מקלדות אופציונליות יחד עם משטחי מגע. בהחלט הייתי ממליץ למשתמשים ניידים להיות מקלדת אופציונלית או אולי עכבר בלוטות 'אם הם צריכים לגשת למערכת Open Systems Traverse תוך כדי תנועה.

כמה דיווחים חכמים

מקום אחר בו Open Systems Traverse מראה את הבשלות שלו הוא הדיווח; Open Systems מפרטת למעלה מ- 800 דוחות זמינים. למרבה המזל, זה לא הכל עבור משתמשי ספר חשבונות כללי אלא עבור מערכת ERP מקושטת לחלוטין. עם זאת, מודול הספרים הכללי בו סקרתי כלל את כל הדוחות הסטנדרטיים שיכולתם לבקש, כאשר המחדל הבולט היחיד הוא הצהרה נפרדת על הכנסות. עם זאת, עם מסנני הדוחות של Open Systems Traverse וסטודיו לעיצוב, בניית דוח זה היא עבודה פשוטה; בנסיבות מעטות, למעשה, דרוש ממילא דוח כספי נפרד.

דוח אחד ששמתי לב אליו הוא מאזן ניסיון לניסיון (נקרא לעיתים מאזן ניסיון מותאם), דבר שהוא די נדיר בימינו (אך נכלל במהדורת החשבונות של QuickBooks Desktop Enterprise. דוח זה משמש במהלך הסגירות של התקופה או סוף השנה, והוא מורכב מרישום יתרות בחשבון שלא הותאמו, התאמות סגירה ויתרות החשבונות המותאמות. יתרה לניסיון עבודה קל מאוד לבנות ב- Microsoft Excel, אבל היה נחמד לראות את זה כלול בדוחות הזמינים.

בונה את המערכת

אם תחליט לפתח את מערכות הפתיחה של מערכות פתוחות מחשבונאות בינונית ל- ERP מלא, תשמח לדעת שזה תהליך פשוט להשלמתו. אך וודא שערכת תכונות ה- ERP שלה תואמת את הצרכים העסקיים שלך. בדומה לרבות ממערכות ה- ERP שנבדקו כאן, Traverse Systems פתוחה חזקה באזורים מסוימים מאשר באזורים אחרים. בעוד שתוספות יכולות לספק נקודת מכירה (קופה), תזמון עסקי קמעוני ושירותי וכן פונקציות שיגור וניתוב, נקודות החוזק הגדולות ביותר של Open Systems Traverse נעוצות בהפצה וייצור.

עם זאת, מספר מערכות משנה חלות על מגוון רחב של סוגים עסקיים, כולל ניהול קשרי לקוחות (CRM) וניהול רכוש קבוע. CRM הוא פונקצית ERP נפוצה, כמעט סלעית, ו- Open Systems Traverse עושה זאת היטב. מלבד פרטי הקשר הרגילים של הלקוחות, אשר מפותחים במודולי המכירות והחשבונות, CRM של Open Systems Traverse מאפשר לך ליצור אינטראקציה עם Microsoft Outlook ו- Microsoft Office כדי לפתח ולעקוב אחר מסעות פרסום מכירות וחומרי קמפיין ודואר אלקטרוני.

מרבית המודולים ב- Open Systems Traverse מאפשרים לך להגדיר שדות משלך, ו- CRM תומך גם ביכולת זו, כך שתוכל להוסיף פעילויות משלך ומידע אחר שלדעתך יועיל אם ישויך לרשומת לקוח. ניתן גם ליצור קשרים בין אנשי קשר באותו ארגון, למשל הצגת תרשים ארגונים מלמעלה למטה, למשל. זה שימושי כשאתה מתמודד עם אנשים שונים באותה חברה למוצרים או שירותים שונים, או לרשום את הקשר הראוי לבעיות או פעילויות ספציפיות.

לעמוד בקצב הפחת

ניהול הנכסים הקבועים של Open Systems Traverse אינו נחוץ לשימוש באופן אוניברסאלי כמו CRM, אך הוא קרוב. לא כל עסק צריך לעקוב אחר רכוש קבוע, אך לרבים מהם יש נכסים שהמס הכנסה מחייבת פחתם במשך מספר שנים ולא דיווחו פשוט כהוצאות בעת רכישתם. מודול "נכס קבוע" של Open Systems Traverse מקל על זה מכיוון שהוא מחשב את הפחת בנכס מסוים באופן אוטומטי בכל שיטת פחת שנקבעה. זה גם מספק עד ארבע קבוצות ספרים עבור מצבים בהם יש לחשב דיווח אחרת. לדוגמה, מס הכנסה עשוי לדרוש שיטת פחת שונה מהאופן בו אתה מעוניין שהנכס ישתקף בספרים ובדוחות הכספיים שלך. במקרה זה, תוכל לשמור על שתיים או אולי שלוש קבוצות של רשומות פחת.

המודול נכסים קבועים כולל מספר תכונות שימושיות אחרות. יכולת הניתוח של "חכירה מול קנייה" היא דוגמא שימושית כמו גם פונקציות "פחת ניסיון" המאפשרות לך לבדוק תרחישים שונים לפני שאתה מבצע רכישה. כמו כן, דוח סיכום המס סוף השנה משקף את טופס מס הכנסה 4562, וזה נוח. ולמרות שמערכות נכס קבוע רבות מתעלמות מהפחתות מכיוון שהיא ממש לא חלה על נכסים הניתנים לפירעון, ל- Open Systems Traverse יש מחשבון להפחתת הלוואות, שימושי ליצירת לוחות זמנים להפחתה לדברים כגון הלוואות והוצאות ששולמו מראש.

ניהול מלאי

אי אפשר לבדוק ERP מבלי לציין כי חשבונאות פיננסית היא חלק גדול מהעוגה. לדוגמה, כשמדברים על יכולות הפצה, אנחנו לא מסתכלים רק על אפליקציה אחת אלא מדובר במערכת קשורה זו מזו של פונקציות בדידות. הפצה וייצור שניהם קשורים זה לזה מאוד במלאי, בהזמנת הזמנת מכירות ורכישה, למשל - שלא לדבר על אינטגרציה חשובה עם מודולים שאינם הנהלת חשבונות כמו ניהול מחסן ותכנון דרישות ייצור (MRP).

קשר הדוק לזה הוא ניהול המלאי הכללי, שם Open Systems עושה עבודה איתנה. הדבר ניכר לי בקלות מכיוון שמערכת הבדיקה בה השתמשתי לסקירה זו הוגדרה עם מה ש Open Systems מכנה חבילת הפצה. זה כולל מלאי, שטר חומרים (BoM) עם ערכות, ניהול מחסן ותכנון דרישות בנוסף לאפליקציות להזמנת מכירות והזמנת רכש. כל אלה משולבים היטב אך זמינים גם כמודולי אפליקציה נפרדים או בשילובים שונים. כל המודולים תומכים בפעולה מרובת מטבעות.

מודול Traverse Inventory תומך במספר מחסנים, ופריטים יכולים להתקיים במספר מחסנים במידת הצורך. פריטים מועברים בקלות גם בין מחסנים כדי לענות על שינויים פתאומיים בביקוש. העברות מחסן יכולות לכלול את עלות ההעברה בחישוב עלות הפריט. אתה יכול גם לעקוב אחר תנועות פריטים במחסן.

טרברס מספקת תמיכה בכל שיטות התמחיר הנפוצות, וכוללת תמחיר סלילי או סדרתי וכן תמחור פריט ספציפי. בשימוש במודול המלאי למילוי הזמנה, באפשרותך לציין פריטים חלופיים שישלחו כאשר רמות המלאי נמוכות, בהנחה שהפריטים שווים. Open Systems תומכת במכשירים ניידים ובסריקת ברקודים, אך מרבית היכולות בתחום זה ממוקמות באפליקציית הזמנת לקוח שבה ניתן לסרוק פריטים או להזין אותם להזמנת מכירה ממכשיר. נתמך גם בייבוא ​​לספירות פיזיות, כך שתוכל לבצע ספירת מלאי באמצעות גליונות העבודה שנוצרו על ידי המערכת, או על ידי ייבוא ​​מגיליון אלקטרוני אם ספירת מלאי פיזית נרשמת בגישה זו. למסכי דוחות מלאי יש יכולות תרגול מעולות, ובעוד אין שפע של דוחות מלאי, אלו המסופקים רלוונטיים ושימושיים.

הצעת החוק לחומרים (BoM) היא סטנדרטית למדי, והיא כוללת ערכות כדי לספק גישה גרגרית יותר כאשר ל- BoM שלך יש מכלולי משנה. אתה יכול להשתמש ב- BoM לבניית פריטים לא סדרתיים המכילים יחידות משנה וערכות משולבות בהמשכים, ולעקוב בנפרד אחר עלות הרכיבים אך להקצות את המחיר הכולל לערכה. ניתן גם ליצור קבוצות לעיבוד מלאי על פי סיווג ABC (כאשר פריטי "A" מספקים את ההכנסות הטובות ביותר ופריטים "C" הם הפחות משתלמים). מלאי מעבר מאפשר לך גם לציין צבעי התראה שונים עבור רמות מלאי, כך שתנאים נמוכים או מלאים יהיו גלויים יותר.

תכנון הדרישות נעשה במודול בודד במקום לחייב תכנון דרישות חומרה משולבות (MRP) ותכנון דרישות תפוצה (DRP), כפי שמקובל יותר. דוחות החיזוי הם גמישים ותוכלו להציג דרישות חזויות בפורמטים דלי או ללא דלי ובמגוון תצוגות כמו גרפים או טבלאות. תחזיות מבוצעות על ידי שימוש בנתונים היסטוריים, ונראות שאינן מתוחכמות כמו השיטות הרבות הקיימות ב- SAP Business One Professional. עם זאת, הם אמורים להספיק עבור משתמשים רבים.

במובנים רבים Traverse Inventory הוא מודול אפליקציות גנרי למדי, אפילו בתצורת Distribution Suite שבדקתי. יש לו את הדרישות הבסיסיות והוא אמור להיות מסוגל להתמודד עם הפעילות היומיומית עבור מרבית החברות. יש סטודיו לעיצוב שמאפשר לך ליצור דוחות בהתאמה אישית, והמלאי תומך בשדות מוגדרים על ידי המשתמש עבור אלו הזקוקים להתאמה קלה. אמנם ישנם מודולי מלאי מקיפים ומתוחכמים יותר מספקי ERP אחרים, כמו בחירות העורכים שלנו Syspro ו- Acumatica, המבחר הרחב של Open Systems של מודולי אפליקציה זמינים הופך אותה לבחירה טובה עבור חברה שרוצה לבנות מערכת המותאמת יותר מקרוב לצרכיו.

זה הכל על מוצר

בעוד שחלק ממערכות ה- ERP שסקרתי, כמו Epicor ERP ו- NetSuite OneWorld, כוללות יכולות ניהול פרויקטים (עד וכוללים תרשימי גנט וקביעת נתיב קריטי) כחלק מיכולות ה- ERP החוץ-קופיות שלהם, Open Systems Traverse מתרכזת ב ניהול ייצור. זה נשמע דומה, אך בפועל זה למעשה יותר בסדר גודל של MRP. פונקציה זו מקשרת בין נתוני הזמנת מכירות כמו גם מלאי ושכר שכר בכדי לאפשר לך לקבוע מה צריך לעשות בכל רחבי הארגון בכדי למלא הזמנות מכירה. ניהול הייצור מניח שאתה למעשה מייצר את הפריטים שאתה מוכר (כלומר ייצור) במקום לרכוש אותם להפצה. המוצר הסופי הוא הזמנת ייצור, המפרטת פריטים וחומרים שתצטרכו ממלאי לבניית המוצרים המצוינים בהזמנת המכירה. אם זה מתאים לתהליך העסקי שלך, אז זהו מודול בעל יכולת יפה. זה מסוגל להפליא מכיוון שהוא מאפשר לך להתעמק היטב מתחת למלאי ייצור פשוט כאשר אתה מפרט מה שנדרש כדי למלא הזמנות מכירה (כולל ניתוח עלויות עבודה נדרשות, כלי עבודה ועוד).

בסך הכל, אני אוהב Open Systems Traverse מנקודת מבט של ERP. בעזרת הכיוון המודולרי שלו, ניתן להגדיר אותו במהירות כמתאים היטב לעסקים קטנים יותר הזקוקים לפונקציונליות ברמה ארגונית. זה יכול להתאים לחברות עם מספר מיקומים וחברות בנות, והיא אפילו תומכת בצרכים רב-מטבעיים. מעבר מערכות פתוחות הוא סביר ולא קשה לשימוש ברגע שתשיג אותו. עם זאת, משתמשים רבים עדיין ירצו לעבוד עם יועץ או משווק - לפחות דרך ההתקנה וההגדרה הראשונית - רק כדי לעזור לכוונן את המערכת. התוכנה זכתה לדירוג מצוין בסקירתנו על יכולות ה- Ledger General, והיא שומרת על אותה דירוג מנקודת מבט של ERP.

במחיר להתחרות

מרבית הספקים סירבו לתת לנו תמחור ספציפי, אולם מערכות פתוחות היו מאוד פתוחות ביחס לשלהן. מערכת הפתיחה הפתוחה כוללת רישיון תמידי מקומי, במחיר המבוסס על מספר משתמשים במקביל ואילו יישומים נרכשים. לדוגמה, רכישה בת שישה משתמשים, חמש אפליקציות, תהיה 11, 000 $ בתוספת עלויות תחזוקה, תמיכה, הדרכה, יישום ועלויות מוסף דומות. תמחור ענן מציגה 175 דולר למשתמש בחודש, הכולל את המנוי Open Systems Traverse והסביבה הווירטואלית של מיקרוסופט אזור המריצה את שרתי הענן של המערכת.

לטראברס יש את כל הפעמונים והשריקות שאתה יכול לרצות במערכת הנהלת חשבונות SME, והיא יכולה להתפתח ל- ERP מלא במידת הצורך. בדומה למערכות הנהלת חשבונות ומערכות ERP אחרות בפלח שוק זה, מתן גמישות רבה גם מביא לכמות מסוימת של מורכבות, במיוחד כשמדובר במניפולציה והתאמה אישית של נתונים. אך עם ניסיון וסטודיו לעיצוב, ניתן לפתוח Traverse System Travers בהתאמה אישית לצרכי ההפעלה שלכם, ומרגע שמותאמים אותה באופן מלא, היא מספקת פיתרון רב עוצמה המחזיק את עצמו בכל מתחרה.