מספרי הרווחים האחרונים מוכיחים שהענן הולך למיינסטרים

המשך הצמיחה של מחשוב ענן הוצגה בשפע בשבוע שעבר, מכיוון שחברות מאמזון ומיקרוסופט ועד נטסויט ו- SAP הראו עלייה גדולה בהכנסות מתשתיות הענן והתוכנה שלהן כשרות (SaaS).

כבר זמן רב ברור שרוב העסקים צריכים לחשוב על שירותי ענן תחילה ולהשתמש רק בפתרונות מקומיים כאשר הם מתאימים למקרה עסקי מסוים. במילים אחרות, חשוב על ענן כהכרח, ולא כאופציה. בדרך כלל אני לא כותב על ביצועים פיננסיים, אבל התוצאות של השבוע שעבר מראות שחשיבה מסוג זה צברה תאוצה משמעותית.

אמזון קיבלה את מירב תשומת הלב, מכיוון שזה היה הרבעון השני שלשמו פרצה החברה את הביצועים של אמזון שירותי אינטרנט. זה הציג מכירות של 81 אחוזים לעומת השנה הקודמת, ל 1.82 מיליארד דולר ברבעון, ו- AWS תרמה 391 מיליון דולר מההכנסות התפעוליות - מספרים מדהימים בכל קנה מידה. זה מציב את AWS למסלול הכנסות ענן שנתי - כ8 מיליארד דולר - שיהיה עסק ענק אפילו כחברה עצמאית.

מיקרוסופט גם אמרה כי מדובר במסלול להכנסות של 8 מיליארד דולר בהכנסות "ענן מסחרי" שנתי (שנראה כי אינני סופרת שירותי צרכנים כמו MSN). התמהיל של מיקרוסופט שונה במקצת - בעוד שאמזון שירותי האינטרנט מציעה בעיקר שירותי תשתיות ופלטפורמות, מיקרוסופט לא רק מציעה שירותי Azure מתחרים, אלא גם כוללת מוצרי Office 365 ו- Dynamics משלה (SaaS). בסך הכל, מיקרוסופט אמרה כי הכנסות הענן המסחריות שלה עלו בהכנסות של 88 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, וכי היא עומדת ביעד להציע הכנסות של 20 מיליארד דולר בשנת הכספים 2018. (מבחינה כללית, הכנסותיה הכוללות של מיקרוסופט בשנת 2015 הכספית, שזה עתה סיכמו, היו 93.6 מיליארד דולר, כך שענן הוא רק 8 אחוזים השנה, אולי עולה ל -20 אחוז בשנת 2018.)

מיקרוסופט אמרה כי יותר ממחצית מחידושי הסכם הארגון של Office ברבעון האחרון נועדו ל- Office 365, ואמרו כי מספר המשתמשים המסחריים של Office 365 גדל 75 אחוז משנה לשנה. זאת בנוסף ל -15 מיליון מנויי Office 365 הצרכנים שלא נספרו במספרים בענן המסחרי. זה די מרשים.

אפילו יבמ הציגה מספרי ענן גדולים: היא אמרה כי "הכנסות הענן" שלה היו אפילו גבוהות יותר - 8.7 מיליארד דולר בשנה האחרונה, כאשר הכנסותיה גדלו ב -70 אחוז לעומת השנה במחצית הראשונה של 2015. אלה המספרים כוללים שירותים מסוימים שאחרים לא יכולים לספור. כמו "ענן;" אך יבמ אמרה כי עסק ה"שירותים לשירות "היה בשיעור ריצה שנתי של 4.5 מיליארד דולר, שהוא עדיין די משמעותי. זה כולל הן הצעות תשתית כשירות, כמו Softlayer, יחד עם נתונים וניתוח ניתוח כשירות, דרך עסקים כמו Cloudant ו- Watson Analytics.

אני מתפלא שעסקי הענן המסחריים של גוגל, שיכללו שירותים כמו הענן שלה ו- Google for Work, אינם גדולים יותר. החברה, שהייתה לה רבעון נהדר מבחינות אחרות, אינה מפלגת ישירות בענן, אלא כוללת אותה בקטגוריה "אחרת" גדולה יותר שכוללת גם את חנות Google Play מאנדרואיד, ומכירות חומרה של Chrome ו- Nexus. בסך הכל, הקטגוריה "האחרת" של גוגל הציגה הכנסות של 1.7 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 17 אחוזים בהשוואה לשנה, אם כי מרבית האנליסטים חושבים שרובם הוא מחנות Play.

בינתיים, החברות שמוכרות בעיקר מוצרי SaaS נראות גם מאוד חזקות.

Salesforce, שהיא ללא ספק חברת ה- SaaS הטהורה הגדולה ביותר, דיווחה מוקדם יותר כי הכנסותיה הרבעוניות האחרונות הסתכמו ב -1.51 מיליארד דולר, עלייה של 23 אחוז לעומת השנה הקודמת, וכי היא עומדת כיום על רווח שנתי של 6 מיליארד דולר. באותה תקופה דיווחה Workday על הכנסות של 251 מיליון דולר ברבעון האחרון, עלייה של 57 אחוז לעומת השנה הקודמת. אורקל, בעלת תוכנת ענן ותוכניות מקומיות, אמרה כי ה- SaaS והפלטפורמה שלה כהכנסות שירות היו 416 מיליון דולר, עלייה של 29 אחוז לעומת השנה הקודמת, ואילו התשתית שלה כהיצע שירותים הייתה 160 מיליון דולר, עלייה של 25 אחוזים.

בשבוע שעבר דיווחה SAP, שבבעלותה ספקי SaaS כמו גורמי הצלחה ו- Concur, כי הכנסות הענן שלה הסתכמו בכ- 552 מיליון דולר (כ- 612 מיליון דולר) ברבעון, עלייה של 129 אחוז בהשוואה לשנה. נטסויט דיווחה על הכנסות בעלייה של 35 אחוז לרמה של 177.3 מיליון דולר.

למרות ששיעורי הצמיחה הללו מרשימים, עסק התוכנה המסורתי יותר נותר גדול בהרבה - קחו בחשבון כי סך הכנסותיה של מיקרוסופט ברבעון האחרון היו 22 מיליארד דולר; אורקל עמדה על 10.7 מיליארד דולר; ו- SAP היו כ -5.5 מיליארד דולר.

כל זה מסמל לי שהגענו למצב בו שירותי ענן הופכים במהירות לאופן בו מרבית העסקים רוצים לפרוס שירותים ואפליקציות חדשים. אף על פי שהמעבר הזה איטי מכפי שניתן היה לחזות - כמו כל דבר העוסק בתחום המחשוב הארגוני - נראה כי שירותי הענן פנו פינה והם תופסים במהירות קיטור.